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El mercado mundial de gastroenterología está experimentando una rápida expansión, impulsada por la creciente prevalencia de enfermedades gastrointestinales, una mayor adopción de procedimientos mínimamente invasivos y crecientes inversiones en tecnologías de diagnóstico y terapéuticas. El globalMercado de GastroenterologíaEl tamaño se valoró en 56,14 millones de dólares en 2024, se prevé que alcance los 60,16 millones de dólares en 2025 y se espera que alcance casi 64,47 millones de dólares en 2026, aumentando aún más a 104,54 millones de dólares en 2033. Esta expansión representa una sólida tasa compuesta anual del 7,15% durante el período previsto de 2025-2033, lo que subraya la demanda sostenida en todos los sistemas de salud. en todo el mundo.
En 2025, los trastornos gastrointestinales seguirán representando una importante carga para la salud mundial y afectarán a más de 1.100 millones de personas en todo el mundo. Condiciones como ERGE (190 millones de casos), SII (245 millones de casos), enfermedades inflamatorias intestinales (más de 10 millones) y cáncer colorrectal (1,9 millones de casos nuevos al año) contribuyen a la creciente necesidad de soluciones diagnósticas y terapéuticas avanzadas. Los hospitales y clínicas realizaron más de 112 millones de procedimientos de endoscopia gastrointestinal en todo el mundo en 2024, y se espera un aumento anual del 8 al 12 % hasta 2030.
La adopción de tecnología sigue siendo un catalizador central del crecimiento. La endoscopia habilitada por IA y la detección de pólipos asistida por computadora aumentaron las tasas de detección de adenomas en un 18%, mientras que la cápsula endoscópica experimentó un aumento del 22% en su utilización debido a las crecientes preferencias por diagnósticos no invasivos. Las inversiones en sistemas de endoscopia gastrointestinal, plataformas de imágenes avanzadas (4K/8K), herramientas de flujo de trabajo digital y endoscopia asistida por robot crecieron entre un 14% y un 21% año tras año en los principales mercados como Estados Unidos, Alemania, Japón, China e India.
La industria comprende una amplia gama de partes interesadas, que incluyen:
- Más de 2500 fabricantes de dispositivos de gastroenterología,
- Más de 180 desarrolladores de fármacos gastrointestinales,
- Más de 420 productores de sistemas de endoscopia, y
- Más de 78.000 gastroenterólogos en ejercicio en todo el mundo.
Las principales economías como Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá e India continúan dominando la cuota de mercado mundial debido a una sólida infraestructura sanitaria, sólidos sistemas de reembolso y programas de detección colorrectal en rápido aumento. Mientras tanto, los mercados emergentes (incluidos el Sudeste Asiático, Medio Oriente y África) están presenciando una adopción acelerada impulsada por el aumento de las inversiones hospitalarias y la expansión de la infraestructura de diagnóstico.
Además, el mercado está siendo testigo de una profunda integración de herramientas de salud digitales dentro de los flujos de trabajo de gastroenterología. Las plataformas centradas en telegastroenterología, diagnósticos asistidos por IA, informes de endoscopia basados en la nube y análisis de datos gastrointestinales están logrando tasas de adopción del 25 al 42 % en las principales cadenas hospitalarias. Los avances farmacéuticos (específicamente en el SII, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y la ERGE) están fortaleciendo el panorama terapéutico, y los tratamientos biológicos y de moléculas pequeñas están experimentando un crecimiento de dos dígitos.
El mercado mundial de gastroenterología en 2025 será testigo de un crecimiento acelerado, impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades gastrointestinales, una mayor adopción de pruebas de detección y avances continuos en tecnologías de diagnóstico y terapéuticas. Los trastornos gastrointestinales siguen siendo uno de los problemas de salud más comunes en el mundo y afectan a más de 1.100 millones de personas en todo el mundo, y afecciones como la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), el síndrome del intestino irritable (SII), la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y el cáncer colorrectal representan una parte importante de la carga sanitaria. Por sí sola, la ERGE afecta a más de 190 millones de personas, mientras que el SII afecta aproximadamente a 245 millones de personas en las principales regiones. Mientras tanto, el cáncer colorrectal sigue aumentando, contribuyendo a 1,9 millones de casos nuevos anualmente y convirtiéndolo en uno de los tipos de cáncer de más rápido crecimiento en todo el mundo.
La demanda de procedimientos de diagnóstico ha crecido considerablemente: los hospitales realizarán más de 112 millones de endoscopias gastrointestinales en 2024, cifra que se espera que aumente entre un 8% y un 12% anual a medida que se expandan los programas de detección en los Estados Unidos, Europa y Asia-Pacífico. La adopción de sistemas de endoscopia mínimamente invasivos, cápsulas endoscópicas y plataformas de imágenes avanzadas está aumentando rápidamente. Las herramientas de endoscopia basadas en IA, en particular los sistemas de detección asistida por computadora (CADe), han mejorado las tasas de detección de adenomas hasta en un 18 %, lo que mejora significativamente la precisión de las pruebas de detección y los resultados clínicos.
La modernización tecnológica también está remodelando el panorama competitivo. Los centros sanitarios de todo el mundo se están actualizando a imágenes 4K y 8K, sistemas de endoscopia robótica, plataformas de flujo de trabajo gastrointestinal basadas en la nube y herramientas endoscópicas desechables. Estos avances han contribuido a un aumento interanual del 14% en el gasto en adquisiciones entre los principales hospitales y centros de diagnóstico.
En 2025, la industria contará con el respaldo de más de 2500 fabricantes de dispositivos de gastroenterología, más de 180 compañías farmacéuticas centradas en el sistema gastrointestinal y más de 420 proveedores de sistemas de endoscopia, impulsando colectivamente la innovación en todo el proceso de atención. Con crecientes inversiones en atención médica, poblaciones que envejecen y una mayor concienciación sobre las enfermedades, el mercado de la gastroenterología está preparado para una expansión continua y a largo plazo hasta 2033 y más allá.
¿Qué son las empresas de gastroenterología?
