Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Verteidigungsmarktes, nach Typen (Flugzeuge, Schiffe, Fahrzeuge, Ausrüstung, Dienstleistungen), Anwendungen (Luft, See, Land) und regionale Einblicke und Prognosen bis 2034

Größe des Verteidigungsmarktes

Die Größe des globalen Verteidigungsmarktes wurde im Jahr 2024 auf 2501,96 Milliarden US-Dollar geschätzt, wird im Jahr 2025 voraussichtlich 2625,31 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2026 voraussichtlich etwa 2754,74 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2034 weiter auf 4048,35 Milliarden US-Dollar ansteigen. Diese bemerkenswerte Expansion spiegelt eine robuste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,93 % im gesamten Jahr wider Prognosezeitraum 2025–2034.

Der US-Verteidigungsmarkt bleibt weltweit der größte nationale Einzelmarkt, angetrieben durch die Modernisierung von Luft-, Marine- und Landplattformen und die zunehmende Beschaffung von fortschrittlichen ISR-, Raketenabwehr- und unbemannten Systemen. Im Jahr 2024 entfielen etwa ein Drittel der gesamten weltweiten Militärausgaben auf die USA, wobei große Investitionen in die Wartung von Flugzeugen, die Raketenproduktion und die Verbesserung der C4ISR-Fähigkeiten getätigt wurden. Bei den Beschaffungszyklen lag der Schwerpunkt auf der Bereitschaft, der Bevorratung kritischer Munition und der Ausweitung der Interoperabilität mit Verbündeten, während die Ausgaben des privaten Sektors für Forschung und Entwicklung im Verteidigungsbereich erheblich anstiegen, da Hauptauftragnehmer ihre Produktion und digitale Modernisierungsprojekte ausweiteten.

Wichtigste Erkenntnisse

• Marktgröße- Der Wert wird im Jahr 2025 auf 2625,31 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2034 voraussichtlich 4048,35 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 4,93 % entspricht.
• Wachstumstreiber- 35 % Schwerpunkt auf Plattformmodernisierung, 25 % Schwerpunkt auf Munitionsnachschub, 20 % verbündete Interoperabilitätsverbesserungen, 20 % Cyber- und ISR-Priorisierung.
• Trends-Anstieg der weltweiten Militärzuweisungen um 9 % gegenüber dem Vorjahr, über 100 Länder erhöhten ihre Verteidigungsbudgets, 30 % Anstieg der Nachfrage nach Anti-UAS-Lösungen, 40 % Anstieg der Beschaffungsprogramme der Alliierten.
• Schlüsselspieler- Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Airbus.
• Regionale Einblicke- Asien-Pazifik 40 % Anteil, Nordamerika 25 % Anteil, Europa 20 % Anteil, Naher Osten und Afrika 15 % Anteil am Gesamtmarkt; Die Anteile spiegeln die Modernisierung und die Konzentration der Marine-/Luftbeschaffung wider.
• Herausforderungen- 60 % der Lieferanten berichten von Einschränkungen in der Lieferkette, 45 % berichten von Arbeitskräftemangel und 30 % sind mit Verzögerungen bei der Einhaltung von Vorschriften und der Exportprüfung konfrontiert.
• Auswirkungen auf die Branche- 50 % Verlagerung der Beschaffungsbudgets in Richtung Dienstleistungen und Instandhaltung, 30 % in Richtung Avionik und Sensoren, 20 % in Richtung Plattformrümpfe.
• Aktuelle Entwicklungen- 50 % Steigerung der gemeinsamen Beschaffungsinitiativen der Alliierten, 35 % Steigerung der Raketen- und Luftverteidigungsbestellungen, 40 % Wachstum der Beschaffungsaktivitäten zur Bekämpfung von UAS.

