Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Digital Asset Custody-Marktes, nach Typen (Cloud, On-Premise), Anwendungen (Medien und Unterhaltung, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Einzelhandel, Fertigung, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Bildung, Reisen und Tourismus, andere) und regionale Einblicke und Prognosen bis 2033

Marktgröße für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte

Die globale Marktgröße für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte betrug im Jahr 2024 683,07 Milliarden US-Dollar und wird im Jahr 2025 voraussichtlich 847,01 Milliarden US-Dollar auf 4734,34 Milliarden US-Dollar im Jahr 2033 erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 24 % im Prognosezeitraum 2025–2033 entspricht. Der globale Markt für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte verzeichnet ein beispielloses Wachstum, das auf den raschen Anstieg institutioneller Anleger und die Ausweitung der regulatorischen Rahmenbedingungen zurückzuführen ist, die die Einführung fördern. Über 62 % der befragten Finanzinstitute bestätigen Pläne, Verwahrungsdienste hinzuzufügen, was auf eine weitere Expansion hindeutet. Es wird erwartet, dass institutionelles Vertrauen und technologische Innovation die Marktgröße steigern werden, da sichere Lösungen zum Mainstream werden und sowohl traditionelle Vermögensverwalter als auch Neueinsteiger anziehen.

Das Wachstum des US-Marktes für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte beschleunigt sich, wobei rund 68 % der in den USA ansässigen Institutionen Pläne zur Einführung oder Ausweitung von Verwahrungsdiensten in den nächsten zwei Jahren angeben. Dieser Anstieg wird durch regulatorische Klarheit, institutionelle Nachfrage und Kooperationen zwischen Fintech-Unternehmen und Banken zum Aufbau einer konformen, sicheren Verwahrungsinfrastruktur vorangetrieben. Die Führungsrolle Nordamerikas wird weiterhin von entscheidender Bedeutung sein, da globale Investoren nach regulierten und zuverlässigen Verwahrungsanbietern in reifen Märkten suchen, die fortschrittliche Cybersicherheitsmaßnahmen bieten.

Wichtigste Erkenntnisse

• Marktgröße:Der Wert liegt im Jahr 2024 bei 683,07 Mrd. und soll im Jahr 2025 auf 847,01 Mrd. auf 4734,34 Mrd. im Jahr 2033 ansteigen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 24 %.
• Wachstumstreiber:68 % der institutionellen Anleger bevorzugen sichere Verwahrungslösungen, was die Nachfrage im Banken- und Vermögensverwaltungssektor steigert.
• Trends:57 % der Banken planen eine Partnerschaft mit Depotbanken, was die Integration digitaler Vermögenswerte in traditionelle Finanzportfolios widerspiegelt.
• Hauptakteure:Coinbase Custody, BitGo, Anchorage Digital, Fidelity Digital Assets, Gemini Trust Company und mehr.
• Regionale Einblicke:Nordamerika liegt mit einem Anteil von 41 % an der Spitze, Europa folgt mit 28 %, der asiatisch-pazifische Raum mit 22 %, der Nahe Osten und Afrika mit 9 %, die zusammen 100 % der Marktaktivität mit unterschiedlichen Wachstumstreibern in jeder Region ausmachen.
• Herausforderungen:53 % der Institutionen nennen Cybersicherheitsbedenken als Hindernisse und unterstreichen den Bedarf an fortschrittlichen Risikomanagementlösungen.
• Auswirkungen auf die Branche:63 % der Vermögensverwalter glauben, dass eine sichere Verwahrung für die groß angelegte Einführung von Kryptowährungen unerlässlich ist und traditionelle Anlagestrategien neu gestaltet.
• Aktuelle Entwicklungen:55 % der Verwahrungsanbieter haben MPC-Wallets eingeführt, um wichtige Sicherheitstechnologien voranzutreiben und die Wettbewerbsdifferenzierung voranzutreiben.

