.png)
Banca minorista, a menudo denominado banca de consumo, representa la provisión de servicios financieros por parte de bancos a individuos en lugar de corporaciones o instituciones. Estos servicios abarcan cuentas de ahorro y corriente, hipotecas, préstamos personales, tarjetas de débito y crédito, y soluciones de gestión de patrimonio.
La banca minorista es la cara más visible del sector bancario para el público en general, y su papel en la vida cotidiana es vital. Actúa como la puerta de enlace para las finanzas personales, lo que permite a los hogares administrar transacciones financieras diarias, ahorrar para futuras necesidades, invertir y acceder al crédito.
- En 2025, las transacciones bancarias minoristas representaron el 72% de las actividades bancarias totales a nivel mundial.
- Se informaron aproximadamente 5,4 mil millones de cuentas bancarias minoristas activas en todo el mundo, un aumento del 9,1% desde 2022.
- La banca móvil contribuyó al 56% de todas las transacciones de banca minorista, impulsadas por el cambio global a las plataformas digitales.
Los bancos minoristas también actúan como estabilizadores económicos, asegurando un flujo de crédito a los hogares y las pequeñas empresas, que representan colectivamente la columna vertebral de la mayoría de las economías nacionales.
Mercado de banca minorista en crecimiento de EE. UU.
Estados Unidos tiene el mercado de banca minorista más grande e influyente a nivel mundial. Con una población superior333 millonesy una tasa de penetración de cuentas bancarias altas (más93%), el mercado es vasto y maduro.
Hechos clave:
- Tamaño del activo de la banca minorista de EE. UU. (2025): estimado en $ 1.65 billones específicamente en productos bancarios centrados en el consumidor.
- Penetración de banca digital: más del 78% de los clientes bancarios estadounidenses usan canales digitales (aplicaciones móviles, portales en línea) principalmente para transacciones diarias.
- Depósitos de bancos minoristas: totalizaron aproximadamente $ 16.7 billones en las cuentas comerciales y de ahorro.
- Portafolio de préstamos hipotecarios: los bancos minoristas colectivamente tenían alrededor de $ 11.1 billones en préstamos hipotecarios a partir de 2025.
- Tamaño del mercado de préstamos para automóviles: valorado en casi $ 1.5 billones, lo que refleja un crecimiento de 3.2% año tras año a pesar de las presiones inflacionarias.
Las tendencias del consumidor en los EE. UU. Muestran una inclinación definitiva hacia las soluciones bancarias móviles primero, con el 52% de las nuevas cuentas minoristas abiertas a través de dispositivos móviles. Además,banca abiertaLas innovaciones y las asociaciones FinTech están remodelando el panorama competitivo.
¿Qué tan grande es la industria bancaria minorista en 2025?
La industria bancaria minorista, a nivel mundial, es masiva y en expansión:
Figuras clave globales:
- Activos de banca minorista global total: estimado en $ 5.9 billones en 2025.
- Base de depósito minorista: más de $ 30.2 billones a nivel mundial en las cuentas de comprobación, ahorro y depósito a plazo.
- Volumen de préstamos minoristas: se espera que alcance los $ 24.1 billones para finales de 2025.
- Emisión de la tarjeta de crédito: se emitieron más de 5.8 mil millones de tarjetas de crédito activas a nivel mundial para 2025.
- Crecimiento del banco minorista digital: la base de clientes de los bancos solo digitales creció un 22% entre 2024 y 2025.
El crecimiento bancario regional ha sido desigual: mientras que los mercados desarrollados muestran tasas de crecimiento estables de alrededor3–4%, las economías emergentes (particularmente en Asia-Pacífico) exhiben una mayor expansión de la banca minorista, con India, Vietnam e Indonesia8–9%Tasas de crecimiento.
Impacto de la tarifa estadounidense: un catalizador de transformación comercial
Las medidas arancelarias de EE. UU. Promedían a principios de 2025, especialmente los aranceles sobre bienes de consumo importados, materias primas y componentes automotrices, tuvieron un profundo impacto no solo en el comercio sino también en el comportamiento financiero nacional, en cascada en la banca minorista.
Impactos cuantitativos:
- Demanda de préstamos minoristas: disminuyó en un 2,8% después de los anuncios de tarifas.
