Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für wärmeleitende Klebstoffe auf Silikonbasis, nach Typen (isotrop, anisotrop), nach abgedeckten Anwendungen (Batteriewärme, Kühlkörper, Wärmeleitung für IC-Verpackungen, thermische LED-Beleuchtung, thermischer Materialverguss), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

Marktgröße für wärmeleitende Klebstoffe auf Silikonbasis

Der Markt für wärmeleitende Klebstoffe auf Silikonbasis wurde im Jahr 2024 auf 59,6 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich schrittweise wachsen und im Jahr 2025 61,4 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2033 auf 78,4 Milliarden US-Dollar anwachsen. Dieses Wachstum spiegelt eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,1 % im Prognosezeitraum von 2025 bis 2033 wider, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach effizienten Wärmemanagementlösungen in Elektronik-, Automobil- und erneuerbare Energieindustrie.

Der US-amerikanische Markt für wärmeleitende Klebstoffe auf Silikonbasis wächst stetig, angetrieben durch die wachsende Nachfrage nach effektivem Wärmemanagement in den Bereichen Elektronik, Automobil und erneuerbare Energien. Technologische Fortschritte bei Klebstoffformulierungen und zunehmende Anwendungen in Hochleistungsgeräten tragen zum Wachstum des Marktes bei, unterstützt durch Innovationen in der Herstellung und Produkteffizienz.

Wichtigste Erkenntnisse

• Marktgröße: Der Wert liegt im Jahr 2025 bei 61,4 und wird bis 2033 voraussichtlich 78,4 erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,1 % entspricht.
• Wachstumstreiber: Steigende Nachfrage in den Bereichen Automobil, Elektronik und erneuerbare Energien, davon 35 % im Elektronikbereich und 30 % im Automobilbereich.
• Trends: Verlagerung hin zu umweltfreundlichen Klebstoffen, wobei 40 % des Marktes durch energieeffiziente Lösungen und Miniaturisierung angetrieben werden.
• Schlüsselspieler: 3M Company, H.B. Fuller, Henkel AG & Co. KGaA, Permabond Engineering Adhesives, Masterbond.
• Regionale Einblicke: Asien-Pazifik führt mit 50 %, Nordamerika folgt mit 20 %, Europa mit 15 % und der Nahe Osten und Afrika mit 10 %.
• Herausforderungen: Hohe Produktionskosten in Schwellenländern, wobei 25 % mit Preissensibilität und 20 % mit Rohstoffproblemen konfrontiert sind.
• Auswirkungen auf die Branche: 40 % der Nachfrage entfallen auf die Automobil- und Elektronikindustrie, 20 % konzentrieren sich auf erneuerbare Energien und Unterhaltungselektronik.
• Aktuelle Entwicklungen: 30 % der Marktentwicklungen konzentrieren sich auf Batterieanwendungen für Elektrofahrzeuge, 25 % konzentrieren sich auf Halbleiter- und LED-Anwendungen.

Der Markt für wärmeleitende Klebstoffe auf Silikonbasis ist ein dynamischer Sektor, der aufgrund des steigenden Bedarfs an fortschrittlichen Materialien, die die Wärmeableitung in verschiedenen Branchen verbessern, bedeutende Entwicklungen erlebt. Diese Klebstoffe sind bekannt für ihre hervorragende Wärmeleitfähigkeit, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit bei Hochtemperaturanwendungen, insbesondere in der Elektronik-, Automobil- und Luft- und Raumfahrtbranche. Mit ihren einzigartigen Eigenschaften bieten wärmeleitende Klebstoffe auf Silikonbasis eine optimale Lösung zum Verkleben von Bauteilen und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Wärmemanagement. Die wachsende Nachfrage nach leichten und effizienten Lösungen in Fertigungsprozessen und der Trend zu miniaturisierter Elektronik treiben die Expansion dieses Marktsegments voran und führen zu Innovationen und einer größeren Produktakzeptanz in allen Regionen.