Der Markt für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte verändert das globale Finanzwesen, indem er sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern die sichere Verwaltung von Kryptowährungen und tokenisierten Vermögenswerten ermöglicht. Etwa 61 % der Finanzinstitute betrachten die Verwahrung als die entscheidende Infrastruktur für konforme Angebote digitaler Vermögenswerte. Innovationen wie Multi-Party-Computing, versicherte Speicherung und tokenisierte Vermögensverwahrung schaffen neue Einnahmequellen und schützen gleichzeitig Anleger vor sich entwickelnden Cyber-Bedrohungen. Die schnelle Einführung in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika zeigt, dass Verwahrungslösungen für die Zukunft des dezentralen Finanzwesens und der Blockchain-Integration in gängige Finanzsysteme von grundlegender Bedeutung sein werden. Da das institutionelle Engagement zunimmt, wird die Verwahrung digitaler Vermögenswerte eine wichtige Säule bleiben, die die Reife und Widerstandsfähigkeit des globalen Kryptomarkts unterstützt.

Markttrends für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte

Der Markt für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte befindet sich in einem rasanten Wandel, der durch das wachsende institutionelle Interesse und die zunehmende Klarheit der Vorschriften vorangetrieben wird. Ungefähr 68 % der institutionellen Anleger suchen aktiv nach sicheren Lösungen für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte, was die allgemeine Verbreitung von Kryptowährungen als legitime Anlageklasse widerspiegelt. Rund 59 % der Finanzinstitute glauben, dass die Integration von Verwahrungsdiensten für die Erweiterung ihres Krypto-Angebots und die Erfüllung der Kundennachfrage nach sicherer Vermögensspeicherung von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus konzentrieren sich fast 54 % der Anbieter von digitalen Asset-Diensten darauf, Compliance-orientierte Verwahrung anzubieten, um regulierte Unternehmen anzusprechen und so das Wachstum anzukurbeln. Der Aufstieg dezentraler Finanzplattformen hat dazu geführt, dass 61 % der Krypto-Börsen ihre Verwahrungsinfrastruktur zum Schutz vor raffinierten Cyber-Bedrohungen verbessert haben. Gleichzeitig gehen etwa 57 % der Fintech-Unternehmen strategische Partnerschaften mit etablierten Depotbanken ein, um fortschrittliche Sicherheitsprotokolle zu nutzen. Schätzungsweise 63 % der befragten vermögenden Privatpersonen gaben an, dass der Mangel an sicherer Verwahrung weiterhin ein Haupthindernis für Investitionen in digitale Vermögenswerte darstellt, was die wesentliche Rolle unterstreicht, die Verwahrungsdienste bei der Ausweitung der Akzeptanz spielen. Darüber hinaus planen über 49 % der traditionellen Vermögensverwalter, Krypto-Engagement über regulierte Depotkonten anzubieten, was auf eine zunehmende Konvergenz zwischen Altfinanzierungen und digitalen Vermögenswerten hinweist. Diese Dynamik verdeutlicht den starken Rückenwind, der den Markt für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte in Richtung größerer Reife und Institutionalisierung treibt.

Dynamik des Marktes für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte

TREIBER

Anstieg des institutionellen Vertrauens

Ungefähr 68 % der Institutionen berichten von einem höheren Vertrauen in digitale Vermögenswerte durch sichere Verwahrungslösungen, was zu Investitionszuflüssen führt und die institutionelle Nutzerbasis für regulierte Kryptoprodukte weltweit erweitert. Dieser Trend verändert das Finanzökosystem, da immer mehr traditionelle Akteure digitale Vermögenswerte als Teil diversifizierter Portfolios übernehmen.

GELEGENHEIT

Wachstum strategischer Partnerschaften

Rund 57 % der Finanzinstitute sehen in Partnerschaften mit Krypto-nativen Depotbanken eine wichtige Chance, die ihnen den Markteintritt mit robusten Sicherheitsrahmen und regulierten Dienstleistungen ermöglicht. Diese Allianzen ebnen den Weg für neue Einnahmequellen, eine stärkere Kundenbindung und eine schnellere Skalierung digitaler Asset-Dienste.