- Índice de sentimientos del consumidor: cayó en un 7,2%, lo que condujo a un préstamo discrecional reducido.
- Delincuencias de la tarjeta de crédito: aumentó en un 1,3%, en gran parte entre los prestatarios de ingresos bajos a medios.
- Crecimiento de ahorros: los saldos de ahorro de los consumidores aumentaron un 5,9% a medida que los hogares cambiaron al comportamiento financiero de precaución.
- Préstamos para automóviles: las solicitudes de nuevos préstamos para automóviles cayeron un 4,7% a medida que los precios del vehículo aumentaron debido a las tarifas.
- Demanda de préstamos para pequeñas empresas: disminuyó en un 6.8%, especialmente entre las empresas en los sectores minoristas y de fabricación.
- Compromiso del canal digital: aumentó en un 11,5%, ya que los clientes preferían opciones bancarias sin contacto y de bajo costo durante los períodos de incertidumbre financiera.
Ángulo de suite C: banca minorista: por qué importa
La banca minorista ha tomado el centro del escenario a nivel ejecutivo, ahora considerado esencial para las instituciones financieras a prueba de futuro.
Métricas de nivel C-Suite:
- Contribución de ganancias: la banca minorista contribuyó con el 42% de las ganancias bancarias globales totales en 2025, frente al 38% en 2022.
- Lealtad del cliente: los bancos con programas de fidelización registraron una tasa de retención de 16.2% más alta en los clientes minoristas después de la tarifa.
- Estabilidad del depósito: los depósitos minoristas permanecieron 6.1% más resistentes en comparación con los depósitos corporativos bajo estrés económico.
- Estabilidad de ingresos: Ingresos sin intereses (tarifas de tarjetas, servicios) creció un 8,7% en operaciones de banca minorista.
- Finanzas integradas: más del 31% de los bancos de nivel 1 introdujeron ofertas de finanzas integradas en la banca minorista para mejorar la "adhesiva" del cliente.
Mercado de banca minorista: por qué importa
La importancia de la banca minorista va más allá de atender a los clientes individuales: sustenta la estabilidad económica, la inclusión financiera y el avance tecnológico en toda la economía global.
Información numérica clave:
- Contribución al crecimiento económico: la actividad de la banca minorista está vinculada al 67% del PIB en las economías desarrolladas y el 53% en los mercados emergentes.
- Puntos de contacto del cliente: aproximadamente el 85% de las nuevas relaciones financieras en 2025 se originan a través de canales de banca minorista (cuentas de ahorro, tarjetas o hipotecas).
- Creación de empleo: el sector bancario minorista globalmente respalda más de 18 millones de empleos directos, excluyendo los trabajos de servicio y servicio fintech aliados.
- Inclusión financiera: a través de productos bancarios simplificados, los bancos minoristas ayudaron a borrar a casi 1.100 millones de personas no bancarizadas a nivel mundial entre 2020 y 2025.
- Catalizador de innovación: las inversiones en la innovación digital de la banca minorista (IA, aplicaciones móviles, asociaciones FinTech) aumentaron en un 19% año tras año en 2025.
Qué esperar: perspectiva del mercado bancario minorista en un futuro en forma de arancel
Los aranceles de 2025 están creando nuevos ganadores y perdedores en el ecosistema bancario. Los bancos que se adaptan a las nuevas realidades económicas prosperarán.
Perspectiva del mercado con cifras:
- Se aseguró frente a préstamos no garantizados: préstamos minoristas asegurados (hipotecas, préstamos de capital para el hogar) que se espera que crezca un 4,3% hasta 2025-2026; Los préstamos no garantizados (préstamos personales, tarjetas de crédito) proyectadas para disminuir en un 2.5%.
- Crecimiento de depósitos: ahorros y productos de depósito a plazo proyectados para ver un aumento anual del 5.7% en la absorción del cliente.
- Adopción digital: más del 68% de todas las transacciones bancarias minoristas se realizarán a través de canales digitales a fines de 2025.
- Fusiones y adquisiciones (M&A): más de 50 transacciones de M&A que involucran bancos minoristas regionales que se esperan durante las capacidades digitales a escala 2025-2026.
