Tamaño del mercado de servicios actuariales, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (discapacidad, morbilidad, mortalidad, jubilación, supervivencia, otras contingencias), por aplicaciones (seguros, finanzas), información regional y pronóstico para 2034

Tamaño del mercado de servicios actuariales

El tamaño del mercado mundial de servicios actuariales fue de 23,63 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 24,76 mil millones de dólares en 2025, 25,95 mil millones de dólares en 2026, y crecerá a 37,76 mil millones de dólares en 2034. Este crecimiento refleja una tasa compuesta anual estimada del 4,8% durante el período previsto de 2025 a 2034. El mercado de servicios avanza debido a la creciente dependencia del riesgo modelado, análisis de fondos de pensiones y soluciones de cumplimiento regulatorio. Alrededor del 61% de la demanda proviene del sector de seguros, mientras que el 39% está impulsado por los servicios financieros. Las empresas están mejorando sus capacidades digitales y el 52% invierte en herramientas actuariales integradas en IA. La consultoría de jubilación representa casi el 41% de la demanda específica del segmento, lo que indica una presión creciente sobre las organizaciones para optimizar las responsabilidades futuras.

El mercado de servicios actuariales de EE. UU. continúa liderando con más del 35% del mercado global. Aproximadamente el 67% de las aseguradoras en EE. UU. utilizan equipos actuariales internos para la suscripción y fijación de precios de pólizas. Alrededor del 44% de las instituciones financieras de la región dependen del apoyo actuarial para la elaboración de perfiles de riesgo y pruebas de tensión. Los fondos de jubilación y los sistemas públicos de pensiones impulsan el 39% de los compromisos actuariales, mientras que el 28% de las empresas con sede en EE. UU. se centran en la automatización y las herramientas de simulación de políticas en tiempo real para satisfacer las demandas regulatorias y operativas.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en 23.630 millones de dólares en 2024, se prevé que alcance los 24.760 millones de dólares en 2025 y los 37.760 millones de dólares en 2034, a una tasa compuesta anual del 4,8%.
• Impulsores de crecimiento:Más del 60% de adopción de servicios actuariales en la suscripción de seguros y un 47% de integración en la planificación de jubilación y beneficios.
• Tendencias:El 52% de las empresas está adoptando herramientas de inteligencia artificial, mientras que el 38% ofrece servicios de evaluación de riesgos actuariales basados ​​en ESG.
• Jugadores clave:Milliman, Mercer, PwC, Deloitte, EY y más.
• Perspectivas regionales:América del Norte lidera con una participación del 35% debido a la alta penetración de los seguros, Europa le sigue con un 29% impulsada por marcos regulatorios, Asia-Pacífico tiene un 24% en medio de una creciente adopción digital, y Medio Oriente y África capturan un 12% con una creciente inclusión financiera.
• Desafíos:El 57% de las empresas enfrenta desafíos de contratación y el 43% lucha con el alto costo de las herramientas de transformación digital.
• Impacto en la industria:El 48% de los servicios ahora están automatizados, mientras que el 33% están integrados en plataformas de modelado financiero en tiempo real.
• Desarrollos recientes:El 26 % lanzó herramientas predictivas, el 24 % implementó modelos ESG y el 18 % adoptó blockchain para el análisis de reclamaciones.

El mercado de servicios actuariales se define por su papel fundamental en la previsión de riesgos, la modelización de pensiones y el cumplimiento normativo. Con más del 61% de la demanda vinculada a los seguros y el 39% a las finanzas, la industria está experimentando una rápida transformación digital. Más del 52 % de los proveedores están adoptando la IA y la automatización, mientras que el 36 % se centra en análisis vinculados a ESG. El cambio hacia plataformas de modelado integradas respalda el análisis en tiempo real, lo que permite que el 43% de las empresas brinden información más rápida para la toma de decisiones financieras y operativas. La consultoría actuarial se está expandiendo más allá de los seguros, dando forma a estrategias en la gestión de inversiones, la jubilación y la evaluación de riesgos ESG.

