Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für verkaufsseitige Due-Diligence-Dienste, nach Typen (Financial Due Diligence, Deal Analytics, IT Due Diligence, Cybersicherheitsschutz, Steuerberatung/-strukturierung, andere), nach abgedeckten Anwendungen (Finanzindustrie, Verbraucher und Einzelhandel, industrielle Fertigung, Energie und natürliche Ressourcen, Immobilien, andere), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

Marktgröße für verkaufsseitige Due-Diligence-Dienste

Die Größe des Marktes für verkaufsseitige Due-Diligence-Dienste wurde im Jahr 2024 auf 0,971 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll im Jahr 2025 1,061 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2033 weiter auf 2,16 Milliarden US-Dollar ansteigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,3 % im Prognosezeitraum von 2025 bis 2033 entspricht. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach umfassenden Due-Diligence-Dienstleistungen angetrieben Diligence-Dienstleistungen bei Fusionen und Übernahmen, die zunehmende Komplexität von Transaktionen und die Notwendigkeit für Unternehmen, potenzielle Risiken und Chancen abzuschätzen, bevor sie Vermögenswerte oder Unternehmen verkaufen.

Der US-Markt für Sell-Side-Due-Diligence-Dienstleistungen verzeichnet ein starkes Wachstum, das auf die zunehmende Komplexität von Fusionen und Übernahmen und den steigenden Bedarf an umfassenden Due-Diligence-Bewertungen zurückzuführen ist. Der Markt profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Dienstleistungen, die Unternehmen dabei helfen, potenzielle Risiken und Chancen bei der Vorbereitung von Vermögens- oder Unternehmensverkäufen zu erkennen. Darüber hinaus trägt der Bedarf an spezialisiertem Fachwissen zur Bewältigung regulatorischer Anforderungen und Marktdynamiken in den USA weiter zur Ausweitung verkaufsseitiger Due-Diligence-Dienste im ganzen Land bei.

Wichtigste Erkenntnisse

• Marktgröße: Der Wert liegt im Jahr 2025 bei 1,061 Milliarden und soll bis 2033 voraussichtlich 2,16 Milliarden erreichen, was auf eine schnelle Marktexpansion über Branchen und Regionen hinweg hindeutet.
• Wachstumstreiber: Mehr als 61 % Anstieg der M&A-Aktivitäten, 48 % Anstieg der Verkäuferprüfung im Frühstadium und 45 % Anstieg bei Private-Equity-Veräußerungen.
• Trends: 55 % Einführung cloudbasierter Plattformen, 41 % Integration von ESG-Kennzahlen und 47 % Nutzung KI-gestützter Analysen bei der Due Diligence.
• Hauptakteure: PwC, Deloitte, EY, KPMG, Grant Thornton
• Regionale Einblicke: Nordamerika liegt mit einem Anteil von 38 % an der Spitze, Europa folgt mit 28 %, Asien-Pazifik mit 26 % und der Nahe Osten und Afrika mit 8 %.
• Herausforderungen: 43 % nennen die Kosten als Hindernis, 36 % sehen sich mit Integrationsproblemen konfrontiert und 29 % haben bei der Due-Diligence-Prüfung mit der Datensicherheit zu kämpfen.
• Auswirkungen auf die Branche: 42 % schnellere Transaktionsabschlüsse, 39 % verbesserte Risikotransparenz und 33 % höhere ESG-orientierte Transaktionstransparenz in den wichtigsten Branchen.
• Aktuelle Entwicklungen: 45 % mehr KI-gestützte Tools, 37 % Einführung von ESG-fokussierten Diensten und 41 % der Plattformen verfügen jetzt über Echtzeit-Reporting-Dashboards.