Las empresas de gastroenterología son organizaciones que diseñan, fabrican, desarrollan y suministran productos, tecnologías, productos farmacéuticos y soluciones digitales utilizados en el diagnóstico, tratamiento y manejo de trastornos gastrointestinales (GI). Estas empresas operan en múltiples segmentos, incluidos sistemas de endoscopia, plataformas de imágenes, productos farmacéuticos gastrointestinales, diagnóstico de cáncer colorrectal, herramientas quirúrgicas mínimamente invasivas, plataformas de atención digital y terapias gastrointestinales especializadas. En 2025, el ecosistema de gastroenterología comprenderá más de 2500 fabricantes mundiales de dispositivos médicos, más de 180 desarrolladores de productos farmacéuticos gastrointestinales, más de 420 productores de sistemas de endoscopia y una amplia red de clínicas, hospitales, centros de diagnóstico y proveedores de servicios especializados en gastrointestinales.
La creciente carga de enfermedades gastrointestinales impulsa la demanda de empresas especializadas. A nivel mundial, más de 1.100 millones de personas padecen trastornos del sistema digestivo, mientras que anualmente se producen 1,9 millones de nuevos casos de cáncer colorrectal y 3,2 millones de hospitalizaciones relacionadas con el aparato digestivo. Este creciente volumen de pacientes requiere un sólido apoyo de los fabricantes de equipos que ofrecen colonoscopios, gastroscopios, sistemas de biopsia, stents y herramientas de hemostasia, así como de empresas farmacéuticas que ofrecen tratamientos para ERGE, SII, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y deficiencias enzimáticas.
Empresas de endoscopia e imágenes como Olympus, Fujifilm, Pentax Medical, Boston Scientific y Motus GI dominan el mercado y contribuyen colectivamente a más del 70% del suministro mundial de equipos endoscópicos. Estas empresas producen más de 1,4 millones de unidades de endoscopia al año, atendiendo a la creciente demanda de procedimientos de diagnóstico mínimamente invasivos. Mientras tanto, los actores innovadores en cápsula endoscópica, plataformas de detección habilitadas por IA y tecnologías de imágenes portátiles están ganando terreno debido a su precisión y su enfoque amigable para el paciente.
Las compañías farmacéuticas, incluidas Takeda, Salix, Allergan y Synergy Pharmaceuticals, representan más del 60 % de los ingresos por medicamentos terapéuticos gastrointestinales, impulsados por productos biológicos, medicamentos de molécula pequeña y terapias avanzadas dirigidas a afecciones digestivas crónicas. Además, las soluciones digitales de gastroenterología, los flujos de trabajo de teleendoscopia y las plataformas de documentación basadas en la nube se están expandiendo rápidamente, con tasas de adopción que aumentan un 27 % año tras año.
¿Qué tamaño tendrá la industria de la gastroenterología en 2025?
La industria de la gastroenterología en 2025 representa uno de los segmentos tecnológicamente más avanzados y de rápida expansión dentro del ecosistema sanitario global. El crecimiento del mercado está respaldado por la creciente prevalencia de enfermedades gastrointestinales, el aumento de las tasas de detección diagnóstica y la adopción generalizada de plataformas de endoscopia mínimamente invasivas e impulsadas por IA. En 2025, el tamaño del mercado mundial se estima en 60,16 millones de dólares, con proyecciones que indican una expansión constante a 64,47 millones de dólares en 2026 y, en última instancia, alcanzará los 104,54 millones de dólares en 2033, exhibiendo una fuerte tasa compuesta anual del 7,15% durante 2025-2033.
La escala de la industria se ve reforzada por los altos volúmenes procesales. En todo el mundo, los médicos realizaron más de 112 millones de procedimientos de endoscopia gastrointestinal en 2024, incluidas colonoscopia, gastroscopia, CPRE, USE y cápsula endoscópica. Se espera que esta cifra crezca entre un 8% y un 12% anualmente, impulsada por el aumento de las pruebas de detección del cáncer colorrectal, que por sí solo registra 1,9 millones de casos nuevos cada año y sigue siendo la segunda causa principal de muerte por cáncer a nivel mundial. Además, en 2024 se realizaron en todo el mundo más de 6200 millones de pruebas de diagnóstico gastrointestinal, incluidas pruebas de heces, pruebas de aliento, biomarcadores sanguíneos y evaluaciones de imágenes, lo que refleja el papel cada vez mayor de los laboratorios de diagnóstico en el manejo de enfermedades gastrointestinales.
En términos de presencia comercial, el mercado global alberga más de 2500 fabricantes de dispositivos gastrointestinales, más de 420 productores de equipos de endoscopia avanzada y más de 180 empresas farmacéuticas centradas en gastroenterología. Estas empresas abastecen colectivamente a hospitales, clínicas y centros quirúrgicos ambulatorios en más de 140 países. Las innovaciones tecnológicas contribuyen aún más a la expansión del mercado: la adopción de endoscopia asistida por IA aumentó un 42 %, las instalaciones de endoscopia robótica crecieron un 21 % año tras año y el uso de cápsulas endoscópicas aumentó un 22 % en los principales mercados como Estados Unidos, Alemania, Japón y Corea del Sur.
Además, los proveedores de atención médica de todo el mundo invirtieron más de 8200 millones de dólares en la actualización de conjuntos gastrointestinales, sistemas de informes digitales, plataformas de imágenes 4K/8K y herramientas de flujo de trabajo basadas en la nube entre 2023 y 2025. Con una creciente incidencia de enfermedades, un mayor acceso a la atención médica y una rápida innovación tecnológica, la industria de la gastroenterología en 2025 está posicionada para un crecimiento sostenido a largo plazo.
Análisis regional – Mercado de gastroenterología 2025
Estados Unidos de América (EE. UU.) – Mercado de gastroenterología 2025
Estados Unidos sigue siendo el mercado de gastroenterología más grande y tecnológicamente más avanzado en 2025. El país realizó más de 21 millones de procedimientos de endoscopia gastrointestinal en 2024, y se espera que supere los 22,7 millones en 2025 debido a la ampliación de los mandatos de detección del cáncer colorrectal. Anualmente se producen más de 147.000 nuevos casos de cáncer colorrectal y 53.000 muertes, lo que impulsa la demanda de colonoscopia, pruebas de detección FIT y sistemas avanzados de detección de pólipos.
