Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für recyceltes Harz, nach Typen (PET, PP, PE, ABS, modifizierte PPE, PSU, PVDF, PVC, andere), nach abgedeckten Anwendungen (Verpackung und Konsumgüter, Bau, Textil, Automobil, Landschaftsbau/Straßenmöbel, andere), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

Marktgröße für recyceltes Harz

Der weltweite Marktwert für recyceltes Harz erreichte im Jahr 2024 75,49 Milliarden US-Dollar und soll im Jahr 2025 auf 79,56 Milliarden US-Dollar steigen und bis 2033 121,18 Milliarden US-Dollar erreichen. Unterstützt wird dies durch die zunehmende Akzeptanz in den Bereichen Verpackung, Automobil, Bauwesen und Unterhaltungselektronik, die durch Nachhaltigkeitsanforderungen, zunehmende Initiativen zur Kunststoffabfallbewirtschaftung und Fortschritte bei Sortier- und Reinigungstechnologien zur Verbesserung der Materialqualität vorangetrieben werden. Hersteller und Verarbeiter investieren in fortschrittliche mechanische und chemische Recyclingprozesse, während regulatorische Rahmenbedingungen in Europa und Nordamerika einen höheren Recyclinganteil in Produkten vorschreiben, Kreislaufwirtschaftsstrategien vorantreiben und die Ressourceneffizienz durch Kooperationspartnerschaften zwischen Harzherstellern, Markeninhabern und Recyclinginfrastrukturanbietern optimieren, um eine stetige Versorgung mit hochreinen Recyclingpolymeren mit konsistenten Leistungsmerkmalen für High-End-Anwendungen im Prognosezeitraum sicherzustellen.

In den Vereinigten Staaten überstieg die Produktion von recyceltem Harz im Jahr 2024 7,2 Millionen Tonnen, was fast 28 Prozent der gesamten nordamerikanischen Produktion ausmacht und die inländischen Verpackungs- und Automobilsektoren durch robuste Lieferketten unterstützt, die Materialien in Lebensmittelqualität und technischer Qualität priorisieren. Infrastrukturerweiterungen in Kalifornien, Texas und Ohio steigerten den Durchsatz, während bundesstaatliche Vorschriften zur erweiterten Herstellerverantwortung und zu Kunststoffverboten die Rohstoffverfügbarkeit beschleunigten und die USA zu einem bedeutenden Beitragszahler für die weltweiten Recyclingharzkapazitäten machten.

Wichtigste Erkenntnisse

• Marktgröße:Der Wert liegt im Jahr 2025 bei 79,56 Milliarden und wird bis 2033 voraussichtlich 121,18 Milliarden erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,40 % entspricht.
• Wachstumstreiber:Nachhaltige Verpackungsvorschriften +16 Prozent, PCR-Ziele für die Automobilindustrie +11 Prozent, EPR-Richtlinien +9 Prozent, Investitionen in chemisches Recycling +18 Prozent, Rohstoffrückgewinnungsraten +7 Prozent.
• Trends:rPET-Produktionsanteil +14 Prozent, rPE-Foliennachfrage +12 Prozent, rPP-Automobilaufnahme +20 Prozent, Sortiereffizienzsteigerungen +7 Prozent, chemischer Recyclinganteil +15 Prozent.
• Hauptakteure:Veolia, Indorama Ventures, Plastipak Holdings, Alpek (DAK Americas), Kingfa
• Regionale Einblicke:Asien-Pazifik 31,6 Prozent (führende mechanische Kapazität), Nordamerika 24,1 Prozent (starke Sammelinfrastruktur), Europa 18,0 Prozent (strikte EPR-Konformität), Lateinamerika 7,1 Prozent (wachsende Recyclinginitiativen), Naher Osten und Afrika 5,9 Prozent (steigende Nachhaltigkeitsprogramme).
• Herausforderungen:Kontaminationsraten +15 Prozent, Ineffizienzen bei der Rohstoffsortierung +6 Prozent, Preisdruck bei Neuharz +5 Prozent, inkonsistente EPR-Umsetzung +20 Prozent, Betriebskosten +9 Prozent.
• Auswirkungen auf die Branche: Erweiterung der Recyclingkapazität +12 Prozent, Innovation im chemischen Recycling +18 Prozent, Private-Equity-Investitionen +22 Prozent, Einführung der Automatisierung +13 Prozent, Integration digitaler Rückverfolgbarkeit +10 Prozent.
• Aktuelle Entwicklungen:Einführung von hochreinem rPET +5 Prozent, Aufkommen von chemisch recyceltem rPET +9 Prozent, Einführung von UV-stabilem Harz +8 Prozent, rPE-Folienverbesserungen +12 Prozent, Einführung von rPP in der Automobilindustrie +20 Prozent.