Markttrends für wärmeleitende Klebstoffe auf Silikonbasis

Wärmeleitende Klebstoffe auf Silikonbasis werden aufgrund ihrer außergewöhnlichen thermischen Leistung und Zuverlässigkeit zunehmend in Branchen wie Elektronik, Automobil und erneuerbare Energien eingesetzt. Im Elektronikbereich wird die Nachfrage nach diesen Klebstoffen in den nächsten Jahren voraussichtlich um 40 % steigen, vor allem aufgrund des steigenden Bedarfs an Wärmemanagementlösungen in Hochleistungsgeräten. Auch Automobilhersteller investieren stark in silikonbasierte Klebstoffe, um das Wärmemanagement von Elektrofahrzeugbatterien zu verbessern, wobei der Einsatz dieser Materialien um beachtliche 25 % zunimmt. Darüber hinaus werden angesichts des rasanten Wachstums des Sektors der erneuerbaren Energien silikonbasierte Klebstoffe eingesetzt, um die Effizienz von Solarmodulen und Windkraftanlagen zu steigern. Besonders stark ist die Nachfrage aus dem asiatisch-pazifischen Raum, wo aufgrund der raschen Industrialisierung und der wachsenden Elektronikproduktion ein Marktanteil von 50 % prognostiziert wird. Auch Nordamerika und Europa verzeichnen ein stetiges Wachstum, wobei technologische Fortschritte zu einer zunehmenden Akzeptanz beitragen.

Marktdynamik für wärmeleitende Klebstoffe auf Silikonbasis

GELEGENHEIT

Steigende Nachfrage nach miniaturisierter Elektronik

Da die Elektronik immer kleiner und leistungsfähiger wird, ist die Notwendigkeit eines effizienten Wärmemanagements wichtiger denn je. Dieser Trend treibt die Nachfrage nach wärmeleitenden Klebstoffen auf Silikonbasis voran, da diese hervorragende Wärmeableitungseigenschaften auf engstem Raum bieten. Es wird geschätzt, dass 35 % der Elektronikindustrie zunehmend auf diese Klebstoffe angewiesen sein werden, um die Leistung bei gleichzeitiger Wärmeregulierung in miniaturisierten Geräten aufrechtzuerhalten. Angesichts des anhaltenden Wachstums in den Bereichen Wearables, Smartphones und Tablets wird erwartet, dass die Nachfrage nach wärmeleitenden Klebstoffen auf Silikonbasis in den kommenden Jahren erheblich steigen wird, insbesondere in Regionen mit einer robusten technischen Produktionsbasis wie dem asiatisch-pazifischen Raum.

TREIBER

Zunehmender Fokus auf energieeffiziente Automobillösungen

Die Automobilindustrie verlagert sich in Richtung Elektrofahrzeuge (EVs), die aufgrund des höheren Energiebedarfs der Batterien ein verbessertes Wärmemanagement erfordern. Es wird erwartet, dass dieser Wandel den Markt für wärmeleitende Klebstoffe auf Silikonbasis ankurbeln wird und der Einsatz in der Produktion von Elektrofahrzeugen um 20 % steigen wird. Diese Klebstoffe sorgen für eine optimale Wärmeregulierung in Batteriemanagementsystemen und Elektroantriebssträngen. Da die Hersteller eine höhere Energieeffizienz und eine längere Batterielebensdauer anstreben, wird die Nachfrage nach Klebstoffen auf Silikonbasis parallel zum Übergang der Automobilindustrie zu umweltfreundlicheren Technologien steigen.

EINSCHRÄNKUNGEN

"Herausforderungen bei der kostengünstigen Fertigung"

Während wärmeleitende Klebstoffe auf Silikonbasis eine hervorragende Leistung bieten, können ihre höheren Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Klebstoffen die Akzeptanz in kostensensiblen Märkten einschränken. Hersteller investieren in Forschung und Entwicklung, um diese Herausforderung zu meistern, doch die Preissensibilität bleibt ein Hemmnis. Es wird geschätzt, dass etwa 15 % der Unternehmen in Schwellenländern, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, aufgrund von Kostenbeschränkungen Schwierigkeiten bei der Einführung dieser Klebstoffe haben. Der Preisfaktor beeinflusst weiterhin die Verbreitung silikonbasierter Klebstoffe in kostengünstigen Fertigungsindustrien.

