Variable Universal-Lebensversicherungsmarktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse, nach Typen (Universal-Lebensversicherung mit flexibler Prämie, Universal-Lebensversicherung mit fester Prämie), nach abgedeckten Anwendungen (Agentur, digitale und direkte Kanäle, Makler), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

Variable Marktgröße für universelle Lebensversicherungen

Die Größe des Marktes für variable universelle Lebensversicherungen belief sich im Jahr 2024 auf 123,31 Milliarden US-Dollar und wird im Jahr 2025 voraussichtlich 129,51 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2033 191,73 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,03 % im Prognosezeitraum [2025–2033] entspricht. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach flexiblen Versicherungen mit Investitionspotenzial, verbesserte digitale Kanäle und die steigende Präferenz der Verbraucher für personalisierte Finanzplanungslösungen, die sowohl Schutz als auch Vermögensaufbau bieten, vorangetrieben.

Der US-amerikanische Markt für variable Universallebensversicherungen macht etwa 42 % des weltweiten Anteils aus, angetrieben durch starke Aktienmärkte, günstige Steuervorteile und eine hohe Akzeptanz bei Personen im Alter von 30 bis 50 Jahren, die eine flexible, anlagegebundene Lebensversicherung über digitale und beratergestützte Kanäle suchen.

Wichtigste Erkenntnisse

• Marktgröße: Wert von 129,51 Mrd. im Jahr 2025, voraussichtlich 191,73 Mrd. bis 2033, Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,03 %, was auf eine stetige Marktexpansion mit langfristigem Investitionspotenzial in variablen universellen Lebensversicherungsprodukten in allen Volkswirtschaften der Welt hinweist.
• Wachstumstreiber: Rund 52 % der Verbraucher bevorzugen eine anlagegebundene Absicherung, 38 % legen Wert auf langfristiges Sparen, 45 % bevorzugen flexible Prämienpläne und 33 % fordern einen digitalen Zugang.
• Trends: Fast 30 % der Policen werden digital verkauft, 42 % der Käufer sind zwischen 30 und 45 Jahre alt, 36 % bevorzugen gebündelte Leistungen und 31 % nutzen ESG-gebundene Fonds.
• Schlüsselspieler: Allianz, AXA, Generali, Ping An Insurance, China Life Insurance
• Regionale Einblicke: Nordamerika hält 48 % des weltweiten Anteils, was auf Steuervorteile und politische Flexibilität zurückzuführen ist. Europa deckt 24 % ab, mit Altersvorsorgeplänen und hoher digitaler Nutzung. Auf den asiatisch-pazifischen Raum entfallen 20 %, angeführt von städtischen Versicherern und Digital-First-Versicherern. Der Nahe Osten und Afrika machen 8 % aus, wo agenturgesteuerte Vertriebs- und finanzielle Inklusionsprogramme ausgeweitet werden. 
• Herausforderungen: Ungefähr 41 % verweisen auf die Komplexität der Richtlinien, 30 % auf Erschwinglichkeitsbarrieren, 22 % berichten über frühe Kündigungsraten und 37 % mangelt es an Produktbewusstsein in ländlichen Gebieten.
• Auswirkungen auf die Branche: Ungefähr 33 % der Versicherer berichten von höheren digitalen Umsätzen, 29 % sehen geringere Vertriebskosten und 26 % verbessern die Kundenbindung durch den Einsatz technischer Tools.
• Aktuelle Entwicklungen: Fast 27 % der neuen Policen beinhalten ESG-Fonds, 30 % unterstützen Mobile-First-Benutzer, 22 % bieten gebündelte Fahrer an und 19 % nutzen Blockchain-Plattformen.

Der variable universelle Lebensversicherungsmarkt wächst stetig aufgrund der zunehmenden Präferenz für flexible Versicherungsoptionen, die Investitionswachstum und Lebensversicherung kombinieren. Da die Nachfrage der Verbraucher nach Policen mit anpassbaren Prämien und vielfältigen Anlagemöglichkeiten zunimmt, erweitern Versicherer ihre Portfolios. Ungefähr 45 % der Versicherungsnehmer bevorzugen mittlerweile eine variable Universallebensversicherung aufgrund ihrer doppelten Vorteile gegenüber herkömmlichen Policen. Fast 30 % der Neuanschaffungen sind auf die Digitalisierung und die Ausstellung von Online-Polices zurückzuführen. Der Markt wird maßgeblich durch das Bewusstsein für Vermögensverwaltung bestimmt, wobei sich rund 55 % der Neukäufer unter 45 Jahren für anlagegebundene Lebensversicherungslösungen entscheiden.

