Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Papier und Zellstoff, nach Typen (gebleichter Weichholz-Kraftzellstoff (BSK), Birken-Hartholz-Kraftzellstoff (BHK), Hochertragszellstoff (HYP), Sonstiges), Anwendungen (Druck- und Schreibpapier, Seidenpapier, Verpackungspapier, Sonstiges) und regionale Einblicke und Prognosen bis 2033

Marktgröße für Papier und Zellstoff

Die Größe des globalen Papier- und Zellstoffmarktes belief sich im Jahr 2024 auf 357,42 Milliarden US-Dollar und wird im Jahr 2025 voraussichtlich 360,32 Milliarden US-Dollar erreichen und schließlich bis 2033 auf 384,34 Milliarden US-Dollar anwachsen. Dieser Wachstumskurs spiegelt eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 0,81 % im Prognosezeitraum von 2025 bis 2033 wider. Der Asien-Pazifik-Raum hält den höchsten Produktionsanteil und trägt über bei 45 % der weltweiten Produktion. Mehr als 29 % der Nachfrage entfallen auf den Bereich Hygienepapier, während über 34 % auf Verpackungspapier entfallen. Europa und Nordamerika konzentrieren sich in über 60 % der Anlagen auf die nachhaltige Zellstoffverarbeitung und den Einsatz von Recyclingfasern.

In den USA zeigt der Papier- und Zellstoffmarkt eine stabile Entwicklung, wobei Verpackungsanwendungen fast 41 % der Nachfrage ausmachen. Recyclingpapier macht über 68 % der US-Produktion aus, während gebleichter Weichholz-Kraftzellstoff mehr als 60 % des verwendeten Zellstoffs ausmacht. Technologische Modernisierungen haben zu einer Steigerung der Energieeffizienz um 24 % geführt. Das Wachstum des E-Commerce hat die Nachfrage nach Wellpappe um 36 % ansteigen lassen, und auch Tissue-Produkte nehmen zu, da das Bewusstsein für persönliche Hygiene bei allen Verbrauchergruppen um 22 % gestiegen ist.

Wichtigste Erkenntnisse

• Marktgröße:Der Wert wird im Jahr 2024 auf 357,42 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll im Jahr 2025 auf 360,32 Milliarden US-Dollar und im Jahr 2033 auf 384,34 Milliarden US-Dollar steigen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 0,81 %.
• Wachstumstreiber:Über 38 % Wachstum der Nachfrage nach Papierverpackungen und 55 % Verlagerung hin zu wiederverwertbarem Material in allen Endverbrauchersektoren.
• Trends:Mehr als 60 % der Fabriken haben die digitale Überwachung eingeführt; 46 % der neu eingeführten Papiersorten sind biologisch abbaubar oder ökozertifiziert.
• Hauptakteure:Suzano, Stora Enso, Smurfit Kappa, International Paper, Asia Pulp & Paper und mehr.
• Regionale Einblicke:Der asiatisch-pazifische Raum hält einen Marktanteil von 45 %, Europa von 23 %, Nordamerika von 19 %, Lateinamerika von 6 % und der Nahe Osten und Afrika von 7 %, was auf die industrielle Expansion, den Fokus auf Nachhaltigkeit, die Verwendung recycelter Fasern und die steigende Verpackungsnachfrage in allen Regionen zurückzuführen ist.
• Herausforderungen:Die Rohstoffkosten stiegen um 42 %, während 27 % der Hersteller aufgrund von Faserknappheit und Logistikproblemen mit Lieferverzögerungen konfrontiert waren.
• Auswirkungen auf die Branche:Über 48 % der Hersteller haben energieeffiziente Lösungen eingeführt; 36 % investierten in alternative Bleich- und Biomassesysteme.
• Aktuelle Entwicklungen:Über 34 % der neuen Produkte verwenden Bambus oder recycelten Zellstoff; 52 % der Verpackungsinnovationen zielen darauf ab, Plastik um 60 % zu reduzieren.