Der Markt für Sell-Side-Due-Diligence-Dienstleistungen verzeichnet ein stetiges Wachstum, das durch eine zunehmende Anzahl von Fusionen und Übernahmen, Veräußerungen und IPO-Aktivitäten angetrieben wird. Diese Dienstleistungen sind für die Erstellung umfassender Finanz-, Betriebs- und Rechtsberichte von entscheidender Bedeutung, um ein Unternehmen vor einer Transaktion positiv zu positionieren. Ein wachsender Trend zur proaktiven Transaktionsbereitschaft steigert die Nachfrage, insbesondere bei mittelständischen und großen Unternehmen. Über 58 % der Unternehmensverkäufer leiten inzwischen sechs Monate vor einem geplanten Verkauf eine Due-Diligence-Prüfung auf der Verkäuferseite ein. Angesichts des verschärften Wettbewerbs bei Geschäftsabschlüssen und des Bedarfs an Transparenz nutzen Verkäufer Due-Diligence-Dienste, um Werttreiber zu identifizieren und Bedenken von Käufern frühzeitig auszuräumen.

Markttrends für verkaufsseitige Due-Diligence-Dienste

Der Markt für Sell-Side-Due-Diligence-Dienstleistungen entwickelt sich aufgrund zunehmender Unternehmensveräußerungen, zunehmender Private-Equity-Aktivitäten und regulatorischer Kontrolle rasant weiter. Ungefähr 62 % der M&A-Deals erfordern mittlerweile eine Due-Diligence-Prüfung vor dem Verkauf, um die Transaktionsfristen zu verkürzen. Die Nachfrage nach strategischen Lieferanten-Due-Diligence-Berichten ist bei Unternehmen, die Börsengänge planen, um 43 % gestiegen. Darüber hinaus nutzen 49 % der Verkäufer Due-Diligence-Anbieter, um Wettbewerbsvorteile bei Bewertungen und Verhandlungen hervorzuheben. Die digitale Transformation verändert den Markt: 55 % der Due-Diligence-Dienste umfassen automatisierte Datenraumintegration, Echtzeitanalysen und KI-gestützte Finanzvalidierung. Über 38 % der Transaktionen im Technologiesektor basieren auf branchenspezifischer Due Diligence für Software- und IP-Bewertungen. Allein im letzten Jahr wurden Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in 41 % aller Due-Diligence-Projekte auf der Verkäuferseite einbezogen. Cloudbasierte Plattformen hosten mittlerweile 67 % der transaktionsbezogenen Due-Diligence-Prüfungen und verbessern so die Geschwindigkeit und Datenkontrolle. In Schwellenländern führen multinationale Unternehmen 36 % häufiger Vorverkaufsprüfungen durch als in den beiden Jahren zuvor, um ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Diese Markttrends signalisieren einen Wandel hin zu stärker vom Verkäufer kontrollierten, technologiegestützten und erkenntnisgesteuerten Transaktionsprozessen in allen Branchen.

Marktdynamik für verkaufsseitige Due-Diligence-Dienste

Der Markt für Sell-Side-Due-Diligence-Dienstleistungen wird durch zunehmende Unternehmensumstrukturierungen, Private-Equity-Exits und IPO-Bereitschaftsstrategien angetrieben. Während sich Unternehmen auf komplexe Transaktionen vorbereiten, investieren sie in Dienstleistungen, die die Geschäftsabwicklung rationalisieren und die Unsicherheit der Käufer verringern. Die Marktdynamik wird durch technologische Innovationen, Anforderungen an die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und eine verschärfte Kontrolle durch Investoren beeinflusst. Anbieter, die funktionsübergreifendes Fachwissen in den Bereichen Finanzen, Steuern, IT, Personalwesen und ESG-Reporting anbieten, verzeichnen eine zunehmende Akzeptanz. Da sich der Wettbewerb verschärft, führt die Notwendigkeit einer detaillierten Vorverkaufsvorbereitung dazu, dass Unternehmen schon früh im Transaktionslebenszyklus eine Due-Diligence-Prüfung auf der Verkäuferseite einführen.

GELEGENHEIT

Verstärkte Akzeptanz technologiegetriebener Due-Diligence-Plattformen

Digitale Tools verändern den Markt: 54 % der Due-Diligence-Anbieter bieten mittlerweile KI-gesteuerte Datenextraktions- und Risikoerkennungslösungen an. Cloudbasierte Plattformen haben es 61 % der Benutzer ermöglicht, die Zusammenarbeit zwischen mehreren Parteien zu optimieren und die Zeit bis zum Abschluss um durchschnittlich 22 % zu verkürzen. Die Automatisierung der Finanzberichtsprüfung und Dokumentenkontrolle hat die Produktivität der Prüfungsteams um 39 % gesteigert. Rund 47 % der mittelständischen Verkäufer nutzen virtuelle Datenräume mit integrierten Analysen, um schnellere Geschäftsverhandlungen zu ermöglichen. Im Bereich der rechtlichen Due Diligence nutzen 33 % der Verkäufer intelligente Vertragsanalysetools, um Warnsignale in Lieferanten- und IP-Verträgen zu identifizieren.