Variable Markttrends für universelle Lebensversicherungen 

Der variable Markt für universelle Lebensversicherungen verzeichnet bemerkenswerte Wachstumstrends, die von sich ändernden Verbraucherpräferenzen und technologischen Fortschritten geprägt sind. In den Vereinigten Staaten war ein Anstieg der Neuprämien um rund 27 % gegenüber dem Vorjahr zu beobachten, wobei die Policenausgabe im Vergleich zum Vorjahr um über 6 % zunahm. Ungefähr 32 % aller in Nordamerika ausgestellten Lebensversicherungspolicen fallen mittlerweile unter die Kategorie „Variable Universal“. Der Anstieg der Aktienmärkte hat dazu geführt, dass fast 40 % der Versicherungsnehmer eine anlagegebundene Deckung bevorzugen, was Produktinnovationen in der gesamten Branche vorantreibt.

Die digitale Einführung verändert den Markt weiterhin: Fast 35 % der Versicherungsanträge werden mittlerweile über Online-Plattformen bearbeitet. Rund 25 % der Versicherer haben ihre digitale Infrastruktur aufgerüstet, um sofortige Angebote, Policenvergleiche und virtuelle Beratungen anzubieten. Darüber hinaus bevorzugen etwa 42 % der Kunden unter 40 den selbstgesteuerten Abschluss digitaler Policen, was einen Generationswechsel im Versicherungskonsum widerspiegelt. Auch die demografische Entwicklung spielt eine entscheidende Rolle: Über 55 % der neuen Versicherungsnehmer sind zwischen 30 und 45 Jahre alt. Diese Altersgruppe schätzt den langfristigen Vermögensaufbau und die flexiblen Prämienstrukturen der variablen Universallebensversicherung. Regional gesehen macht Nordamerika etwa 48 % des Weltmarktes aus, während die Region Asien-Pazifik mit einem prognostizierten Anteilswachstum von 12 % im nächsten Jahrzehnt Wachstumspotenzial aufweist.

Variable Marktdynamik für universelle Lebensversicherungen 

GELEGENHEIT

Expansion über digitale und Bancassurance-Kanäle

Der variable Markt für universelle Lebensversicherungen bietet durch das Wachstum digitaler Plattformen und Bancassurance-Modelle erhebliche Chancen. Fast 36 % der neuen Policen werden über Online- und Mobilkanäle ausgestellt, wobei der digitale Vertrieb jährlich um 18 % zunimmt. Bancassurance-Partnerschaften machen 28 % aller Lebensversicherungsverkäufe aus, und über 42 % der Versicherungsnehmer unter 40 bevorzugen aus Bequemlichkeitsgründen bankgebundene Versicherungsdienstleistungen. Versicherer, die Datenanalysen und KI-Tools nutzen, berichten von einem Anstieg der Konversionsraten um 33 %. Der Vorstoß zu hybriden Kundenbindungsmodellen, die Digital-First-Tools mit persönlicher Beratung kombinieren, erschließt neue Segmente und erhöht die Kundenbindung um fast 26 %.

TREIBER

Steigende Präferenz für anlagegebundene Lebensversicherungen

Der variable Markt für universelle Lebensversicherungen wird durch das wachsende Interesse der Verbraucher an der Kombination von Lebensschutz und langfristigem Investitionswachstum angetrieben. Ungefähr 52 % der Versicherungsnehmer priorisieren neben Versicherungsleistungen auch den Vermögensaufbau. Rund 45 % der Kunden im Alter von 30 bis 45 Jahren entscheiden sich für Policen mit flexiblen Anlageportfolios. Der Wandel hin zu Finanzkompetenz und langfristiger Planung veranlasst etwa 38 % der Lebensversicherungskäufer, sich für Policen mit Barwertakkumulation zu entscheiden. Versicherer berichten, dass fast 29 % der neuen Produkteinführungen im vergangenen Jahr mit variablen Universal-Life-Angeboten verbunden waren, was auf eine robuste Marktdynamik aufgrund von Innovation und Nachfrage hinweist.