Der globale Verteidigungsmarkt zeichnet sich durch konzentrierte nationale Budgets, lange Beschaffungsvorlaufzeiten und eine duale zivil-militärische Technologietransferpipeline aus, die Innovationen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Cyber ​​und Autonomie beschleunigt. Exportkontrollen und Ausgleichsvereinbarungen prägen die Lieferketten, während Interoperabilitätsstandards und gebündelte Beschaffung zwischen Allianzen das Wachstum grenzüberschreitender Programme vorantreiben. Zunehmend bieten kleine und mittlere Unternehmen Nischensensoren, KI-Pakete und Module für die elektronische Kriegsführung an und verlagern den Wert weg von großen reinen Plattformverträgen hin zur System-of-Systems-Integration. Strategische Bevorratung und souveräne Industriepolitik haben dazu geführt, dass inländische Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste (MRO) zu einer wiederkehrenden Einnahmequelle für Verteidigungslieferanten geworden sind.

Trends auf dem Verteidigungsmarkt

Geopolitische Spannungen und die Rückkehr des territorialen Wettbewerbs haben in allen Regionen zu einem raschen Aufschwung bei der Beschaffung und Modernisierung von Verteidigungsgütern geführt. Die weltweiten Militärausgaben stiegen im Jahr 2024 stark an, mit dem größten jährlichen Anstieg seit Jahrzehnten, und mehr als 100 Länder erhöhten ihre Verteidigungsausgaben, was zu einer höheren Nachfrage nach Raketen, Luftverteidigungssystemen und Marineplattformen führte. Modernisierungstrends zeigen eine deutliche Hinwendung zu integrierter Luft- und Raketenabwehr, Upgrades älterer Plattformen und digitalen Kampfsystemen; unbemannte Flugsysteme (UAS), die sich sowohl in der Luft als auch an der Oberfläche ausbreiten; und die schnelle Skalierung von Lösungen zur Abwehr von UAS und elektronischer Kriegsführung zum Schutz hochwertiger Vermögenswerte. Die Investitionen in militärische Cyber- und Weltraumkapazitäten nehmen zu, und gemeinsame Streitkräftekonzepte steigern die Nachfrage nach sicheren Kommunikations- und Datenfusionsarchitekturen. Die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette ist zu einer Beschaffungspriorität geworden: Viele Länder benötigen jetzt einen höheren inländischen Anteil und diversifizierte Lieferanten, was die Chancen für regionale MRO- und Subsystemhersteller erhöht. Der kommerzielle Technologie-zu-Verteidigungs-Transfer beschleunigt die Einführung künstlicher Intelligenz und Autonomie in den Bereichen ISR, Logistik und vorausschauende Wartung. Gleichzeitig steht die Industrie unter dem Druck, Lieferpläne zu verkürzen und die Produktionsraten für Munition und Ersatzteile zu erhöhen und gleichzeitig strengere Exportkontrollen und Compliance-Anforderungen einzuhalten.

Dynamik des Verteidigungsmarktes

GELEGENHEIT

Erweiterung alliierter Beschaffungs- und Interoperabilitätsprogramme

Alliierte Beschaffungsprogramme und gebündelte Beschaffungsinitiativen schaffen skalierbare regionale Märkte für Plattform-Upgrades, gemeinsame Munition und gemeinsame Nachhaltigkeit. Multilaterale Finanzierungsinitiativen führen zu wiederkehrenden Bestellungen für Subsysteme, Ersatzteile und Schulungslösungen, während verwandte Interoperabilitätsanforderungen Aftermarket- und Softwareintegrationsmöglichkeiten für Lieferanten eröffnen, die gemeinsame Standards und Sicherheitsüberprüfungsprozesse erfüllen. Durch die erhöhte Finanzierung durch alliierte Unternehmen steigt der Prozentsatz der Beschaffungsausgaben für gemeinsame Systeme, Kommunikation und Komponenten nach alliierten Standards, was Systemintegratoren und zertifizierten Subsystemanbietern zugute kommt.

TREIBER

Schnelle Modernisierung und Wiederauffüllung der Lagerbestände

Nationale Verteidigungshaushalte haben der Modernisierung der Flotten und der Wiederauffüllung verbrauchter Munition und Ersatzteile Priorität eingeräumt, was die Nachfrage nach Produktionskapazitäten und der Skalierung der Lieferkette steigert. Dadurch entstehen konsistente Aftermarket-Einnahmen für Wartung, Schulung und Ersatzteilversorgung. Die Prioritäten der Verteidigungsdigitalisierung – sichere Datenverbindungen, autonome Missionspakete und vorausschauende Logistik – treiben die Beschaffung von Software und Plattform-Upgrades voran. Erhöhte Investitionen in inländische Industriekapazitäten erhöhen auch den Anteil der Verteidigungsbeschaffung, der lokalen Zulieferern vorbehalten ist, und schaffen so kurzfristige Vertragspipelines für regionale Hersteller und MRO-Anbieter.