Der Papier- und Zellstoffmarkt entwickelt sich weiter mit einer zunehmenden Verlagerung hin zu nachhaltigen und fasereffizienten Materialien. Über 55 % der Neuprodukteinführungen konzentrieren sich auf den Ersatz von Kunststoff durch biologisch abbaubare Alternativen, während 31 % der Verpackungsunternehmen inzwischen geformte Produkte auf Faserbasis anbieten. Große Fabriken investieren in chlorfreie und wassereffiziente Zellstoffverfahren, was zu einer Reduzierung des Chemikalienverbrauchs um bis zu 27 % führt. Da der asiatisch-pazifische Raum fast die Hälfte der weltweiten Produktion ausmacht, prägen technologische Verbesserungen und die Einhaltung von Umweltvorschriften auch die Wettbewerbsstrategien in Europa und Nordamerika. Digitale Innovation, Recycling und Kreislaufwirtschaftsmodelle werden zum Rückgrat des Branchenwachstums.

Markttrends für Papier und Zellstoff

Der Papier- und Zellstoffmarkt erlebt einen stetigen Wandel, der durch die steigende Nachfrage bei Verpackungs-, Tissue- und Spezialpapieranwendungen angetrieben wird. Mehr als 37 % des gesamten Marktverbrauchs entfallen auf den Verpackungssektor, angetrieben durch den Anstieg des E-Commerce und die Präferenzen für nachhaltige Verpackungen.SeidenpapierAnwendungen machen etwa 25 % der Nachfrage aus, unterstützt durch das wachsende Hygienebewusstsein in städtischen und ländlichen Gebieten. Der technologische Fortschritt beim Auflösen und Bleichen hat in großen Papierfabriken zu einer Reduzierung des Wasserverbrauchs um 30 % und einer Reduzierung des Energieverbrauchs um über 20 % geführt. Darüber hinaus macht die Umstellung auf holzfreies und recyceltes Papier auf Faserbasis über 40 % der Gesamtproduktion in Europa und Nordamerika aus. Der asiatisch-pazifische Raum dominiert weiterhin mit einem Marktanteil von über 45 % bei Produktion und Verbrauch, was auf große Produktionszentren und eine wachsende Bevölkerung zurückzuführen ist. Darüber hinaus integrieren mehr als 60 % der Hersteller digitale Überwachungssysteme, um die Betriebskosten zu senken und die Prozesseffizienz zu verbessern. Auch Papier- und Zellstoffhersteller investieren in chlorfreie Verarbeitungstechnologien, was einen Anstieg der umweltbewussten Produktion um 28 % widerspiegelt. Diese Markttrends deuten auf einen umfassenderen Übergang zu Nachhaltigkeit, Innovation und Leistungsoptimierung in allen globalen Betrieben der Papier- und Zellstoffindustrie hin.

Dynamik des Papier- und Zellstoffmarktes

TREIBER

Anstieg der Verpackungsnachfrage im E-Commerce

Die Ausweitung des Online-Einzelhandels hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach papierbasierten Verpackungen, insbesondere Wellpappekartons und Schutzhüllen, um über 38 % geführt. Ungefähr 55 % der Einzelhändler sind auf recycelbare Verpackungslösungen umgestiegen, was zu einem Anstieg der Großbestellungen von Zellstofffabriken und Kartonherstellern führt. Infolgedessen wurden die Zellstoffproduktionsanlagen in Asien um über 22 % erweitert, um den Auftragsvolumina gerecht zu werden, die diesem Anstieg des digitalen Einzelhandels entsprechen.

GELEGENHEIT

Steigende Akzeptanz von umweltfreundlichem Papier

Der Wandel hin zu nachhaltigen Alternativen stellt eine große Chance dar, da mittlerweile über 46 % der weltweiten Verbraucher Papierprodukte mit Umweltzeichen bevorzugen. Ungefähr 52 % aller neuen Produkteinführungen in der Schreibwaren- und Körperpflegeindustrie verwenden recyceltes oder FSC-zertifiziertes Papier. Darüber hinaus erforschen mehr als 60 % der Papierfabriken die Integration von Biomasseenergie und bieten so skalierbare Möglichkeiten für ein umweltfreundliches Branding und die Einhaltung neuer regulatorischer Rahmenbedingungen weltweit.