ZURÜCKHALTUNG

"Marktkomplexität und geringes Bewusstsein der ländlichen Bevölkerung"

Trotz steigender Nachfrage ist der variable Markt für universelle Lebensversicherungen aufgrund der Produktkomplexität und des begrenzten Bewusstseins in aufstrebenden und ländlichen Regionen mit Einschränkungen konfrontiert. Ungefähr 41 % der potenziellen Kunden berichten von Verwirrung hinsichtlich der anlagebezogenen Geschäftsbedingungen. In den unteren Einkommensschichten geben rund 37 % der Personen Bedenken hinsichtlich der Erschwinglichkeit an, während fast 30 % Misstrauen gegenüber dem Anlageelement von Lebensversicherungsprodukten zum Ausdruck bringen. In Entwicklungsmärkten wirkt sich der Mangel an Beraterunterstützung auf etwa 33 % der potenziellen Conversions aus. Darüber hinaus verfallen innerhalb von fünf Jahren bis zu 22 % der Policen wegen Nichtzahlung, insbesondere bei Erstkäufern ohne angemessene finanzielle Beratung oder Unterstützung.

HERAUSFORDERUNG

"Investitionsvolatilität und regulatorische Unsicherheit"

Der variable Markt für universelle Lebensversicherungen wird durch die Volatilität der zugrunde liegenden Anlagemärkte herausgefordert, die sich auf die Renditen der Versicherungsnehmer und die Verbindlichkeiten der Versicherer auswirkt. Fast 39 % der Versicherungsnehmer mussten in Abschwungphasen einen Rückgang des Versicherungswerts hinnehmen, was zu einem Rückgang der Prämienaufstockungen um 17 % führte. Darüber hinaus betrafen regulatorische Änderungen im Jahr 2024 etwa 31 % der anlagebezogenen Produktangebote und machten eine Neuklassifizierung und Compliance-Überarbeitungen erforderlich. Rund 26 % der Versicherer berichten von erhöhten Betriebskosten aufgrund veränderter rechtlicher und finanzieller Berichterstattungsstandards. Bedenken hinsichtlich Transparenz und Risikooffenlegung beeinflussen 21 % der Kaufentscheidungen von Verbrauchern und stellen eine Herausforderung für Versicherer dar, die unter schwankenden Bedingungen Glaubwürdigkeit und Marktanteile behalten wollen.

Segmentierungsanalyse

Der variable Markt für universelle Lebensversicherungen ist nach Policentyp und Vertriebskanal segmentiert. Typisch dominieren flexible Prämien und universelle Lebensversicherungen mit fester Prämie. Flexible Prämienpläne machen aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit bei Prämienbeiträgen und Investitionsanpassung fast 62 % des Marktanteils aus. Festprämienpläne, die von konservativen Anlegern bevorzugt werden, decken rund 38 % der Policen ab. Nach Anwendung liegen Agenturkanäle mit einem Anteil von 34 % an der Spitze, gefolgt von digitalen und direkten Kanälen mit 30 %, Maklern mit 20 % und Bancassurance mit 16 %. Jeder Kanal bietet unterschiedliche Vorteile in Bezug auf Kundenreichweite, Kosteneffizienz und Produktanpassungsmöglichkeiten.