Tendencias del mercado de servicios actuariales

El mercado de servicios actuariales está experimentando una transformación significativa con una creciente demanda de modelos de riesgo, análisis predictivos y consultoría de cumplimiento. Casi el 62% de las aseguradoras ahora están integrando análisis actuariales con herramientas basadas en inteligencia artificial para mejorar las predicciones de reclamaciones y la elaboración de perfiles de clientes. Más del 45% de las instituciones financieras están subcontratando tareas actuariales para optimizar las operaciones y centrarse en la planificación estratégica central. A medida que el cumplimiento normativo se vuelve más estricto, aproximadamente el 53 % de las empresas actuariales han adoptado plataformas basadas en la nube para una gobernanza y auditoría de datos eficientes. Además, alrededor del 38% de las empresas globales están aprovechando el software actuarial para evaluar con mayor precisión los pasivos de los fondos de pensiones y las reservas de seguros.

La consultoría sobre beneficios para empleados está ganando importancia: el 41 % de los líderes de recursos humanos dependen ahora de empresas actuariales para optimizar sus estrategias de beneficios. En los seguros de vida, cerca del 48% de las innovaciones de productos implican evaluaciones actuariales para estimar la longevidad y la mortalidad con mayor precisión. Además, el 36% de las aseguradoras de salud utilizan la puntuación de riesgo actuarial para la segmentación de los asegurados. El mercado está presenciando un rápido cambio hacia plataformas actuariales basadas en suscripción, con una adopción del 29% entre las pequeñas y medianas empresas. El aumento de la demanda de informes ESG también ha llevado a que el 33% de los proveedores de servicios actuariales ofrezcan análisis de riesgos ambientales, lo que demuestra el cambio del mercado hacia la consultoría multidisciplinaria. Estas tendencias en conjunto enfatizan un panorama de servicios actuariales más integrados en la tecnología y orientados al cumplimiento.

Dinámica del mercado de servicios actuariales

CONDUCTORES

Creciente demanda de soluciones avanzadas de gestión de riesgos

Más del 60% de las aseguradoras globales están incorporando servicios actuariales para mejorar las capacidades de modelización de riesgos. Casi el 52% de los bancos están adoptando conocimientos actuariales para perfeccionar las evaluaciones del riesgo crediticio. Esta demanda se ve impulsada además por un aumento del 47% en el uso de modelos estocásticos para predecir escenarios financieros y resultados de cartera. La creciente complejidad de los riesgos financieros globales ha llevado a un aumento del 55% en la consultoría actuarial para marcos de gestión de riesgos empresariales.

OPORTUNIDAD

Crecimiento en la transformación digital de los procesos actuariales

Aproximadamente el 49% de las empresas actuariales están invirtiendo en automatización y tecnologías de nube para mejorar la prestación de servicios. El cambio a plataformas digitales ha permitido al 43% de las empresas reducir los errores manuales y mejorar la precisión de las valoraciones actuariales. Alrededor del 38% de los clientes prefieren ahora herramientas actuariales basadas en la web para análisis e informes bajo demanda. Además, la integración del aprendizaje automático ha ampliado el alcance de los servicios para el 32% de las empresas, permitiendo la simulación de políticas y la previsión financiera en tiempo real.

RESTRICCIONES

"Escasez de profesionales actuariales capacitados"

Cerca del 57% de las empresas actuariales informan dificultades para contratar actuarios certificados con experiencia en análisis de datos y modelos financieros. Alrededor del 46% de las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a retrasos en la contratación debido a una reserva de talento limitada. Además, el 39% de las empresas reconoce que el actual proceso de educación al empleo no satisface adecuadamente los requisitos cambiantes de la industria. Esta brecha es particularmente significativa en los mercados emergentes, donde el 41% de los proveedores de servicios actuariales reportan problemas de desajuste de habilidades. A medida que aumenta la demanda de modelos actuariales complejos, las empresas sin profesionales experimentados no pueden competir de manera efectiva, lo que genera retrasos en los proyectos y una menor satisfacción del cliente en el 44% de las empresas encuestadas.