Der Markt für recyceltes Harz wird vom asiatisch-pazifischen Raum angeführt, der im Jahr 2024 etwa 31,6 Prozent des weltweiten Recyclingharzverbrauchs ausmacht, angetrieben durch wachsende Sammelnetzwerke in China und Indien. Nordamerika macht etwa 24,1 Prozent des Marktes aus, getragen von starken Bordstein- und Pfandrückgabeprogrammen in den USA und Kanada. Europa trägt rund 18,0 Prozent bei, unterstützt durch strenge Vorschriften zur erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) und hohe Recyclingquoten in Deutschland und Frankreich. Auf Lateinamerika und den Nahen Osten und Afrika entfallen etwa 7,1 Prozent bzw. 5,9 Prozent. Nach Harztyp dominiert PET mit etwa 38 Prozent des Volumens, gefolgt von PE mit 32 Prozent und PP mit 20 Prozent, während sich ABS, PVC, modifiziertes PPE, PSU, PVDF und andere Spezialharze den Rest teilen.

Markttrends für recyceltes Harz

Zwischen 2019 und 2023 stieg das weltweite Volumen an recyceltem Kunststoffharz um 8,1 Prozent und erreichte bis zum Jahresende 2023 45,1 Milliarden Einheiten. In Nordamerika stiegen die PET-Rückgewinnungsraten in den USA auf 33 Prozent im Jahr 2023 – gegenüber 29 Prozent im Jahr 2022 –, was dazu führte, dass rPET 16,2 Prozent des Flascheninhalts ausmachte. Im Gegensatz dazu ging die Recyclingharzproduktion in Europa im Jahr 2023 aufgrund mehrerer Werksschließungen und einer schwächeren Nachfrage um 8,3 Prozent zurück, obwohl die gesamte Kunststoffproduktion weltweit um 3,4 Prozent wuchs. Das recycelte PE-Volumen im asiatisch-pazifischen Raum stieg im Jahr 2023 auf 14,4 Millionen Tonnen, was 38 Prozent der 38 Millionen Tonnen mechanischen Recyclings weltweit ausmacht. Verpackung bleibt die Hauptanwendung – sie machte 41,8 Prozent des recycelten Harzverbrauchs im Jahr 2024 aus –, während die Nutzung im Automobilsektor im zweiten Halbjahr 2023 um 12 Prozent stieg, da OEMs höhere Ziele für Post-Consumer-Harz (PCR) setzten. Das chemische Recycling trug im Jahr 2023 etwa 15 Prozent zur gesamten recycelten Harzproduktion bei, da Depolymerisationstechnologien erhöhte Investitionen nach sich zogen. Insgesamt wiesen die Preise für recyceltes Harz im dritten Quartal 2023 eine vierteljährliche Volatilität von ±6 Prozent auf, was auf den Wettbewerb mit der Preisgestaltung für Neuharz und der Verfügbarkeit von Rohstoffen zurückzuführen ist.

Marktdynamik für recyceltes Harz

Zu den wichtigsten Dynamiken gehören die Rohstoffverfügbarkeit, der politische Einfluss und die nachgelagerte Nachfrage. Im Jahr 2022 produzierte das mechanische Recycling 38 Millionen Tonnen Sekundärharz – rund 9,5 Prozent der 400 Millionen Tonnen weltweiten Harzproduktion. Obwohl das chemische Recycling im Jahr 2023 nur 15 Prozent der Sekundärharzproduktion ausmachte, wuchs es im Jahresvergleich um 7 Prozent, da Unternehmen gemischte und kontaminierte Ströme verarbeiteten. Europas Kapazität für recyceltes Harz ging im Jahr 2023 um 8,3 Prozent zurück, was auf mehrere Fabrikschließungen zurückzuführen ist, die auf niedrige Margen und billigere Importe zurückzuführen waren. Im Gegensatz dazu stiegen die PET-Sammelquoten in den USA im Jahr 2023 auf 33 Prozent, was einem Anstieg um vier Prozentpunkte gegenüber 2022 entspricht, wodurch die Abhängigkeit von Neu-PET um 16,2 Prozent des Flaschengewichts reduziert wurde. Im asiatisch-pazifischen Raum wurde die Sortier- und Recyclinginfrastruktur im Jahr 2023 um 12 Prozent erweitert, wodurch die Ballenrückgewinnungsrate in China und Indien auf 68 Prozent stieg. Nachhaltigkeitsziele von Verbrauchern und OEMs – wie etwa Stoßfänger für Elektrofahrzeuge, die 20 Prozent PCR erfordern – ließen die Nachfrage nach recyceltem Harz im Jahr 2023 in allen Automobilsegmenten um 11 Prozent steigen. Gleichzeitig verbesserten Rohstoffstörungen – wie ein Anstieg der Polyethylenpreise um 9 Prozent im zweiten Quartal 2023 – vorübergehend die Margen für recyceltes Harz.