Estados Unidos alberga más de 1.675 fabricantes de dispositivos gastrointestinales, más de 240 empresas farmacéuticas centradas en el sistema gastrointestinal y 4.800 centros de endoscopia, lo que lo convierte en el epicentro mundial de la innovación gastrointestinal. La adopción de la endoscopia asistida por IA aumentó un 44 % en 2025, lo que mejoró las tasas de detección de adenomas entre un 16 % y un 18 % en las principales redes hospitalarias. Los hospitales estadounidenses invirtieron aproximadamente 2.800 millones de dólares en mejoras de equipos gastrointestinales, incluidos sistemas de endoscopia robótica y de imágenes 4K/8K. El mercado cuenta además con el respaldo de más de 38.000 gastroenterólogos en ejercicio, el mayor número del mundo.
Reino Unido (Reino Unido) – Mercado de gastroenterología 2025
El Reino Unido continúa avanzando en su infraestructura IG en el marco de los programas de modernización del NHS. El país realiza aproximadamente 2,8 millones de procedimientos gastrointestinales al año, incluidas 1,1 millones de colonoscopias y 450.000 gastroscopias. El cáncer colorrectal sigue siendo el cuarto cáncer más común, con más de 42.000 casos nuevos al año, lo que refuerza la necesidad de servicios de endoscopia de gran volumen.
El Reino Unido opera 485 unidades de endoscopia, y los tiempos de espera para endoscopia se redujeron en un 11 % en 2024-2025 debido a la expansión de la capacidad. La adopción de herramientas de colonoscopia basadas en IA alcanzó el 28%, mientras que el uso de cápsulas endoscópicas aumentó un 22% a medida que el NHS England amplió los programas piloto. Más de 10.800 gastroenterólogos y cirujanos gastrointestinales contribuyen a la capacidad del mercado. El país invirtió £420 millones en plataformas de flujo de trabajo digital y imágenes GI entre 2023 y 2025.
Canadá (CAN) – Mercado de gastroenterología 2025
Canadá continúa experimentando una creciente incidencia de enfermedades gastrointestinales, con una prevalencia de EII que supera los 312.000 pacientes, una de las tasas más altas a nivel mundial. La nación realiza 1,2 millones de procedimientos de endoscopia anualmente, incluidas más de 350.000 colonoscopias para la detección del cáncer.
El mercado de gastroenterología de Canadá cuenta con el respaldo de 320 hospitales equipados con salas gastrointestinales y más de 820 gastroenterólogos en ejercicio. La inversión en diagnóstico por imágenes gastrointestinales y tecnologías digitales creció un 27% entre 2024 y 2025, particularmente en provincias como Ontario, Columbia Británica y Alberta. La adopción de la endoscopia basada en IA alcanzó el 25 %, mientras que el uso de la cápsula endoscópica aumentó un 18 %, lo que respalda la demanda de los pacientes de diagnósticos no invasivos.
Francia (FRA) – Mercado de gastroenterología 2025
Francia sigue siendo un centro de atención gastrointestinal dominante en Europa y realiza 3,4 millones de procedimientos gastrointestinales al año. El cáncer colorrectal representa un importante foco de atención de salud pública, con más de 23.000 muertes anuales. Francia ha sido testigo de un crecimiento del 31% en cirugías gastrointestinales mínimamente invasivas, respaldadas por sólidos programas de reembolso de atención médica.
Actualmente, más de 310 hospitales operan departamentos avanzados de endoscopia y gastroenterología, y la adopción de cápsulas endoscópicas aumentó un 15 % entre 2023 y 2025. La fuerza laboral de especialistas gastronómicos del país incluye más de 11 000 gastroenterólogos, lo que respalda una alta capacidad de detección y diagnóstico. Francia invirtió 650 millones de euros en herramientas gastrointestinales digitales, endoscopia robótica e imágenes de inteligencia artificial entre 2022 y 2025.
Alemania (GER) – Mercado de gastroenterología 2025
Alemania alberga uno de los mercados gastrointestinales más maduros de Europa y realiza 4,1 millones de procedimientos endoscópicos gastrointestinales al año. Con 17.800 muertes por cáncer de colon al año, los programas de detección temprana se han ampliado rápidamente. La adopción de sistemas de detección de pólipos impulsados por IA aumentó un 27%, mientras que los procedimientos de ultrasonido endoscópico (USE) crecieron un 22%.
Alemania opera 2.850 centros gastrointestinales especializados e invierte 950 millones de euros al año en tecnologías de gastroenterología. El país es también un importante centro manufacturero y alberga las sedes europeas de varios gigantes de las industrias agrícolas, entre ellos Olympus, Fujifilm y Karl Storz. Más de 14.000 gastroenterólogos garantizan un acceso generalizado a exámenes de detección y tratamientos.
Italia (ITA) – Mercado de gastroenterología 2025
Italia realiza más de 2,2 millones de procedimientos gastrointestinales al año, incluidas 650.000 colonoscopias, impulsados por el programa nacional de detección del cáncer colorrectal. La incidencia del cáncer gastrointestinal sigue siendo alta, con más de 50.000 casos nuevos al año, lo que aumenta la demanda de diagnósticos avanzados.
Italia tiene 285 hospitales con laboratorios de endoscopia avanzada y más de 8.500 gastroenterólogos, lo que respalda un crecimiento sólido. Los procedimientos de endoscopia terapéutica aumentaron un 11%, mientras que la adopción de cápsulas endoscópicas aumentó un 14%. Las inversiones en documentación IG digital y sistemas de imágenes 4K alcanzaron los 410 millones de euros entre 2023 y 2025.
Japón (JPN) – Mercado de gastroenterología 2025
Japón es el líder mundial en diagnóstico gastrointestinal, realiza 5,6 millones de procedimientos endoscópicos al año y logra la tasa de detección temprana de cáncer de estómago más alta a nivel mundial: 62%. El país cuenta con más de 13.000 endoscopistas y opera 2.900 centros de endoscopia, lo que lo convierte en la infraestructura gastrointestinal más avanzada entre los mercados asiáticos.
La adopción en Japón de la endoscopia impulsada por IA alcanzó el 28%, mientras que la demanda de cápsulas endoscópicas y sistemas de imágenes 8K aumentó un 21% año tras año. Los fabricantes de dispositivos gastrointestinales como Olympus, Fujifilm y Pentax dominan el mercado interno y exportan a más de 140 países.