EINSCHRÄNKUNGEN

"Umweltvorschriften, die sich auf die Produktion auswirken"

Strenge Umweltnormen erlegen betriebliche Einschränkungen aufZellstoff und PapierMühlen. Über 48 % der Hersteller sehen sich aufgrund von Beschränkungen bei der Verwendung von Chemikalien und der Abwasserentsorgung mit erhöhten Compliance-Kosten konfrontiert. Ungefähr 35 % der Produktionsstätten in Europa mussten den Betrieb umstellen oder vorübergehend einstellen, um den Nachhaltigkeitsanforderungen gerecht zu werden. Diese Vorschriften haben zu einem Anstieg der Betriebsverzögerungen um 28 % geführt und die Expansion von Kleinproduzenten in regulierten Regionen eingeschränkt, wodurch die Produktionsflexibilität und die Kostenwettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt wurden.

HERAUSFORDERUNG

"Steigende Kosten und Unterbrechungen der Lieferkette"

Mehr als 42 % der Papier- und Zellstoffhersteller geben an, dass die Inflation der Rohstoffpreise ein großes Hindernis darstellt, insbesondere bei Holzspänen und Recyclingfasern. Die Transport- und Energiekosten sind um über 33 % gestiegen, was zu längeren Vorlaufzeiten und geringerer Rentabilität geführt hat. Darüber hinaus sind etwa 27 % der weltweiten Hersteller mit Verzögerungen bei der Beschaffung aufgrund von Hafenüberlastungen und Glasfaserknappheit konfrontiert, insbesondere in Asien und Lateinamerika. Diese Herausforderungen haben die Kostenbelastung erhöht und die Lieferzyklen in der gesamten Branche gestört.

Segmentierungsanalyse

Der Papier- und Zellstoffmarkt ist nach Zellstofftyp und -anwendung segmentiert und spiegelt die unterschiedlichen industriellen Anforderungen in den einzelnen Sektoren wider. Jeder Zellstofftyp spielt eine bestimmte Rolle bei der Beeinflussung der Endprodukteigenschaften wie Festigkeit, Helligkeit und Weichheit. In Bezug auf die Anwendung bleibt die Dominanz von Verpackungs- und Tissue-Qualitäten offensichtlich, angetrieben durch die sich entwickelnde Verbrauchernachfrage und Nachhaltigkeitspräferenzen. Über 35 % des Marktvolumens stammen aus gebleichten Kraftzellstoffvarianten, während Tissue und Verpackungen zusammen mehr als 60 % des Anwendungsanteils ausmachen. Diese Segmentierung hilft Herstellern, Produktionsstrategien anzupassen und die Produktion an branchenspezifische Anforderungen anzupassen.

Nach Typ

• Gebleichter Nadelholz-Kraftzellstoff (BSK):BSK deckt fast 32 % des weltweiten Zellstoffbedarfs ab und wird aufgrund seiner hohen Faserfestigkeit und Haltbarkeit häufig verwendet. Seine langen Fasern werden in hochwertigen Verpackungs- und Druckanwendungen bevorzugt, insbesondere in Nordamerika und den nordischen Ländern.
• Birken-Hartholz-Kraftzellstoff (BHK):BHK macht rund 28 % des Verbrauchs aus und ist für seine glatte Textur und gute Bedruckbarkeit bekannt. Es wird häufig in beschichteten und unbeschichteten Druckpapieren verwendet. Mit über 40 % der BHK-Integration in Schreibmaterialien ist Europa führend im Verbrauch.
• Hochertragszellstoff (HYP):HYP trägt etwa 18 % zum gesamten Zellstoffsegment bei. Es wird wegen seines höheren Volumens und seiner Opazität bevorzugt und eignet sich daher ideal für Tissue- und Zeitungspapieranwendungen. Der asiatisch-pazifische Raum dominiert die Produktion mit einem Anteil von mehr als 55 % in dieser Kategorie.
• Andere:Andere Zellstoffe, einschließlich mechanischer und recycelter Varianten, decken etwa 22 % des Segments ab. Diese werden häufig gemischt, um Kosten und Leistung auszugleichen, insbesondere bei der Herstellung von Recyclingkarton und speziellen Industriepapieren.