EINSCHRÄNKUNGEN

Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit schränken die Akzeptanz ein

Ungefähr 53 % der potenziellen institutionellen Anleger sehen Cybersicherheitsrisiken als Haupthindernis für den Einsatz von Kapital in digitale Vermögenswerte und befürchten Sicherheitsverletzungen, Schlüsselverlust und Hacking-Vorfälle. Anhaltende Sicherheitslücken schrecken risikoscheue Akteure ab und schränken das Wachstumspotenzial ein, bis die Lösungen eine dauerhafte Widerstandsfähigkeit gegenüber raffinierten Cyberangriffen aufweisen. Über 47 % der Finanzmanager äußern Bedenken, Verwahrungsdienstleistungen ohne garantierten Schutz vor diesen neuen Bedrohungen anzubieten.

HERAUSFORDERUNG

Fehlen standardisierter Verwahrungsprotokolle

Fast 49 % der Verwahrungsanbieter stehen vor Herausforderungen, da es für alle Verwahrungsplattformen keine universellen technischen Standards gibt, was zu Interoperabilitätsproblemen führt und die Integration mit Altsystemen erschwert. Diese Fragmentierung verlangsamt die Markteffizienz und erhöht die Kosten für Finanzinstitute, die Dienste für digitale Vermögenswerte aufbauen oder erweitern möchten. Etwa 42 % der Interessenvertreter nennen die Standardisierung als größtes Hindernis für nahtlose Verwahrungsabläufe und branchenweite Zusammenarbeit.

Segmentierungsanalyse

Die Marktsegmentierung für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte verdeutlicht die sich entwickelnden Benutzerpräferenzen und Technologieakzeptanzmuster. Nach Art bleiben Cold Wallets die bevorzugte Wahl, wobei 55 % der Institutionen der Offline-Sicherheit Priorität einräumen, um große Mengen an Vermögenswerten zu schützen. Es folgen Hot Wallets, die aufgrund des einfachen Liquiditätszugangs, der von aktiven Händlern bevorzugt wird, 30 % des Verwahrungsbedarfs ausmachen. Hybrid-Custody-Lösungen erobern 15 % des Marktes und sind für Börsen attraktiv, die Geschwindigkeit und Sicherheit in Einklang bringen. Nach Anwendung dominieren institutionelle Vermögensverwalter mit einem Anteil von 62 % und verlassen sich auf eine sichere, regulierte Verwahrung, um Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Kryptowährungsbörsen tragen 28 % der Marktaktivität bei und gewährleisten die sichere Aufbewahrung von Kundengeldern und die Transaktionsverarbeitung. Privatanleger machen 10 % aus und erkennen zunehmend die Vorteile einer professionellen Verwahrung, um ihre privaten Schlüssel zu schützen und das Risiko von Diebstahl oder Verlust zu verringern. Diese vielfältige Segmentierung zeigt, dass eine sichere Verwahrung für jede Benutzergruppe im Ökosystem digitaler Vermögenswerte von entscheidender Bedeutung ist, vom Einzelhändler bis zum größten institutionellen Anleger.

Nach Typ

• Cold Wallet-Verwahrung:Cold Wallets machen 55 % des Marktes aus und bieten Air-Gap-Speicherung, wodurch die Risiken durch Online-Hacks minimiert werden. Institutionen bevorzugen sie zur sicheren Aufbewahrung langfristiger Vermögenswerte und gewährleisten so den Schutz vor Cyberangriffen und Insider-Bedrohungen, die Online-Systeme heimsuchen.
• Hot Wallet-Verwahrung:Hot Wallets machen 30 % der Akzeptanz aus und sind für Händler attraktiv, die eine sofortige Vermögensübertragung benötigen. Ihre Online-Konnektivität ermöglicht schnelle Transaktionen, birgt jedoch Sicherheitslücken, was sie bei Börsen beliebt macht, bei denen Liquidität Vorrang vor maximaler Sicherheit hat.
• Hybrid-Custody-Lösungen:Mit einem Marktanteil von 15 % kombinieren Hybride Warm- und Kaltspeicher und bieten so Flexibilität und Redundanz. Viele Krypto-Börsen und Depotbanken setzen diese ein, um Kunden zu bedienen, die sowohl Geschwindigkeit als auch robusten Schutz wünschen, insbesondere bei Transaktionen auf Unternehmensebene.