India – Mercado de gastroenterología 2025
India es uno de los mercados de IG de más rápido crecimiento, impulsado por el aumento de enfermedades relacionadas con el estilo de vida y el envejecimiento de la población. Más de 160 millones de indios padecen trastornos digestivos y el país realiza 8,4 millones de endoscopias al año, con un crecimiento del 12% anual.
Los cánceres gastrointestinales están aumentando considerablemente, con más de 270.000 casos nuevos al año. India alberga más de 1250 centros de diagnóstico gastrointestinal, 3800 gastroenterólogos y 540 unidades de endoscopia avanzada en las principales áreas metropolitanas. Las inversiones en infraestructura sanitaria gastrointestinal superaron los 3200 millones de rupias entre 2023 y 2025. La adopción de sistemas gastrointestinales digitales aumentó un 32 %, mientras que la demanda de herramientas endoscópicas desechables y asequibles aumentó un 25 %.
China – Mercado de gastroenterología 2025
China representa uno de los mercados de gastroenterología de más rápida expansión a nivel mundial, impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades gastrointestinales, la rápida modernización de la infraestructura sanitaria y la creciente adopción de tecnologías endoscópicas y mínimamente invasivas. En 2025, China realiza más de 12,5 millones de procedimientos de endoscopia gastrointestinal al año, incluidas colonoscopia, gastroscopia, CPRE, USE y cápsula endoscópica, lo que supone un aumento del 15 % con respecto a 2023 debido a iniciativas de detección más amplias y una mayor concienciación de los pacientes.
Las enfermedades digestivas afectan a más de 380 millones de personas en China, con casos excepcionalmente elevados de gastritis, ERGE, síndrome del intestino irritable y cáncer gástrico. China continúa reportando una de las cargas mundiales más altas de cáncer gástrico, con aproximadamente 480.000 casos nuevos y 370.000 muertes al año, lo que representa casi el 43% de los casos mundiales. Este importante desafío epidemiológico impulsa una inversión agresiva en capacidades de diagnóstico y programas de detección temprana, especialmente en las regiones urbanas.
China tiene más de 3.200 hospitales equipados con departamentos gastrointestinales y de endoscopia, y se estima que 11.500 gastroenterólogos se especializan en salud digestiva. La demanda de herramientas de endoscopia impulsadas por IA, plataformas de informes basadas en la nube y sistemas de imágenes 4K/8K está aumentando considerablemente, y la adopción de la colonoscopia asistida por IA aumentó un 33 % entre 2024 y 2025. El uso de cápsulas endoscópicas creció un 26 %, respaldado por los avances en la fabricación local.
China también es un importante centro de fabricación, que alberga a más de 520 fabricantes de equipos de gastroenterología y endoscopia, lo que contribuye significativamente a las cadenas de suministro mundiales. Empresas nacionales como Mindray, SonoScape y HuiZhou Xincheng Medical, junto con líderes internacionales como Olympus, Fujifilm, Pentax Medical y Boston Scientific, mantienen sólidas redes de distribución en todo el país.
El gasto público en atención sanitaria superó los 1,2 billones de dólares en 2024, y los diagnósticos y exámenes gastrointestinales representaron una parte notable. La expansión del Programa Nacional de Detección del Cáncer de China, que cubre a más de 210 millones de personas, continúa impulsando la demanda de dispositivos gastrointestinales avanzados, imágenes de inteligencia artificial y herramientas de diagnóstico de alto rendimiento. Con una creciente incidencia de enfermedades, rápidas mejoras hospitalarias y sólidas capacidades de fabricación nacional, China seguirá siendo uno de los mercados de gastroenterología más dinámicos y estratégicamente importantes en 2025.
Distribución global de fabricantes de gastroenterología por país (2025)
| País | Número de fabricantes de gastroenterología (2025) | Participación global (%) | Notas clave/hechos |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,675+ | 33,5% | El centro global más grande; fuerte presencia de Olympus, Boston Scientific, Johnson & Johnson |
| Japón | 480+ | 9,6% | Líderes mundiales en endoscopia: Olympus, Fujifilm, Pentax Medical |
| Porcelana | 520+ | 10,4% | Centro de fabricación en crecimiento con Mindray, SonoScape; rápida adopción de la endoscopia con IA |
| Alemania | 310+ | 6,2% | Fuerte base de ingeniería; Principales exportaciones a la UE, Oriente Medio y Asia. |
| India | 275+ | 5,5% | Ecosistema de fabricación de dispositivos gastrointestinales de bajo costo y de más rápido crecimiento |
| Reino Unido | 150+ | 3,0% | Fuerte demanda de sistemas IG digitales y tecnologías de detección |
| Francia | 140+ | 2,8% | Alta adopción de tecnologías GI robóticas y mínimamente invasivas |
| Italia | 115+ | 2,3% | Creciente base de fabricación de tecnología médica; fuerte demanda de endoscopia |
| Canadá | 95+ | 1,9% | Adopción creciente de diagnósticos gastrointestinales avanzados y herramientas de inteligencia artificial |
| Corea del Sur | 130+ | 2,6% | Los fabricantes de imágenes avanzadas y endoscopia digital se expanden a nivel mundial |
| Brasil | 90+ | 1,8% | El mayor productor latinoamericano de equipos y consumibles GI |
| Otros (Resto del mundo) | 400+ | 20,8% | Incluye MENA, ASEAN, Australia y Europa del Este. |
Global Growth Insights presenta la lista de las principales empresas de gastroenterología a nivel mundial:
| Compañía | Sede | CAGR (2025) | Ingresos (año pasado) | Presencia Geográfica | Aspectos destacados clave (2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pentax Médico EE.UU. | Montvale, Nueva Jersey, EE.UU. | 6,8% | 430 millones de dólares | América del Norte, Europa, Asia-Pacífico | Cartera ampliada de endoscopia 4K; Mayores implementaciones de sistemas asistidos por IA. |