Auf Antrag

• Druck- und Schreibpapier:Dieses Segment macht rund 26 % der Anwendungsnutzung aus. Trotz Digitalisierung bleibt die Nachfrage im Bildungs- und Bürosektor bestehen. Über 35 % dieses Papiers verwenden BHK für eine hervorragende Oberflächen- und Druckqualität.
• Seidenpapier:Mit einem Marktanteil von 29 % nehmen Tissue-Anwendungen aufgrund des steigenden Hygienebewusstseins rasant zu. Über 60 % der Tissue-Produkte bestehen aus HYP und BHK für optimale Weichheit und Saugfähigkeit.
• Verpackungspapier:Das größte Segment mit einem Anteil von über 34 % wird von der E-Commerce- und Einzelhandelsbranche dominiert. Wellpappe und Kraftliner dominieren, wobei BSK in mehr als 50 % der Verpackungspapierformulierungen verwendet wird.
• Andere:Dazu gehören Spezialpapiere für Etiketten, Filter und Sicherheitsdokumente, die etwa 11 % des Anwendungsbedarfs ausmachen. Diese erfordern maßgeschneiderte Zellstoffmischungen und sorgen für eine höhere Rentabilität pro Tonne.

Regionaler Ausblick

Der Papier- und Zellstoffmarkt weist regional unterschiedliche Wachstumsmuster auf, die von der Rohstoffverfügbarkeit, technologischen Fortschritten und sich ändernden Umweltrichtlinien beeinflusst werden. Der asiatisch-pazifische Raum ist mit einem Anteil von über 45 % an der weltweiten Produktion führend, angetrieben durch die industrielle Expansion und die hohe Nachfrage nach Verpackungslösungen. Europa folgt dicht dahinter und trägt etwa 23 % des Marktes bei, mit einem starken Fokus auf nachhaltige Zellstofftechnologien und umweltfreundliche Praktiken. Nordamerika hält einen Marktanteil von etwa 19 %, unterstützt durch Innovationen im Bereich Recyclingpapier und energieeffiziente Abläufe. Unterdessen verzeichnen der Nahe Osten, Afrika und Lateinamerika steigende Investitionen, die zusammen über 13 % des weltweiten Volumens ausmachen, insbesondere in den Segmenten Tissue- und Verpackungspapier. Das regionale Wachstum wird zunehmend von der Regierungspolitik, der industriellen Automatisierung und der Präferenz der Verbraucher für grüne Papieralternativen geprägt.

Nordamerika

Nordamerika hält einen Anteil von rund 19 % am weltweiten Papier- und Zellstoffmarkt. Die Region legt Wert auf Recyclingpapier, wobei über 68 % der Papierprodukte aus Altfasern hergestellt werden. Die USA und Kanada sind führende Produzenten von gebleichtem Nadelholz-Kraftzellstoff und tragen zu mehr als 60 % ihres Inlandsverbrauchs bei. Die technologische Integration in den Fabriken hat zu einer Verbesserung der Energieeffizienz um 24 % geführt. Das Verpackungssegment wächst aufgrund einer um 36 % gestiegenen Nachfrage von E-Commerce-Einzelhändlern, was die Modernisierungsbemühungen der Fabriken in der Region vorantreibt.

Europa

Auf Europa entfallen fast 23 % der weltweiten Marktproduktion und ist führend bei nachhaltigen Zellstoffpraktiken. Über 55 % der in Europa hergestellten Papierprodukte sind nach Umweltmanagementstandards zertifiziert. Kraftzellstoff aus Birkenhartholz dominiert die Verwendung, insbesondere im Druck- und Schreibpapiersegment, mit einem Anteil von über 42 %. In der Region ist der Energieverbrauch von Biomasse in großen Papierfabriken um 31 % gestiegen. Deutschland, Finnland und Schweden sind wichtige Knotenpunkte, unterstützt durch fortschrittliche Faserrecyclingraten von über 70 %.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum beherrscht mehr als 45 % des weltweiten Papier- und Zellstoffmarktes, wobei China und Indien bei Produktion und Verbrauch an der Spitze stehen. Allein auf China entfallen über 28 % der weltweiten Produktion. Aufgrund der wachsenden Tissue- und Verpackungsbranche verzeichnete die Region einen Anstieg der Nachfrage nach Hochleistungszellstoff um 52 %. Urbanisierung und industrielle Entwicklung haben zu einem Anstieg des Kartonverbrauchs um 41 % geführt. Darüber hinaus führen mehrere Hersteller in Südostasien chlorfreies Bleichen ein, wobei die Akzeptanzrate in neuen Fabriken 34 % erreicht.