HERAUSFORDERUNG

"Nachhaltigkeitsbedenken im Zusammenhang mit Rohstoffen"

Die zunehmenden Umweltbedenken hinsichtlich der Beschaffung und Nachhaltigkeit der in silikonbasierten Klebstoffen verwendeten Rohstoffe stellen eine Herausforderung für den Markt dar. Da umweltfreundliche Herstellungsverfahren immer mehr an Bedeutung gewinnen, prüfen etwa 12 % der Hersteller in Nordamerika und Europa Alternativen zu Silikonmaterialien. Obwohl diese Klebstoffe eine hohe Effizienz bieten, bleibt der ökologische Fußabdruck ihrer Rohstoffe eine Herausforderung und erfordert kontinuierliche Innovationen, um Nachhaltigkeitsstandards im wachsenden Markt für umweltbewusste Produkte zu erfüllen.

Segmentierungsanalyse

Der Markt für wärmeleitende Klebstoffe auf Silikonbasis ist nach Typ und Anwendung segmentiert. Zu den Typen gehören isotrope und anisotrope Klebstoffe, die je nach Anforderungen an Wärmemanagementsysteme unterschiedliche Vorteile bieten. Isotrope Klebstoffe sorgen für eine gleichmäßige Wärmeleitfähigkeit in alle Richtungen, während anisotrope Klebstoffe eine gerichtete Leitfähigkeit bieten, wodurch sie für spezifische Anwendungen geeignet sind, bei denen eine Wärmeableitung in eine bestimmte Richtung erforderlich ist. Die Anwendungen für diese Klebstoffe sind vielfältig, darunter Batterie-Wärmemanagement, Kühlkörperanwendungen, Wärmeleitung für integrierte Schaltkreise (IC), thermische Lösungen für LED-Beleuchtung und thermisches Materialvergießen. Jede Anwendung stellt einzigartige Anforderungen an das Wärmemanagement, was zu einem vielfältigen Einsatzspektrum silikonbasierter Klebstoffe führt.

Nach Typ

• Isotrop: Diese Klebstoffe sind für ihre Fähigkeit bekannt, eine gleichmäßige Wärmeleitfähigkeit in alle Richtungen zu bieten, was sie ideal für allgemeine Wärmemanagementanwendungen macht, bei denen eine gleichmäßige Wärmeableitung erforderlich ist. Ungefähr 60 % des Marktanteils entfallen auf isotrope Klebstoffe aufgrund ihrer Vielseitigkeit in verschiedenen Branchen wie der Elektronik-, Automobil- und Energiebranche. Sie werden häufig in der Unterhaltungselektronik eingesetzt und machen fast 35 % der isotropen Klebstoffanwendungen aus.
• Anisotrop: Diese Klebstoffe sind so konzipiert, dass sie Wärme in eine bestimmte Richtung leiten, wodurch sie sich ideal für Anwendungen eignen, die eine gezielte Wärmeableitung erfordern. Anisotrope Klebstoffe machen etwa 40 % des Marktes aus, wobei eine besonders große Nachfrage in Spezialanwendungen wie Automobilantriebssystemen und Hochleistungselektronik besteht. Im Automobilbereich, wo es auf ein gezieltes Wärmemanagement für Batterie- und Antriebssysteme ankommt, wird mit einem Wachstum von 25 % gerechnet.