DESAFÍO

"Costos crecientes de la implementación de tecnologías actuariales modernas"

Más del 51% de las empresas actuariales citan altos costos iniciales asociados con la integración de la IA y la automatización en los sistemas heredados. Alrededor del 43% lucha por mantener la ciberseguridad y el cumplimiento de los datos mientras cambia a soluciones actuariales basadas en la nube. Casi el 37% de las empresas informan sobrecostos presupuestarios durante las iniciativas de transformación digital, especialmente cuando se adaptan a las actualizaciones de la plataforma y las necesidades de capacitación. Además, el 35% de las empresas enfrentan dificultades para lograr una interoperabilidad perfecta entre las nuevas herramientas tecnológicas y las bases de datos actuariales tradicionales. Estas cargas financieras y operativas están limitando la escalabilidad de alrededor del 40% de los actores de nivel medio en el mercado de servicios actuariales.

Análisis de segmentación

El Mercado de Servicios Actuariales está segmentado por tipo y aplicación, ofreciendo soluciones personalizadas para diversas contingencias financieras y relacionadas con riesgos. Los servicios actuariales se clasifican en función de diferentes evaluaciones de riesgos que incluyen discapacidad, morbilidad, mortalidad, jubilación, supervivencia y otras contingencias. Cada segmento desempeña un papel fundamental a la hora de ayudar a las aseguradoras, administradores de pensiones e instituciones financieras a gestionar los riesgos con precisión. En términos de aplicación, el mercado de servicios actuariales está impulsado por el sector de seguros, seguido de cerca por el financiero. Los seguros contribuyen significativamente debido a su dependencia inherente de los modelos de riesgo, mientras que el segmento financiero se está expandiendo debido a la creciente adopción de análisis predictivos y modelos de valoración. A medida que la transformación digital remodela la industria de servicios financieros, la segmentación ayuda a las empresas a adoptar enfoques actuariales específicos que se alinean con los modelos de negocio y los requisitos de cumplimiento. Esta especialización se refleja en la creciente demanda en cada segmento, respaldada por herramientas de análisis avanzadas y soluciones de modelado en tiempo real.

Por tipo

• Discapacidad:Alrededor del 34% de los modelos actuariales se centran en el riesgo de discapacidad, lo que permite a las aseguradoras estimar mejor los pasivos por reclamaciones a largo plazo y los índices de reemplazo de ingresos. Este segmento apoya la estructuración de productos de seguros tanto de vida como de salud.
• Morbosidad:Aproximadamente el 29% de los contratos actuariales cubren evaluaciones de morbilidad, centrándose en enfermedades críticas y patrones de hospitalización. Las aseguradoras de salud dependen de estas evaluaciones para fijar precios de primas y planificar beneficios con precisión.
• Mortalidad:Los servicios actuariales basados ​​en la mortalidad representan el 37% de la demanda total, impulsados ​​por los seguros de vida y la planificación de anualidades. Estos cálculos ayudan a estimar las curvas de esperanza de vida y las probabilidades de pérdida.
• Jubilación:Más del 41% de los administradores de fondos de pensiones utilizan servicios actuariales de jubilación para optimizar la solvencia de los fondos, los plazos de pago y las proyecciones de capital a largo plazo.
• Supervivencia:Casi el 24% de los servicios abordan la supervivencia, que desempeña un papel clave en los seguros de vida conjuntos y las pólizas de cobertura de dependientes. Esto garantiza una planificación sostenible de los beneficios para los beneficiarios de la familia extendida.
• Otras Contingencias:Cerca del 19% de los servicios entran en esta categoría, incluidos el riesgo de desastres naturales, los fallos de las políticas y los modelos de riesgo financiero basados ​​en el desempleo.

Por aplicación

• Seguro:El segmento de seguros representa más del 61% del uso total de servicios actuariales, siendo las funciones principales la modelización de riesgos, la estructuración de primas y los cálculos de reaseguros. Las aseguradoras de vida, salud y propiedad dependen activamente del análisis actuarial para mantener la rentabilidad y el cumplimiento normativo.
• Finanzas:Alrededor del 39% de las aplicaciones actuariales se observan en el sector financiero, incluida la planificación de inversiones, valoraciones de pensiones, análisis de riesgo crediticio y previsión de escenarios de impacto económico. Los datos actuariales son esenciales en las pruebas de estrés y en los modelos de toma de decisiones basados ​​en el desempeño.