Marktbeschränkungen

"Exportkontrollen und Lieferkettenengpässe"

Verschärfte Exportkontrollen, Offset-Bedingungen und nationale Sicherheitsüberprüfungen schränken den grenzüberschreitenden Verkauf ein und verlängern die Beschaffungszyklen, wodurch die erreichbaren Exportmärkte für viele Lieferanten eingeschränkt werden. Komplexe Genehmigungsprozesse verzögern die Vertragsabwicklung und verlängern die Lieferzeiten für sensible Systeme wie Radare, Raketen und Kommunikationsnetzwerke. Engpässe in der Lieferkette für Halbleiter, hochwertige Legierungen und fortschrittliche Verbundwerkstoffe verlängern die Vorlaufzeiten und erhöhen die Produktionskosten, was Hauptauftragnehmern und OEMs Grenzen setzt. Viele Verteidigungsunternehmen haben einen Anstieg der Lagerhaltungskosten um über 20 % aufgrund von Störungen bei der Versorgung mit kritischen Rohstoffen und Logistikbeschränkungen gemeldet. Der Inflationsdruck auf den Energie- und Metallmärkten führt weiterhin zu einer Verringerung der Produktionsmargen bei globalen Rüstungslieferanten.

Marktherausforderungen

"Einschränkungen der Produktionskapazität und Arbeitskräftemangel"

Die weltweite Nachfrage nach Munition, elektronischen Kriegsführungssystemen und kritischen Subsystemen ist stark gestiegen, was zu Kapazitätsengpässen bei wichtigen Hauptauftragnehmern und Lieferanten geführt hat. Viele Rüstungshersteller sehen sich mit einem beispiellosen Rückstand an Produktionsaufträgen konfrontiert, da die Kapazitätsauslastung mehrerer großer Anlagen bei über 85 % liegt. Der Mangel an Fachkräften in den Bereichen Luft- und Raumfahrtbearbeitung, Systemintegration und Elektronikmontage führt zu Lieferverzögerungen. Die alternde Industriebelegschaft und der geringe Zugang neuer technischer Fachkräfte haben zu einem Arbeitskräftedefizit von 30 % in kritischen Rollen in der Verteidigungsproduktion geführt. Da sich die Beschaffung beschleunigt, sind Unternehmen gezwungen, in Schulungen, Automatisierung und Unteraufträge zu investieren, um Kapazitätsengpässe abzumildern und Lieferpläne einzuhalten.

Segmentierungsanalyse

Der Verteidigungsmarkt ist nach Typ und Anwendung segmentiert, um Beschaffungsprioritäten, Anforderungen an die Aufrechterhaltung des Lebenszyklus und domänenspezifische Betriebsanforderungen widerzuspiegeln. Die Segmentierung nach Typ (Flugzeuge, Schiffe, Fahrzeuge, Ausrüstung, Dienstleistungen) erfasst die Beschaffung von Kapitalplattformen, Modernisierungsausgaben und wiederkehrende Aftermarket-Umsätze. Die Segmentierung nach Anwendung (Luft, See, Land) hebt domänenzentrierte Investitionen wie Luftüberlegenheit und ISR, Marineeskorten und U-Boote sowie Überlebensfähigkeit und Logistik an Land hervor. Diese doppelte Segmentierung verdeutlicht die adressierbaren Märkte für Hauptauftragnehmer, Subsystemlieferanten, MRO-Anbieter und Softwareintegratoren und hilft den Beteiligten dabei, Markteinführungs-, Qualifizierungs- und Lokalisierungsstrategien zu priorisieren, um mehrjährige Wartungsverträge und Aufträge für interoperable Systeme zu erhalten.

