Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Veterinärmedizin, nach Typen (oral, Injektion, andere), Anwendungen (Haustiere, Nutztiere) und regionalen Einblicken und Prognosen bis 2033

Marktgröße für Veterinärmedizin

Die globale Marktgröße für Veterinärmedizin betrug im Jahr 2024 24,72 Milliarden US-Dollar und soll im Jahr 2025 25,98 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2033 weiter auf 38,68 Milliarden US-Dollar anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,1 % im Prognosezeitraum von 2025 bis 2033 entspricht. Dieses Wachstum wird durch die zunehmende Haustierhaltung, das zunehmende Bewusstsein für Tiergesundheit, Fortschritte in der Veterinärtherapie und eine stärkere Fokussierung auf Tiermedizin vorangetrieben Vorbeugende Betreuung von Haustieren und Nutztieren. Der Markt bietet weiterhin in allen Regionen große Chancen für Innovation, Forschung und Investitionen.

Der US-amerikanische Markt für Veterinärmedizin hält mehr als 35 % des Weltmarktanteils, gestützt durch eine fortschrittliche Veterinärgesundheitsinfrastruktur, hohe Akzeptanzraten bei Haustieren und einen erheblichen Fokus auf Forschung und Entwicklung für innovative Tiergesundheitslösungen und präventive Behandlungen, was eine nachhaltige Marktexpansion unterstützt.

Schlüsselfunde

• Marktgröße – Im Jahr 2025 wird der Wert auf 25,98 Mrd. geschätzt, bis 2033 wird ein Wert von 38,68 Mrd. erwartet, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,1 % entspricht.
• Wachstumstreiber –Ausgaben für die Gesundheit von Haustieren +14 %, Einführung von Biologika +11 %, Aufnahme von Impfungen bei Nutztieren +18 %, Versicherungsschutz +9 %, Vorsorgebesuche +12 %.
• Trends – Einführung monoklonaler Antikörper +23 %, E-Commerce-Verteilung +16 %, Tele-Tierarztkonsultationen +27 %, Einsatz von KI-Diagnostika +19 %, Reduzierung der Verpackung grüner Kautabletten um 22 %.
• Schlüsselspieler –Zoetis | MerckAH | Boehringer | Elanco | Idexx und mehr.
• Regionale Einblicke –Nordamerika 38 %, Europa 24 %, Asien-Pazifik 28 %, Naher Osten und Afrika 10 %; Jede Region ist auf unterschiedliche Regulierungs-, Nutztier- und Haustiernachfragedynamiken ausgerichtet, die zusammen einen Anteil von 100 % ergeben.
• Herausforderungen –Kosten für die Einhaltung antimikrobieller Resistenzen +15 %, Rohstoffinflation +13 %, Fachkräftemangel 12 %, Fristen für die Einreichung von Zulassungsanträgen 11 %, Lücken in der Kühlkette 9 %.
• IndustryImpact –Präzisionsmedizin führt zu einer Steigerung der Wirksamkeit um 18 %, Biosicherheitsverbesserungen in landwirtschaftlichen Betrieben senken die Morbidität um 14 %, die Einführung digitaler Arbeitsabläufe verkürzt die Wartezeiten in Kliniken um 21 %, Nachhaltigkeitsprogramme senken den CO₂e-Ausstoß um 8 %, M&A erweitert die Pipeline-Breite um 17 %.
• Aktuelle Entwicklungen –2023-2024-Zulassungen erhöhten den Anteil neuartiger Biologika auf 7 %, fünf Mega-Deals gestalteten 12 % des Produktportfolios um, Investitionszusagen erhöhten die Kapazität um 9 %, KI-F&E-Effizienz steigerte sich um 20 %, die Veräußerung von Futtermittelzusatzstoffen reduzierte den Kohlenstoffausstoß Quellen