- Restricciones transfronterizas: los bancos minoristas verán una reducción del 3.8% en los productos bancarios transfronterizos debido a tensiones geopolíticas y barreras arancelarias.
Impacto del arancel de EE. UU.: Choques políticos que impulsan la reevaluación de toda la industria
La ola arancelaria de 2025 no solo aumentó los precios, remodeló las prioridades del consumidor, cambió los modelos de riesgo de crédito y obligó a los bancos a repensar las políticas de préstamos.
Impactos centrales:
- Comportamiento financiero del consumidor:Las tasas de ahorro para el hogar aumentaron en un 5,2%, reduciendo la dependencia de los productos de préstamos no garantizados.
- Préstamos para pequeñas empresas:Las nuevas solicitudes de préstamos de PYME cayeron en un 6.8%, especialmente en sectores directamente afectados por tarifas (fabricación, automotriz, venta minorista).
- Estabilidad de la hipoteca:Las tasas de incumplimiento de la hipoteca se mantuvieron estables, con un aumento menor del 0.7% debido a la incertidumbre de suscripción cautelosa posterior a la tarifa.
- Rentabilidad bancaria:Los márgenes de beneficio bancario minorista comprimidos en un 1,9% debido a presiones competitivas y la necesidad de reducir las tarifas.
- Costo de capital:Los bancos informaron un aumento del 3.1% en su costo promedio ponderado de capital (WACC) debido a una mayor volatilidad económica.
Descripción general estratégica: reconstrucción en torno a la resiliencia en la industria bancaria minorista
Los líderes de la banca minorista ahora están cambiando el enfoque: desde el crecimiento agresivo hasta la rentabilidad resistente y la diferenciación digital.
Estrategias de resiliencia en figuras:
- Inversión digital:Los bancos minoristas están impulsando las inversiones digitales y de TI en un 22% en promedio en 2025.
- Recalibración de ramas:Las redes de sucursales físicas se reducen a una tasa de 4.6% por año, mientras que los canales digitales se expanden.
- AI y automatización:El despliegue de la calificación crediticia y el servicio al cliente impulsado por la IA aumentó un 17.5% año tras año.
- Depósito de enfoque:Los bancos lanzaron un 3,5% más de productos de ahorro de alto interés para atraer liquidez.
- Gestión de riesgos:La mayor adopción de análisis predictivo avanzado condujo a una reducción del 13% en las pérdidas de préstamos para bancos digitalmente maduros.
Información y exposición a la tecnología: banca minorista en un ecosistema crítico impactado por aranceles
La banca minorista de hoy se trata tanto de tecnología como de las finanzas. A raíz de las interrupciones arancelas de 2025 e incertidumbres comerciales globales, los bancos se están duplicando en los ecosistemas digitales, la automatización y la ciberseguridad para fortalecer las operaciones.
Hechos clave impulsados por la tecnología:
- Gasto de TI del banco minorista (2025):Alcanzó aproximadamente $ 250 mil millones a nivel mundial, un aumento del 22% desde 2024.
- Clientes solo para dispositivos móviles:Más del 39% de los clientes de la banca minorista en todo el mundo son exclusivamente móviles, sin pasar por completo las ramas tradicionales.
- Migración en la nube:Casi el 62% de la infraestructura de TI de la banca minorista se ha trasladado a la nube para 2025, con el objetivo del 90% para 2028.
- Inversión de ciberseguridad:Los bancos minoristas aumentaron los presupuestos de ciberseguridad en un 18,7% después de observar un aumento del 5,2% en los ataques cibernéticos post-Tariff tensiones geopolíticas.
- Integración de IA:Más del 43% de los bancos minoristas desplegaron soluciones impulsadas por la IA para detección de fraude, ofertas personalizadas y automatización del servicio al cliente.
Implicaciones estratégicas:
- Personalización de datos del cliente:El 78% de los bancos digitales ahora usan algoritmos de IA para personalizar las experiencias bancarias, ofreciendo productos de crédito y asesoramiento de inversión a medida.
- Eficiencia operativa:Los bancos que utilizan la automatización de procesos robóticos (RPA) informan reducciones de costos operativos del 9 a 12%.
