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Mientras el mundo se apresura a combatir los problemas de seguridad alimentaria, la urbanización y el agotamiento de las tierras cultivables, los sistemas o módulos agrícolas verticales han surgido como soluciones transformadoras. Estos sistemas apilan los cultivos verticalmente y utilizan entornos controlados, lo que reduce significativamente el uso de tierra, agua y pesticidas. En 2025, este mercado no sólo estará creciendo, sino que también estará redefiniendo la agricultura.
Se estima que habrá más de 7.000 granjas verticales operativas en todo el mundo en 2025, y los sistemas modulares comprenderán más del 60 % de las nuevas instalaciones. La iluminación LED ha alcanzado una tasa de penetración del 82 % en granjas verticales a nivel mundial, impulsada por la eficiencia energética y la optimización del rendimiento de los cultivos.
Mercado de sistemas o módulos de agricultura verticalEl tamaño fue de 4.300 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 4.740 millones de dólares en 2024, creciendo hasta los 10.330 millones de dólares en 2032, con una tasa compuesta anual del 10,22%.
Tamaño del mercado del sistema o módulo de agricultura vertical y alcance de la industria en 2025
Se proyecta que la industria global de sistemas/módulos de cultivo vertical instalará más de 120.000 unidades en 2025. Ciudades metropolitanas como Nueva York, Tokio, Londres y Singapur son centros importantes, y solo los EE. UU. representan aproximadamente 2.500 granjas verticales activas. En toda Europa, Berlín, Ámsterdam y Estocolmo son los principales adoptantes.
En Asia, Japón y Singapur representan centros de innovación; Japón opera aproximadamente 1.000 unidades en zonas industriales y parques de tecnología alimentaria. Estas cifras subrayan no sólo la demanda sino también la capacidad de los espacios urbanos para dar cabida a la agricultura sostenible.
Descripción general de la tecnología
- Hidroponiadominan con una participación del 52% de todos los sistemas verticales.
- Aeroponíaestán ganando terreno rápidamente con una tasa de instalación del 21% en nuevas granjas inteligentes.
- AcuaponíaLos sistemas representan el 8% de las instalaciones agrícolas verticales mundiales.
Más del 65 % de las granjas ahora integran sensores habilitados para IoT, mientras que la automatización impulsada por IA gestiona más del 40 % de los procesos de monitoreo de la salud de las plantas. Los sistemas de energía solar han alcanzado una participación del 15% a nivel mundial, lo que ayuda a abordar los desafíos energéticos.
Cuota de mercado regional
En 2025, el mercado mundial de módulos o sistemas agrícolas verticales muestra distintos patrones regionales determinados por las tasas de urbanización, la adopción tecnológica, los incentivos políticos y los objetivos de sostenibilidad.
- América del nortedomina la mayor cuota de mercado en35%, impulsado por la sólida infraestructura de Estados Unidos, los ecosistemas agrícolas de alta tecnología y la creciente preferencia por los productos de origen local. Más de 2500 granjas verticales operativas y más de 20 políticas de agricultura urbana respaldadas por el estado contribuyen a este liderazgo.
- Europasigue con un28% de participación, donde países como los Países Bajos, Alemania y el Reino Unido están invirtiendo activamente en iniciativas de ciudades inteligentes y agricultura ecológica. Los sistemas verticales modulares se adoptan cada vez más en centros urbanos como Ámsterdam y Berlín, con la iluminación LED y la hidroponía a la cabeza.
- Asia-Pacíficoregión tiene un22% de participación, influenciado en gran medida por la alta densidad de población, las limitadas tierras agrícolas y la dependencia de las importaciones de alimentos. Japón, Singapur y Corea del Sur están a la cabeza, y las subvenciones respaldadas por los gobiernos y las reformas en el uso de la tierra impulsan la expansión. Solo Japón opera más de 1.000 unidades agrícolas verticales en zonas de tecnología alimentaria.