| Sistemas médicos Fujifilm EE. UU. | Lexington, Massachusetts, EE.UU. | 7,2% | 980 millones de dólares | Global: más de 140 países | Lanzamiento de imágenes endoscópicas ELUXEO de próxima generación; Ampliación de la fabricación de dispositivos gastrointestinales en EE. UU. |
| Olympus Corp. de las Américas | Center Valley, Pensilvania, EE.UU. | 7,5% | 1,35 mil millones de dólares | América del Norte, Europa, APAC | Liderazgo en colonoscopia e imágenes gastrointestinales; nuevas aprobaciones de detección de pólipos AI CAD |
| Evocar Farmacéutica | Playa Solana, California, EE.UU. | 5,1% | 48 millones de dólares | EE.UU | El aerosol nasal Gimoti® se expande al mercado de la gastroparesia crónica |
| Productos farmacéuticos Takeda EE. UU. | Cambridge, Massachusetts, EE.UU. | 8,2% | 31,4 mil millones de dólares (mundial) | Global: más de 80 países | Fuerte desempeño de los medicamentos gastrointestinales (Entyvio®, Gattex); tubería ampliada de EII |
| Médico Cogentix | Mineápolis, Minnesota, EE.UU. | 6,1% | 92 millones de dólares | Estados Unidos, Europa | Crecimiento en dispositivos cruzados gastrointestinales desechables para endoscopia y urología |
| Farmacia Salix | Bridgewater, Nueva Jersey, EE.UU. | 7,9% | 2.200 millones de dólares | América del norte | El portafolio de Xifaxan® e IBS logra un crecimiento de dos dígitos |
| Modernizando Medicine Co. | Boca Ratón, Florida, EE.UU. | 10,4% | 190 millones de dólares | EE.UU | Se lanzaron sistemas de documentación de IA y EMR específicos de IG |
| Sinergia farmacéutica | Nueva York, Estados Unidos | 5,4% | 38 millones de dólares | EE.UU | Trulance® amplía la cuota de mercado de los tratamientos para el estreñimiento crónico |
| Soluciones EndoGástricas | Redmond, Washington, EE.UU. | 8,8% | 120 millones de dólares | Estados Unidos, Europa | La adopción del procedimiento TIF® aumenta un 28% para el tratamiento de la ERGE |
| Exact Sciences Corp. (Cáncer colorrectal) | Madison, Wisconsin, EE.UU. | 11,2% | 2.500 millones de dólares | Global: más de 100 países | Las ventas de Cologuard® aumentaron un 23%; línea ampliada de diagnóstico temprano del cáncer |
| Johnson & Johnson | Nuevo Brunswick, Nueva Jersey, EE.UU. | 6,5% | 85,2 mil millones de dólares | Global: 150 países | Los dispositivos de grapado y energía Ethicon GI muestran una fuerte demanda global |
| Médicos Endoscopia | Jamison, Pensilvania, EE.UU. | 7,0% | 410 millones de dólares | EE.UU | Opera más de 90 centros de endoscopia; Asociaciones ampliadas con médicos gastrointestinales |
| Grupo de endoscopia de EE. UU. | Mentor, Ohio, EE.UU. | 6,4% | 220 millones de dólares | Estados Unidos, Europa, Sudamérica | Proveedor líder de consumibles IG; línea ampliada de productos estériles |
| Boston científico | Marlborough, Massachusetts, EE.UU. | 7,8% | 14,2 mil millones de dólares | Global: 130 países | Fuerte crecimiento en CPRE, USE, stents y productos de hemostasia |
| Interscope Inc. | Whitinsville, Massachusetts, EE.UU. | 9,3% | 40 millones de dólares | Estados Unidos, Europa | Sistema de bucle endoscópico ELS ampliado en el mercado de polipectomía gastrointestinal |
| Motus GI | Fort Lauderdale, Florida, EE.UU. | 8,6% | 28 millones de dólares | Estados Unidos, Europa, Israel | La adopción del sistema Pure-Vu® aumenta un 32 % para mejorar la preparación de la colonoscopia |
| EndoChoice | Alpharetta, Georgia, EE.UU. | 6,2% | 160 millones de dólares | Estados Unidos, Europa | Crecimiento de las plataformas de imágenes y herramientas IG para el control de infecciones |
| Endoscopia Shaili | Vadodara, Guyarat, India | 12,1% | 52 millones de dólares | India, Medio Oriente, África, Sudeste Asiático | Fabricante líder de endoscopios y accesorios gastrointestinales rentables |
| Productos farmacéuticos Allergan | Madison, Nueva Jersey, EE.UU. | 6,9% | 16 mil millones de dólares | Global: más de 100 países | Fuerte desempeño de terapias gastrointestinales, incluidas Linzess® y Viberzi® |
Últimas actualizaciones de la empresa: edición 2025
- Pentax Medical EE. UU. – Actualización 2025
Pentax Medical amplió su línea de endoscopia de alta definición con plataformas 4K mejoradas y optimizadas para el examen gastrointestinal. En 2025, la empresa aumentó la integración de la endoscopia asistida por IA en los hospitales de EE. UU. en un 18 %. Pentax también abrió una nueva instalación de servicio en Texas para fortalecer el soporte técnico a nivel nacional.
- Fujifilm Medical Systems EE. UU. – Actualización 2025
Fujifilm lanzó el sistema de imágenes endoscópicas ELUXEO Ultra a principios de 2025, que permite una caracterización avanzada de tejidos en tiempo real. La empresa obtuvo la autorización de la FDA para dos accesorios adicionales de imágenes de endoscopia y amplió su plataforma CAD basada en IA para mejorar la detección de pólipos en un 23 %. Fujifilm también aumentó la capacidad de fabricación de Estados Unidos en un 12%.
- Olympus Corp. de las Américas – Actualización 2025
Olympus fortaleció su liderazgo en endoscopia gastrointestinal con el lanzamiento de la plataforma EVIS X1 Gen2. La compañía informó una adopción acelerada de su tecnología de detección de pólipos mediante IA en más de 430 hospitales de EE. UU. Olympus también amplió su cartera de endoscopios de un solo uso y adquirió una startup de diagnóstico para mejorar las soluciones GI digitales.
- Evocar Pharma - Actualización 2025
Evoke Pharma amplió la distribución de Gimoti®, su formulación de metoclopramida nasal para la gastroparesia. La terapia experimentó un crecimiento interanual del 14 %, impulsado por la adopción por parte de pacientes de cuidados crónicos. Evoke obtuvo contratos de pagadores adicionales para mejorar el acceso a nivel nacional.
- Takeda Pharmaceuticals EE. UU. – Actualización 2025
Takeda informó un sólido desempeño para Entyvio®, que creció un 17 % interanual, y amplió los ensayos clínicos para productos biológicos para la EII de próxima generación. La empresa completó los ensayos de fase II para una nueva terapia para la colitis ulcerosa e invirtió en soluciones digitales de monitorización de pacientes.