Der Markt für Veterinärmedizin erlebt eine starke globale Dynamik, die durch den Anstieg des Tiergesundheitsbedarfs und der Nutztierproduktivität angetrieben wird. Im Jahr 2024 überstieg die weltweite Haustierpopulation eine Milliarde, darunter über 470 Millionen Hunde und 370 Millionen Katzen. Darüber hinaus gibt es weltweit zusammengenommen über 1,5 Milliarden Rinder, Geflügel und Schweine, was zu einem höheren Verbrauch veterinärmedizinischer Produkte beiträgt. Regierungsinitiativen wie das 1,9 Milliarden US-Dollar teure National Animal Disease Control Program in Indien und das zunehmende Bewusstsein für die Prävention zoonotischer Krankheiten beschleunigen die Nachfrage nach Arzneimitteln und Impfstoffen. Diese Veränderungen machen den Veterinärmedizinmarkt zu einem entscheidenden Bestandteil der öffentlichen Gesundheits- und globalen Lebensmittelsicherheitsstrategien.

Markttrends im Veterinärmedizinmarkt

Der Markt für Veterinärmedizin wird durch wichtige globale Trends wie die zunehmende Haustierhaltung, den Ausbruch von Tierkrankheiten und die Integration digitaler Gesundheitsversorgung neu gestaltet. Im Jahr 2024 besaßen über 66 % der US-Haushalte mindestens ein Haustier, wobei sich die jährlichen Tierarztkosten auf 42 Milliarden US-Dollar beliefen. In Europa wurden über 24 Milliarden Euro für die Gesundheit von Haustieren ausgegeben, was einem Anstieg von 6,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch der Viehsektor treibt das Wachstum voran; China hat im Jahr 2024 mehr als 98 % seiner Schweinepopulation gegen die klassische Schweinepest geimpft. Mittlerweile wurden weltweit über 5 Milliarden Impfdosen an Nutztiere verabreicht. Digitale Trends setzen sich durch: Der Markt für veterinärmedizinische Telemedizin wächst im Vergleich zum Vorjahr um 20 % und intelligente Haustierhalsbänder werden von mehr als 12 Millionen Hunden weltweit verwendet. Darüber hinaus stieg die Akzeptanz von Tierkrankenversicherungen in Nordamerika um 23 %, was häufigere und fortschrittlichere Behandlungen unterstützt. Länder wie Brasilien und Indien meldeten aufgrund von Lebensmittelsicherheitsbestimmungen und dem Druck der Exportmärkte einen Anstieg der Nachfrage nach Tierarzneimitteln um 14 %. Biologische Innovationen, darunter monoklonale Antikörpertherapien, führten zu einem Anstieg der weltweiten Veterinärumsätze um 25 % und führten zu weiteren Verbesserungen der Behandlungsstandards im Veterinärmedizinmarkt.

Marktdynamik im Veterinärmedizinmarkt

Der Markt für Veterinärmedizin wird von dynamischen globalen Kräften beeinflusst, darunter Bevölkerungswachstum, Nahrungsmittelnachfrage, technologische Innovation und regulatorische Veränderungen. Da der weltweite Fleischkonsum bis 2025 voraussichtlich 374 Millionen Tonnen übersteigen wird, nimmt der Bedarf an der Prävention und Bekämpfung von Tierseuchen weiter zu. Diagnostische Fortschritte wie CRISPR- und ELISA-Tests haben die Diagnosezeit um bis zu 40 % verkürzt, insbesondere bei Erkrankungen wie Rindertuberkulose. Gleichzeitig haben Aufsichtsbehörden in über 90 Ländern strengere Standards für den Einsatz von Antibiotika bei Tieren eingeführt, was die Nachfrage nach Impfstoffen und Probiotika steigert. Telegesundheitsplattformen nehmen zu und werden mittlerweile von über 15.000 Tierkliniken weltweit genutzt. Allerdings ist der Veterinärmedizinmarkt durch Arbeitskräftemangel eingeschränkt, da in Entwicklungsregionen weniger als 0,4 Tierärzte pro 1.000 Tiere zur Verfügung stehen. Dennoch fördern neue globale Allianzen wie die Initiativen der Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH) die Finanzierung der Krankheitsbekämpfung, was den Wachstumskurs des Veterinärmedizinmarkts weiter prägen wird.