- Eficiencia de cumplimiento:Los procesos automatizados de KYC (conoce a su cliente) ayudaron a reducir los tiempos de incorporación en un 36%, mejorando la experiencia del usuario al tiempo que garantiza el cumplimiento regulatorio.
Conductores de políticas: por qué las tarifas están remodelando el panorama de la banca minorista
Los cambios en las políticas públicas, particularmente las regulaciones arancelarias y las medidas proteccionistas, están reestructurando cómo los bancos se acercan a las carteras minoristas de los clientes, las ofertas transfronterizas y el cumplimiento regulatorio.
Política clave y hechos regulatorios:
- Costo de cumplimiento:Los costos de cumplimiento regulatorio para los bancos minoristas aumentaron en un 14,2% en 2025, principalmente debido al escrutinio de transacciones transfronterizo mejorado.
- Contracción de financiamiento comercial:Los bancos minoristas informaron una caída del 3.4% en las promulgaciones de préstamos de pequeñas empresas relacionadas con el comercio.
- Protección al consumidor:Los reguladores en los EE. UU., UE y Asia aumentaron los requisitos de protección del consumidor, con 5 nuevas regulaciones importantes que afectan la divulgación, el uso de datos y las prácticas de préstamos.
- Políticas de soporte de PYME:Varios países introdujeron programas de estímulo de PYME, lo que llevó a un aumento del 7.3% en las carteras de crédito de PYME específicas para los bancos que cumplen.
- Incentivos bancarios verdes:El enfoque de la política verde post-tarifa impulsó un aumento del 5.8% en los productos ecológicos dirigidos al gasto sostenible del consumidor.
Impacto estratégico:
Los bancos minoristas deben operar cada vez más como instituciones conscientes de políticas, alineando estrategias de préstamos y depósitos con comercio cambiante, protección del consumidor y marcos ambientales.
Impacto arancelario de EE. UU. En la economía del proveedor y el acceso al paciente (relevancia de la banca minorista)
Los productos bancarios minoristas relacionados con la atención médica, como préstamos médicos y cuentas de ahorro de atención médica (HSA), también enfrentaban una presión indirecta debido a la inflación impulsada por la tarifa en dispositivos médicos y costos farmacéuticos.
Impactos financieros clave:
- Solicitudes de préstamos médicos:Las solicitudes de financiamiento médico crecieron en un 3,2% a medida que aumentaron los gastos de bolsillo.
- Tasas de delincuencia:Las tasas de incumplimiento de los préstamos médicos aumentaron en un 1,8%, atribuido al aumento de los costos de atención médica.
- Contribuciones de HSA:Las contribuciones de la cuenta de ahorro de salud crecieron en un 4,9%, mostrando la preferencia del consumidor por construir amortiguadores financieros relacionados con la salud.
- Préstamo de las PYME de atención médica:Los bancos fueron testigos de una disminución del 2.1% en la demanda de préstamos de pequeños proveedores de atención médica que luchan con las presiones de costos de la cadena de suministro.
Respuestas corporativas estratégicas al impacto arancelario de EE. UU.
Ante un entorno arancelario en evolución y un cambio de dinámica comercial global, los bancos minoristas han emprendido ajustes estratégicos para proteger la rentabilidad, retener a los clientes y construir modelos comerciales resistentes.
Respuestas corporativas clave (con hechos):
- Diversificación de cartera:
Más del 68% de los principales bancos minoristas cambiaron su enfoque hacia los productos de préstamos garantizados (por ejemplo, hipotecas, préstamos de capital para el hogar) entre 2024 y 2025, lo que reduce la exposición a préstamos personales no garantizados en un 4,1%. - Aseguridad y depósitos Focus:
Los nuevos productos de ahorro de alto rendimiento y certificado de depósito (CD) lanzados por bancos minoristas aumentaron un 5,6% año tras año, ya que los bancos compitieron para capturar la liquidez de los clientes en medio de la incertidumbre económica. - Iniciativas de optimización de costos:
Los bancos minoristas aceleraron programas de reducción de costos, logrando una reducción promedio de gastos operativos del 9.3% a través de la automatización, el servicio al cliente impulsado por la IA y la consolidación de la red de sucursales. - Diversificación geográfica:
Los bancos ampliaron las ofertas minoristas en los mercados emergentes para compensar los impactos de la tarifa nacional, con estrategias de expansión regional que aumentan un 7,8% entre los bancos de EE. UU. Y la UE. - Innovación de productos digitales:
Más del 46% de los bancos minoristas introdujeron nuevos productos financieros digitales (por ejemplo, tarjetas de crédito virtuales, préstamos solo para dispositivos móviles) adaptados para segmentos de clientes impactados por la tarifa. - Colaboración intersector:
Las asociaciones con compañías de FinTech aumentaron un 21%, centrándose en soluciones financieras integradas y fortalecer los ecosistemas digitales.