- Cogentix Médico – Actualización 2025
Cogentix aumentó la fabricación de productos endoscópicos desechables y registró un crecimiento del 11 % en consumibles estériles. La empresa también presentó nuevos accesorios de endoscopia flexibles dirigidos a los mercados gastrointestinal y urológico.
- Productos farmacéuticos Salix - Actualización 2025
Salix fortaleció su cartera de medicamentos gastrointestinales con un uso ampliado de Xifaxan® para el SII-D y la encefalopatía hepática. Las ventas aumentaron un 9%, respaldadas por una mayor extensión médica y asociaciones con farmacias especializadas.
- Modernizing Medicine Co. – Actualización 2025
Modernizing Medicine lanzó una versión mejorada de su EMR específico para GI con documentación automática integrada impulsada por IA. La adopción aumentó un 33 % interanual entre los centros gastrointestinales ambulatorios. La compañía también agregó nuevos módulos para informes e interoperabilidad de colonoscopia.
- Synergy Pharmaceuticals - Actualización 2025
Synergy amplió la comercialización de Trulance® y registró un crecimiento interanual del 7 % en las recetas. La empresa reforzó el apoyo a los médicos y las herramientas digitales de educación del paciente para aumentar la adherencia al tratamiento del estreñimiento crónico.
- Soluciones EndoGastricas – Actualización 2025
EndoGastric Solutions experimentó una mayor adopción del procedimiento TIF® 2.0 GERD, con una utilización que aumentó un 28 % en todo el país. La compañía amplió sus asociaciones con centros de cirugía gastrointestinal y publicó nuevos resultados de ensayos clínicos que demuestran la eficacia a largo plazo.
- Exact Sciences Corp. - Actualización 2025
Exact Sciences registró un sólido desempeño en 2025, con un crecimiento de la demanda de Cologuard® del 23 %, impulsada por la ampliación de las pautas de detección colorrectal. La compañía lanzó nuevas pruebas de detección temprana de cánceres gastrointestinales y avanzó en su plataforma de detección de múltiples cánceres (MCED).
- Johnson & Johnson (División Ethicon) – Actualización 2025
J&J amplió su cartera de cirugía gastrointestinal con nuevos dispositivos de energía y grapado para procedimientos gastrointestinales mínimamente invasivos. Ethicon lanzó herramientas de energía bipolar de próxima generación y mejoró su integración de cirugía robótica con la plataforma Ottava™.
- Endoscopia para médicos - Actualización 2025
La empresa amplió su red a 92 centros de endoscopia después de completar múltiples adquisiciones en 2025. Physicians Endcopy invirtió en herramientas de visualización asistidas por IA e informes digitales para optimizar los flujos de trabajo gastrointestinales.
- Grupo de Endoscopia de EE. UU. - Actualización 2025
US Endcopy introdujo nuevos consumibles gastrointestinales estériles y dispositivos terapéuticos para polipectomía y hemostasia. La capacidad de producción aumentó un 19 % en las instalaciones de Ohio, lo que permitió una mayor estabilidad de la cadena de suministro.
- Boston Scientific – Actualización 2025
Boston Scientific lanzó innovaciones en la gestión de la CPRE, la USE y la hemorragia gastrointestinal. Las ventas de stents biliares y herramientas de hemostasia crecieron un 15% interanual. La compañía también obtuvo la autorización de la FDA para una aguja de biopsia USE microinvasiva de próxima generación.
- Interscope Inc. - Actualización 2025
Interscope amplió el uso de su sistema de bucle endoscópico ELS, logrando un crecimiento interanual del 21 % en los mercados de polipectomía gastrointestinal. La firma reforzó su red de distribución en Europa y Estados Unidos.
- Motus GI – Actualización 2025
Motus GI informó una mayor adopción del sistema de preparación de colon Pure-Vu®, cuyo uso aumentó un 32 % en 2025. La compañía inició nuevos ensayos clínicos para ampliar las indicaciones de los procedimientos gastrointestinales para pacientes hospitalizados.
- EndoChoice – Actualización 2025
EndoChoice lanzó sensores de imágenes mejorados para la visualización del tubo digestivo y amplió sus líneas de productos para el control de infecciones. La compañía informó un crecimiento interanual del 9 % en la demanda de equipos de endoscopia.
- Endoscopia Shaili - Actualización 2025
Shaili Endoscopio continuó su rápida expansión en la India y los mercados emergentes. Las ventas de endoscopios y accesorios rentables crecieron un 18 % interanual, respaldadas por iniciativas de adquisiciones gubernamentales y exportaciones a más de 32 países.
- Productos farmacéuticos Allergan - Actualización 2025
Allergan amplió su cartera terapéutica gastrointestinal, con una fuerte demanda de Linzess® y Viberzi®. Las ventas aumentaron un 11 % interanual en los mercados de EE. UU. y la UE. La empresa también avanzó en su investigación sobre tratamientos centrados en el microbioma.
Fabricantes de gastroenterología especializada y de alta gama
Los fabricantes de gastroenterología especializada y de alta gama desempeñan un papel fundamental en el avance de los diagnósticos de precisión, los procedimientos mínimamente invasivos y las tecnologías de imágenes gastrointestinales de próxima generación. Estas empresas operan en un segmento de innovación premium y suministran sistemas avanzados de visualización 4K/8K, plataformas de endoscopia robótica, dispositivos de cápsula endoscópica, herramientas de detección impulsadas por inteligencia artificial e instrumentos terapéuticos de alto rendimiento. En 2025, más de 160 fabricantes mundiales entrarán en la categoría de IG de alta gama, contribuyendo colectivamente a más del 42% del gasto mundial en bienes de capital IG.
Innovadores líderes como Olympus, Fujifilm, Pentax Medical, Karl Storz, Boston Scientific, Medtronic e Interscope dominan los mercados terapéuticos y de imágenes gastrointestinales de primera calidad. Sus sistemas mejoran las tasas de detección de adenomas hasta en un 18 % y reducen el tiempo del procedimiento entre un 12 y un 16 %, lo que mejora los resultados clínicos de los hospitales y centros quirúrgicos. Los líderes en endoscopia robótica, incluidas empresas que desarrollan navegación autónoma y plataformas robóticas flexibles, lograron un crecimiento interanual del 21 % debido a la creciente demanda de intervenciones gastrointestinales guiadas con precisión.
