Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für White-Label-Payment-Gateway-Software, nach Typen (kundenspezifische Lösungen, nicht anpassbare Lösungen), nach abgedeckten Anwendungen (Zahlungsdienstleister (PSPs), unabhängige Vertriebsorganisationen (ISOs), unabhängige Softwareanbieter (ISVs), andere), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

Marktgröße für White-Label-Payment-Gateway-Software

Die globale Marktgröße für White-Label-Payment-Gateway-Software betrug im Jahr 2024 2,62 Milliarden US-Dollar und wird im Jahr 2025 voraussichtlich 2,76 Milliarden US-Dollar erreichen und schließlich bis 2033 auf 4,17 Milliarden US-Dollar anwachsen, was einer konstanten jährlichen Wachstumsrate von 5,3 % im Prognosezeitraum [2025–2033] entspricht.

Der US-amerikanische Markt für White-Label-Payment-Gateway-Software machte fast 35 % des weltweiten Marktanteils aus, was auf die starke Akzeptanz bei E-Commerce-Plattformen und Finanzdienstleistern zurückzuführen ist. Die steigende Nachfrage nach anpassbaren und sicheren Transaktionslösungen treibt in allen Regionen ein erhebliches Wachstum voran. Auch die Schwellenländer im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika zeigen aufgrund der wachsenden Fintech-Infrastruktur eine starke Dynamik.

Wichtigste Erkenntnisse

• Marktgröße: Im Jahr 2025 auf 2,76 Milliarden US-Dollar geschätzt, bis 2033 voraussichtlich auf 4,17 Milliarden US-Dollar ansteigend, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,3 %
• Wachstumstreiber: Über 68 % der Unternehmen legen Wert auf Markenkontrolle und ein nahtloses Benutzererlebnis durch White-Label-Plattformen
• Trends: 58 % Akzeptanz bei PSPs, 62 % bevorzugen gebrandete Checkout-Abläufe und 45 % der Zahlungen im Geschäft erfolgen kontaktlos
• Schlüsselspieler: ACI Worldwide, SafexPay, Asia PayTech, Corpay, Zahlungen
• Regionale Einblicke: Nordamerika 38 %, Europa 28 %, Asien-Pazifik 24 %, Naher Osten und Afrika 10 %
• Herausforderungen: 42 % der Händler berichten von Inkompatibilität alter Systeme mit modernen White-Label-Gateways
• Auswirkungen auf die Branche: 60 % der SaaS-Anbieter integrieren Finanztools mithilfe von White-Label-Gateway-APIs
• Aktuelle Entwicklungen: 35 % der Anbieter integrierten Krypto-Unterstützung, 50 % führten aktualisierte SDKs ein und 47 % integrierten KI-Betrugserkennung

Der Markt für White-Label-Payment-Gateway-Software wächst rasant, da digitale Transaktionen auf Fintech-, Einzelhandels- und Unternehmensplattformen zunehmen. Dieser Markt ermöglicht es Unternehmen, sichere, markenbezogene Zahlungsdienste anzubieten, ohne die Infrastruktur von Grund auf neu aufbauen zu müssen. Mehr als 65 % der Fintech-Startups bevorzugen mittlerweile White-Label-Lösungen, um eine schnellere Markteinführung, Flexibilität und vollständige Markenkontrolle zu erreichen. Da der Schwerpunkt immer stärker auf nahtlosen Kundenerlebnissen liegt, wird die White-Label-Payment-Gateway-Software zu einem wichtigen Aktivposten für Zahlungsdienstleister, ISOs und SaaS-Anbieter. Seine Rolle wird noch stärker hervorgehoben, da Unternehmen zunehmend die Integration mit digitalen Geldbörsen, Mehrwährungs-Gateways und wiederkehrenden Abrechnungen fordern.