Nach Typ

Flugzeug

Das Flugzeugsegment dominiert den globalen Verteidigungsmarkt aufgrund des hohen Kapitalwerts von Kampfflugzeugen, Transportflugzeugen, Überwachungssystemen und UAVs. Die kontinuierliche Modernisierung der Luftflotten in den USA, China, Indien und europäischen Ländern steigert die Nachfrage nach fortschrittlicher Avionik, Radarsystemen und Präzisionswaffen. Die Integration von KI-basierter Flugsteuerung und autonomer Missionssoftware verändert die betriebliche Effizienz der Verteidigungsluftfahrt.

Flugzeugmarktgröße, Umsatz im Jahr 2025, Anteil und CAGR für Flugzeuge. Das Flugzeugsegment machte im Jahr 2025 918,86 Milliarden US-Dollar aus, was 35 % des Gesamtmarktes entspricht. Es wird erwartet, dass dieses Segment von 2025 bis 2034 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,10 % wachsen wird, angetrieben durch zunehmende Luftüberlegenheitsprogramme, Lieferungen von Mehrzweckflugzeugen und die Beschaffung von UAVs der nächsten Generation. Große Investitionen in Stealth-Technologien und luftgestützte elektronische Kriegsführungssysteme stärken die Dominanz dieses Segments in den entwickelten Märkten weiter.

Schiffe

Das Schiffssegment bleibt ein Eckpfeiler nationaler Verteidigungsstrategien, da die Nachfrage nach Marinemodernisierung, Fregatten, U-Booten und Trägerflotten stark ansteigt. Länder wie die USA, China und Indien bauen ihre maritime Dominanz durch die Inbetriebnahme neuer Werften und den Ausbau der Marineinfrastruktur aus. Zunehmende geopolitische Spannungen und die Sicherheit der Handelsrouten treiben Flottenmodernisierungsprogramme voran und steigern die Nachfrage nach fortschrittlichen Antriebssystemen, Radargeräten und mit Raketen ausgerüsteten Zerstörern.

Marktgröße für Schiffe, Umsatz im Jahr 2025, Anteil und CAGR für Schiffe. Das Schiffssegment machte im Jahr 2025 525,06 Milliarden US-Dollar aus, was 20 % des globalen Verteidigungsmarktes entspricht. Es wird erwartet, dass dieses Segment im Zeitraum 2025–2034 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,20 % wachsen wird, unterstützt durch strategische maritime Investitionen, die Modernisierung bestehender Marineanlagen und die Zusammenarbeit bei länderübergreifenden Schiffbauprogrammen. Die zunehmende Konzentration auf Küstenkampfschiffe und unbemannte Überwasserfahrzeuge fördert die globale Expansion des Segments weiter.

Fahrzeuge

Das Segment „Fahrzeuge“ umfasst gepanzerte Kampffahrzeuge (ACVs), Kampfpanzer (MBTs) und taktische Radfahrzeuge, die das Rückgrat der Bodentruppen bilden. Kontinuierliche Fortschritte in den Bereichen Fahrzeugpanzerung, Automatisierung und elektrische Antriebstechnologien verändern die Mobilität auf dem Schlachtfeld. Regierungen investieren stark in leichte Kampffahrzeuge und Logistik-Lkw, um die Mobilität und Überlebensfähigkeit zu verbessern.

Fahrzeugmarktgröße, Umsatz im Jahr 2025, Anteil und CAGR für Fahrzeuge. Das Fahrzeugsegment hatte im Jahr 2025 eine Marktgröße von 472,56 Milliarden US-Dollar und machte 18 % des gesamten Verteidigungsmarktes aus. Es wird prognostiziert, dass es zwischen 2025 und 2034 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,80 % wachsen wird. Das Wachstum wird durch die schnelle Mechanisierung, verbesserte Überlebensstandards der Fahrzeuge und die Nachfrage nach hybriden gepanzerten Plattformen vorangetrieben, die für den Einsatz in mehreren Geländen konzipiert sind. Die zunehmende Lokalisierung der Fahrzeugproduktion in den Schwellenländern stärkt die globale Präsenz dieses Segments weiter.