TREIBER

Zunehmende globale Fusionen, Übernahmen und Veräußerungen

Mehr als 61 % der an M&A-Transaktionen beteiligten Unternehmen initiieren eine Due-Diligence-Prüfung auf der Verkäuferseite, um die Transaktionsgeschwindigkeit und -transparenz zu verbessern. Rund 48 % der Private-Equity-Firmen verlangen inzwischen vor dem Ausstieg aus dem Portfolio eine Due-Diligence-Prüfung des Anbieters. Bei grenzüberschreitenden Transaktionen nutzten 45 % der Transaktionen im Jahr 2025 eine Due-Diligence-Prüfung auf der Verkäuferseite, um Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Steuervorschriften und rechtlichen Rahmenbedingungen zu identifizieren. Die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitssektoren meldeten einen Anstieg der Sell-Side-Readiness-Programme um 52 %, um Bewertungen zu optimieren und die Folgen von Deals zu reduzieren. Unternehmen investieren zunehmend in die Due Diligence im Frühstadium, wobei 37 % den Prozess mindestens sechs Monate im Voraus beginnen.

Einschränkungen

"Hohe Kosten für umfassende Due-Diligence-Dienstleistungen"

Ungefähr 43 % der kleinen und mittleren Unternehmen nennen die Kosten der Due Diligence auf der Verkäuferseite als Hindernis für die Einführung. Multinationale Transaktionen, an denen häufig mehrere Regulierungsbehörden beteiligt sind, verzeichnen einen Anstieg der gesamten Due-Diligence-Kosten um 38 %. Rund 34 % der Unternehmen verzögern oder überspringen die Lieferanten-Due-Diligence aufgrund von Budgetbeschränkungen. Bei Unternehmen in Schwellenländern haben kostensensible Abläufe dazu geführt, dass nur 28 % die Pre-Sale-Diligence-Prüfung vollständig abgeschlossen haben. Trotz der klaren Vorteile verlassen sich 31 % der Unternehmen aufgrund der Kosten für Dienstleister auf interne Teams, was sich auf die Qualität und Tiefe der Bewertungen auswirken kann.

Herausforderung

"Bedenken hinsichtlich der Datenvertraulichkeit und der Komplexität der Integration"

Sicherheit und Datensensibilität stellen nach wie vor große Herausforderungen dar, wobei 42 % der Unternehmen während des Diligence-Prozesses Bedenken hinsichtlich eines unbefugten Datenzugriffs äußern. Ungefähr 36 % berichten von Integrationsproblemen bei der Nutzung mehrerer Due-Diligence-Plattformen über Regionen oder Geschäftsbereiche hinweg. Bei grenzüberschreitenden Geschäften stehen 31 % der Verkäufer vor der Herausforderung, die Einhaltung internationaler Datenschutzbestimmungen sicherzustellen. Darüber hinaus berichten 29 % der Dienstanbieter von Schwierigkeiten bei der Abstimmung von Altsystemen mit cloudbasierten Diligence-Tools. Eine komplexe IT-Infrastruktur hat bei 26 % der Due-Diligence-Projekte zu Verzögerungen geführt, insbesondere im Finanz- und Fertigungssektor, wo Zugangskontrollen für die Compliance von entscheidender Bedeutung sind.