Markttrends für White-Label-Zahlungsgateway-Software

Der Markt für White-Label-Payment-Gateway-Software verzeichnet ein starkes Wachstum, das durch die steigende Nachfrage nach anpassbaren digitalen Zahlungslösungen angetrieben wird. Über 58 % der PSPs und ISOs integrieren White-Label-Payment-Gateway-Software in ihre Angebote, um sich in einem zunehmend gesättigten Zahlungsökosystem zu differenzieren. Die Akzeptanz kontaktloser Zahlungen ist auf 45 % der weltweiten In-Store-Transaktionen gestiegen, was die Abhängigkeit von White-Label-Gateways mit mobiler Optimierung verstärkt. E-Commerce-Marken legen Wert auf das Benutzererlebnis: 62 % geben an, dass ein individuelles Checkout-Branding die Kundenbindung erhöht. Es gibt auch einen Anstieg von 30 % gegenüber dem Vorjahr bei SaaS-Plattformen, die White-Label-Zahlungs-APIs für die Abonnementabrechnung integrieren. Die Region Asien-Pazifik ist führend bei der Einführung von Plattformen mit einer Wachstumsrate der Bereitstellung von 40 % bei Fintechs und Super-Apps. In der Zwischenzeit werden neue Technologien wie Tokenisierung, KI-Betrugserkennung und Blockchain-basierte Rückverfolgbarkeit integriert, um der Nachfrage der Benutzer nach Innovation und Transparenz gerecht zu werden. Der Markt für White-Label-Payment-Gateway-Software verzeichnet auch eine zunehmende Akzeptanz im Bereich Embedded Finance, wobei Banking-as-a-Service-Modelle diese Plattformen nutzen, um unterschiedliche Geschäftsanforderungen zu erfüllen.Offenes BankingFrameworks verstärken die Integrationsmöglichkeiten in digital ausgerichteten Finanzökosystemen weiter.

Marktdynamik des White-Label-Payment-Gateway-Software-Marktes

Der Markt für White-Label-Payment-Gateway-Software wird durch die steigende Nachfrage nach vollständig gebrandeten, flexiblen und sicheren Zahlungslösungen angetrieben. Durch die Einführung von White-Label-Plattformen legen Unternehmen Wert auf die Verantwortung für das Kundenerlebnis und die betriebliche Effizienz. Die Möglichkeit, Kreditkarten, mobile Geldbörsen, Krypto- und BNPL-Lösungen über eine einzige Schnittstelle zu integrieren, prägt die Erwartungen der Kunden. Gleichzeitig werden Compliance, Echtzeit-Reporting und Risikomanagement zu integralen Bestandteilen. Mehr als 70 % der Softwareanbieter entwickeln Finanztools auf Basis von White-Label-Gateways, um branchenspezifische Anforderungen zu erfüllen. Allerdings schaffen betriebliche Abhängigkeiten von Drittanbietern und sich entwickelnde Datenvorschriften Risikoelemente, die sorgfältig gemanagt werden müssen.

GELEGENHEIT

Erweiterung eingebetteter Finanz- und Fintech-APIs

Über 60 % der Finanzdienstleister integrieren eingebettete Finanzfunktionen in ihre Ökosysteme und nutzen dabei White Label Payment Gateway Software als Basis. Dieser Wandel ermöglicht es Marken, bankähnliche Dienste wie Zahlungen, Rechnungsstellung und digitale Geldbörsen anzubieten, ohne Backend-Funktionen entwickeln zu müssen. API-First-White-Label-Gateways erleichtern die Einbindung von Finanzdienstleistungen in Einzelhandels-, Logistik-, SaaS- und Gesundheitsplattformen. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach flexibler Finanzinfrastruktur wird erwartet, dass White-Label-Lösungen im nächsten Jahrzehnt die Grundlage für die meisten Nichtbank-Finanz-Apps und -Plattformen bilden werden.