GELEGENHEIT

Ausweitung der Viehhaltung in Schwellenländern

Schwellenländer bieten hohe Wachstumschancen für den Veterinärmedizinmarkt, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika und in Afrika südlich der Sahara. Indien hat mit 535 Millionen den weltweit größten Viehbestand, gefolgt von China mit 400 Millionen, was eine enorme Basis für Tiergesundheitslösungen bietet. Im Jahr 2024 stellte die indische Regierung 14.500 Crore (ca. 1,8 Milliarden US-Dollar) für Viehimpfungs- und AI-Programme bereit. Brasilien steigerte seine Veterinärexporte im Jahresvergleich um 22,5 %, vor allem bei Arzneimitteln für Geflügel und Rinder. Darüber hinaus stieg die Haustierhaltung in Tier-2- und Tier-3-Städten in China um 17 %, was den Bedarf an Haustierbetreuung erhöhte. Da die Tierarztdichte immer noch niedrig ist (0,2 pro 1.000 Tiere in Teilen Afrikas), expandieren globale Hersteller mit lokaler Produktion und mobilen Tierkliniken und erobern unterversorgte Marktsegmente der Veterinärmedizin.

TREIBER

Steigende Nachfrage nach Arzneimitteln für Haustiere

Das Heimtiersegment ist ein wichtiger Wachstumstreiber im Veterinärmedizinmarkt. Im Jahr 2024 beliefen sich die weltweiten Ausgaben für Haustiermedikamente auf 14,2 Milliarden US-Dollar, was auf Krankheiten wie Arthrose, Dermatitis und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen ist. Mehr als 70 Millionen US-Hunde erhielten verschreibungspflichtige Behandlungen für chronische Erkrankungen, während in Europa 64 Millionen Hunde verordnet wurden. Alternde Haustiere tragen zum Anstieg der Pharmazeutika bei; Über 38 % der Hunde ab 8 Jahren wurden wegen mindestens einer chronischen Erkrankung behandelt. In Japan stiegen die Importe von Heimtierarzneimitteln aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung von Haustieren um 15,8 %. Dieser Aufwärtstrend wird durch die steigende Nachfrage nach kaubaren und aromatisierten oralen Medikamenten, einer verbesserten Compliance und einer zunehmenden Produktakzeptanz noch verstärkt.

Marktbeschränkungen

Zurückhaltung: Strenge Vorschriften und GenehmigungsverzögerungenDer Veterinärmedizinmarkt ist durch regulatorische Rahmenbedingungen eingeschränkt, die häufig die Produktentwicklungszeiträume verlängern. Die Markteinführung eines neuen Tierarzneimittels kann sechs bis acht Jahre dauern und zwischen 25 und 40 Millionen US-Dollar kosten. Aufsichtsbehörden wie die FDA-CVM (USA) und die EMA (EU) verlangen umfangreiche Studien zu Sicherheit, Wirksamkeit und Umweltauswirkungen. Im Jahr 2024 erhielten weltweit nur 42 neue Tierarzneimittel die Zulassung, im Vergleich zu über 200 Zulassungen für Humanarzneimittel. Diese Herausforderungen sind für Biologika und antimikrobielle Mittel besonders groß. Darüber hinaus ist der Verwaltungsaufwand in Schwellenländern höher, wo die Compliance-Kosten über 18 % der Entwicklungskosten eines Arzneimittels ausmachen können. Solche Hürden schränken Innovationen ein, verzögern Produkteinführungen und behindern die Fähigkeit kleinerer Akteure, auf dem Veterinärmedizinmarkt zu skalieren.