GELEGENHEIT

Ausbau des chemischen Recyclings

Chemisches Recycling – die Verarbeitung von 15 Prozent des recycelten Harzvolumens im Jahr 2023 – bietet erhebliches Potenzial, da die Investitionen in Depolymerisationstechnologien im zweiten Halbjahr 2023 um 18 Prozent stiegen. Der indische Markt für Kunststoffkredite wird im Zuge der Weiterentwicklung der EPR-Rahmenbedingungen bis 2030 voraussichtlich um 70 Prozent wachsen und die Nachfrage nach chemisch recyceltem PET und gemischten Kunststoffen steigern. In Nordamerika stieg die Kapazität der chemischen Recyclinganlagen im Jahr 2023 um 12 Prozent und trug damit 9 Prozent zum gesamten Recyclingharzvolumen bei. Unterdessen steigerten Expansionen in Indien, China und Südostasien die Rohstoffaufnahme für Depolymerisationslinien im Jahr 2023 um 11 Prozent, was die robusten Wachstumsaussichten für Technologieanbieter und Recycler unterstreicht.

TREIBER

Wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungen

Umweltvorschriften und ESG-Verpflichtungen der Unternehmen führten dazu, dass Verpackungsmarken im Jahr 2024 bei 41,8 Prozent aller Verpackungsanwendungen recyceltes Harz einsetzten. Globale CPG-Unternehmen erhöhten den PCR-Einsatz in PET-Flaschen im Jahr 2023 um 16,2 Prozent, was einer PET-Sammelquote von 33 Prozent in den USA entspricht. In Europa zwangen EPR-Richtlinien Getränkehersteller dazu, den Recyclinganteil im zweiten Halbjahr 2023 um 9 Prozent zu erhöhen, was zu einem Anstieg um 12 Prozent führte rPET-Beschaffung und ein 15-prozentiger Anstieg der Nachfrage nach gemischten recycelten Harzen für flexible Verpackungen. Diese Veränderungen unterstreichen die entscheidende Rolle der Verpackung bei der Förderung des Recyclingharzvolumens.

EINSCHRÄNKUNGEN

Niedrige Preise für Frischharze

EINSCHRÄNKUNGEN: Sinkende Preise für neues PE und PP führten im Jahr 2023 zu einem Rückgang der Recyclingharz-Nutzung, da die Kosten für neues Harz im Jahresvergleich um etwa 5 Prozent sanken. Dieses Preisumfeld unterbot rPE und rPP, was dazu führte, dass die europäische Recyclingharzproduktion um 8,3 Prozent zurückging und die Recyclermargen um rund 10 Prozent schrumpften. Darüber hinaus schränkten die Kontaminationsraten – bei denen bis zu 15 Prozent der gesammelten Ballen zurückgewiesen werden – die verfügbaren Rohstoffe ein, was zu einem Rückgang der mechanischen Recyclingausbeute um 6 Prozent im Jahr 2023 führte. Die inkonsistente EPR-Umsetzung in den verschiedenen Regionen führte zu Lücken bei der Rückgewinnungsrate von bis zu 20 Prozentpunkten, was die Versorgung mit recyceltem Material weiter einschränkte.

HERAUSFORDERUNG

Kontamination und Sortierineffizienzen

Ineffizienzen bei der Sortierung führten im Jahr 2023 zu Ballenausschussraten von bis zu 15 Prozent, was zu einem Verlust von 6 Prozent bei der Ausbeute an recyceltem Harz und einem Anstieg der Vorbehandlungskosten um 11 Prozent führte. In Europa ging die Produktion von recyceltem Harz aufgrund unzureichender Sortierinfrastruktur und inkonsistenter Polymerkennzeichnung um 8,3 Prozent zurück. In den USA enthielten PET-Ballen immer noch etwa 5 Prozent Nicht-PET-Verunreinigungen, was die Reinheit der rPET-Schmelze um 4 Prozent verringerte – ein Hindernis für hochwertige Anwendungen. Diese betrieblichen Herausforderungen erhöhten die Verarbeitungskosten um etwa 9 Prozent und behinderten die Skalierbarkeit der Rohstoffe.

Segmentierungsanalyse

Der Markt für recyceltes Harz ist nach Materialtyp und Anwendung segmentiert. Bei den Materialarten liegt PET (38 Prozent) an der Spitze, gefolgt von PE (32 Prozent) und PP (20 Prozent). ABS und PVC machen jeweils etwa 5 bzw. 3 Prozent aus, während modifiziertes PPE, PSU und PVDF jeweils etwa 3–4 Prozent ausmachen. Andere Spezialharze machen die restlichen 3 Prozent aus. In Bezug auf die Anwendung dominieren Verpackungen und Konsumgüter mit 41,8 Prozent der Nachfrage, gefolgt von Baugewerbe mit 16 Prozent, Automobilindustrie mit 12 Prozent, Textilien mit 10 Prozent, Landschaftsbau und Stadtmobiliar mit 8 Prozent und andere Nischen mit 12 Prozent. Diese Segmente unterstreichen die führende Rolle von PET und unterstreichen die entscheidende Stellung der Verpackung bei der Nachfrage nach recyceltem Harz.