TREIBER

Wachsender Bedarf an markengesteuerten digitalen Zahlungsökosystemen

Mehr als 68 % der digitalen Handelsplattformen verlangen White-Label-Payment-Gateway-Software, um markenbezogene Checkout-Erlebnisse zu bieten. Die Möglichkeit, Zahlungen unter der eigenen Marke abzuwickeln, stärkt das Vertrauen und die Kundenbindung. Über 55 % der Zahlungsdienstleister sind bereits auf White-Label-Modelle umgestiegen, um den Händlern eine bessere Kontrolle und Differenzierung zu ermöglichen. Die Ausweitung des grenzüberschreitenden Handels fördert die Akzeptanz weiter, insbesondere in Märkten, die lokalisiertes Branding und mehrsprachige Unterstützung erfordern. Diese Gateways reduzieren die Kosten und die Markteinführungszeit im Vergleich zur Entwicklung proprietärer Lösungen, insbesondere für wachstumsstarke Fintech-Startups.

ZURÜCKHALTUNG

"Hohe Abhängigkeit von der Infrastruktur und Compliance Dritter"

Ungefähr 48 % der Unternehmen äußern Bedenken, sich bei White-Label-Payment-Gateway-Softwarelösungen auf Systeme von Drittanbietern zu verlassen. Probleme im Zusammenhang mit Datensicherheit, Verfügbarkeitszuverlässigkeit und Integrationseinschränkungen führen oft zu Engpässen. Regulatorische Anforderungen wie PCI-DSS, DSGVO und lokale Compliance-Vorschriften erhöhen die Belastung für Anbieter, die in mehreren Gerichtsbarkeiten tätig sind. Unternehmen können im Falle von Systemausfällen oder Service-Level-Verstößen Reputationsrisiken ausgesetzt sein, was sich negativ auf das Vertrauen der Kunden auswirkt. Auch die Komplexität der Integration und der Mangel an vollständiger Transparenz der Backend-Prozesse schränken die Akzeptanz in stark regulierten Branchen ein.

HERAUSFORDERUNG

"Komplexität der Integration mit älteren Händlersystemen"

Rund 42 % der Händler arbeiten immer noch mit veralteten POS-, ERP- oder Buchhaltungssystemen, die nicht mit modernen White-Label-Payment-Gateway-Softwarelösungen kompatibel sind. Diesen Legacy-Systemen fehlt die Unterstützung für Funktionen wie Tokenisierung, dynamisches Routing und mobile Reaktionsfähigkeit. Integrationsbemühungen erfordern häufig eine hohe Einbindung der Entwickler, wodurch sich die Bereitstellungszeitpläne verzögern. Kleinere Händler haben möglicherweise Probleme mit der API-Dokumentation, der Versionskontrolle oder der Anpassung an moderne SDKs. Die fehlende Standardisierung über Altsysteme hinweg erschwert es White-Label-Anbietern zudem, ihre Angebote einheitlich zu skalieren.

Segmentierungsanalyse

Der Markt für White-Label-Payment-Gateway-Software ist nach Typ und Anwendung segmentiert, um den unterschiedlichen Benutzerbedürfnissen gerecht zu werden. Je nach Typ werden die Lösungen in die Kategorien „Anpassen“ und „Nicht anpassen“ unterteilt. Customize Solutions dominieren den Markt aufgrund der steigenden Nachfrage nach markenspezifischen Funktionalitäten und personalisierten Arbeitsabläufen. Nicht-individuelle Lösungen werden aufgrund der Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz von kleineren Unternehmen bevorzugt. Je nach Anwendung ist der Markt in Zahlungsdienstleister (PSPs), unabhängige Vertriebsorganisationen (ISOs), unabhängige Softwareanbieter (ISVs) und andere unterteilt. PSPs sind aufgrund ihres Bedarfs an Händlerverwaltung und White-Label-Diensten führend auf dem Markt, während ISVs durch eingebettete Zahlungsfunktionen schnell wachsen.