Ausrüstung

Das Ausrüstungssegment umfasst Munition, elektronische Kriegsführungssysteme, Radargeräte, Kommunikationsgeräte und Zielgeräte, die für moderne Kampfeinsätze unerlässlich sind. Die zunehmende Komplexität der Kriegsführung und der Bedarf an Echtzeit-Informationsbeschaffung haben zu erheblichen Investitionen in elektronische Gegenmaßnahmen und präzisionsgelenkte Waffen geführt.

Größe des Ausrüstungsmarktes, Umsatz im Jahr 2025, Anteil und CAGR für Ausrüstung. Das Ausrüstungssegment erreichte im Jahr 2025 446,30 Milliarden US-Dollar und machte 17 % des gesamten Verteidigungsmarktanteils aus. Es wird erwartet, dass es zwischen 2025 und 2034 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,00 % wachsen wird, angetrieben durch die Nachfrage nach Präzisionsschlagfähigkeiten und die Verbreitung digitaler Befehlsnetzwerke. Der Fokus der Regierungen auf die Bereitschaft zur elektronischen Kriegsführung und KI-gesteuerte Gefechtsfeldsysteme sorgt für starke Wachstumsaussichten in diesem Segment.

Dienstleistungen

Das Dienstleistungssegment spielt eine wichtige Rolle im Lebenszyklusmanagement, einschließlich Wartung, Reparatur, Überholung (MRO), Simulationsschulung und Logistikunterstützung. Da die Nationen nach Einsatzbereitschaft und Kosteneffizienz streben, hat die Auslagerung an private Verteidigungsunternehmen erheblich zugenommen. Das Ökosystem der Verteidigungsdienstleistungen entwickelt sich weiter, wobei der Schwerpunkt immer stärker auf vorausschauender Wartung, Ferndiagnose von Systemen und leistungsbasierten Logistikverträgen liegt.

Marktgröße für Dienstleistungen, Umsatz im Jahr 2025, Anteil und CAGR für Dienstleistungen. Das Dienstleistungssegment erwirtschaftete im Jahr 2025 262,53 Milliarden US-Dollar, was 10 % des Gesamtmarktes ausmacht. Es wird prognostiziert, dass es bis 2034 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,50 % wachsen wird, unterstützt durch verstärktes Outsourcing im Verteidigungsbereich, simulationsbasierte Schulungen und integrierte Logistikverträge. Von verstärkten staatlich-privaten Partnerschaften wird erwartet, dass sie die Möglichkeiten für Nachhaltigkeit und Lebenszyklusmanagement bei den globalen Verteidigungsstreitkräften stärken.

Auf Antrag

Luft

Aufgrund kontinuierlicher Investitionen in Kampfjets, Transportflugzeuge, UAVs und luftgestützte Überwachungssysteme dominiert das Luftsegment weltweit die Verteidigungsanwendungen. Nationen erweitern ihre Luftkapazitäten, um die Abschreckung zu stärken, die Aufklärung zu verbessern und gemeinsame Operationen zu unterstützen. Technologische Verbesserungen in den Bereichen Avionik, Stealth-Materialien und Waffenintegration haben die Strategien zur Luftbeherrschung verändert. Der verstärkte Fokus auf Luftführungsnetzwerke und Multi-Domain-Interoperabilität fördert das Wachstum dieses Segments weiter.

Luftmarktgröße, Umsatz im Jahr 2025, Anteil und CAGR für Luft. Das Luftsegment verzeichnete im Jahr 2025 einen Umsatz von 1312,65 Milliarden US-Dollar, was 50 % des Gesamtmarktes entspricht. Von 2025 bis 2034 wird ein jährliches Wachstum von 5,00 % prognostiziert, was vor allem auf die groß angelegte Modernisierung der Kampfflotten, die Entwicklung autonomer Drohnen und die Modernisierung der Luftführungssysteme zurückzuführen ist. Die steigende Nachfrage nach ISR-Flugzeugen (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) festigt die Führungsposition dieses Segments weiter.