Perspectivas regionales

El Mercado de Servicios Actuariales muestra diversas dinámicas regionales influenciadas por los marcos regulatorios, la penetración de seguros y los niveles de transformación digital. América del Norte sigue siendo el centro dominante debido a la alta adopción en los sectores de seguros y pensiones, seguida de Europa con ecosistemas de cumplimiento avanzados y una demografía envejecida. Asia-Pacífico está emergiendo rápidamente con una creciente conciencia sobre los seguros y plataformas actuariales digitales, mientras que Medio Oriente y África están progresando lentamente con una mayor inclusión financiera y una creciente demanda de microseguros y modelos de pensiones. Cada región contribuye de manera única a la estructura general del mercado, respaldada por reformas gubernamentales y patrones de demanda específicos de la industria.

América del norte

América del Norte posee más del 35 % de la cuota de mercado mundial de servicios actuariales, liderada por su adopción generalizada en EE. UU. y Canadá. Aproximadamente el 63% de los proveedores de seguros de la región emplean experiencia actuarial interna o subcontratada para tareas de fijación de precios, suscripción y cumplimiento. La gestión de fondos de pensiones en América del Norte representa más del 40% de las evaluaciones actuariales relacionadas con proyecciones de jubilación y desembolsos de beneficios. Casi el 58% de las instituciones financieras utilizan herramientas avanzadas de modelización de riesgos, lo que consolida aún más el liderazgo de la región en el mercado.

Europa

Europa representa cerca del 29% del mercado mundial de servicios actuariales, impulsado por mandatos regulatorios y marcos de capital basados ​​en el riesgo. Alrededor del 54% de las aseguradoras europeas dependen de modelos actuariales para cumplir con los requisitos de Solvencia II. La región muestra una tasa de uso del 39% de servicios actuariales en planificación de jubilación y optimización de anualidades. Alemania, Francia y el Reino Unido lideran el mercado en la adopción de análisis de datos actuariales, mientras que Europa del Este está ganando impulso a través de la transformación digital en los sectores de seguros.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico contribuye con más del 24% al mercado de servicios actuariales, mostrando una rápida expansión debido al aumento en la adopción de seguros de vida y de salud. Países como China, India y Japón son motores clave del crecimiento, con casi el 48% de las aseguradoras invirtiendo en herramientas de pronóstico actuarial. Las reformas de las pensiones en varias economías asiáticas están impulsando al 36% de las instituciones financieras a adoptar apoyo actuarial para la gestión de activos y pasivos a largo plazo. Las nuevas empresas de seguros de la región están adoptando cada vez más modelos actuariales digitales, lo que marca una evolución significativa en la prestación de servicios.

Medio Oriente y África

Medio Oriente y África tienen una participación estimada del 12% en el mercado global de servicios actuariales, impulsado por la expansión de los servicios financieros y el acceso a seguros en regiones como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Sudáfrica. Alrededor del 31% de las aseguradoras de la región utilizan servicios actuariales para el desarrollo de productos y el análisis de riesgos. La creciente necesidad de programas de beneficios de jubilación y salud en las economías emergentes ha llevado a un aumento del 27% en la demanda de consultoría actuarial. Las iniciativas del sector público en materia de educación financiera y reformas de las pensiones también contribuyen al crecimiento del mercado regional.