Nach Typ

• Lösungen anpassen:Customize-Lösungen machen etwa 57 % des Marktes aus und bieten Flexibilität für Branding, UI-Design, mehrsprachige Unterstützung und anpassbare Checkout-Abläufe. Diese werden von großen PSPs, Marktplätzen und Fintechs bevorzugt, die ihren Händlern und Endbenutzern einzigartige Erlebnisse bieten möchten. Benutzerdefinierte Arbeitsabläufe, Betrugskontrollebenen und Analyseintegration machen diese Lösungen für den Einsatz in Unternehmen hoch skalierbar.
• Nicht kundenspezifische Lösungen:Nicht anpassbare Lösungen machen etwa 43 % des Marktes für White-Label-Zahlungs-Gateway-Software aus und sind ideal für KMU, die Standard-Zahlungsfunktionen integrieren möchten, ohne dass komplexe Konfigurationen erforderlich sind. Diese Plattformen bieten Plug-and-Play-APIs, integrierte Compliance und Kernfunktionen wie Zahlungsweiterleitung, Abrechnung und Berichterstattung. Sie erfreuen sich in Schwellenländern und Start-up-Ökosystemen wachsender Beliebtheit.

Auf Antrag

• Zahlungsdienstleister (PSPs):PSPs machen über 40 % des Marktes aus und nutzen die White-Label-Payment-Gateway-Software, um Multi-Merchant-Lösungen mit Branding-Funktionen anzubieten. Diese Anbieter integrieren Betrugserkennung, wiederkehrende Abrechnungen und Streitbeilegungstools, um Mehrwertdienste anzubieten.
• Unabhängige Vertriebsorganisationen (ISOs):ISOs machen fast 28 % des Marktes aus. Sie nutzen White-Label-Plattformen, um das Onboarding von Händlern, die Kontokonfiguration und das Gateway-Branding zu unterstützen, sodass sie ihre Abläufe skalieren können, ohne eigene Plattformen entwickeln zu müssen.
• Unabhängige Softwareanbieter (ISVs):ISVs halten einen Marktanteil von rund 20 % und nutzen die White-Label-Payment-Gateway-Software, um Zahlungen in branchenspezifische Anwendungen einzubetten. Dazu gehören Gesundheitssoftware, POS-Systeme für den Einzelhandel und E-Commerce-Plattformen.
• Andere:Andere machen 12 % des Marktes aus, darunter Marktplätze, Finanzinstitute und Treueplattformen. Diese Akteure integrieren White-Label-Lösungen für die interne Zahlungsabwicklung oder Auszahlungen von Drittanbietern, insbesondere in Closed-Loop-Umgebungen.

Regionaler Ausblick auf den Markt für White-Label-Payment-Gateway-Software

Der Markt für White-Label-Payment-Gateway-Software weist erhebliche regionale Unterschiede auf, mit hoher Akzeptanz in entwickelten Volkswirtschaften und steigendem Potenzial in Schwellenländern. Nordamerika dominiert aufgrund eines starken Ökosystems für digitale Zahlungen und der Nachfrage von Fintech-Innovatoren. Europa folgt mit strengen Datenschutzbestimmungen, die den Einsatz anpassbarer und sicherer Gateway-Systeme fördern. Der asiatisch-pazifische Raum ist die am schnellsten wachsende Region, angetrieben durch verstärkte E-Commerce-Aktivitäten, Mobile-First-Zahlungspräferenzen und staatliche Unterstützung für die digitale Transformation. Unterdessen expandiert die Region Naher Osten und Afrika stetig, da Banken und Telekommunikationsanbieter markenspezifische digitale Zahlungsgateways integrieren, um Bevölkerungsgruppen mit unzureichendem Bankkonto zu bedienen und die finanzielle Inklusion zu fördern.

Nordamerika

Nordamerika hält einen bedeutenden Anteil am Markt für White-Label-Zahlungs-Gateway-Software und ist für über 38 % der weltweiten Akzeptanz verantwortlich. Die USA treiben diese Dominanz voran, da über 70 % der Fintech-Startups White-Label-Gateways für das Branding und die Integration mit digitalen Geldbörsen bevorzugen. Die Präsenz großer Zahlungsabwickler und Cloud-basierter Gateway-Anbieter beschleunigt die Marktreife. Mobile Zahlungen machen mehr als 60 % der Transaktionen in dieser Region aus, was Gateway-Anbieter dazu veranlasst, optimierte SDKs und APIs anzubieten. Auch Kanada wächst stetig und verzeichnete im vergangenen Jahr einen Anstieg der Gateway-Nutzung bei kleinen und mittleren Unternehmen um 15 %.