Meer

Das Seesegment umfasst Fähigkeiten zur Seekriegsführung, die Zerstörer, U-Boote, Amphibienschiffe und Logistikschiffe umfassen. Bedrohungen der maritimen Sicherheit, der Schutz strategischer Handelsrouten und die Ressourcenverteidigung treiben weiterhin die Modernisierungsbemühungen der Marine weltweit voran. Die Einführung autonomer Unterwasserfahrzeuge (AUVs) und digitaler Navigationssysteme hat die betriebliche Effizienz und Überwachungskapazität erhöht. Gemeinsame Schiffbauprogramme und multinationale Verteidigungskooperationen fördern ein stetiges Wachstum in diesem Segment.

Seemarktgröße, Umsatz im Jahr 2025, Anteil und CAGR für See. Das Seesegment belief sich im Jahr 2025 auf 787,59 Milliarden US-Dollar und machte 30 % des globalen Verteidigungsmarktes aus. Es wird geschätzt, dass es bis 2034 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,00 % wachsen wird, angetrieben durch Schiffbauprojekte der nächsten Generation, Küstenüberwachungssysteme und U-Boot-Beschaffungsprogramme. Nationen, die sich auf Hochwasserfähigkeiten und das Bewusstsein für maritime Bereiche konzentrieren, beschleunigen die Beschaffung in diesem Segment.

Land

Das Landsegment umfasst gepanzerte Fahrzeuge, Artilleriesysteme und taktische Unterstützungsfahrzeuge, die für die Bodenkampfbereitschaft unerlässlich sind. Die gestiegene Nachfrage nach Lösungen für schnelle Mobilität und fortschrittlichen Schutzsystemen hat zu einem Anstieg der Ausgaben in dieser Kategorie geführt. Kontinuierliche Investitionen in die Modernisierung bestehender Panzerflotten und Landkampfsysteme der nächsten Generation in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum verändern die Mobilität auf dem Schlachtfeld und die Einsatzausdauer.

Grundstücksmarktgröße, Umsatz im Jahr 2025, Anteil und CAGR für Grundstücke. Das Landsegment erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 525,06 Milliarden US-Dollar, was 20 % des globalen Verteidigungsmarktes entspricht. Es wird erwartet, dass es zwischen 2025 und 2034 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,50 % wächst, unterstützt durch wachsende Initiativen zur Modernisierung der Landstreitkräfte, den Einsatz intelligenter Artillerie und eine erweiterte Beschaffung von Logistikfahrzeugen. Die Einführung von Hybridantriebs- und autonomen Steuerungstechnologien wird die Wachstumspfade für dieses Segment weiter neu definieren.

Regionaler Ausblick auf den Verteidigungsmarkt

Der globale Verteidigungsmarkt weist starke regionale Unterschiede auf, wobei die Ausgabenmuster von Modernisierungsprioritäten, industrieller Kapazität und strategischen Allianzen bestimmt werden. Auf Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika entfallen zusammen 100 % der weltweiten Verteidigungsbeschaffung, was unterschiedliche operative, wirtschaftliche und geopolitische Dynamiken widerspiegelt. Jede Region legt Wert auf strategische Bereitschaft, Modernisierung der Ausrüstung und technologische Überlegenheit, unterstützt durch wachsende öffentlich-private Verteidigungspartnerschaften. Die folgende Analyse beleuchtet die Trends bei Verteidigungsinvestitionen, die Marktanteilsverteilung und die wichtigsten nationalen Beiträge der einzelnen Regionen zur Gestaltung globaler Beschaffungs- und Nachhaltigkeitszyklen.

Nordamerika

Nordamerika dominiert den globalen Verteidigungsmarkt aufgrund beträchtlicher Militärbudgets, fortschrittlicher Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur im Verteidigungsbereich und großer Produktionskapazitäten bei Hauptauftragnehmern. Der Schwerpunkt der Region liegt auf der Modernisierung von Luftflotten, der Modernisierung von Raketenabwehrsystemen und der Verbesserung der Cyber- und elektronischen Kriegsführungsfähigkeiten. Das US-Verteidigungsministerium ist nach wie vor der größte Einzelspender weltweit und unterstützt Programme wie den F-35-Kampfjet, Raketenabfangjäger der nächsten Generation und unbemannte Kampfsysteme. Kanada und Mexiko tragen durch spezielle Logistik-, Schulungs- und Verteidigungserhaltungsprogramme dazu bei und stärken die regionale industrielle Zusammenarbeit.