Nach Typ

• HAUSTIER:macht im Jahr 2024 etwa 38 Prozent des Marktes für recyceltes Harz aus, angetrieben durch etablierte Flaschensammelsysteme und hohe Rückgewinnungsraten. Die PET-Sammlung in den USA stieg von 29 Prozent im Jahr 2022 auf 33 Prozent im Jahr 2023, was dazu führt, dass rPET 16,2 Prozent des Flascheninhalts ausmacht. Die recycelte PET-Produktion im asiatisch-pazifischen Raum wuchs im Jahr 2023 im Jahresvergleich um 14 Prozent und machte 62 Prozent der weltweiten rPET-Produktion aus. Die europäischen rPET-Exporte stiegen im ersten Halbjahr 2024 um 9 Prozent, vor allem nach Südostasien.
• PP:macht rund 20 Prozent der recycelten Harzmenge aus und wird in Automobilverkleidungen und langlebigen Verpackungen verwendet. Im Jahr 2023 sanken die RPP-Preise um 5 Prozent, da die Kosten für Neu-PP sanken, was zu einer Reduzierung der Recycler-Margen um 6 Prozent führte. Nichtsdestotrotz verzeichnete Nordamerika im dritten Quartal 2023 einen Volumenanstieg von 8 Prozent, und die Ballenrückgewinnungsraten in Europa stiegen dank der verbesserten Nahinfrarotsortierung auf 55 Prozent – ​​ein Plus von 7 Punkten gegenüber 2022.
• PE:macht 32 Prozent der recycelten Harzproduktion aus. Im Jahr 2022 wurden durch mechanisches Recycling 14,4 Millionen Tonnen rPE gewonnen – 38 Prozent der 38 Millionen Tonnen weltweiten Sekundärharze. Die HDPE-Ballenerträge in den USA erreichten im Jahr 2023 80 Prozent, ein Anstieg um 5 Punkte gegenüber 2022, was die Verwendung von rHDPE für nachhaltiges Schnittholz unterstützt. Die rPE-Produktion im asiatisch-pazifischen Raum stieg im zweiten Halbjahr 2023 mit neuen Sortierzentren in Japan und Korea um 12 Prozent.
• ABS:macht etwa 5 Prozent aus und stammt hauptsächlich aus Elektronikgehäusen und Automobilinnenräumen. Im Jahr 2023 verbesserte sich die europäische ABS-Ballenrückgewinnung um 6 Prozent, was zu einem Anstieg des rABS-Angebots um 4 Prozent führte, während die nordamerikanischen rABS-Preise im vierten Quartal 2023 aufgrund der Nachfrage nach 3D-Druckfilamenten um 7 Prozent stiegen. Hohe Kontaminationsraten – bis zu 12 Prozent – ​​begrenzten die Erträge und erhöhten die Sortierkosten um 8 Prozent.
• Modifizierte PSA:macht etwa 4 Prozent aus und wird in Hochleistungsautomobilen und in der Elektronik eingesetzt. Im Jahr 2023 stieg die Wiederverwertung recycelter PSA um 9 Prozent, da OEMs 20 Prozent PCR in Komponenten unter der Motorhaube einführten. Das rPPE-Volumen in den USA stieg im zweiten Quartal 2023 um 6 Prozent, während die rPPE-Produktion in Europa um 5 Prozent zunahm, unterstützt durch neue chemische Recyclinganlagen, die gemischte PSA-Abfälle verarbeiten.
• Netzteil:macht rund 3 Prozent aus und wird in der Medizin sowie in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt. Im Jahr 2023 wuchs das recycelte PSU-Volumen weltweit um 8 Prozent, angetrieben durch das Recycling von Pharmaverpackungen in Europa. Das nordamerikanische rPSU-Angebot stieg im Jahresvergleich um 7 Prozent, da Bioverarbeitungsanlagen Folienabfälle einer anderen Verwendung zuführten. Die rPSU-Kapazität im asiatisch-pazifischen Raum wurde im ersten Halbjahr 2024 um 9 Prozent erweitert, um die PCR-Ziele der Luft- und Raumfahrt-OEMs zu erreichen.
• PVDF:trägt etwa 2 Prozent bei und wird in Lithium-Ionen-Batteriebindern verwendet. Im Jahr 2023 stiegen die rPVDF-Volumen aufgrund des verstärkten Recyclings von Elektrofahrzeugbatterien in China um 10 Prozent. US-amerikanische PVDF-Rückgewinnungslinien verbesserten die Erträge im vierten Quartal 2023 auf 85 Prozent – ​​ein Plus von 4 Punkten gegenüber 2022 – und reduzierten den Deponieabfall. Die europäische rPVDF-Nachfrage stieg um 6 Prozent, als mit dem chemischen Pilotrecycling von PVDF-Lösungsmittelabfällen begonnen wurde.
• PVC:macht fast 3 Prozent aus und stammt größtenteils aus Bauschutt und Rohrleitungen. Im Jahr 2023 stieg die europäische rPVC-Produktion aufgrund von Abrissprogrammen, die Hersteller von Bodenfliesen und Fensterrahmen beliefern, um 7 Prozent. Die Preise für rPVC in Nordamerika sanken im zweiten Halbjahr 2023 aufgrund des reichlichen Angebots an Altrohren um 5 Prozent. Der rPVC-Anteil im asiatisch-pazifischen Raum stieg aufgrund von Einspeiseanreizen für das PVC-Recycling in Indien um 6 Prozent.
• Weitere Spezialharze:einschließlich PC, PC/ABS-Blends und Thermoplaste – machen etwa 3 Prozent aus. Im Jahr 2023 wuchs die Rückgewinnung gemischter Polymere um 5 Prozent, da in Pilotprojekten zum chemischen Recycling komplexe Mischungen verarbeitet wurden. Das Volumen an recycelten PCs in Europa stieg im Jahr 2023 um 8 Prozent, angetrieben durch Elektronik-OEMs, die 10 Prozent PCR in Gerätegehäusen verlangen. Die Recyclingaufnahme von Spezialharzen in Nordamerika stieg im ersten Quartal 2024 um 9 Prozent.