- Medio Oriente y Áfricarepresentar un8% de cuota de mercado, pero esto está aumentando rápidamente. Países como los Emiratos Árabes Unidos e Israel están aprovechando los sistemas verticales para superar los climas áridos y la escasez de agua, con proyectos piloto que logran reducciones en el uso de agua de hasta el 95%.
- Por último,América Latinacuentas para7%, liderados por Brasil, Chile y México, donde las granjas verticales se están integrando a la vivienda urbana y la infraestructura educativa. Se está adoptando la agricultura modular para verduras de hojas verdes y hierbas debido a su retorno de la inversión más rápido y sus bajos requisitos de recursos.
En conjunto, estos conocimientos reflejan un cambio global hacia una agricultura sostenible y de alta eficiencia, adaptada regionalmente a los marcos políticos, las condiciones climáticas y el comportamiento de los consumidores.
Enfoque en el mercado de EE. UU.
En 2025, Estados Unidos seguirá siendo el mercado más grande y maduro para sistemas o módulos agrícolas verticales, contribuyendo a más del 35% de la actividad del mercado global. Estados Unidos cuenta con más de 2.500 granjas verticales comerciales, ubicadas estratégicamente en zonas urbanas y periurbanas para reducir los costos de transporte y entregar productos más frescos directamente a los consumidores. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y San Francisco se están convirtiendo en centros de alta densidad y representan casi el 50% de las granjas verticales operativas del país.
Varios factores están impulsando esta sólida expansión. El crecimiento de la población urbana, las perturbaciones agrícolas relacionadas con el cambio climático y la creciente demanda de alimentos cultivados localmente y libres de pesticidas han catalizado su adopción generalizada. Además, más de 20 estados de EE. UU. ofrecen incentivos gubernamentales, como devoluciones de impuestos, subvenciones para tecnología ecológica y apoyo a la zonificación paraagricultura urbanastartups. Estas medidas políticas están acelerando el despliegue de sistemas verticales modulares en tejados, almacenes y contenedores de envío modernizados.
La integración tecnológica es otro factor clave. Más del 87% de las granjas verticales de EE. UU. utilizan sistemas de iluminación LED para la eficiencia fotosintética, mientras que el IoT y el análisis de datos se utilizan en el 65% de las granjas para monitorear la temperatura, la humedad, los niveles de nutrientes y el rendimiento de los cultivos en tiempo real. La Inteligencia Artificial (IA) también está avanzando: casi el 35% de las granjas emplean algoritmos de IA para optimizar el rendimiento, reducir el desperdicio de insumos y predecir los ciclos de cosecha.
En términos de productos, las verduras de hojas verdes como la col rizada, la lechuga, la rúcula y las espinacas dominan la producción agrícola vertical de Estados Unidos y representan alrededor del 60% de la producción total. Los microvegetales, las hierbas y las fresas también están experimentando un mayor cultivo debido a sus ciclos de crecimiento más cortos y su alto valor de mercado.
El interés del sector privado es igualmente notable. La inversión de capital de riesgo en empresas agrícolas verticales con sede en Estados Unidos superó los 400 millones de dólares en 2024, impulsando el desarrollo de infraestructura y la I+D en automatización y robótica. Empresas como Green Living Technologies, UPGROWN FARMING CO y Metropolis Farms están ampliando sus operaciones en todo el país y asociándose con minoristas para garantizar cadenas de suministro consistentes.
El mercado agrícola vertical de EE. UU. continúa evolucionando rápidamente, estableciendo puntos de referencia globales en innovación, escalabilidad y sostenibilidad. Con un fuerte apoyo institucional, la adopción de tecnología avanzada y una creciente demanda de los consumidores, se espera que el sector siga siendo un punto focal para las inversiones en agrotecnología y las soluciones alimentarias urbanas.
Impulsores clave del crecimiento
- Escasez de tierraestá empujando a las ciudades a adoptar soluciones verticales.
- Conservación del agua:Las granjas informan que utilizan un 90 % menos de agua que las granjas tradicionales.
- Crecimiento de la dieta basada en plantasha resultado en un aumento interanual del 40% en la demanda de verduras de hoja verde.