Lista de empresas clave del mercado de servicios actuariales perfiladas

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de servicios actuariales está experimentando una creciente actividad inversora, particularmente en análisis de datos, integración de IA e iniciativas de transformación digital. Aproximadamente el 51% de las empresas han aumentado su gasto en infraestructura de TI para adoptar plataformas actuariales basadas en la nube. Casi el 44% de las empresas están asignando recursos a algoritmos avanzados de aprendizaje automático para el modelado de riesgos en tiempo real. Alrededor del 37% de los proveedores de servicios actuariales están explorando asociaciones con empresas fintech e insurtech para desarrollar conjuntamente modelos centrados en el cliente. Hay un aumento del 32% en el interés del capital de riesgo centrado en nuevas empresas actuariales especializadas que ofrecen análisis especializados y herramientas de planificación de pensiones. Además, el 29% de las empresas actuariales están invirtiendo en aplicaciones blockchain para mejorar la seguridad y la transparencia del procesamiento de reclamaciones. Geográficamente, Asia-Pacífico y América Latina han experimentado un crecimiento de más del 34% en la inversión extranjera directa en consultorías actuariales locales. Estas tendencias de inversión subrayan un cambio más amplio hacia soluciones actuariales primero digitales, escalables y más integradas en todo el ecosistema de seguros y servicios financieros.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos en el mercado de servicios actuariales se está acelerando, con un fuerte énfasis en la automatización, las herramientas impulsadas por IA y las soluciones de modelado específicas de la industria. Más del 46% de las empresas han lanzado plataformas de análisis predictivo diseñadas para la previsión de seguros médicos y esperanza de vida. Alrededor del 41% de las consultorías actuariales han introducido paneles de control accesibles desde dispositivos móviles para simulaciones de políticas en tiempo real. Casi el 38% de los actores han desarrollado modelos actuariales centrados en ESG, que permiten a los clientes evaluar los riesgos financieros relacionados con el clima. También hay una tendencia creciente a utilizar productos integrados de planificación actuarial-financiera: el 35% de las empresas ofrecen herramientas que unifican la valoración de las pensiones con el asesoramiento patrimonial. Alrededor del 33% de las empresas han implementado interfaces de interacción con el cliente asistidas por chatbot, mejorando la experiencia del cliente y la precisión de la entrada de datos. Además, el 28% de las empresas se están centrando en plataformas modulares que respaldan la creación de modelos flexibles en diversos sectores, como seguros de propiedad, reaseguros y microfinanzas. Estas innovaciones reflejan el compromiso del mercado de satisfacer las cambiantes expectativas de los clientes y las demandas regulatorias.

Desarrollos recientes

• Mercer lanza ESG Actuarial Risk Suite (2023):Mercer presentó un conjunto de herramientas actuariales centrado en ESG que cubre factores ambientales, sociales y de gobernanza. La herramienta ha sido adoptada por más del 22% de sus clientes empresariales para integrar la sostenibilidad en las previsiones financieras.
• Milliman presenta una herramienta de esperanza de vida impulsada por IA (2023):Milliman presentó un modelo basado en aprendizaje automático para mejorar la precisión de las proyecciones de mortalidad. Alrededor del 26% de las aseguradoras de vida lo han incorporado en sus procesos de suscripción.
• PwC amplía la plataforma actuarial Blockchain (2024):PwC mejoró su aplicación actuarial blockchain para la auditoría de reclamaciones de seguros, que ahora es adoptada por el 18% de las principales aseguradoras en América del Norte y Europa para reducir el fraude y mejorar la transparencia.
• EY presenta el módulo de proyección de jubilación en tiempo real (2024):EY lanzó un módulo de previsión de pensiones en tiempo real integrado en su suite de análisis de recursos humanos. Actualmente, el 24% de los clientes multinacionales utilizan la herramienta para optimizar los beneficios de los empleados.
• Deloitte se asocia con la firma Insurtech (2024):Deloitte formó una alianza estratégica con una firma líder en tecnología de seguros para ofrecer modelos actuariales personalizados para compañías de seguros que dan prioridad a lo digital. La asociación ha impulsado la personalización de modelos para el 31% de las aseguradoras medianas a nivel mundial.

Cobertura del informe

Este informe sobre el mercado de servicios actuariales ofrece información completa en múltiples dimensiones, incluidas las tendencias del mercado, la segmentación, las perspectivas regionales, el panorama competitivo y las oportunidades futuras. Destaca la segmentación por tipología –que cubre invalidez, morbilidad, mortalidad, jubilación, sobrevivencia y otras contingencias– que en conjunto representan el 100% del mercado. El análisis de las aplicaciones muestra que los seguros lideran con más del 61% de participación, seguidos por las finanzas con un 39%. A nivel regional, América del Norte domina aproximadamente el 35% del mercado, mientras que Europa y Asia-Pacífico contribuyen con el 29% y el 24% respectivamente. El informe también cubre actores clave como Milliman, Mercer, PwC y Deloitte, junto con sus cuotas de mercado e iniciativas estratégicas. Se examinan en detalle los desarrollos recientes, como las herramientas de inteligencia artificial y los modelos actuariales integrados en ESG. Las tendencias de inversión muestran un aumento del 51% en el gasto en transformación digital, mientras que el desarrollo de nuevos productos refleja más del 46% de adopción de herramientas de modelado predictivo. La cobertura garantiza un análisis de espectro completo para ayudar a los tomadores de decisiones a identificar oportunidades de crecimiento, innovación y expansión.