Naher Osten und Afrika

Die Region Naher Osten und Afrika trägt rund 7 % des Weltmarktanteils bei, wobei die wachsende Infrastruktur und der Hygienebedarf die Nachfrage ankurbeln. Die Nachfrage nach Seidenpapier ist um 39 % gestiegen, insbesondere in den GCC-Staaten und Südafrika. Die Investitionen in lokale Zellstoffanlagen wurden um 26 % erhöht, um die Abhängigkeit von Importen zu verringern. Von der Regierung unterstützte Nachhaltigkeitsprogramme haben den Markt für recyceltes und kohlenstoffarmes Papier angekurbelt, das fast 22 % des gesamten Papierverbrauchs in der Region ausmacht. Verpackungs- und Hygieneprodukte verzeichnen ein stetiges Nachfragewachstum, was zu regionalen Werkserweiterungen führt.

Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Papier- und Zellstoffmarkt im Profil

Investitionsanalyse und -chancen

Der Papier- und Zellstoffmarkt befindet sich im Wandel, angetrieben durch eine erhöhte Kapitalallokation in den Bereichen Automatisierung, Nachhaltigkeit und Faserverarbeitungstechnologien. Über 48 % der Marktteilnehmer haben in digitale Prozessoptimierung investiert, um Verschwendung zu reduzieren und die Produktionsagilität zu verbessern. Rund 36 % der Neuinvestitionen konzentrieren sich auf chlorfreie Bleich- und alternative Zellstofftechnologien. Der asiatisch-pazifische Raum ist führend bei der Investitionstätigkeit und trägt über 43 % zu den weltweiten Werkserweiterungen bei. In Europa investieren mehr als 29 % der Papierunternehmen in geschlossene Wasserkreislaufsysteme, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Nordamerika investiert über 32 % seiner neuen Projektmittel in die Integration von Bioenergie und die Faserkreislaufwirtschaft. Darüber hinaus investieren über 40 % der Papierverarbeiter in innovative Leichtverpackungen, um den sich ändernden gesetzlichen und Verbraucheranforderungen gerecht zu werden. Diese Trends weisen auf erhebliche Chancen bei der nachhaltigen Zellstoffbeschaffung, der grünen Kennzeichnung und der Modernisierung der Infrastruktur hin – insbesondere in den Bereichen Verpackung, Hygiene und Spezialpapieranwendungen.

Entwicklung neuer Produkte

Die Entwicklung neuer Produkte im Papier- und Zellstoffmarkt konzentriert sich zunehmend auf Ökoeffizienz und funktionale Innovation. Über 55 % der neu eingeführten Papiersorten sind inzwischen biologisch abbaubar oder bestehen aus recyceltem Material. Ungefähr 38 % der Produktentwicklung zielen auf leichte und langlebige Verpackungslösungen für die Lebensmittel-, Pharma- und E-Commerce-Branche ab. Im Tissue-Segment erfreuen sich Innovationen wie hypoallergene, ultraweiche Tissue-Produkte wachsender Beliebtheit und machen weltweit 24 % der Neueinführungen aus. Europa und Nordamerika haben zusammen zu mehr als 46 % der Premium-Schreibwareninnovationen beigetragen, bei denen baumfreie Zellstoffquellen zum Einsatz kamen. Hersteller im asiatisch-pazifischen Raum führen bei über 31 % ihrer Verpackungsinnovationen aus Zellstoff geformte Alternativen zu Kunststoff ein. Darüber hinaus machen digitaldruckkompatible Papiervarianten mit verbesserter Oberflächenqualität 19 % der Entwicklungspipelines aus und decken kleine Auflagen und individuelle Druckanforderungen ab. Diese Fortschritte unterstreichen einen klaren Vorstoß in Richtung Nachhaltigkeit, Produktdifferenzierung und Anpassungsfähigkeit in allen Endverbrauchsbranchen.