Banca minorista de participación de mercado regional: oportunidades e impacto arancelario de EE. UU.
Las oportunidades y desafíos regionales varían significativamente según la exposición al arancel, la resiliencia económica y la madurez bancaria digital.
Datos regionales de participación de mercado:
- Estados Unidos:
- Participación en los ingresos de la banca minorista global: 28%
- Impacto: las entradas de depósitos minoristas crecieron en un 5,4% después de las tarifas, pero el origen del crédito al consumidor se ralentizó en un 3,1%.
- Europa:
- Participación: 22%
- Impacto: los bancos minoristas europeos observaron una disminución del 2.7% en las solicitudes de préstamos de PYME en economías dependientes de la exportación (Alemania, Francia).
- Porcelana:
- Participación: 20%
- Impacto: los depósitos bancarios minoristas chinos aumentaron en un 6.8% a medida que el consumo interno cambió en medio de las tensiones comerciales internacionales.
- Japón:
- Participación: 8%
- Impacto: los bancos minoristas en Japón vieron un crecimiento estable de depósitos del 3.2%, pero el gasto en la tarjeta de crédito cayó en un 2,5%.
- India:
- Participación: 6%
- Impacto: el crecimiento de la banca minorista digital continuó, con los volúmenes de transacciones bancarias móviles que aumentan en un 9.3% a pesar de las presiones arancelarias externas.
- América Latina:
- Participación: 5%
- Impacto: los bancos minoristas enfrentaron fortunas mixtas, con depósitos de ahorro que aumentan en un 4,1% pero los préstamos contratados en un 2,8% en países sensibles a las tarifas como México y Brasil.
Ideas regionales estratégicas:
- Los bancos estadounidenses y chinos se centran en la retención de depósitos y los préstamos garantizados.
- Los bancos europeos están recalibrando las carteras de las PYME.
- Los mercados emergentes presentan oportunidades de crecimiento para bancos minoristas digitalmente ágiles.
Global Growth Insights presenta la lista superior de las compañías de banca minorista global:
| Compañía | Sede | 2022 Ingresos |
|---|---|---|
| Monzo | Londres, Reino Unido | £ 114 millones |
| Keybank | Cleveland, EE. UU. | $ 7.56 mil millones |
| TD Bank | Toronto, Canadá | $ 44.6 mil millones |
| Servicios financieros de PNC | Pittsburgh, EE. UU. | $ 19.3 mil millones |
| Citigroup Inc. | Nueva York, EE. UU. | $ 75.3 mil millones |
| JP Morgan Chase and Co. | Nueva York, EE. UU. | $ 121.6 mil millones |
| IAM BANK | Londres, Reino Unido | No revelado |
| Babb | Londres, Reino Unido | No revelado |
| Goldman Sachs | Nueva York, EE. UU. | $ 47.37 mil millones |
| ICBC | Beijing, China | ¥ 823 mil millones |
| Revolutivo | Londres, Reino Unido | £ 636 millones |
| Banco Fidor | Munich, Alemania | No revelado |
| BB&T Corporation | Charlotte, EE. UU. | $ 12 mil millones (2019) |
| Banco de regiones | Birmingham, EE. UU. | $ 7.17 mil millones |
| Banco de comerciantes de China | Shenzhen, China | ¥ 343.6 mil millones |
| Ffrees | Sheffield, Reino Unido | No revelado |
| Banco de SunTrust | Atlanta, EE. UU. | $ 8.6 mil millones (2019) |
| Barclays | Londres, Reino Unido | £ 25 mil millones |
| Wells Fargo | San Francisco, EE. UU. | $ 78.4 mil millones |
| Banco de América | Charlotte, EE. UU. | $ 93.85 mil millones |
| Banco Santander | Madrid, España | 52.1 mil millones de euros |
| Banco de átomos | Durham, Reino Unido | £ 68.5 millones |
| N26 | Berlín, Alemania | € 120 millones |
| Banco de China | Beijing, China | ¥ 582.6 mil millones |
| Tándem | Londres, Reino Unido | No revelado |
| Banco estadounidense | Minneapolis, EE. UU. | $ 26.89 mil millones |