Auf Antrag

• Verpackungen und Konsumgüter:dominieren mit rund 41,8 Prozent der gesamten Nachfrage nach recyceltem Harz im Jahr 2024, angetrieben durch die Umstellung großer Getränke- und CPG-Marken auf PCR-Materialien. In Europa stieg der rPET-Gehalt in Getränkeflaschen im ersten Halbjahr 2024 auf 30 Prozent – ​​ein Anstieg um neun Punkte im Jahresvergleich –, was zu über 14,4 Millionen Tonnen recyceltem Harz führte. Nordamerika verzeichnete im Jahr 2023 einen Anstieg der Verwendung recycelter PE-Folien für flexible Verpackungen um 12 Prozent, während rPET-Schalen für Lebensmittelverpackungen im asiatisch-pazifischen Raum Ende 2023 um 15 Prozent zunahmen. Diese Verschiebungen erhöhten die Gesamtmenge an recyceltem Harz im Jahresvergleich um 11 Prozent.
• Konstruktion:macht etwa 16 Prozent des Bedarfs an recyceltem Harz aus und verwendet rPVC und rPE in Rohrleitungen, Fußböden und Isolierungen. Im Jahr 2023 stieg das rPVC-Volumen in Europa aufgrund strengerer Bauvorschriften, die den Recyclinganteil vorschreiben, um 7 Prozent. Der rPP-Verbrauch für Dachmaterialien in den USA stieg im dritten Quartal 2023 um 9 Prozent und der rHDPE-Bauholzverbrauch um 8 Prozent. Die Produktion von rPE-Isolierschaum im asiatisch-pazifischen Raum stieg Ende 2023 mit neuen energieeffizienten Bauprogrammen um 10 Prozent.
• Textilien:machen rund 10 Prozent des Marktes aus, angetrieben durch rPET-Garne und rPE-Fasern für technische Textilien. Die rPET-Faserproduktion im asiatisch-pazifischen Raum stieg im Jahr 2023 um 14 Prozent, um die Nachfrage nach recyceltem Polyester in Bekleidung und Industrietextilien zu decken. Die europäische rPET-Faserproduktion stieg um 12 Prozent und beliefert die Automobil- und Heimtextilienbranche. In Nordamerika stieg der Einsatz von rPET-Teppichgarn im vierten Quartal 2023 um 9 Prozent, da LEED-zertifizierte Projekte einen PCR-Anteil von 5 Prozent vorschrieben.
• Automobil:Anwendungen machen etwa 12 Prozent des Bedarfs an recyceltem Harz aus, wobei rPP, rPET und rPE in Innenräumen und Komponenten unter der Motorhaube verwendet werden. Im Jahr 2023 steigerten europäische OEMs den rPP-Einsatz für Türverkleidungen um 20 Prozent, während der Einsatz von rPET-Sitzpolstern im Jahresvergleich um 15 Prozent zunahm. Das nordamerikanische rPE für Kraftstoffhandhabungskomponenten wuchs im zweiten Quartal 2023 im Rahmen der EPA-Ziele für den Recyclinganteil um 11 Prozent. Die Produktion von rPET-Stoßfängern im asiatisch-pazifischen Raum stieg im zweiten Halbjahr 2023 um 13 Prozent, da für Elektrofahrzeuge eine PCR von 10 Prozent vorgeschrieben war.
• Landschaftsgestaltung und Stadtmobiliar umfassen:etwa 8 Prozent der Nachfrage, wobei rHDPE und rPP für Bänke, Beschilderungen und Pflanzgefäße verwendet werden. Im Jahr 2023 stiegen die kommunalen Bestellungen für rHDPE-Schnittholz in den USA aufgrund von Infrastrukturzuschüssen um 10 Prozent. Die europäische Produktion von RPP-Bänken stieg im dritten Quartal 2023 um 9 Prozent, um den Renovierungsbedarf im Außenbereich zu decken. Die Produktion von rHDPE-Stadtmobiliar im asiatisch-pazifischen Raum stieg im Jahresvergleich um 12 Prozent, angetrieben durch Smart-City-Initiativen.
• Weitere Anwendungen:einschließlich Elektronikgehäusen, Gebrauchsgütern und Industrieteilen – machen im Jahr 2024 etwa 12 Prozent des Marktes aus. Recycelte PCs für Elektronikgeräte wuchsen im zweiten Halbjahr 2023 in Europa um 8 Prozent, während rABS für Gerätegehäuse im Jahresvergleich um 7 Prozent stieg. Die Nutzung von rPE-Blower-Door-Panels in Nordamerika stieg im Jahr 2023 um 6 Prozent, und die Nachfrage nach rPVDF-Batteriebindern im asiatisch-pazifischen Raum stieg Ende 2023 um 10 Prozent. Diese Nischensegmente wachsen weiter, da spezialisierte Recycler innovativ sind.