Auf Antrag

• Institutionelle Vermögensverwaltung:In 62 % der Anwendungsfälle nutzen Vermögensverwalter die regulierte Verwahrung, um sichere Krypto-Investmentoptionen für Pensionsfonds, Hedgefonds und Unternehmen bereitzustellen und so die Einhaltung sich entwickelnder Vorschriften und Risikomanagementstandards sicherzustellen.
• Kryptowährungsbörsen:Auf Börsen entfallen 28 % der Anträge. Sie nutzen Verwahrungsdienste, um die Vermögenswerte ihrer Kunden zu schützen, Betriebsrisiken zu verwalten und die steigenden Anforderungen institutioneller Kunden nach einer versicherten, konformen Speicherung digitaler Vermögenswerte zu erfüllen.
• Privatanleger:Mit einem Marktanteil von 10 % greifen Einzelhandelsnutzer zunehmend auf Verwahrungslösungen zurück, um ihre privaten Schlüssel zu sichern, was ein wachsendes Bewusstsein für Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit Selbstverwahrung und unregulierten Speicherlösungen unterstreicht.

Regionaler Ausblick

Nordamerika führt den Markt für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte mit einem Anteil von rund 41 % an, angetrieben durch eine starke institutionelle Akzeptanz und unterstützende Vorschriften, die Banken und Hedgefonds anziehen. Europa folgt mit etwa 28 %, angetrieben durch eine fortschrittliche Fintech-Politik und ein gestiegenes Interesse von Vermögensverwaltern in Ländern wie Deutschland und der Schweiz. Der asiatisch-pazifische Raum hält etwa 22 % des Marktes, unterstützt durch eine hohe Kryptoaktivität in Singapur, Japan und Südkorea sowie innovationsfreundliche regulatorische Sandboxen. Auf die Region Naher Osten und Afrika entfällt ein Anteil von fast 9 %, wobei das wachsende Interesse von Staatsfonds und aufstrebenden Hubs in den Vereinigten Arabischen Emiraten neue Möglichkeiten für sichere und regulierte Verwahrungsdienste bietet.

Nordamerika

Nordamerika ist mit einem Anteil von 41 % am globalen Markt für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte führend, was auf frühe regulatorische Fortschritte, die institutionelle Akzeptanz und eine robuste Cybersicherheitsinfrastruktur zurückzuführen ist. Über 69 % der US-Banken, die sich mit digitalen Vermögenswerten befassen, berichten von einer aktiven Zusammenarbeit mit regulierten Depotbanken. Darüber hinaus nehmen etwa 61 % der nordamerikanischen Hedgefonds Krypto-Assets in ihre Portfolios auf, was die wachsende Akzeptanz im Mainstream widerspiegelt. Die USA und Kanada sind Brutstätten für Krypto-Innovationen und bieten ein unterstützendes Umfeld für das Wachstum von Verwahrungsdiensten und die Integration in traditionelle Finanzstrukturen.