Aktuelle Entwicklungen

• Stora Enso bringt faserbasierte Schaumstoffverpackungen auf den Markt:Im Jahr 2023 führte Stora Enso eine neue faserbasierte Schaumstoffalternative ein, die zu 100 % recycelbar ist und Kunststoffschäume in Verpackungen ersetzen soll. Die Lösung reduziert den Kunststoffverbrauch in leichten Schutzverpackungsanwendungen um über 62 % und wurde bereits von mehr als 18 % der europäischen Verpackungskunden übernommen.
• Suzano erweitert Kapazität für Eukalyptuszellstoff:Anfang 2024 schloss Suzano eine umfassende Erweiterung seiner Eukalyptuszellstoff-Produktionslinie ab und erhöhte die Produktionskapazität um etwa 21 %. Die Erweiterung unterstützt die steigende Nachfrage nach Kurzfaserzellstoff in den Segmenten Tissue- und Druckpapier und soll voraussichtlich über 14 % des zusätzlichen Marktvolumens in Lateinamerika liefern.
• Smurfit Kappa entwickelt wasserbeständigen Karton:Im Jahr 2023 entwickelte Smurfit Kappa einen neuen wasserbeständigen Karton für landwirtschaftliche Verpackungen. Die Innovation führte zu einer Steigerung der Akzeptanz in der Frischwarenlogistik um 36 %. Die Lösung reduziert den Verbrauch von Plastikkisten in den ausgewählten Einzelhandelsvertriebsketten in Europa und Nordafrika um fast 48 %.
• UPM Pulp integriert KI-gesteuerte Prozesssteuerung:Im Jahr 2024 führte UPM Pulp in seinen nordischen Produktionseinheiten eine KI-gesteuerte Überwachung ein, die die Zellstoffkonsistenz verbesserte und den Chemikalienverbrauch um über 27 % reduzierte. Der Einsatz ermöglichte Prozessanpassungen in Echtzeit, verbesserte die betriebliche Effizienz und reduzierte die Ausfallzeiten im größten Werk um fast 19 %.
• Asia Pulp & Paper stellt eine Tissue-Linie auf Bambusbasis vor:Ende 2023 brachte Asia Pulp & Paper eine neue Linie von Tissue-Produkten aus Bambus auf den Markt. Über 34 % des neuen Tissue-Portfolios für Endverbraucher bestehen mittlerweile aus diesem Material und bieten eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichem Zellstoff auf Holzbasis. Die Produktlinie hat in den städtischen Märkten Ostasiens deutlich an Bedeutung gewonnen.

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Dieser umfassende Bericht über den Papier- und Zellstoffmarkt bietet eine detaillierte Bewertung der Branchendynamik, regionalen Trends und Produktsegmentierung. Die Analyse umfasst über 20 führende Unternehmen, die mehr als 85 % des weltweiten Produktionsvolumens ausmachen. Die regionalen Aufschlüsselungen umfassen Asien-Pazifik, Nordamerika, Europa sowie den Nahen Osten und Afrika und spiegeln Unterschiede in der Rohstoffbeschaffung, der technologischen Integration und dem Konsumverhalten wider. Aufgrund der starken Produktionsinfrastruktur und der steigenden Nachfrage nach Tissue- und Verpackungsmaterialien entfallen mehr als 45 % des Gesamtmarktanteils auf den asiatisch-pazifischen Raum. Der Bericht segmentiert den Markt nach Typ – beispielsweise gebleichter Weichholz-Kraftzellstoff, Birken-Hartholz-Kraftzellstoff und Hochertragszellstoff – wobei jeder einzelne einzigartige Leistungsvorteile für bestimmte Anwendungen bietet. Außerdem wird die Nachfrage nach Endanwendungen dargelegt, wobei Verpackungen über 34 % ausmachen, gefolgt von Tissue mit 29 % und Druckpapier mit 26 %. Wichtige Marktentwicklungen, Investitionsmöglichkeiten und Produktinnovationen werden hervorgehoben, mit besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Fasereffizienz. Der datengesteuerte Ansatz stellt sicher, dass Stakeholder Zugang zu umsetzbaren Erkenntnissen für strategische Planung, Produktionserweiterung und Lieferkettenoptimierung haben.