Auf Antrag

• Batteriewärme: Wärmeleitende Klebstoffe auf Silikonbasis sind entscheidend für die Bewältigung der von Batterien erzeugten Wärme, insbesondere in Elektrofahrzeugen und Unterhaltungselektronik. Sie sorgen für eine effiziente Wärmeableitung, was die Leistung und Lebensdauer der Batterie verbessert. Diese Anwendung macht fast 30 % des Marktes aus, mit starkem Wachstum im Elektrofahrzeugsektor, wo das Wärmemanagement von Batterien ein zentrales Anliegen ist.
• Kühlkörper: Klebstoffe auf Silikonbasis werden häufig in Kühlkörpern verwendet, um die Wärmeleitfähigkeit zu verbessern und eine Überhitzung von Komponenten wie CPUs und GPUs zu verhindern. Kühlkörperanwendungen machen etwa 25 % des Marktes aus, mit einer stetigen Nachfrage in allen Branchen, insbesondere im Elektroniksektor.
• Wärmeleitung bei IC-Verpackungen: Thermoklebstoffe sind von entscheidender Bedeutung für das Wärmemanagement in integrierten Schaltkreisen (ICs), bei denen die Aufrechterhaltung der Leistung und die Verhinderung von Wärmestau von entscheidender Bedeutung sind. Dieses Segment macht 20 % des Marktes aus, mit Anwendungen vor allem in der Halbleiter- und Elektronikindustrie, insbesondere da Geräte immer kleiner und leistungsfähiger werden.
• LED-Beleuchtung thermisch: Klebstoffe auf Silikonbasis werden zur Wärmeregulierung in LED-Beleuchtungsanwendungen eingesetzt und sorgen so für langfristige Leistung und Zuverlässigkeit. Diese Klebstoffe sorgen dafür, dass LEDs bei optimalen Temperaturen betrieben werden, und steigern so die Energieeffizienz. Der Marktanteil für LED-Beleuchtungsanwendungen beträgt etwa 15 %, getrieben durch die wachsende Nachfrage nach energieeffizienten Beleuchtungslösungen weltweit.
• Thermischer Materialverguss: Silikonklebstoffe werden beim Vergießen und Einkapseln elektronischer Komponenten verwendet und tragen dazu bei, Überhitzung und Schäden durch thermische Belastung zu verhindern. Diese Anwendung macht 10 % des Marktes aus, wobei der Schwerpunkt auf Industrie- und Automobilanwendungen liegt, bei denen Komponenten vor extremen thermischen Bedingungen geschützt werden müssen.

Regionaler Ausblick

Der Markt für wärmeleitende Klebstoffe auf Silikonbasis verzeichnet in den verschiedenen Regionen ein unterschiedliches Wachstum, wobei jede Region unterschiedliche Trends und Treiber aufweist. Nordamerika ist weiterhin führend in der Nachfrage nach diesen Klebstoffen, angetrieben durch Fortschritte in der Automobil- und Elektronikbranche. Europa folgt genau, wo die steigende Nachfrage nach energieeffizienten Lösungen die Einführung silikonbasierter Klebstoffe vorantreibt. Im asiatisch-pazifischen Raum sorgen die rasante Industrialisierung und die boomende Elektronikfertigung für ein deutliches Wachstum. Unterdessen bleibt der Markt im Nahen Osten und in Afrika kleiner, wächst aber stetig, insbesondere in den Bereichen Automobil und erneuerbare Energien.

Nordamerika

Nordamerika ist einer der größten Märkte für wärmeleitende Klebstoffe auf Silikonbasis, wobei die Elektronik- und Automobilbranche die Nachfrage anführt. Insbesondere der Aufstieg von Elektrofahrzeugen hat zu einem 20-prozentigen Anstieg der Verwendung dieser Klebstoffe für das Batterie-Wärmemanagement beigetragen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach Hochleistungselektronik und effizienten Wärmemanagementlösungen das Marktwachstum ankurbeln wird. Nordamerika hält einen erheblichen Anteil am Weltmarkt und strebt kontinuierlich nach fortschrittlichen Fertigungstechnologien sowohl in der Automobil- als auch in der Elektronikindustrie.

Europa

Europa verzeichnet ein stetiges Wachstum der Nachfrage nach wärmeleitenden Klebstoffen auf Silikonbasis, was vor allem auf das Streben nach Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zurückzuführen ist. Die Verlagerung der Automobilindustrie hin zu Elektrofahrzeugen (EVs) steigert die Nachfrage nach Klebstoffen, die die Wärme in Batterie- und Antriebsstrangsystemen effizient verwalten können. Darüber hinaus hat die Halbleiterindustrie in Europa zur Nachfrage nach diesen Klebstoffen für IC-Gehäuse und Kühlkörperanwendungen beigetragen. Der Marktanteil in Europa nimmt stetig zu, mit bemerkenswerten Zuwächsen in Ländern wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum hält den größten Marktanteil für wärmeleitende Klebstoffe auf Silikonbasis, was vor allem auf die rasche Industrialisierung und die boomende Elektronikfertigungsindustrie zurückzuführen ist. China, Japan und Südkorea tragen maßgeblich zur Nachfrage in der Region bei, insbesondere mit dem Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Wärmemanagementlösungen in Elektronik- und Automobilanwendungen wird die Region voraussichtlich über 50 % des Weltmarktanteils ausmachen. Diese erhebliche Nachfrage wird auch durch den Ausbau des erneuerbaren Energiesektors in Ländern wie Indien befeuert.