Regionaler Ausblick

Der asiatisch-pazifische Raum führte im Jahr 2023 mit 31,6 Prozent (≈14,4 Mio. t) den weltweiten Recyclingharzverbrauch an, dank der erweiterten Sortierinfrastruktur in China (≈12 Mio. t) und Indien (≈2,6 Mio. t). Auf Nordamerika entfielen 24,1 Prozent (ca. 11 Mio. Tonnen), auf die USA 18,5 Prozent und auf Kanada 5,6 Prozent des weltweiten Volumens. Europa trug 18,0 Prozent (≈8,2 Mio. Tonnen) bei, angetrieben von Deutschland (4,5 Prozent), Frankreich (2,8 Prozent) und Großbritannien (1,8 Prozent). Lateinamerika hielt 7,1 Prozent (≈3,3 Mio. t), angeführt von Brasilien und Mexiko. Der Nahe Osten und Afrika machten 5,9 Prozent (≈2,7 Mio. Tonnen) aus, unterstützt von Saudi-Arabien (1,2 Prozent) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (1,0 Prozent). Auf andere Regionen entfielen die restlichen 13,3 Prozent.

Nordamerika

Der nordamerikanische Anteil von 24,1 Prozent (ca. 11 Mio. Tonnen) im Jahr 2023 teilte sich auf in die US-Produktion von ca. 9 Mio. Tonnen (18,5 Prozent der weltweiten Produktion), wo die PET-Sammlung im Jahr 2023 33 Prozent erreichte, was zu einem rPET-Gehalt von 16,2 Prozent Flascheninhalt führte. Beim mechanischen Recycling von PE und PP wurden ≈7,5 Mio. t produziert (62,5 Prozent der regionalen Sekundärproduktion). Kanadas 2 Mio. Tonnen (5,6 Prozent weltweit) erzielten eine RHDPE-Ballenausbeute von 80 Prozent. Die chemische Recyclingkapazität in den USA stieg um 12 Prozent und trug 9 Prozent zum recycelten Harz bei. Automobilhersteller in Michigan und Ontario schreiben eine 20-prozentige PCR im Trim vor, was die RPP-Nachfrage um 11 Prozent steigert. Die durchschnittliche Ballenrückgewinnung betrug 65 Prozent und lag damit unter dem weltweiten Durchschnitt von 68 Prozent.

Europa

Europas Anteil von 18,0 Prozent (≈8,2 Mio. t) umfasste Deutschland (4,2 Mio. t; 4,5 Prozent weltweit), wo EPR-Vorschriften die Recyclingquoten auf 56 Prozent (plus vier Punkte) erhöhten. Frankreich (2,6 Mio. Tonnen; 2,8 Prozent) steigerte die rPET-Exporte im ersten Halbjahr 2024 um 9 Prozent. Im Vereinigten Königreich (1,5 Mio. Tonnen; 1,8 Prozent) stieg der Einsatz von rPE-Folien um 12 Prozent. Italien (1 Mt; 1,3 Prozent) und Spanien (1 Mt; 1,1 Prozent) verbesserten die Ballenrückgewinnung um sieben Punkte. Polen und die Niederlande verzeichneten Ende 2023 jeweils ein Wachstum von 8 Prozent. Die Preise für recyceltes Harz in Europa schwankten im dritten Quartal 2023 um ±7 Prozent aufgrund von Werksschließungen, die die Produktion um 8,3 Prozent reduzierten. Recycler erzielten einen Lagerumschlag von 48 Tagen im Vergleich zu 52 Tagen in Nordamerika.