| Banco de Construcción de China | Beijing, China | ¥ 843.5 mil millones |
| Japan Post Bank | Tokio, Japón | ¥ 1.85 billones |
| Banco Agrícola de China | Beijing, China | ¥ 715.8 mil millones |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | Tokio, Japón | ¥ 4.5 billones |
| Zapa | Londres, Reino Unido | £ 102 millones |
| BNP Paribas | París, Francia | 46,2 mil millones de euros |
| Banco de estrellas | Londres, Reino Unido | £ 188 millones |
Conclusión: De la conmoción a la estrategia: la huella global de la banca minorista
Las interrupciones arancelas globales de 2025 obligaron a los bancos minoristas a un momento decisivo, girando de una mentalidad basada en el crecimiento a una centrada en la resiliencia, la gestión de riesgos, la transformación digital e innovación centrada en el cliente.
Así es como se encuentra el panorama bancario minorista después del cambio estratégico:
Cambios estratégicos globales (con cifras):
- Los modelos digitales primero dominan:
A finales de 2025,68%De todas las nuevas cuentas bancarias minoristas en todo el mundo se abrieron digitalmente, con bancos solo digitales que capturan11%de activos bancarios minoristas globales. - Estabilidad basada en depósitos:
Los ahorros globales y los saldos de depósito a plazo crecieron5.7%, como los consumidores adoptaron comportamientos financieros conservadores en medio de las incertidumbres comerciales y económicas. - Cambio de productos de crédito:
Los préstamos asegurados (por ejemplo, hipotecas, préstamos de equidad en el hogar) aumentan por4.3%, mientras que los préstamos personales no garantizados contratados por2.5%. - Éxito de optimización de costos:
Las iniciativas de eficiencia operativa dieron como resultado un promedio9.3%Reducción de los costos de servicio por clientes en los principales bancos minoristas. - Bolsillos de crecimiento regional:
- EE. UU.: Mercado de depósitos minoristas expandidos por5.4%.
- China: los activos bancarios minoristas aumentaron por6.8%.
- India: el uso de la banca móvil aumentó por9.3%año tras año.
- Europa: la reestructuración del préstamo de PYME aumentó por2.7%para gestionar los riesgos expuestos a la tarifa.
- M&A estratégica:
Encima50Las fusiones y adquisiciones entre los bancos minoristas regionales ocurrieron a nivel mundial en 2025, en su mayoría dirigidos a la adquisición de tecnología y la expansión de la base de clientes.
Lecciones clave para el futuro:
- Resiliencia sobre un crecimiento agresivo:
Los bancos que priorizaron el crecimiento de la base de depósitos, la diversificación de riesgos y el soporte de liquidez del cliente navegaron por las interrupciones arancelas de manera más efectiva. - Tecnología como pilar central:
La IA, la nube, la ciberseguridad y las plataformas de banca digital se han convertido en no negociables, al mando22%de gastos generales de capital bancario en 2025. - Estrategias de localización:
La personalización regional de los productos, especialmente para el financiamiento de las PYME y el ahorro personal, es crítica en una era de globalización fragmentada. - Nuevos marcos de gestión de riesgos:
La suscripción de crédito y los préstamos ligados a la cadena de suministro ahora incorporan la exposición arancelaria como una métrica de riesgo central.
Takeaway final:
La banca minorista está entrando en una nueva era, donde el éxito dependerá deliderazgo tecnológico,operaciones resistentes, yconfianza del cliente.
Los bancos que adoptan la flexibilidad, la innovación digital y el equilibrio global local prosperarán en un mundo formado no solo por las fuerzas financieras, sino también al cambiar las realidades geopolíticas.