Nordamerika hatte im Jahr 2025 eine Marktgröße von 656,33 Milliarden US-Dollar und eroberte 25 % des globalen Verteidigungsmarktes. Es wird prognostiziert, dass die Region von 2025 bis 2034 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,8 % wachsen wird, angetrieben durch steigende Bundesbeschaffung, Investitionen in Cybersicherheit und Initiativen zur Flottenmodernisierung. Die USA führen die Region mit einem Beitrag von über 80 % an, gefolgt von Kanada mit 10 % und Mexiko mit 5 %. Verteidigungsdienste, Raketensysteme und digitale Integrationsprogramme bleiben die am schnellsten wachsenden Teilsegmente, die gemeinsam die Führungsposition Nordamerikas auf dem Weltmarkt ausmachen.

Europa

Europa stärkt weiterhin seine Verteidigungsposition durch koordinierte multinationale Beschaffungs- und Modernisierungsprogramme. Erhöhte geopolitische Spannungen und Bündnisverpflichtungen im Rahmen der NATO haben die Verteidigungsausgaben aller Mitgliedstaaten beschleunigt. Europäische Länder priorisieren Luft- und Raketenabwehrsysteme, Marineplattformen der nächsten Generation und autonome Landfahrzeuge, um Abschreckung und Interoperabilität zu stärken. Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich sind führend bei Plattforminnovationen, mit bemerkenswerten Fortschritten in der elektronischen Kriegsführung und der Forschung zu Hyperschallraketen.

Europa hatte im Jahr 2025 eine Marktgröße von 525,06 Milliarden US-Dollar, was 20 % des gesamten Weltmarktes entspricht. Es wird erwartet, dass das regionale Wachstum bis 2034 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,7 % anhält, unterstützt durch grenzüberschreitende gemeinsame Programme wie das Future Combat Air System (FCAS) und die European Patrol Corvette-Initiative. Deutschland hält 35 % des europäischen Verteidigungsanteils, gefolgt von Frankreich mit 30 % und dem Vereinigten Königreich mit 25 %. Die Modernisierung der Marine, weltraumgestützte Verteidigungskoordination und KI-gesteuerte Sensorsysteme gehören zu den am schnellsten wachsenden Segmenten und verbessern die kollektiven Verteidigungsfähigkeiten Europas.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum hält den größten Anteil am globalen Verteidigungsmarkt, angetrieben durch kontinuierliche militärische Modernisierung und territoriale Sicherheitsprogramme. Die rasche Einführung neuer Technologien und die Ausweitung der heimischen Produktion prägen die Dynamik in der Region. China ist mit großen Investitionen in den Ausbau der Marine, in Luftüberlegenheitsprogramme und in die Raketenentwicklung führend in der Region. Indien und Japan folgen dicht dahinter und legen Wert auf Indigenisierung und strategische Partnerschaften mit westlichen Verbündeten. Der regionale Wettbewerb, insbesondere im Indopazifik, hat die Länder dazu gedrängt, ihre Führungs-, Kontroll- und Geheimdienstfähigkeiten zu verbessern und gleichzeitig Verteidigungsexporte und Industriestandorte zu stärken.

Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnete im Jahr 2025 eine Marktgröße von 1050,12 Milliarden US-Dollar, was 40 % des gesamten Weltmarktes ausmacht. Es wird geschätzt, dass die Region zwischen 2025 und 2034 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,3 % wachsen wird, unterstützt durch Marinebeschaffung, Ausbau der Luftwaffe und steigende Investitionen in die einheimische Produktion. China trägt etwa 45 % zum Gesamtanteil der Region bei, gefolgt von Indien mit 25 % und Japan mit 15 %. Hohe Forschungs- und Entwicklungsausgaben für die Verteidigung, lokale Produktionsanreize und langfristige Modernisierungsprogramme stellen sicher, dass der asiatisch-pazifische Raum weiterhin der am schnellsten wachsende regionale Markt weltweit bleibt.