Europa

Auf Europa entfallen fast 28 % des Marktanteils von White-Label-Payment-Gateway-Software, gestützt durch strenge DSGVO-Vorschriften und eine robuste digitale Wirtschaft. Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich sind aufgrund der Nachfrage nach sicheren, maßgeschneiderten Zahlungsökosystemen zwischen Bank- und E-Commerce-Plattformen führend in der Region. Über 50 % der PSPs in der EU sind auf White-Label-Plattformen umgestiegen, um die Kontrolle über das Branding und die Compliance-bereite Infrastruktur zu erlangen. Kontaktlose Zahlungen machen mehr als 48 % der In-Store-Transaktionen aus, und 43 % der Händler nutzen White-Label-Zahlungslösungen für wiederkehrende Abrechnungen und nahtlose grenzüberschreitende Transaktionen.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum ist die dynamischste Region im Markt für White-Label-Payment-Gateway-Software und trägt über 24 % des weltweiten Marktanteils bei. Das Wachstum wird durch die wachsenden E-Commerce- und Super-App-Ökosysteme in China, Indien, Indonesien und Südostasien vorangetrieben. Über 65 % der PSPs und Zahlungsaggregatoren in der Region haben White-Label-Lösungen eingeführt, um den Mobile-First-Anforderungen gerecht zu werden und lokale Sprachpräferenzen zu unterstützen. Indien verzeichnete im letzten Jahr einen Anstieg der UPI-verknüpften White-Label-Einsätze um 30 %. Japan und Südkorea konzentrieren sich auf die Integration von White-Label-Gateways mit Blockchain-basierten Transaktionsüberprüfungstools für zusätzliche Sicherheit.

Naher Osten und Afrika

Die Region Naher Osten und Afrika repräsentiert etwa 10 % des globalen Marktes für White-Label-Zahlungsgateway-Software und entwickelt sich rasant weiter. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien führen den Wandel an, da über 40 % der Fintech-Unternehmen Marken-Zahlungsgateways für digitales Banking und Händlerzahlungen einsetzen. Die Revolution des mobilen Geldes in Afrika unterstützt die Gateway-Erweiterung, wobei Länder wie Kenia und Nigeria einen Anstieg der White-Label-Gateway-Nutzung durch Händler um 25 % verzeichnen. Telekommunikationsunternehmen und Banken in der Region führen Zahlungssoftware für Agent Banking, Abrechnung von Versorgungsleistungen und Peer-to-Peer-Überweisungen ein und steigern so die Marktdurchdringung.

Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Markt für White-Label-Zahlungs-Gateway-Software

Investitionsanalyse und -chancen

Die Investitionen in den Markt für White-Label-Payment-Gateway-Software nehmen zu, insbesondere in SaaS-basierte Plattformen, Mobile-First-Lösungen und Compliance-fähige Architekturen. Mehr als 48 % der auf Fintech ausgerichteten Risikokapitalfonds unterstützen Start-ups, die White-Label-Gateways für unterversorgte Branchen anbieten. Es fließen erhebliche Investitionen in API-Sicherheit, Betrugserkennung und erweiterte Analysemodule. Über 55 % der Banken im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa planen, in White-Label-Lösungen zu investieren, um die Betriebskontrolle und die grenzüberschreitende Kompatibilität zu verbessern. Der Embedded-Finance-Trend öffnet neue Türen: Mehr als 60 % der SaaS-Anbieter integrieren die Zahlungsabwicklung in ihre Ökosysteme. Märkte in Lateinamerika und Afrika ziehen regionale Investoren für den Einsatz skalierbarer Gateways an. Regulatorische Sandboxes in Märkten wie Singapur und den Vereinigten Arabischen Emiraten schaffen auch Investitionsmöglichkeiten für Gateway-Tests und -Rollouts. Während sich der digitale Handel weiterentwickelt, bleiben Investitionen in White-Label-Technologie eine strategische Priorität für die Skalierung der Zahlungsinfrastruktur in verschiedenen Branchen.