En el ámbito de la cápsula endoscópica, fabricantes como Medtronic, Olympus e innovadores chinos ampliaron su penetración global, y su uso aumentó un 22 % en 2025 debido a sus capacidades de diagnóstico no invasivas. Los fabricantes especializados que producen herramientas avanzadas de hemostasia, agujas de biopsia microinvasivas y stents gastrointestinales informaron de un crecimiento anual del 14%, impulsado por el aumento de los volúmenes de endoscopia terapéutica. En conjunto, estos fabricantes de alta gama dan forma a la columna vertebral tecnológica de la gastroenterología moderna, permitiendo una detección temprana, una integración eficiente del flujo de trabajo y mejores resultados para los pacientes en todo el mundo.
Oportunidades para empresas emergentes y actores emergentes (2025)
La industria de la gastroenterología en 2025 ofrece grandes oportunidades para las nuevas empresas y los innovadores emergentes en tecnología médica debido a la creciente prevalencia de enfermedades, la creciente adopción digital y la necesidad de tecnologías de diagnóstico asequibles y de alta eficiencia. Con más de 112 millones de procedimientos endoscópicos realizados anualmente y casos de enfermedades gastrointestinales que superan los 1100 millones en todo el mundo, la demanda de herramientas rentables, mejoradas con IA y mínimamente invasivas continúa acelerándose. Las empresas emergentes están bien posicionadas para abordar las brechas en imágenes, eficiencia del flujo de trabajo, detección temprana del cáncer y participación del paciente.
La inteligencia artificial y los diagnósticos basados en software presentan el área de oportunidad más grande, con una adopción de endoscopia asistida por IA que crece un 42 % interanual. Las empresas emergentes que ofrecen CAD (detección asistida por computadora), detección automatizada de pólipos y análisis predictivos pueden asociarse con hospitales y fabricantes de equipos originales para mejorar la precisión de las pruebas. Las plataformas de salud digitales, que incluyen telegastroenterología, monitoreo remoto de síntomas, informes basados en la nube y sistemas GI EMR integrados, muestran un crecimiento del 27% al 34%, lo que crea sólidos puntos de entrada para los innovadores que priorizan el software.
En hardware, las nuevas empresas que producen endoscopios desechables, herramientas para biopsias, dispositivos de irrigación y succión y accesorios estériles se benefician de la creciente demanda de productos para el control de infecciones en los hospitales. Se espera que solo el segmento de endoscopios desechables se expanda un 18% anual hasta 2028. Los diagnósticos no invasivos como la cápsula endoscópica, las pruebas de aliento, los paneles de biomarcadores en heces y los ensayos basados en microbiomas también ofrecen una importante demanda insatisfecha, especialmente en los mercados emergentes donde el acceso a laboratorios gastrointestinales avanzados sigue siendo limitado.
India, China, el Sudeste Asiático y Medio Oriente ofrecen un fuerte potencial de comercialización debido al crecimiento de dos dígitos en los procedimientos gastrointestinales, el aumento del turismo médico y los crecientes presupuestos para la modernización de los hospitales. Las empresas emergentes que ofrecen soluciones IG asequibles, sólidas y portátiles pueden asegurar una rápida penetración en el mercado.
Desafíos y puntos débiles en el mercado global de gastroenterología
El mercado mundial de gastroenterología (GI) continúa expandiéndose, pero varios desafíos y puntos débiles estructurales limitan la prestación de atención óptima y la adopción de tecnología en todo el mundo. Uno de los problemas más críticos es la escasez de gastroenterólogos capacitados, con un déficit global de más de 22 000 especialistas en 2025. Regiones como la India, el sudeste asiático, África y América Latina operan con entre un 40% y un 55% menos de médicos gastrointestinales per cápita en comparación con los estándares de la OCDE, lo que genera tiempos de espera más prolongados y retrasos en el diagnóstico.
Los altos costos operativos y de equipo presentan otra limitación importante. Establecer una sala de endoscopia gastrointestinal moderna requiere entre 1,5 y 6 millones de dólares, mientras que el mantenimiento anual añade entre un 12 y un 14% de carga operativa adicional. Muchos hospitales en los mercados emergentes luchan por adoptar sistemas de endoscopia premium, lo que limita el acceso a diagnósticos avanzados como imágenes asistidas por IA y visualización de alta definición.
Persisten lagunas en los programas de detección del cáncer colorrectal. Mientras que países como Estados Unidos alcanzan una cobertura de detección del 69%, grandes mercados como India, China y Brasil permanecen por debajo del 30%, lo que contribuye a la detección en etapa tardía. Además, los desafíos en materia de reembolso afectan la penetración del mercado. En varios países de la UE y APAC, el reembolso por cápsula endoscópica, medicamentos gastrointestinales crónicos y procedimientos robóticos sigue siendo limitado, lo que restringe la adopción a pesar de la creciente carga de morbilidad.
El control de infecciones sigue siendo una preocupación apremiante. Aproximadamente más de 500.000 infecciones anuales adquiridas en hospitales en todo el mundo están asociadas con fallas en el reprocesamiento en endoscopios reutilizables. Este desafío acelera la demanda de dispositivos desechables, pero las barreras de costos frenan su adopción.
La interoperabilidad y la fragmentación digital también crean ineficiencias. Las encuestas indican que el 58% de los centros gastrointestinales carecen de sistemas integrados de informes de EMR a endoscopia, lo que genera retrasos en la documentación y una mayor carga de trabajo administrativo.
Perspectivas de futuro: lo que viene después para la gastroenterología (2025-2030)
El mercado de la gastroenterología está posicionado para una evolución significativa entre 2025 y 2030, impulsado por la adopción acelerada de tecnología, el aumento de los volúmenes de procedimientos y el creciente énfasis en la detección temprana de cánceres gastrointestinales. Se prevé que los procedimientos endoscópicos mundiales aumenten de 112 millones en 2024 a casi 155 millones en 2030, con el apoyo de la ampliación de los programas de detección en los EE. UU., Europa, China y la India. Se espera que la cobertura de detección del cáncer colorrectal por sí sola aumente entre un 12% y un 18% a nivel mundial, lo que contribuirá a una detección más temprana y a mejores tasas de supervivencia.