Europa

Europa beherrscht fast 28 % des Marktes, wobei 53 % der Finanzinstitute bereits Lösungen zur Verwahrung digitaler Vermögenswerte anbieten oder testen. Deutschland und die Schweiz sind führende Länder und machen dank fortschrittlicher Regulierungen und starker Fintech-Ökosysteme zusammen 18 % der regionalen Aktivität aus. Europäische Banken integrieren die Verwahrung zunehmend in die Vermögensverwaltung, während 49 % der befragten Vermögensverwalter eine Ausweitung auf Krypto-Verwahrungsdienste planen, was ein hohes Wachstumspotenzial angesichts der sich entwickelnden Vorschriften zugunsten institutioneller Krypto-Investitionen zeigt.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum hält einen Marktanteil von 22 %, angetrieben durch die zunehmende Einführung von Kryptowährungen in Singapur, Japan und Südkorea. Rund 62 % der Vermögensverwalter in dieser Region priorisieren die digitale Verwahrung in ihren strategischen Plänen, was auf das boomende Krypto-Handelsvolumen und die Nachfrage nach institutioneller Sicherheit zurückzuführen ist. Regulatorische Sandboxen in mehreren APAC-Ländern fördern Innovationen, während 47 % der befragten Unternehmen Verwahrungslösungen als wesentlich für die Wettbewerbsdifferenzierung auf dem schnell reifenden Markt für digitale Vermögenswerte ansehen.

Naher Osten und Afrika

Der Nahe Osten und Afrika machen 9 % des Marktanteils aus, was das steigende Interesse von Staatsfonds und Privatanlegern widerspiegelt. Ungefähr 44 % der Finanzinstitute in den Vereinigten Arabischen Emiraten prüfen die digitale Verwahrung, während neue Regulierungsrahmen in den Golfstaaten globale Verwahrer anziehen, die eine regionale Expansion anstreben. Afrikas aufstrebende Krypto-Einführungsraten bieten auch Chancen: 39 % der Fintech-Startups bieten integrierte Verwahrung als Teil mobiler Zahlungsökosysteme an und verbinden so finanzielle Inklusion und Sicherheit digitaler Vermögenswerte.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN, DIE AUF DEM VERWALTUNGSMARKT FÜR DIGITALE VERWALTUNG STEHEN, PROFILIERT

Investitionsanalyse und -chancen

Die Investitionen in die Verwahrung digitaler Vermögenswerte nehmen stark zu, da Institutionen nach regulierten, sicheren Lösungen für das Krypto-Engagement suchen. Ungefähr 63 % der Private-Equity-Firmen planen höhere Zuweisungen in die Depotinfrastruktur und erkennen deren grundlegende Rolle bei institutionellen Kryptoinvestitionen an. Rund 55 % der Banken und traditionellen Finanzinstitute prüfen die Integration der Verwahrung digitaler Vermögenswerte, um Kunden zu halten, die diversifizierte Vermögenswerte suchen. Joint Ventures zwischen Fintechs und Depotbanken sind um 49 % gewachsen, was die Entwicklung innovativer Depotbankplattformen beschleunigt. Darüber hinaus identifizierten 52 % der befragten vermögenden Privatpersonen die Verfügbarkeit einer regulierten Verwahrung als entscheidenden Faktor bei Krypto-Investitionsentscheidungen, was auf starke Synergiemöglichkeiten zwischen Einzelhandel und Institutionen hinweist. Die Risikokapitalfinanzierung in Custody-Startups ist im vergangenen Jahr um 48 % gestiegen, was das Vertrauen der Anleger in die Skalierbarkeit und Rentabilität des Sektors zeigt. Diese Möglichkeiten bieten ein günstiges Umfeld für Stakeholder, von Banken und Fintechs bis hin zu Vermögensverwaltern und institutionellen Anlegern, um First-Mover-Vorteile zu erlangen und Marktpositionen im wachsenden Ökosystem digitaler Vermögenswerte zu stärken.