Entwicklung neuer Produkte

Die Entwicklung neuer Produkte im White-Label-Payment-Gateway-Softwaremarkt konzentriert sich auf API-First-Plattformen, Krypto-Integrationen und reibungslose mobile UX. Über 50 % der Anbieter haben aktualisierte SDKs für Android und iOS veröffentlicht, die auf eine reibungslosere Integration für App-basierte Checkouts abzielen. Im Jahr 2023 führten mehrere Anbieter Blockchain-fähige White-Label-Zahlungsgateways ein, die Prüfprotokolle in Echtzeit unterstützen. 47 % der im Jahr 2024 eingeführten neuen Produkte umfassen KI-gesteuerte Betrugserkennungs-Engines, die direkt in die Plattform integriert sind. Erweiterte Admin-Dashboards mit Echtzeitanalysen und Mehrbenutzerzugriff gehören mittlerweile zum Standard bei Top-Anbietern. Zahlungsfunktionen für Kryptowährungen, einschließlich Stablecoin-Unterstützung, wurden von mehr als 35 % der Anbieter hinzugefügt. Bei der In-App-Rechnung und wiederkehrenden Abrechnungsverbesserungen wurde im vergangenen Jahr eine Produktintegrationsrate von 28 % verzeichnet. Neue Schnittstellen unterstützen jetzt mehr als 30 Sprachen und ermöglichen es Anbietern, hyperlokale Märkte zu bedienen. Darüber hinaus wurde die Integration mit Buchhaltungsplattformen und ERPs optimiert, wodurch die Nutzung in mittelgroßen Unternehmensumgebungen ausgeweitet wird.

 Aktuelle Entwicklungen

• Im Jahr 2023 führte DECTA eine KI-gestützte Risiko-Engine ein, die in seine White-Label-Lösung integriert ist und die Rückbuchungsraten um 21 % senkte.
• PaySpace veröffentlichte im Jahr 2023 ein Multi-Währungs-Dashboard, das globalen Händlern die Transaktionsabwicklung in über 60 Währungen ermöglicht.
• Akurateco hat Anfang 2024 die Unterstützung für Stablecoin-Zahlungen integriert und zielt auf kryptofreundliche Märkte in Südostasien ab.
• Im Jahr 2024 kündigte Corefy eine Partnerschaft mit mehr als 15 neuen PSPs an und steigerte damit seine Interoperabilität in Asien und Osteuropa.
• SafeCharge hat 2023 ein PCI-kompatibles White-Label-Plug-in für Magento und Shopify auf den Markt gebracht, das die E-Commerce-Integration vereinfacht.

BERICHTSBEREICH

Der Marktbericht für White-Label-Payment-Gateway-Software umfasst eine detaillierte Marktsegmentierung nach Typ, Anwendung, Region und Endbenutzervertikalen. Der Bericht bietet Einblicke in die Marktstruktur, Wachstumsfaktoren, Wettbewerbsbenchmarking und regionale Durchdringungstrends. Es bewertet mehr als 17 führende Anbieter hinsichtlich Bereitstellungsmodellen, Funktionalität, Benutzererfahrung, Integrationsfähigkeiten und Skalierbarkeit. Der Bericht analysiert darüber hinaus regulatorische Einflüsse und Einführungsbarrieren nach Regionen, einschließlich Datenschutzgesetzen und Finanz-Compliance-Rahmenwerken. Der Markt wird anhand des prozentualen Wachstums bei Anwendungen wie PSPs, ISOs, ISVs und Marktplätzen bewertet. Der Bericht enthält außerdem Produkt-Roadmap-Trends, Plattform-Innovationsstrategien und entwicklerorientierte Funktionen, die die Akzeptanz vorantreiben. Die Abdeckung umfasst Benutzerpräferenzen in den Bereichen Branding, Lokalisierung, Supportdienste und Integration von Zahlungsmethoden. Darüber hinaus bietet es Wettbewerbsmomentaufnahmen und strategische Initiativen wie Produkteinführungen, geografische Expansionen, Fusionen und Joint Ventures, die die Wettbewerbspositionierung beeinflussen.