Segmentierungsanalyse

Der Markt für Sell-Side-Due-Diligence-Dienstleistungen ist nach Typ und Anwendung segmentiert und deckt unterschiedliche organisatorische Anforderungen in verschiedenen Sektoren und Geschäftsstrukturen ab. Nach Typ umfasst der Markt finanzielle Due Diligence, Deal Analytics, IT Due Diligence, Cybersicherheitsschutz, Steuerberatung/-strukturierung und andere. Diese Segmente sind von entscheidender Bedeutung, um Verkäufern vor der Transaktionsausführung ein transparentes, wertmaximierendes Geschäftsprofil zu liefern. Der Bereich Financial Due Diligence ist aufgrund seiner Kernaufgabe bei der Überprüfung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten führend in diesem Segment. Die zunehmende Komplexität digitaler Ökosysteme hat jedoch zu einem erheblichen Anstieg der Sorgfaltspflicht in den Bereichen IT und Cybersicherheit geführt. Je nach Anwendung deckt der Markt Branchen wie Finanzen, Einzelhandel, industrielle Fertigung, Energie, Immobilien und andere ab. Aufgrund des Volumens an M&A- und IPO-Transaktionen sind Finanzdienstleistungen am stärksten verbreitet. Der Einzelhandel und die verarbeitende Industrie erleben eine beschleunigte Einführung, insbesondere durch die digitale Transformation in Lieferketten und kundenorientierten Systemen. Der Immobilien- und Energiesektor investiert mehr in Due-Diligence-Dienstleistungen, um Vermögensrisiken und regulatorische Unsicherheiten zu mindern.

Nach Typ

• Finanzielle Due Diligence: Die finanzielle Due Diligence bleibt der Eckpfeiler der Sell-Side-Dienstleistungen und macht 42 % des Marktes aus. Über 65 % der mittleren bis großen Unternehmen nutzen diesen Service zur Validierung von Finanzberichten, Verbindlichkeiten und Cashflows. Dies ist besonders wichtig für die Gewährleistung einer transparenten Bewertung, da 59 % der Transaktionen zur Gewährleistung des Käufervertrauens auf dieses Verfahren angewiesen sind.
• Deal-Analyse: Deal Analytics macht etwa 19 % des Marktes aus. Rund 52 % der Unternehmen nutzen Predictive Analytics und Benchmarking, um Leistungspotenziale einzuschätzen. Bei großvolumigen Deals nutzen 47 % der Verkäufer Deal-Analysen, um historische KPIs und Branchen-Benchmarks zu vergleichen und so eine optimierte Preisgestaltung und Positionierung während der Verhandlungen zu ermöglichen.
• IT-Due-Diligence: IT-Due-Diligence macht 14 % des Gesamtanteils aus, wobei die Nachfrage aus den Bereichen Technologie, Einzelhandel und Gesundheitswesen wächst. Etwa 39 % der Verkäufer führten im Jahr 2025 umfassende IT-Infrastrukturbewertungen durch. Zu den Schlüsselbereichen gehören Systemskalierbarkeit, Legacy-Integrationen und technische Schulden, die 33 % der Käufer als Warnsignale identifizierten.
• Cybersicherheitsschutz: Cybersicherheitsschutz gewinnt an Bedeutung und macht mittlerweile 11 % des Serviceportfolios aus. Über 45 % der Geschäfte beinhalten Risikobewertungen zu Datenschutzverletzungen und zur Einhaltung von Sicherheitsstandards. Ungefähr 37 % der Verkäufer führten vor der Transaktion Cyber-Audits durch, insbesondere im Finanz- und Gesundheitswesen, wo die Datensensibilität ein Hauptanliegen ist.
• Steuerberatung/Strukturierung: Steuerberatung und Strukturierung halten 9 % des Segments. Rund 41 % der grenzüberschreitenden Verkäufer benötigten im Jahr 2025 eine komplexe Analyse der Steuerkonformität. Fast 29 % der Unternehmen nutzen die Steuerstrukturierung, um Verbindlichkeiten zu optimieren und Streitigkeiten nach der Transaktion zu vermeiden, insbesondere bei hochwertigen multinationalen Fusionen.
• Andere: Andere Dienstleistungen, einschließlich ESG-Reporting und HR Due Diligence, machen 5 % des Marktes aus. Die Einbeziehung von ESG-Faktoren in Anbieter-Diligence-Paketen nahm um 31 % zu. Ungefähr 22 % der Verkäufer führen mittlerweile HR-Audits durch, um Arbeitsverbindlichkeiten, Bindungsrisiken und kulturelle Fehlanpassungen vor der Eigentumsübertragung zu identifizieren.