- Adopción de IA:El 45% de las nuevas granjas implementaron algún nivel de aprendizaje automático o IA para optimizar el rendimiento en 2024.
Desafíos y restricciones
- Barrera de CapEx:Los costos de instalación oscilan entre $2,000 y $20,000 por módulo.
- Demanda de energía:Las granjas consumen un 30% más de energía que los invernaderos, principalmente debido a la iluminación.
- Escasez de talento:Hay escasez de operadores agrícolas verticales y agrónomos calificados, especialmente en los mercados emergentes.
Global Growth Insights presenta las principales empresas de módulos o sistemas de agricultura vertical a nivel mundial:
| nombre de empresa | Sede | CAGR (2025 estimado) | Ingresos (estimación del año pasado) |
|---|---|---|---|
| Tecnologías de vida ecológica | EE.UU | 12,3% | 35 millones de dólares |
| colmena verde | EE.UU | 14,0% | 21 millones de dólares |
| UPGROWN AGRICULTURA CO | EE.UU | 13,5% | 18 millones de dólares |
| Sistema de cultivo inteligente | Alemania | 11,8% | 28 millones de dólares |
| Soluciones de cultivos urbanos | Bélgica | 15,1% | 25 millones de dólares |
| VertiCrop | Canadá | 10,9% | 22 millones de dólares |
| ciudadcultivo | Grecia | 12,6% | 16 millones de dólares |
| Nihon Advanced Agri Co. | Japón | 9,7% | 19 millones de dólares |
| Granja Modular | Canadá | 13,0% | 24 millones de dólares |
| Granjas de 10 millas | EE.UU | 12,1% | 17 millones de dólares |
| Sistemas agrícolas verticales | Australia | 10,2% | 20 millones de dólares |
| Granjas Metrópolis | EE.UU | 11,5% | 15 millones de dólares |
| Granja V | Reino Unido | 13,2% | 18 millones de dólares |
| TruLeaf | Canadá | 14,5% | 22 millones de dólares |
| HOVE Internacional | Países Bajos | 12,8% | 19 millones de dólares |
Oportunidades regionales y perspectivas de inversión
- El Ministerio de Agricultura de Japón asignó 48 millones de dólares en 2024 para iniciativas de agricultura urbana inteligente.
- Las concesiones de tierras agrícolas verticales de Singapur cubrieron hasta el 70% de los costos de instalación en 2023.
- Los Países Bajos invirtieron más de 30 millones de euros en granjas verticales integradas en IA.
- Los acuerdos de capital de riesgo de Estados Unidos en agricultura vertical superaron los 400 millones de dólares solo en 2024.
- Los inversores de Oriente Medio están explorando la agricultura independiente del agua con cinco granjas verticales piloto en los Emiratos Árabes Unidos.
Perspectivas y tendencias futuras
- Granjas gestionadas por IAesperado en el 40% de las configuraciones para 2027.
- Granjas verticales asistidas por dronesSe prevé que aumente un 15% a nivel mundial.
- Blockchain en la cadena de suministroEl seguimiento está siendo piloto por CityCrop y V-Farm.
- Granjas alimentadas por energía solarrepresentará el 25% de las instalaciones para 2026.
Recomendaciones estratégicas
- Para inversores:Centrarse en empresas con capacidades de IA e IoT.
- Para los gobiernos:Incentivar la infraestructura energéticamente eficiente para granjas modulares.
- Para empresas emergentes:Apunte a las verduras de hojas verdes y los microvegetales; Las granjas modulares permiten escalabilidad.
- Para empresas:Integrar la agricultura vertical en los objetivos de sostenibilidad de la RSE.
Conclusión
La industria de sistemas/módulos agrícolas verticales está preparada para una rápida transformación. Con América del Norte y Europa a la cabeza, y Asia siguiéndolas de cerca, la combinación de tecnología, sostenibilidad y seguridad alimentaria definirá la trayectoria del sector hasta 2025 y más allá.