La IA y el aprendizaje automático desempeñarán un papel transformador en la gastroenterología. Para 2030, se prevé que la adopción de la endoscopia asistida por IA alcance entre el 65% y el 70% en los principales hospitales, lo que mejorará las tasas de detección de adenomas entre un 20% y un 30% y reducirá las lesiones no detectadas en casi un 40%. Las plataformas de navegación autónoma, los algoritmos de imágenes inteligentes y las herramientas de apoyo a las decisiones clínicas en tiempo real mejorarán la precisión del diagnóstico y la eficiencia de los procedimientos.
Las tecnologías robóticas y mínimamente invasivas seguirán remodelando las intervenciones gastrointestinales. Se prevé que las instalaciones de endoscopia robótica crezcan entre un 18% y un 22% anualmente, lo que permitirá una mayor precisión para procedimientos complejos como ESD (disección submucosa endoscópica), POEM (miotomía endoscópica peroral) y polipectomía avanzada. El uso de la cápsula endoscópica puede expandirse en un 40%, impulsado por la preferencia de los pacientes por diagnósticos no invasivos.
En el ámbito farmacéutico, se espera que los productos biológicos y las terapias dirigidas para la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y el SII generen un crecimiento de dos dígitos. Más de 25 nuevas terapias gastrointestinales se encuentran en fase avanzada de desarrollo a nivel mundial, lo que refleja un fuerte impulso en I+D.
La gastroenterología digital avanzará rápidamente. Se prevé que entre 2025 y 2030, la adopción de herramientas de informes gastrointestinales basadas en la nube, telegastroenterología y EMR con tecnología de inteligencia artificial crecerá entre un 30% y un 35%, lo que reducirá el tiempo de documentación hasta en un 50%.
Preguntas frecuentes: empresas globales de gastroenterología
- ¿Qué son las empresas de gastroenterología?
Las empresas de gastroenterología se especializan en el desarrollo de dispositivos médicos, herramientas de diagnóstico, productos farmacéuticos, plataformas de software y tecnologías utilizadas para detectar y tratar enfermedades gastrointestinales (GI). Estos incluyen fabricantes de endoscopios, sistemas de imágenes, medicamentos gastrointestinales, herramientas de biopsia, dispositivos de cápsula endoscópica y soluciones de diagnóstico basadas en inteligencia artificial.
- ¿Qué empresas lideran el mercado mundial de gastroenterología?
Los principales líderes incluyen Olympus, Fujifilm, Pentax Medical, Boston Scientific, Exact Sciences, Takeda Pharmaceuticals, Johnson & Johnson (Ethicon), Salix Pharmaceuticals, Motus GI y EndoGastric Solutions.
- ¿Qué tamaño tendrá el mercado de la gastroenterología en 2025?
El mercado global está valorado en 60,16 millones de dólares en 2025, y se prevé que alcance los 104,54 millones de dólares en 2033, lo que representa una tasa compuesta anual del 7,15%.
- ¿Qué país realiza más procedimientos de endoscopia gastrointestinal?
Japón y Estados Unidos lideran a nivel mundial: Japón realiza 5,6 millones y Estados Unidos realiza más de 22 millones de procedimientos de endoscopia al año.
- ¿Qué tecnologías están transformando la gastroenterología en 2025?
Los avances clave incluyen:
- Endoscopia asistida por IA (42 % de crecimiento interanual)
- Cápsula endoscópica (aumento de adopción del 22 %)
- Sistemas de imágenes 4K/8K
- Plataformas de endoscopia robótica
- Flujo de trabajo IG digital y sistemas EMR
- ¿Qué está impulsando el crecimiento en el mercado de IG?
El crecimiento está impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades gastrointestinales (1.100 millones de afectados en todo el mundo), la expansión de las pruebas de detección del cáncer colorrectal, una mayor modernización de los hospitales y una fuerte adopción de tecnologías mínimamente invasivas.
- ¿Qué región domina el mercado de la gastroenterología?
América del Norte tiene la mayor participación debido a la alta cobertura de detección, la infraestructura hospitalaria avanzada y la fuerte presencia de los principales fabricantes de dispositivos.
- ¿Cuáles son los desafíos clave en el mercado de IG?
Los desafíos incluyen:
- Escasez de especialistas IG (déficit global de más de 22.000)
- Altos costos de equipo y mantenimiento.
- Acceso limitado a las pruebas de detección en los países en desarrollo
- Preocupaciones por el control de infecciones en el reprocesamiento de endoscopios
- ¿Están entrando startups en el mercado de la gastroenterología?
Sí. Las empresas emergentes son cada vez más activas en diagnósticos asistidos por IA, endoscopia desechable, telegastroenterología, pruebas de microbioma e imágenes de cápsulas, áreas que experimentan un crecimiento de dos dígitos.
- ¿Qué empresas crecerán más rápido en 2025?
Las empresas de rápido crecimiento incluyen Exact Sciences, Motus GI, Interscope, Modernizing Medicine y Shaili Endcopy, cada una de las cuales experimentó aumentos notables en la demanda en el diagnóstico gastrointestinal y las plataformas digitales.
- ¿Cuál es el papel de la IA en las empresas de gastroenterología?
La IA mejora la detección de pólipos, mejora las tasas de detección de adenomas entre un 20% y un 30%, automatiza la documentación y respalda la detección temprana del cáncer, lo que lo convierte en uno de los segmentos de más rápido crecimiento.
- ¿Qué empresas se especializan en el diagnóstico del cáncer colorrectal?
Exact Sciences, Guardant Health, Fujifilm, Olympus y Boston Scientific lideran el mercado de soluciones de diagnóstico y detección del cáncer colorrectal.
- ¿Qué importancia tiene la gastroenterología digital?
Las plataformas digitales son esenciales, y su adopción aumenta más del 30 % anualmente, lo que mejora la eficiencia del flujo de trabajo, la documentación y la toma de decisiones clínicas.
- ¿Cuáles son las perspectivas futuras para las empresas de IG?
Entre 2025 y 2030, las empresas ampliarán los sistemas de inteligencia artificial, la endoscopia robótica, los diagnósticos no invasivos, las terapias con microbiomas y los ecosistemas gastrointestinales digitales integrados, lo que impulsará un crecimiento significativo a largo plazo.