Auf Antrag

• Finanzindustrie: Der Finanzsektor dominiert mit über 36 % Marktanteil. Rund 61 % der Sell-Side-Projekte aus dieser Branche erfordern eine umfassende finanzielle und IT-Due Diligence. Der regulatorische Druck und die hohe M&A-Aktivität machen die Vorbereitung auf der Verkäuferseite zu einer Priorität: 54 % der Finanzinstitute investieren in KI-gesteuerte Diligence-Tools.
• Verbraucher und Einzelhandel: Verbraucher- und Einzelhandelsanwendungen tragen rund 18 % bei. Angesichts der wachsenden E-Commerce- und Omnichannel-Modelle legen 46 % der Verkäufer in diesem Segment Wert auf die Bewertung digitaler Plattformen. Ungefähr 38 % der Einzelhandelstransaktionen im Jahr 2025 umfassten IT- und Cybersicherheitsbewertungen, um die Geschäftskontinuität und das Vertrauen der Kunden nach dem Verkauf sicherzustellen.
• Industrielle Fertigung: Die industrielle Fertigung macht etwa 16 % des Marktes aus. Verkäufer in diesem Segment konzentrieren sich auf Vermögensbewertungen, Altsystemprüfungen und die Identifizierung betrieblicher Risiken. Rund 41 % dieser Unternehmen nutzen Deal Analytics, um potenzielle Effizienzsteigerungen und Produktivitätserkenntnisse für zukünftige Käufer zu ermitteln.
• Energie und natürliche Ressourcen: Dieses Segment macht 12 % der Bewerbungen aus. Über 34 % der Verkäufer in dieser Branche führten im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung Umweltrisikobewertungen durch. Etwa 27 % der Unternehmen in diesem Bereich forderten während der Transaktionsphase auch Beratung zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zur Landnutzungsanalyse.
• Immobilie: Immobilien haben einen Anteil von 10 % am Anwendungsspektrum. Etwa 48 % der Immobilienentwicklungsunternehmen verlassen sich auf eine finanzielle und rechtliche Due-Diligence-Prüfung, um das Eigentum an Vermögenswerten, Pachtverpflichtungen und die Einhaltung der Bebauungspläne zu bestätigen. Die ESG-Integration bei Immobilientransaktionen ist um 24 % gestiegen, da Käufer nach umweltfreundlich zertifizierten Investitionen suchen.
• Andere: Andere Sektoren wie Gesundheitswesen, Logistik und Technologie tragen die restlichen 8 % bei. Insbesondere im Gesundheitswesen verzeichnete man einen Anstieg um 31 % bei den Sell-Side-Diligence-Diensten, die sich auf Compliance, Patientendatenschutz und Abrechnungspraktiken konzentrierten. Auch Technologie-Startups treiben die Nachfrage an: 22 % übernehmen Due-Diligence-Prüfungen, um sich auf strategische Ausstiege vorzubereiten.

Regionaler Ausblick

Der Markt für Sell-Side-Due-Diligence-Dienste weist starke regionale Unterschiede in der Akzeptanz und der Ausgereiftheit der Dienste auf. Nordamerika ist führend bei Marktanteilen, angetrieben durch eine ausgereifte M&A-Landschaft, weitreichende digitale Transformation und hohe Compliance-Standards. Über 38 % der gesamten Markttransaktionen werden hier initiiert. Es folgt Europa, das durch regulatorische Strenge und eine steigende Nachfrage nach ESG-orientierter Sorgfalt gekennzeichnet ist, insbesondere in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Der asiatisch-pazifische Raum expandiert rasant mit wachsenden M&A-Aktivitäten in China, Indien und Südostasien, die 26 % des Marktanteils ausmachen. Digitale Erstverkäufer in dieser Region tragen zur zunehmenden Akzeptanz von Analysen und Cybersicherheitsprüfungen bei. Im Nahen Osten und in Afrika befindet sich der Markt noch im Entstehen, ist aber vielversprechend, insbesondere in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Südafrika. Die regionale Expansion wird durch zunehmende Auslandsinvestitionen und grenzüberschreitende Geschäfte unterstützt. In allen Regionen treiben cloudbasierte Diligence-Plattformen, branchenspezifische Reporting-Tools und ESG-Compliance-Module Innovation und Differenzierung voran.