Nach Typ

• Flexible Premium-Universallebensversicherung: Universelle Lebensversicherungen mit flexiblen Prämien ermöglichen es Versicherungsnehmern, die Prämienzahlungen zu ändern und die Sterbegeldleistungen anzupassen. Diese Pläne machen fast 62 % aller variablen Lebensversicherungspolicen aus, was die hohe Nachfrage bei Kunden widerspiegelt, die Anpassungsfähigkeit suchen. Rund 49 % der Käufer im Alter zwischen 25 und 40 Jahren entscheiden sich aufgrund von Einkommensschwankungen und sich ändernden Anlagezielen für diese. Ungefähr 27 % dieser Policen umfassen fortschrittliche digitale Tracking-Tools zur Verwaltung der Anlageperformance. Versicherer, die anpassbare Prämienpläne anbieten, verzeichnen fast 31 % höhere Verlängerungsraten. Da Versicherungsnehmer sowohl Schutz als auch Investitionsfreiheit wünschen, dominiert die flexible Prämienlebensversicherung weiterhin die Marktpräferenz.
• Universelle Lebensversicherung mit fester Prämie: Die universelle Lebensversicherung mit fester Prämie sorgt über die gesamte Vertragslaufzeit für stabile, voreingestellte Prämien. Diese Policen machen fast 38 % des Marktes aus und werden vor allem von konservativen Anlegern und älteren Kunden bevorzugt. Etwa 46 % der Versicherungsnehmer über 50 Jahre entscheiden sich für feste Strukturen, um Prämienschwankungen zu vermeiden. Etwa 29 % der Versicherer melden aufgrund vorhersehbarer Kostenstrukturen niedrigere Stornoraten bei Produkten mit fester Prämie. Obwohl sie weniger flexibel als andere Optionen sind, bieten Pläne mit fester Prämie einen zuverlässigen langfristigen Versicherungsschutz, der für Personen mit festen Einkommens- oder Altersvorsorgezielen attraktiv ist. Diese Policen werden oft mit risikoarmen Anlageinstrumenten gebündelt.

Auf Antrag

• Agentur: Agenturkanäle machen etwa 34 % des weltweiten Marktes für variable Lebensversicherungen aus. Rund 46 % der Versicherungsnehmer in Nordamerika bevorzugen aufgrund der personalisierten Finanzberatung immer noch den Verkauf über eine Agentur. In Europa werden fast 28 % der Lebensversicherungspolicen über Agenten vertrieben. Ungefähr 41 % der Vertragsverlängerungen werden über die Unterstützung der Agentur abgeschlossen, was ein höheres Vertrauen und eine höhere Kundenbindung widerspiegelt. Rund 33 % der Versicherer weltweit unterhalten exklusive Agenturnetzwerke zur Betreuung langfristiger Kunden. Fast 30 % der Neukunden unter 40 Jahren nennen Makler als ihre bevorzugte Quelle für detaillierte Versicherungserklärungen und Anlageberatung.
• Digitale und direkte Kanäle: Digitale und direkte Kanäle machen fast 30 % des variablen universellen Lebensversicherungsmarktes aus. Über 42 % der Kunden im Alter von 25 bis 40 Jahren kaufen ihre Policen aufgrund der Bequemlichkeit und Geschwindigkeit online. Rund 35 % der Versicherer haben mobile Apps eingeführt, um die Verfolgung von Policen und Anlageaktualisierungen in Echtzeit zu ermöglichen. Ungefähr 38 % der Käufer digitaler Policen schließen ihre Anträge ab, ohne mit einem menschlichen Berater zu sprechen. Online-Vergleichstools beeinflussen 29 % der endgültigen Kaufentscheidungen. Fast 26 % der weltweiten Versicherer berichten von höheren Gewinnmargen aus dem Direktvertrieb aufgrund geringerer Vermittlungskosten und höherer Kundenbindungsraten.
• Makler: Makler tragen etwa 20 % zum Gesamtmarktanteil variabler Universallebensversicherungen bei. Etwa 37 % der vermögenden Privatpersonen bevorzugen Makler für maßgeschneiderte Versicherungslösungen. In Regionen wie Europa und Asien-Pazifik werden fast 28 % der maklergestützten Verkäufe mit anderen Finanzprodukten gebündelt. Rund 32 % der Versicherungsnehmer, die mit Maklern zusammenarbeiten, unterhalten mehrere Policen zum Vermögensschutz. Ungefähr 44 % der Versicherer verlassen sich bei der Erschließung von Nischenmärkten auf unabhängige Maklernetzwerke. Makler beeinflussen fast 31 % der Premium-Upsells durch Beratungsunterstützung und langfristige Finanzplanungsstrategien in verschiedenen Bevölkerungsgruppen.
• Bancassurance: Bancassurance-Kanäle machen fast 16 % des Marktes aus. Rund 40 % der Bancassurance-Versicherungsnehmer bevorzugen integrierte Bank- und Versicherungslösungen für ein vereinfachtes Finanzmanagement. Im Asien-Pazifik-Raum trägt Bancassurance zu 26 % zum Lebensversicherungsumsatz bei, insbesondere in städtischen Regionen. Ungefähr 33 % der Kunden, die über Banken einkaufen, tun dies im Rahmen von Kredit- oder Kontoservice-Interaktionen. Fast 21 % der Cross-Selling-Möglichkeiten für Policen kommen von bestehenden Spar- oder Anlagekunden. Rund 29 % der Versicherer berichten von einer erhöhten Marktdurchdringung in Tier-2-Städten durch Bankkooperationen. Bancassurance wächst weiterhin mit einem jährlichen Wachstum von etwa 18 % bei der Ausgabe neuer Policen durch Finanzinstitute.