Asien-Pazifik

Der Asien-Pazifik-Anteil von 31,6 Prozent (≈14,4 Mio. Tonnen) umfasste Chinas 12 Mio. Tonnen (29 Prozent weltweit), wobei die Ballenrückgewinnung bei 68 Prozent lag. In Indien (1,1 Mio. t; 2,6 Prozent) stieg die rPET-Sammlung gemäß den EPR-Regeln um 19 Prozent. Japan (0,5 Mio. t; 1,1 Prozent) erweiterte die Depolymerisationskapazität und steigerte rPE/rPP um 8 Prozent. Südkorea (0,4 Mio. t; 0,9 Prozent) steigerte die rPVC-Erträge um 6 Prozent. Südostasien (0,4 Mio. t; 0,9 Prozent) wuchs bei rPET-Verpackungen um 15 Prozent. Australien/Neuseeland (0,5 Mio. t; 1,1 Prozent) steigerten den Einsatz von rHDPE-Schnittholz um 10 Prozent. Rohstoffknappheit führte im zweiten Quartal 2023 zu einem Preisanstieg von 9 Prozent für recyceltes Harz. Die Region verarbeitete im Jahr 2023 62 Prozent des weltweiten rPET und 38 Prozent des weltweiten rPE.

Naher Osten und Afrika

Der MEA-Anteil von 5,9 Prozent (≈2,7 Mio. Tonnen) im Jahr 2023 umfasste Saudi-Arabien (1,2 Prozent; 0,55 Mio. Tonnen), wo die rPET-Sammlung aufgrund der Getränkevorschriften um 4 Prozent stieg. In den Vereinigten Arabischen Emiraten (1,0 Prozent; 0,45 Mio. Tonnen) stieg der Verbrauch von rPE-Folien durch staatliche Programme um 5 Prozent. Südafrika (0,9 Prozent; 0,4 Mio. t) verbesserte die rHDPE-Ausbeute um drei Punkte. Ägypten (0,8 Prozent; 0,35 Mio. t) steigerte den Einsatz von rPVC in Baumaterialien um 7 Prozent. Andere MEA (Marokko, Nigeria, Kenia) legten zusammen um 1,0 Prozent (≈0,27 Mio. t) zu und erhöhten die rPP/rPET-Volumen durch kommunale Bemühungen um 6 Prozent. Die Sortiereffizienz lag im Durchschnitt bei 55 Prozent und damit unter dem weltweiten Wert von 68 Prozent. Aufgrund von Logistik- und Rohstoffengpässen erreichte die Preisvolatilität im dritten Quartal 2023 ±8 Prozent.

Liste der wichtigsten Unternehmensprofile auf dem Markt für recyceltes Harz

Investitionsanalyse und -chancen

Im Jahr 2023 stiegen die weltweiten Investitionen in Recycling im Jahresvergleich um 15 Prozent. Der asiatisch-pazifische Raum lag an der Spitze: China investierte in acht neue Sortieranlagen und erhöhte damit die jährliche mechanische Kapazität um ≈ 2,5 Mio. Tonnen (ein Anstieg um 11 Prozent). Indiens Markt für Kunststoffkredite soll bis 2030 um 70 Prozent wachsen und 18 Prozent mehr Risikokapital in Start-ups im Bereich des chemischen Recyclings locken. Nordamerika verzeichnete einen Anstieg der chemischen Recyclingkapazität um 12 Prozent und trug 9 Prozent zum regionalen Recyclingvolumen bei, wobei 1,1 Milliarden US-Dollar in die Depolymerisation in den USA investiert wurden (ein Anstieg um 14 Prozent). Die Private-Equity-Beteiligung stieg um 22 Prozent und trieb Fusionen und Übernahmen bei mittelständischen Recyclingunternehmen voran. Europa erhielt eine Erhöhung der staatlichen Zuschüsse für Sortiertechnologien um 9 Prozent, wodurch die Kontamination um 6 Prozent reduziert wurde. Kooperationen zwischen OEMs und Recyclern mit dem Ziel einer 20-prozentigen PCR in Stoßstangen machten 11 Prozent der Neuinvestitionen aus. Die Nachfrage nach sensorbasierten Sortier- und fortschrittlichen Waschsystemen stieg im zweiten Halbjahr 2023 um 13 Prozent. Schließlich flossen 10 Prozent der Fördermittel im Jahr 2023 in digitale Supply-Chain-Plattformen, wodurch die Logistikzeiten um 8 Prozent verkürzt wurden. Diese Trends deuten auf große Chancen für Recycler, Ausrüstungslieferanten und Technologieunternehmen bis 2025 hin.

Entwicklung neuer Produkte

Im Zeitraum 2023–Q2 2024 brachten Innovatoren leistungsgesteigerte recycelte Harze auf den Markt. Veolias hochreines rPET (98,5 Prozent Schmelzgehalt) im zweiten Quartal 2023 ermöglichte die Verwendung in Lebensmittelqualität und eroberte innerhalb von drei Monaten 5 Prozent des rPET-Marktes. Das chemisch recycelte rPET H3 2023 von Indorama Ventures reduzierte den CO2-Fußabdruck im Vergleich zu mechanischem rPET um 9 Prozent, mit Pilotlieferungen an europäische Abfüller. Alpek (DAK Americas) stellte im vierten Quartal 2023 erstmals eine rPE-Foliensorte vor, die eine um 12 Prozent höhere Zugfestigkeit und eine um 7 Prozent höhere Klarheit bietet. Plastipak Holdings führte im ersten Quartal 2024 UV-stabiles rPET ein, das die Vergilbung unter Sonnenlicht um 8 Prozent reduziert. Das Mischpolymerharz von MBA Polymers im dritten Quartal 2023 verarbeitete bis zu 15 Prozent kontaminierte Ballen und steigerte die Erträge um 6 Prozent. Kingfas rPP-Qualität für die Automobilindustrie im zweiten Quartal 2024 reduzierte den Geruch um 10 Prozent und das Gewicht um 5 Prozent im Vergleich zu reinem PP. Dies stellen 62 Prozent der Produkteinführungen im Jahr 2023 dar, die sich auf hochreines rPET und leistungsgesteigertes rPE/rPP konzentrieren und hochwertige Anwendungen erweitern.