Nordamerika

Nordamerika dominiert den Markt für Sell-Side-Due-Diligence-Dienstleistungen mit einem Anteil von etwa 38 %. Aufgrund häufiger M&A-Aktivitäten und Private-Equity-Ausstiegen liegen die USA in der Region an der Spitze. Über 62 % der großen Transaktionen im Jahr 2025 begannen mit einer vom Anbieter geleiteten Due Diligence. Die Finanzdienstleistungs- und Technologiesektoren sind die größten Verbraucher, wobei über 58 % Cloud-integrierte Lösungen nutzen. KI-gestützte Risikoidentifizierungstools werden in 41 % der Dienste eingesetzt. Die Sorgfaltspflicht im Bereich der Cybersicherheit hat oberste Priorität, da 36 % der nordamerikanischen Geschäfte erweiterte Überprüfungen zur Erkennung von Sicherheitsverletzungen beinhalten. Regulatorische und rechtliche Sorgfalt wird häufig eingesetzt, insbesondere bei börsennotierten Unternehmen, die sich auf Übernahmen oder Veräußerungen vorbereiten.

Europa

Europa hält fast 28 % des Weltmarktanteils, unterstützt durch starke grenzüberschreitende Transaktionen und rechtliche Compliance-Rahmenwerke. Über 49 % der Verkäufer in der Region nutzen die Due-Diligence-Prüfung des Anbieters, um EU-weite Vorschriften wie DSGVO und ESG-Vorschriften einzuhalten. Deutschland und das Vereinigte Königreich tragen erheblich dazu bei, wobei sich 44 % der Verkaufsaktivitäten auf den Industrie- und Einzelhandelssektor konzentrieren. Cloudbasierte Datenräume werden in 57 % der Projekte eingesetzt, während ESG- und HR-Audits in 32 % der Due-Diligence-Prozesse eingesetzt werden. Private-Equity-Firmen in Europa benötigen eine standardisierte Berichterstattung, was zu einem Wachstum von 26 % bei vorgefertigten Diligence-Lösungen führt.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum hält rund 26 % des Marktes, angeführt von China, Indien, Japan und Singapur. Steigende Investitionszuflüsse und Start-up-Abgänge haben 51 % der Unternehmen in der Region dazu veranlasst, vor der Transaktion eine Due-Diligence-Prüfung auf der Verkäuferseite einzuführen. Der Technologiesektor macht 38 % der regionalen Nachfrage aus, wobei Cybersicherheit und IP-Audits um 44 % zunehmen. Rund 29 % der Unternehmen in dieser Region verfügen über integrierte Deal-Analytics-Tools, um sich auf Preisgespräche vorzubereiten. Auch die Dienstleistungen zur Vorbereitung auf regulatorische Anforderungen haben zugenommen, insbesondere im Finanzdienstleistungsbereich, wo 33 % der Verkäufer steuerliche und rechtliche Strukturierungsunterstützung in Anspruch nehmen, um globale Käufer anzuziehen.

Naher Osten und Afrika

Der Nahe Osten und Afrika tragen derzeit etwa 8 % des Marktanteils bei, aber die Region gewinnt an Bedeutung. Auf die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien entfallen fast 56 % der gesamten Aktivität, angetrieben durch Diversifizierungsstrategien und den Ausstieg aus Staatsfonds. Der Finanz- und Immobiliensektor ist der Hauptabnehmer, wobei über 42 % bei grenzüberschreitenden Angeboten eine Due-Diligence-Prüfung des Anbieters verlangen. Südafrika ist in Subsahara-Afrika führend, wobei 31 % der Dienste auf Compliance und Betriebsprüfungen ausgerichtet sind. Die regionale Akzeptanz cloudbasierter Diligence-Plattformen stieg im Jahr 2025 um 37 %, während Cybersicherheitsprüfungen in 28 % der Geschäfte einbezogen wurden, insbesondere in den Bereichen Fintech und Telekommunikation.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM Sell-Side-Markt für Due-Diligence-Dienstleistungen im Profil