Regionaler Ausblick

Der globale Markt für variable Universallebensversicherungen weist deutliche regionale Trends auf. Nordamerika ist mit einem Marktanteil von etwa 48 % führend, was auf starke regulatorische Rahmenbedingungen, günstige Steuerstrukturen und ein hohes Verbraucherbewusstsein zurückzuführen ist. Europa folgt mit einem Anteil von rund 24 %, unterstützt durch eine umfassende Finanzplanung und eine zunehmende Akzeptanz bei Rentnern. Der asiatisch-pazifische Raum weist mit einem Anteil von 20 % ein schnell wachsendes Potenzial auf, das auf die Urbanisierung und steigende Einkommen der Mittelschicht zurückzuführen ist. Obwohl der Nahe Osten und Afrika mit einem Anteil von 8 % kleiner sind, expandiert er aufgrund von Regulierungsreformen und einer zunehmenden Versicherungsdurchdringung allmählich. Jede Region weist eine einzigartige Dynamik auf, die von den wirtschaftlichen Bedingungen, der Vertriebsinfrastruktur und der Finanzkompetenz der Verbraucher beeinflusst wird.

Nordamerika

Nordamerika hält fast 48 % des Weltmarktanteils, vor allem getrieben durch die USA, wo sich etwa 52 % der Käufer von Lebensversicherungen unter 45 Jahren für variable Universallebenspläne entscheiden. Starke Aktienmärkte beeinflussen über 38 % der Anlagepräferenzen der Versicherungsnehmer. Rund 41 % der Policen werden über digitale Kanäle und Maklerkanäle verkauft. Kanada trägt etwa 9 % des regionalen Anteils bei, wobei die Bancassurance-Integration zunimmt. Versicherer in den USA melden einen Anstieg der Verkäufe flexibler Prämienpläne um 33 %. Eine solide Aufklärung der Versicherungsnehmer und günstige Steuerbehandlungen sorgen für eine stetige Produktakzeptanz in der reifen und wettbewerbsorientierten Versicherungslandschaft Nordamerikas.

Europa

Europa erobert fast 24 % des Weltmarktes, angeführt von Ländern wie Großbritannien, Deutschland und Frankreich. Ungefähr 35 % der neuen Versicherungsnehmer in Europa bevorzugen eine variable universelle Lebensversicherung zur Altersvorsorge und zur Diversifizierung der Investitionen. Fast 28 % der Versicherer bieten gebündelte Anlageinstrumente an, die in Vermögensberatungsplattformen integriert sind. Rund 30 % des Vertriebs erfolgt über Bancassurance, 26 % entfallen auf Agenturnetzwerke. Regulierungen wie Solvency II beeinflussen fast 34 % der Produktstrukturierung. Steigende Finanzkompetenz und proaktive Altersvorsorgeplanung bei Verbrauchern im Alter von 40 bis 60 Jahren tragen zur zunehmenden Marktdurchdringung variabler universeller Lebensversicherungsprodukte bei.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum hält einen Anteil von etwa 20 % am Markt für variable Lebensversicherungen, mit deutlichem Wachstum in China, Japan und Indien. Fast 47 % der Neukäufer sind Verbraucher der städtischen Mittelschicht, wobei die Nachfrage nach investitionsgebundener Absicherung steigt. Rund 33 % der regionalen Versicherer haben mobile Policenverwaltungsplattformen eingeführt, um jüngere Kunden anzulocken. Bancassurance macht 22 % des Vertriebs aus, insbesondere in Südostasien. Die Nachfrage nach flexiblen Prämienpolicen steigt, wobei fast 38 % der neuen Policen anpassbare Anlagemöglichkeiten bieten. Steigende verfügbare Einkommen, digitale Transformation und die Präferenz der Verbraucher für hybride Schutz-Investitionsmodelle prägen die Marktlandschaft in dieser Region.