Marktherausforderungen

HERAUSFORDERUNG: Hohe F&E-Kosten und Fragilität der LieferketteDie Forschungs- und Entwicklungsausgaben auf dem Veterinärmedizinmarkt nehmen zu und belaufen sich im Jahr 2024 weltweit auf über 4,6 Milliarden US-Dollar. Die Entwicklung eines neuartigen Wirkstoffs kann über 30 Millionen US-Dollar kosten, was neue Marktteilnehmer abschreckt. Gleichzeitig haben Probleme in der Lieferkette – verschärft durch geopolitische Spannungen und die Erholung von der Pandemie – die Verfügbarkeit von Wirkstoffen und biologischen Komponenten beeinträchtigt. Über 68 % des weltweiten Angebots an veterinärmedizinischen Wirkstoffen hängt von weniger als fünf Ländern ab und ist daher anfällig für Handelsbeschränkungen. Im Jahr 2024 erhöhte sich die durchschnittliche Vorlaufzeit für den Import kritischer Rohstoffe um 21 Tage. Die Logistikkosten stiegen um 28 %, was viele Hersteller dazu zwang, ihre Produktion zurückzufahren oder die Preise zu erhöhen. Diese betrieblichen Einschränkungen schränken die Verfügbarkeit erschwinglicher tierärztlicher Versorgung ein und verzögern die Bereitstellung stark nachgefragter Therapeutika in wichtigen Regionen des Veterinärmedizinmarkts.

Segmentierungsanalyse

Der Markt für Veterinärmedizin ist nach Typ und Anwendung segmentiert und bietet Einblicke in die Konsummuster verschiedener Benutzergruppen. Der Markt umfasst nach Art Arzneimittel, Impfstoffe und Futtermittelzusatzstoffe. Jede Kategorie befasst sich mit einzigartigen gesundheitlichen Herausforderungen, von Infektionen bis hin zu Nährstoffmängeln. Per Antrag wird der Markt zwischen Haustieren und Nutztieren aufgeteilt. Im Jahr 2024 entfielen fast 58 % des gesamten Veterinärumsatzes auf Nutztiere, während die restlichen 42 % auf Haustiere entfielen. Der Nutztiersektor wird außerdem durch staatliche Impfprogramme und produktivitätssteigernde Behandlungen beeinflusst. Unterdessen befeuern die steigende Haustierpopulation in den Städten und die Prävalenz chronischer Krankheiten das Wachstum im Heimtiersegment und machen es zum am schnellsten wachsenden Markt für Veterinärmedizin.

Nach Typ

• Arzneimittel:Pharmazeutika dominieren den Veterinärmedizinmarkt und tragen im Jahr 2024 fast 46 % des Gesamtmarktanteils bei. Das Segment umfasst Antibiotika,Analgetika, Antimykotika und Entzündungshemmer. Der weltweite Umsatz mit Antiparasitika überstieg 2,7 Milliarden US-Dollar, wobei über 600 Millionen Dosen an Nutztiere verabreicht wurden. Bei Haustieren erfreuen sich kaubare Antibiotika und topische Lösungen zunehmender Beliebtheit, insbesondere in Nordamerika und Europa. Im asiatisch-pazifischen Raum dominieren nach wie vor injizierbare Lösungen, die 62 % aller pharmazeutischen Anwendungen ausmachen.
• Impfungen:Im Jahr 2024 machten Impfstoffe 29 % des Gesamtmarktwerts aus. Über 5,1 Milliarden Dosen wurden weltweit an Rinder, Schweine, Geflügel und Haustiere verabreicht. Die Impfraten gegen Tollwut bei Hunden liegen in Nordamerika bei über 90 %. Rekombinante und DNA-basierte Impfstoffe gewinnen an Bedeutung und machen aufgrund ihrer besseren Wirksamkeit und geringeren Nebenwirkungen 12 % des gesamten Impfstoffumsatzes aus. Die Nachfrage nach Nutztierimpfstoffen stieg weltweit um 9,8 %, was auf Ausbrüche und obligatorische Impfmaßnahmen zurückzuführen ist.
• Futtermittelzusatzstoffe:Futtermittelzusatzstoffe trugen 25 % zum Veterinärmedizinmarkt bei und trugen dazu bei, die Abhängigkeit von herkömmlichen Antibiotika zu verringern. Im Jahr 2024 stieg der Probiotikaverbrauch um 18 %, insbesondere in der Schweine- und Geflügelhaltung. Europa berichtete, dass über 65 % der Tierhaltungsbetriebe auf antibiotikafreie Futterformulierungen umgestellt haben. Auch in den USA nahm die Akzeptanz von Futterzusätzen auf Enzym- und Kräuterbasis deutlich zu, wobei die Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr um 14 % stieg.