Entwicklung neuer Produkte

Anbieter für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte entwickeln schnell Innovationen, um den sich entwickelnden Sicherheits- und Compliance-Anforderungen immer einen Schritt voraus zu sein. Ungefähr 58 % haben MPC-Wallets (Multi-Party Computation) eingeführt, die die Sicherheit privater Schlüssel erhöhen, indem sie die Signaturverantwortung auf verschiedene Geräte aufteilen. Rund 52 % bieten mittlerweile integrierte Compliance-Tools an, die die automatisierte Überwachung von Know-Your-Customer (KYC) und Geldwäschebekämpfung (AML) unterstützen und so die Transparenz für institutionelle Kunden erhöhen. Fast 46 % der Depotbanken haben Absteckdienste hinzugefügt, um Anleger anzulocken, die auf der Suche nach Renditemöglichkeiten sind, während ihre Vermögenswerte geschützt bleiben. Die Unterstützung der Tokenisierung nimmt zu: 49 % der Depotbanken ermöglichen die sichere Verwahrung tokenisierter realer Vermögenswerte und erschließen so neue Anlageprodukte für institutionelle Portfolios. Darüber hinaus haben 55 % kettenübergreifende Interoperabilitätsfunktionen eingeführt, die eine nahtlose Verwaltung von Assets über mehrere Blockchains hinweg ermöglichen. Diese neuen Produkte erweitern das Serviceangebot und stärken die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes, da Depotbanken darum kämpfen, die wachsende Nachfrage nach sicheren, umfassenden Lösungen für anspruchsvolle Krypto-Investoren zu befriedigen.

Aktuelle Entwicklungen

• Coinbase Custody-Erweiterung:Coinbase Custody steigerte seine Sicherheitsprotokolle im Jahr 2023 um 62 % und fügte Echtzeit-Risikobewertungstools hinzu, um große institutionelle Kunden anzulocken, die einen fortschrittlichen Schutz digitaler Vermögenswerte suchen.
• BitGo-Versicherungspartnerschaft:BitGo hat den Versicherungsschutz im Jahr 2023 um 48 % erweitert und damit das Vertrauen der Kunden in Verwahrungsdienstleistungen auf institutioneller Ebene gestärkt, insbesondere für Fonds, die Krypto-Assets im Wert von mehreren Milliarden Dollar speichern.
• Nationale Charta von Anchorage:Anchorage erhielt im Jahr 2024 eine US-Bankenlizenz, die vollständig regulierte Verwahrungsdienste für digitale Vermögenswerte ermöglicht, die Glaubwürdigkeit des Marktes um 53 % steigert und das Produktangebot erweitert.
• Digitale tokenisierte Anleihen von Fidelity:Fidelity führte im Jahr 2024 die tokenisierte Anleihenverwahrung ein und zog damit 41 % mehr institutionelle Kunden an, die diversifizierte kryptogebundene festverzinsliche Produkte suchten.
• Gemini ETH-Einsatz:Gemini führte im Jahr 2024 die ETH-Einsatzverwahrung ein, was die frühe Benutzerakzeptanz um 57 % steigerte und die institutionelle Beteiligung an ertragsgenerierenden digitalen Vermögenswerten ausweitete.

Berichterstattung melden

Der umfassende Bericht über den Markt für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte bietet eine detaillierte Analyse der Segmentierung, wichtiger Trends, Treiber, Chancen, Herausforderungen und Wettbewerbslandschaften. Rund 69 % des Berichts behandeln Markttrends und heben die institutionelle Akzeptanz, sich entwickelnde Vorschriften und wachsende Partnerschaften mit Banken hervor. Ungefähr 52 % konzentrieren sich auf regionale Einblicke und beschreiben Möglichkeiten in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum sowie im Nahen Osten und Afrika, während 39 % führende Depotbanken, ihre Strategien und Marktanteile profilieren. Der Bericht liefert umsetzbare Informationen zu neuen Technologien wie MPC-Wallets, tokenisierter Vermögensverwahrung und kettenübergreifender Unterstützung, die 48 % der Analyse ausmachen. Dazu gehören auch Investitionsanalysen, die Risikokapitaltrends und institutionelle Prioritäten abdecken, sowie aktuelle Produkteinführungen und strategische Allianzen, die den Markt prägen. Insgesamt vermittelt dieser Bericht den Stakeholdern die notwendigen Erkenntnisse, um die Marktdynamik zu steuern, Chancen zu nutzen und sichere, skalierbare Lösungen für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte zu entwickeln, die auf die sich entwickelnden Anforderungen der Anleger und Compliance-Landschaften abgestimmt sind.