Naher Osten und Afrika

Der Nahe Osten und Afrika machen rund 8 % des globalen Marktes für variable Lebensversicherungen aus. Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Südafrika sind mit einem Anteil von etwa 52 % des Segments führend bei der regionalen Einführung. Rund 29 % der Versicherer in der Region haben Scharia-konforme anlagebezogene Produkte eingeführt, um den lokalen Präferenzen gerecht zu werden. Digitale Versicherungskäufe machen 18 % des Marktes aus und nehmen zu. Agenturkanäle dominieren nach wie vor mit einem Anteil von über 46 %, was auf den persönlichen Charakter der Finanzprodukte in der Region zurückzuführen ist. Die zunehmende staatliche Unterstützung der Versicherungsdurchdringung und der finanziellen Inklusion trägt zu einem allmählichen, aber stetigen Marktwachstum bei.

Liste der wichtigsten Unternehmensprofile

Investitionsanalyse und -chancen

Der variable Markt für universelle Lebensversicherungen bietet aufgrund der wachsenden Verbrauchernachfrage nach hybriden Versicherungs- und Anlageprodukten robuste Investitionsmöglichkeiten. Rund 48 % der Verbraucher bevorzugen mittlerweile Lebensversicherungen mit aktiengebundener Komponente für den langfristigen Vermögensaufbau. Rund 33 % der Versicherer haben ihre Allokationen in diversifizierte Anlageportfolios erhöht, um variable Universalprodukte zu unterstützen. Institutionelle Anleger zeigen Interesse: Etwa 26 % der Lebensversicherungsanlageportfolios umfassen VUL-bezogene Vermögenswerte. In Schwellenländern fließen fast 21 % der Neuinvestitionen in den Ausbau digitaler Underwriting- und Robo-Advisory-Plattformen.

Weltweit investieren etwa 29 % der Versicherer in KI- und maschinelle Lerntools, um die Personalisierung von Policen und die Prämienmodellierung für variable Lebensversicherungen zu verbessern. Versicherungstechnologie-Startups, die sich auf investitionsgebundene Lebensversicherungen konzentrieren, haben fast 18 % der Gesamtfinanzierung im Insurtech-Segment angezogen. Rund 36 % der Versicherer berichteten von einer verbesserten Kapitaleffizienz durch die Integration variabler Produkte mit marktgebundenen Fonds. Die Produktbündelung mit Gesundheits- und Altersvorsorgeleistungen ist um 24 % gestiegen und hat langfristige, wertorientierte Anlagemöglichkeiten geschaffen. Regionen wie der asiatisch-pazifische Raum und Lateinamerika bieten Chancen: Über 31 % der Versicherer planen den Markteintritt oder die Expansion durch Bancassurance und Digital-First-Strategien. Diese Trends spiegeln das zunehmende Vertrauen von Investoren und Versicherern in die profitable Entwicklung des VUL-Segments wider.

Entwicklung neuer Produkte

Die Entwicklung neuer variabler universeller Lebensversicherungsprodukte wird intensiviert, angetrieben durch die Kundennachfrage nach mehr Individualisierung, Risikoflexibilität und Investitionstransparenz. Rund 42 % der Neuprodukteinführungen in den letzten 24 Monaten beinhalteten erweiterte Optionen zur Mittelzuteilung. Versicherer integrieren ESG-bezogene Portfolios, wobei etwa 19 % der neuen VUL-Angebote nachhaltige Anlagemöglichkeiten umfassen. Etwa 35 % der Versicherer führen Produkte mit automatischen Rebalancing-Funktionen ein, um sich dynamisch an die Risikoprofile der Versicherungsnehmer anzupassen.

In den Jahren 2023 und 2024 boten fast 28 % der neu eingeführten variablen Lebensversicherungspolicen Leistungen mit doppeltem Zweck, einschließlich Renteneinkommensvorteilen. Über 30 % der Versicherer haben digitale Tools mit Echtzeit-Fondsverfolgung, Leistungswarnungen und interaktiven Dashboards erweitert. Produkte, die sich an Millennials richten, machen mittlerweile 23 % aller neuen Policeneinführungen aus, wobei der Schwerpunkt auf niedrigen Einstiegsprämien und flexiblen Anlageplänen liegt. Ungefähr 31 % der Versicherer führten kostenlose Wechseloptionen ein, um Versicherungsnehmern die Möglichkeit zu geben, Investitionen ohne Verwaltungsgebühren umzuverteilen.