Auf Antrag

• Begleittiere:Im Jahr 2024 erwirtschaftete das Heimtiersegment einen weltweiten Umsatz mit Veterinärprodukten in Höhe von 22 Milliarden US-Dollar. Zu den am häufigsten behandelten Erkrankungen zählen Arthritis, Hautkrankheiten und Verdauungsstörungen. Allein in den USA wurden über 75 Millionen Hunde und 45 Millionen Katzen tierärztlich behandelt. Die Gesundheitsvorsorge, einschließlich Impfungen und Floh-/Zeckenschutz, wuchs um 16 %, während die therapeutische Versorgung chronischer Krankheiten um 13 % zunahm. Der Einsatz tragbarer Geräte zur Gesundheitsüberwachung erreichte 12,8 Millionen Einheiten und unterstützte die Früherkennung von Krankheiten und eine personalisierte Behandlung.
• Vieh:Im Jahr 2024 trug die Viehhaltung 29 Milliarden US-Dollar zum globalen Veterinärmedizinmarkt bei. Zu den wichtigsten Anwendungen gehörten Produktivitätssteigerung, Krankheitsprävention und reproduktive Gesundheit. Rindermastitis, Geflügelinfektionen und Parasitenbefall waren die wichtigsten Behandlungsgebiete. In China haben 97 % der Geflügelfarmen Impfprogramme eingeführt. In den USA kam es aufgrund neuer FDA-Vorschriften zu einem Anstieg der Käufe von Tierarzneimitteln durch Rinderfarmen um 19 %. Auch die Präzisionstierhaltung gewann an Dynamik, da in über 600.000 landwirtschaftlichen Betrieben weltweit intelligente Gesundheitssensoren eingesetzt wurden.

VeterinärMedizinMarktRegionalAusblick

Der Markt für Veterinärmedizin überstieg im Jahr 2024 die Marke von 49,96 Milliarden US-Dollar und ist nach wie vor stark auf vier Regionen konzentriert, die zusammen weit über 95 % der weltweiten Nachfrage ausmachen. Nordamerika, angetrieben durch groß angelegte Viehzuchtbetriebe und die weltweit höchsten Pro-Kopf-Ausgaben für Haustiere, behielt auch im Jahr 2024 die führende Umsatzposition. Europa folgte, unterstützt durch strenge Tierschutzgesetze und eine schnelle Einführung von Biologika, während der asiatisch-pazifische Raum die schnellsten Zuwächse erzielte, angetrieben durch die Ausweitung der Heimtierhaltung in China, Indien und Südostasien sowie staatlich geführte Herdengesundheitskampagnen. Obwohl der Nahe Osten und Afrika derzeit den kleinsten Anteil ausmachen, beschleunigt der zweistellige Anstieg der kommerziellen Geflügel- und Milchviehbestände in der Region die Importsubstitution von Tierarzneimitteln. In allen Gebieten wird das Marktwertwachstum durch steigende Budgets für die Überwachung von Zoonosekrankheiten, die Premiumisierung von Haustiertherapeutika und den erweiterten Zugang zu versicherungsgestützter tierärztlicher Versorgung verstärkt, wodurch der Veterinärmedizinmarkt in diesem Jahrzehnt für eine nachhaltige Expansion gerüstet ist.

 Nordamerika

Nordamerika erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Marktwert für Veterinärmedizin in Höhe von etwa 19,17 Milliarden US-Dollar, was etwa 38 % des weltweiten Umsatzes entspricht. Verschreibungen für Haustiere machten fast 63 % des regionalen Umsatzes aus, was einen Heimtierbestand von mittlerweile über 194 Millionen widerspiegelt. Therapeutika und Impfstoffe für Nutztiere trugen die restlichen 37 % bei, gestützt durch den Rinderbestand von 93 Millionen Stück in den Vereinigten Staaten und den Schweinebestand von 12,6 Millionen Stück in Kanada. Die Nachfrage nach Impfstoffen stieg im Jahresvergleich um 9 %, nachdem das USDA die Überwachung der Vogelgrippe ausgeweitet hatte, während die Einführung monoklonaler Antikörper bei Hunden in einem einzigen Jahr von 7 % auf 11 % der Arthrosebehandlungen bei Hunden anstieg. Digitale Bestellkanäle kontrollieren bereits 16 % des Vertriebs von Tierarzneimitteln, ein Anstieg von drei Prozentpunkten gegenüber 2023, was darauf hindeutet, dass die Bequemlichkeit des E-Commerce die Beschaffung in Kliniken verändert.