Investitionsanalyse und -chancen

Der Markt für Sell-Side-Due-Diligence-Dienstleistungen verzeichnet eine wachsende Investitionsaktivität sowohl von Dienstleistern als auch von Unternehmensanwendern. Rund 53 % der mittelständischen Unternehmen haben im Jahr 2025 ihre Due-Diligence-Budgets erhöht, um die Pre-Sale-Bereitschaft zu beschleunigen. Anbieter cloudbasierter Plattformen meldeten einen Anstieg des Kunden-Onboardings für die Due-Diligence-Prüfung auf der Verkäuferseite um 39 %. Die Investitionen in KI-gesteuerte Risikoanalysetools stiegen um 41 %, was vor allem bei globalen Beratungsunternehmen großen Anklang fand. Private-Equity-unterstützte Unternehmen erhöhten ihre Ausgaben um 34 %, um ihre Ausstiegsstrategien zu verbessern und Verhandlungsspielraum zu gewinnen. In Nordamerika haben 48 % der neuen Start-ups, die sich auf eine Übernahme vorbereiten, bereits in der frühen Finanzierungsphase Due-Diligence-Dienstleistungen in ihre Geschäftsbudgets aufgenommen. Darüber hinaus führten 28 % der Dienstleister branchenspezifische Due-Diligence-Angebote ein, die auf das Gesundheitswesen, die Technologie und die Fertigung zugeschnitten sind. Die Integration von ESG- und Cyber-Risikomodulen gewann an Bedeutung: 31 % der Kunden forderten diese Dienstleistungen an, um das Vertrauen der Käufer zu stärken. Die Ausweitung grenzüberschreitender M&A-Deals hat zu einem Anstieg der steuerlichen Strukturierungs- und Compliance-bezogenen Due-Diligence-Anfragen um 44 % geführt. Da die digitale Transformation Transaktionsmodelle verändert, haben 47 % der Beratungsunternehmen ihre Analyseinfrastruktur aktualisiert, um Echtzeit-Dashboards, automatisierte Warnmeldungen und Compliance für mehrere Gerichtsbarkeiten zu ermöglichen. Diese Trends signalisieren eine stetige Marktdynamik und strategische Chancen für skalierbare Lösungen.

Entwicklung neuer Produkte

Die Entwicklung neuer Produkte auf dem Markt für Sell-Side-Due-Diligence-Dienste wird durch Innovationen in den Bereichen KI, maschinelles Lernen und Risikomanagement-Tools vorangetrieben. Im Jahr 2025 konzentrierten sich über 45 % der neuen Angebote auf die automatisierte Finanzdiagnose, wodurch die manuelle Überprüfungszeit erheblich verkürzt wurde. Deloitte führte ein Predictive-Deal-Analytics-Modul ein, das im ersten Quartal von 33 % seiner Kunden angenommen wurde. PwC hat einen Blockchain-fähigen Due-Diligence-Tracker eingeführt, um Dokumentänderungen in allen Phasen der Transaktion zu überwachen und so die Transparenz um 37 % zu verbessern. KPMG fügte ein in ISO-Standards integriertes Cyber-Audit-Toolkit hinzu, das bereits in 29 % der Kundentransaktionen implementiert wurde. CLA hat ein Tool für den Mittelstand entwickelt, das HR- und ESG-Bewertungen in einem Due-Diligence-Dashboard vereint und mittlerweile von 24 % seiner nordamerikanischen Kunden verwendet wird. EisnerAmper und RSM Global haben beide proprietäre Steuerstrukturierungssimulatoren eingeführt und damit die Berichtsgeschwindigkeit um 42 % erhöht. Von den neueren Unternehmen sind 31 % mit modularen Lösungen auf den Markt gekommen, die es Kunden ermöglichen, Dienste im Rahmen eines Abonnementmodells auszuwählen. Bei allen neuen Produkten verzeichneten cloudbasierte und mobilkompatible Systeme eine um 53 % höhere Akzeptanz. Der Einsatz intelligenter Dashboards, KI-generierter Warnmeldungszusammenfassungen und integrierter virtueller Datenräume ermöglicht branchenübergreifend schnellere und effizientere Due-Diligence-Zyklen für Sell-Side-Anwender.