Versicherer berichteten außerdem, dass rund 26 % der neuen Policen mit KI-gestützten Beratungstools für die Finanzplanung erstellt werden. Hybridangebote, die Versicherungen gegen schwere Krankheiten und Lebensversicherungen mit variablen Universalleistungen kombinieren, sind in diesem Zeitraum um 22 % gewachsen. Diese Welle von Produktinnovationen verändert die Wettbewerbslandschaft und reagiert direkt auf digital versierte, investitionsbewusste Verbraucher.

Aktuelle Entwicklungen 

• Im Jahr 2023 führten etwa 34 % der weltweit führenden Versicherer VUL-Produkte mit ESG-konformen Investmentfondsoptionen ein und richteten sich damit an klimabewusste Anleger in Nordamerika und Europa.
• Anfang 2024 führten etwa 27 % der asiatischen Versicherer exklusiv für Mobilgeräte konzipierte VUL-Pläne ein, die auf Erstkäufer zugeschnitten sind und biometrische Authentifizierung und KI-gestützte Funktionen zur Investitionsverfolgung umfassen.
• Mitte 2023 waren fast 30 % der VUL-Policen in den USA mit Fahrern für schwere Krankheiten und Invalidität gebündelt, was einen Anstieg der Nachfrage nach Mehrzweck-Versicherungspaketen widerspiegelt.
• Im Jahr 2024 meldeten über 22 % der europäischen Versicherer Erfolge mit gebührentransparenten, variablen Universalpolicen, was zu einem Anstieg der digitalen Policenanwendungen in der Bevölkerungsgruppe unter 35 Jahren um 16 % führte.
• Im zweiten Quartal 2023 implementierten rund 19 % der Versicherer weltweit Blockchain-Lösungen für eine sichere VUL-Versicherungsverwaltung und Investmentfondsprüfung, wodurch die Transparenz erhöht und Back-End-Betriebsfehler um 15 % reduziert wurden.

BERICHTSBEREICH 

Der Marktbericht für variable universelle Lebensversicherungen deckt eine umfassende Segmentierung, Investitionstrends, regionale Dynamik, technologische Auswirkungen und wichtige Herstellerprofile ab. Der Bericht enthält eine detaillierte Segmentierung nach Typ, einschließlich flexibler Prämie und fester Prämie, die 62 % bzw. 38 % des Marktes ausmachen. Die anwendungsbezogene Analyse umfasst Agentur (34 %), Digital und Direkt (30 %), Makler (20 %) und Bancassurance (16 %). Die regionale Segmentierung umfasst Nordamerika (48 %), Europa (24 %), den asiatisch-pazifischen Raum (20 %) sowie den Nahen Osten und Afrika (8 %).

Der Bericht bewertet über 20 Schlüsselakteure, wobei Top-Unternehmen einzelne Anteile zwischen 10 % und 12 % halten. Das Wettbewerbs-Benchmarking basiert auf Innovationskennzahlen, Richtlinienaktualisierungen, digitaler Transformation und Kundenbindungsstrategien. Technologische Fortschritte wie KI (33 % Akzeptanz) und digitale Kanäle (30 % Nutzung) werden umfassend bewertet. Die demografische Entwicklung der Versicherungsnehmer zeigt, dass 55 % der Neukäufer zwischen 30 und 45 Jahre alt sind, wobei 42 % eine anlagegebundene Versicherung für langfristige Renditen bevorzugen.

Außerdem werden die wichtigsten Wachstumstreiber hervorgehoben, darunter das Bewusstsein für Finanzplanung (52 %) und die digitale Zugänglichkeit (35 %). Darüber hinaus deckt der Bericht Einschränkungen wie die Produktkomplexität (41 %) und regionale Unterschiede in der Versicherungskompetenz (37 %) ab. Diese detaillierte Marktabdeckung ermöglicht es den Stakeholdern, wachstumsstarke Segmente zu identifizieren, die Wettbewerbsposition zu bewerten und strategische Investitionen in aufstrebenden Regionen und Digital-First-Plattformen zu planen.