Europa

Der europäische Veterinärmedizinmarkt hatte im Jahr 2024 einen Wert von rund 7,96 Milliarden US-Dollar, was etwa 16 % der weltweiten Nachfrage entspricht. Heimtierprodukte machten 52 % des regionalen Mixes aus, da die Haustierpopulationen in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich zusammen 100 Millionen überstiegen. Die restlichen 48 % entfielen auf die Viehzuchtsegmente, insbesondere Schweine und Geflügel. Antiinfektiva blieben die umsatzstärkste Klasse (40 % Anteil), aber Biologika verzeichneten mit einem Ausgabenanstieg von 14 % nach der Einführung neuer monoklonaler Antikörper für die Hundedermatologie den schnellsten Anstieg. Allein das Vereinigte Königreich erwirtschaftete 10,75 % des europäischen Umsatzes mit Veterinärpharmazeutika, angetrieben durch eine starke Durchdringung der Haustierkrankenversicherung, die inzwischen 30 % der Hunde und 18 % der Katzen abdeckt. Die E-Commerce-Verkäufe von Tierarzneimitteln erreichten 8 % des gesamten Kanalwerts im gesamten Block, unterstützt durch EU-weite Plattformen zur Verschreibungsverwaltung.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum trug im Jahr 2024 schätzungsweise 10,28 Milliarden US-Dollar zum Marktwert der Veterinärmedizin bei – rund 21 % des Weltmarktes – und dennoch ist die zugrunde liegende Wachstumsdynamik die stärkste weltweit. In der Region kamen in den letzten 24 Monaten mehr als 22 Millionen neue Haustiere hinzu, wodurch die Kleintiertherapie einen Umsatzanteil von 46 % erreichte. Nutztierarzneimittel machten einen Anteil von 54 % aus, getragen von der Erholung des chinesischen Schweinefleischsektors und Indiens 305 Millionen Rinderpopulation. Der Anteil der Vorsorgemaßnahmen in städtischen Kliniken stieg innerhalb eines Jahres von 34 % auf 41 %, während cloudbasierte Herdengesundheitsplattformen einen Anstieg der abonnierten Rinderfarmen um 27 % verzeichneten. Japan und Südkorea verbuchten mit 341 USD bzw. 297 USD weiterhin die höchsten Ausgaben pro Haustier, was die Nachfrage nach hochwertigen Parasitiziden und Schmerzbiologika ankurbelte.

Naher Osten und Afrika

Der Nahe Osten und Afrika verzeichneten im Jahr 2024 einen Marktwert für Veterinärmedizin von etwa 3,82 Milliarden US-Dollar, was fast 8 % des weltweiten Umsatzes entspricht. Anwendungen in der Tierhaltung machen 69 % der Ausgaben aus, was einen regionalen Schaf- und Ziegenbestand von über 470 Millionen Tieren widerspiegelt, während Therapeutika für Haustiere 31 % ausmachen. Auf Saudi-Arabien und Südafrika entfällt zusammen etwas mehr als 40 % des MEA-Marktwerts, dank der raschen Ausweitung der Tierklinikketten und der staatlichen Impfkampagnen, die den Anteil kleiner Wiederkäuer von 52 % auf 61 % erhöhten. Die Importsubstitution beschleunigt sich: Drei lokale Hersteller fügten im Jahr 2024 insgesamt 27 neue Fertigdosislinien hinzu, wodurch die regionale pharmazeutische Eigenständigkeit von 12 % auf 18 % stieg. Televeterinär-Start-ups sicherten sich in Dubai, Nairobi und Kapstadt eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 46 Millionen US-Dollar und signalisierten damit das Vertrauen der Anleger in Digital-First-Vertriebsstrategien.

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