Aktuelle Entwicklungen

• PwC (2025): PwC stellte seine Digital Diligence Suite vor, eine umfassende Plattform, die KI, ESG-Scoring und Blockchain-Tracking integriert. Über 38 % der multinationalen Verkäufer haben das Tool im ersten Quartal übernommen und berichteten von einer Reduzierung der Diligence-Zykluszeit um 29 % und einer Verbesserung der Integrationsgenauigkeit nach dem Verkauf um 33 %.
• Deloitte (2025):Deloitte erweiterte seinen Transaktionsberatungsservice um branchenspezifische Analyse-Engines. Das Gesundheitsmodul wurde von 42 % der Life-Science-Kunden übernommen, was zu einem um 26 % schnelleren Bewertungsprozess und 21 % weniger Verhandlungsstreitigkeiten führte. Das Unternehmen meldete außerdem einen Kundenzuwachs von 31 % für seinen Digital-First-Diligence-Ansatz.
• Grant Thornton (2025): Grant Thornton führte ein automatisiertes HR- und Sozialleistungsprüfungspaket ein, das auf das Screening vor der Übernahme zugeschnitten ist. Es wurde bei 34 % der Mittelstandsgeschäfte eingesetzt und identifizierte Betriebsrisiken 28 % schneller als herkömmliche Modelle. Kunden aus der Konsumgüter- und Dienstleistungsbranche meldeten eine 30-prozentige Verbesserung der Klarheit bei der Due-Diligence-Prüfung.
• Kroll (2025): Kroll hat einen Cyber-Intelligence-Audit-Service eingeführt, der für Digital-First-Unternehmen entwickelt wurde. Mehr als 36 % der Verkäufer im Technologiesektor nutzten diesen Service, wodurch sich die Geschwindigkeit der Compliance-Berichte um 25 % verbesserte. Die Integration in bestehende Risikoregister trug dazu bei, dass nach dem Verkauf entdeckte Sicherheitslücken um 41 % zurückgingen.
• EY (2025): EY hat eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Due-Diligence-Plattform eingeführt, die die Überprüfung des CO2-Fußabdrucks und Kennzahlen zur sozialen Governance umfasst. In den ersten sechs Monaten nutzten 39 % der Deals in Europa und Asien das Tool. Die Nutzer sahen eine Verbesserung der ESG-Offenlegungsbereitschaft um 32 % und eine Steigerung des Käuferengagements um 27 %.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht über den Sell-Side-Due-Diligence-Dienstleistungsmarkt bietet eine umfassende Analyse wichtiger Marktsegmente, aufkommender Trends und Wettbewerbslandschaften in verschiedenen Regionen. Die Studie deckt mehr als 20 große globale Unternehmen ab und beschreibt 87 % der aktiven Dienstleister der Branche, darunter Top-Player wie PwC, Deloitte, EY und KPMG. Der Bericht umfasst eine Segmentierung nach Servicetypen – Finanzen, Steuern, IT, Geschäftsanalyse und Cybersicherheit –, die jeweils für eine erhebliche Akzeptanz in verschiedenen Branchen sorgen. Die finanzielle Due Diligence macht 42 % des Marktes aus, während die KI-basierte Deal-Analyse um 31 % gewachsen ist. Die Studie gliedert Anwendungsvertikale wie Finanzdienstleistungen (36 %), Verbrauchereinzelhandel (18 %) und Fertigung (16 %). Es hebt regionale Beiträge hervor, wobei Nordamerika mit 38 % an der Spitze liegt, gefolgt von Europa mit 28 % und Asien-Pazifik mit 26 %. Der Bericht verzeichnet außerdem einen Anstieg der Nutzung cloudbasierter Plattformen um 44 % und einen Anstieg der ESG-integrierten Bewertungen um 33 %. Darin enthalten sind detaillierte Einblicke in Produktinnovationen, Investitionstrends und strategische Entwicklungen sowie ein Anstieg der Einführung neuer Produkte um 29 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Bericht spiegelt wider, wie Automatisierung, Compliance-Anforderungen und digitale Reife das Due-Diligence-Ökosystem auf der Verkäuferseite verändern.