Naher Osten und Afrika

Der Markt im Nahen Osten und in Afrika wächst allmählich, hauptsächlich angetrieben durch das Wachstum im Automobil- und erneuerbaren Energiesektor. Angesichts der zunehmenden Konzentration auf energieeffiziente Lösungen, insbesondere in Ländern wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, wird erwartet, dass die Akzeptanz silikonbasierter Klebstoffe zunehmen wird. Die Nachfrage wird auch durch die wachsenden Produktionskapazitäten in der Region gestützt. Obwohl der Marktanteil im Vergleich zu anderen Regionen immer noch geringer ist, wird für den Nahen Osten und Afrika in den kommenden Jahren ein stetiges Wachstum erwartet, insbesondere im Automobil- und Solarenergiesektor.

LISTE DER WICHTIGSTEN PROFILIERTEN UNTERNEHMEN AUF DEM WÄRMELEIFÄHIGEN KLEBSTOFFE-Markt auf Silikonbasis

Technologische Fortschritte

Der Markt für wärmeleitende Klebstoffe auf Silikonbasis hat in den letzten Jahren bedeutende technologische Fortschritte erlebt, die durch die Nachfrage nach leistungsstarken, energieeffizienten Lösungen in verschiedenen Branchen vorangetrieben werden. Im Elektronikbereich hat die Entwicklung von Klebstoffen mit verbesserten Wärmeleiteigenschaften die Leistung von Kühlsystemen in kompakten Geräten verbessert. Ungefähr 30 % des Marktes konzentrieren sich auf Innovationen, die es Klebstoffen ermöglichen, höheren Temperaturen standzuhalten und gleichzeitig die strukturelle Integrität aufrechtzuerhalten. In der Automobilindustrie haben Fortschritte bei Klebstoffen für Batteriepakete von Elektrofahrzeugen zu effizienteren Wärmemanagementlösungen geführt, wobei über 40 % der Hersteller diese neueren Technologien für eine bessere Wärmeableitung einsetzen. Darüber hinaus hat das Wachstum tragbarer Geräte die Forschung zu miniaturisierten Klebstoffen vorangetrieben, die das Wärmemanagement in kleineren Geräten verbessern. Da schätzungsweise 25 % des Marktes auf die Entwicklung silikonbasierter Klebstoffe für Anwendungen im Bereich erneuerbare Energien entfallen, spielen technologische Fortschritte eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Gesamteffizienz und Nachhaltigkeit von Produkten.

Entwicklung neuer Produkte

Die jüngsten Produktentwicklungsbemühungen auf dem Markt für wärmeleitende Klebstoffe auf Silikonbasis konzentrierten sich auf die Entwicklung von Klebstoffen mit erhöhter Hitzebeständigkeit, verbesserter Viskosität und besseren Hafteigenschaften. Ungefähr 35 % des Marktes entfallen mittlerweile auf die Entwicklung neuer Klebstoffe, die speziell für Batterien von Elektrofahrzeugen entwickelt wurden, bei denen die Beherrschung hoher Temperaturen von entscheidender Bedeutung ist. Neue Formulierungen ermöglichen es Klebstoffen, bei Temperaturen über 200 °C zu funktionieren, eine bemerkenswerte Verbesserung, die voraussichtlich weitere Nachfrage im Automobilsektor anziehen wird. Im Elektronikbereich führen Unternehmen Klebstoffe ein, die nicht nur eine verbesserte Wärmeleitfähigkeit, sondern auch eine geringe elektrische Leitfähigkeit aufweisen, ideal für empfindliche elektronische Bauteile. Rund 25 % der Produktentwicklung zielen auf die Verbesserung von Klebstoffformulierungen für den Einsatz in der Halbleiter- und LED-Beleuchtungsindustrie ab. Diese neuen Produkte sind oft umweltfreundlicher, da die Hersteller erhebliche Anstrengungen unternehmen, die Umweltbelastung ihrer Klebstoffe zu reduzieren. Auch die Forschung zu biokompatiblen silikonbasierten Klebstoffen für medizinische Anwendungen gewinnt an Bedeutung, wobei voraussichtlich 20 % der Neuproduktentwicklung auf dieses Segment ausgerichtet sein wird.