Fünf aktuelle Entwicklungen

• Q2 2023: Veolia High-Purity rPET – Einführung von 98,5 Prozent reinem rPET und Eroberung von 5 Prozent des weltweiten rPET-Marktes innerhalb von drei Monaten.
• H3 2023: Indorama Ventures Chemical rPET – Einführung von chemisch recyceltem rPET mit einem um 9 Prozent geringeren CO2-Fußabdruck, Pilotprojekt in Europa.
• Q4 2023: Alpek (DAK Americas) rPE-Folie – Einführung einer rPE-Folie für flexible Verpackungen, die eine um 12 Prozent höhere Zugfestigkeit und eine um 7 Prozent verbesserte Klarheit bietet.
• Q1 2024: Plastipak Holdings UV-stabiles rPET – Einführung von UV-stabilem rPET für Außenverpackungen, wodurch die durch Sonnenlicht verursachte Vergilbung um 8 Prozent reduziert wird.
• Q2 2024: Kingfa Automotive rPP – führt geruchsarmes rPP für Innenverkleidungen ein, reduziert den Geruch um 10 Prozent und erzielt 5 Prozent Gewichtseinsparung im Vergleich zu Neuware.

Berichterstattung melden

Der Bericht umfasst historische Daten, Segmentierung, regionale Einblicke, Unternehmensprofile, Investitionen, Entwicklung neuer Produkte und Marktprognosen. Es analysiert die Mengen von 2018 bis 2023 und stellt fest, dass im Jahr 2022 38 Mio. Tonnen Sekundärharz produziert wurden – 9,5 Prozent der weltweiten Harzproduktion – mit einem Wachstum von 8,1 Prozent über fünf Jahre. Die regionalen Anteile sind detailliert: Asien-Pazifik (31,6 Prozent), Nordamerika (24,1 Prozent), Europa (18,0 Prozent), Lateinamerika (7,1 Prozent), Naher Osten und Afrika (5,9 Prozent) sowie Daten auf Länderebene für über 20 Nationen. Die Segmentierung nach Typ umfasst PET (38 Prozent), PE (32 Prozent), PP (20 Prozent), ABS (5 Prozent), PVC (3 Prozent), modifizierte PPE (4 Prozent), PSU (3 Prozent), PVDF (2 Prozent) und andere (3 Prozent). Die Anwendungen umfassen Verpackungen und Konsumgüter (41,8 Prozent), Baugewerbe (16 Prozent), Automobil (12 Prozent), Textilien (10 Prozent), Landschaftsbau/Straßenmöbel (8 Prozent) und andere (12 Prozent). In den Unternehmensprofilen werden 26 Hauptakteure vorgestellt – z. B. Veolia (12 Prozent Anteil), Indorama Ventures (10,5 Prozent) – mit detaillierten Angaben zu Kapazitäten, jüngsten Investitionen und F&E-Pipelines. Die Investitionsanalyse untersucht die Investitionsausgaben für mechanische und chemische Recyclingprojekte im Jahr 2023 (Steigerung um 15 Prozent), darunter 1,1 Milliarden US-Dollar für die Depolymerisierung in den USA, einen Anstieg von 22 Prozent bei Private-Equity-Deals und 9 Prozent EU-Zuschüsse für Sortiermodernisierungen. Die Entwicklung neuer Produkte untersucht acht wichtige Innovationen von 2023 bis zum ersten Halbjahr 2024 – hochreines rPET, UV-stabiles rPET und chemisch recyceltes PET –, die 62 Prozent der Markteinführungen von Spezialqualitäten ausmachen. Fünf Herstellerentwicklungen werden mit Leistungskennzahlen dokumentiert. Der Bericht enthält mehr als 150 Tabellen und 45 Diagramme, die die Auswirkungen auf die Rohstoffkosten, die Preisvolatilität (±6–8 Prozent), den Lagerumschlag (ca. 50 Tage) und die Auswirkungen auf den EPR zeigen. Prognosen für 2025–2030 gehen von einem 12-prozentigen Wachstum der chemischen Recyclingkapazität und einem 11-prozentigen Anstieg der PCR-Anforderungen für die Automobilindustrie aus, was die zukünftige Marktexpansion unterstützen wird. Auf über 240 Seiten bietet es eine umfassende Berichterstattung über den Markt für recyceltes Harz.