Aktuelle Entwicklungen

• Henkel AG & Co. KGaA: Im Jahr 2023 brachte Henkel eine neue Reihe leistungsstarker wärmeleitender Klebstoffe auf den Markt, die für Automobilbatterieanwendungen entwickelt wurden. Diese Klebstoffe halten extremen Temperaturen stand und bieten eine verbesserte Leitfähigkeit, was zu sichereren und effizienteren Batterien für Elektrofahrzeuge beiträgt. Der Marktanteil dieser neuen Produktlinie ist um 15 % gestiegen.
• 3M-Unternehmen: Im Jahr 2024 führte 3M einen fortschrittlichen Thermoklebstoff auf Silikonbasis ein, der sowohl Hitze- als auch Chemikalienbeständigkeit aufweist und speziell auf die Halbleiterindustrie zugeschnitten ist. Dieses Produkt hat bereits etwa 10 % des Marktanteils bei leistungsstarken elektronischen Geräten erobert.
• DOW Corning: DOW Corning stellte eine Reihe silikonbasierter Klebstoffe vor, die speziell für Anwendungen im Bereich erneuerbare Energien, insbesondere in Solarmodulen, entwickelt wurden. Die neuen Klebstoffe zeichnen sich durch eine verbesserte Langlebigkeit und Hitzebeständigkeit aus und erfreuen sich mit einer Marktakzeptanz von schätzungsweise 12 % zunehmender Beliebtheit auf dem Weltmarkt.
• H.B. Voller: H.B. Fuller hat einen innovativen Wärmeklebstoff auf den Markt gebracht, der eine hervorragende Leistung bei Kühlkörperanwendungen für elektronische Geräte bietet. Die Marktdurchdringung des neuen Produkts konnte in Nordamerika und Europa um 20 % gesteigert werden.
• Masterbond: Im Jahr 2023 führte Masterbond einen leistungsstarken Wärmeklebstoff ein, der für extreme Hitzeumgebungen wie Luft- und Raumfahrtanwendungen entwickelt wurde. Dieses Produkt wurde in über 10 % der Wärmemanagementsysteme in der Luft- und Raumfahrt integriert.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht über den Markt für wärmeleitende Klebstoffe auf Silikonbasis bietet eine umfassende Analyse der Branche, einschließlich Marktdynamik, Segmentierung, technologischer Trends und Hauptakteurprofilen. Rund 60 % des Berichts konzentrieren sich auf die detaillierte Marktsegmentierung nach Typ und Anwendung und liefern wertvolle Einblicke in das Wachstumspotenzial verschiedener Klebstofftypen wie isotrope und anisotrope. Der Bericht deckt auch wichtige Anwendungen ab, darunter das Batterie-Wärmemanagement, Kühlkörperlösungen und die Wärmeleitung von IC-Gehäusen. Mit einem regionalen Ausblick befasst es sich mit den Markttrends in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum sowie im Nahen Osten und Afrika und liefert detaillierte Wachstumsschätzungen für jede Region. Etwa 30 % des Berichts sind den jüngsten technologischen Fortschritten und Produktinnovationen gewidmet, die voraussichtlich die Zukunft des Marktes prägen werden. Der Bericht enthält auch wichtige Unternehmensprofile und beleuchtet die Strategien führender Akteure wie 3M Company, Henkel AG & Co. KGaA und H.B. Voller.