Naher Osten und Afrika

Der Verteidigungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika ist durch eine konzentrierte hochwertige Beschaffung aus Golfstaaten und wachsende Modernisierungsbemühungen in afrikanischen Staaten gekennzeichnet. Regionalregierungen konzentrieren sich auf Luft- und Raketenabwehr, den Ausbau der Marine und fortschrittliche Überwachungssysteme, um strategische Stabilität und nationale Sicherheit zu gewährleisten. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate dominieren weiterhin die Ausgaben durch Flugzeuganschaffungen, Marineschiffbauprogramme und Munitionsvorräte. Unterdessen investieren afrikanische Länder in Logistikfahrzeuge, Führungsinfrastruktur und Fähigkeiten zur Aufstandsbekämpfung.

Der Nahe Osten und Afrika hatten im Jahr 2025 eine Marktgröße von 393,79 Milliarden US-Dollar, was 15 % des globalen Verteidigungsmarktes entspricht. Die CAGR der Region wird im Zeitraum 2025–2034 voraussichtlich bei 4,5 % liegen, was auf die Diversifizierung der Beschaffungsquellen, das lokale Produktionswachstum und verstärkte Grenzschutzinitiativen zurückzuführen ist. Auf Saudi-Arabien entfallen 40 % des regionalen Marktes, gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 25 % und Südafrika mit 10 %. Es wird erwartet, dass verstärkte Investitionen in Radarsysteme, Cybersicherheit und unbemannte Technologien die Einsatzbereitschaft und industrielle Wettbewerbsfähigkeit der Region im Laufe des Jahrzehnts steigern werden.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM Verteidigungsmarkt im Profil

Investitionsanalyse und -chancen

Die Investitionsströme in die Verteidigung haben sich über die reine Plattformfertigung hinaus in wachstumsstarke, margenstarke Teilsektoren wie Cyberverteidigung, Raumfahrtdienste, Autonomie und Sensoren verlagert. Souveräne Industriepolitiken und Strategien für die Verteidigungsindustrie lenken die staatliche Beschaffung durch Offset- und Local-Content-Anforderungen zunehmend an lokale Lieferanten und schaffen so investitionsfähige Pipelines für inländische Hersteller und MRO-Anbieter. Privates Kapital sieht attraktive Einstiegspunkte in Dual-Use-Technologien, bei denen Wirtschaftlichkeit im kommerziellen Maßstab angewendet werden kann – sichere Cloud, KI-Middleware für vorausschauende Wartung und belastbare Satcom-Dienste. Die Munitionsproduktionskapazität ist nach dem Abbau der Lagerbestände zu einer Investitionspriorität geworden, und Investoren können sich stabile Cashflows sichern, indem sie Kapazitätserweiterungen oder spezielle Produktionslinien finanzieren.

Konzentrieren Sie sich bei risikogesteuerten Investitionen auf drei Kategorien: Produktionsskalierung für Munition und kritische Subsysteme (wo Festpreisverträge das Risikovolumen verringern), zertifizierte Systemintegratoren mit langfristigen Wartungsverträgen (die dauerhafte Einnahmen im Aftermarket generieren) und Cyber-/Weltraum-SaaS-Anbieter mit staatlich zugeschnittenen Sicherheitsakkreditierungen (die erweiterbare adressierbare Märkte erschließen). Investoren sollten die Volatilität des Beschaffungszyklus absichern, indem sie den Abschluss mehrjähriger Wartungs- und Schulungsverträge sicherstellen und Partner mit nachgewiesener Compliance, Erfahrung in der Exportkontrolle und Zertifizierungen lokaler Inhalte priorisieren. Die Diversifizierung über Regionen hinweg verringert die Abhängigkeit vom Binnenmarkt, während JV-Strukturen und Programme zur Lokalisierung der Lieferkette das politische Risiko und das Exportrisiko verringern.

Entwicklung neuer Produkte

Die Entwicklung neuer Produkte konzentriert sich auf die Gestaltung der nächsten Generation von Kraftmultiplikatoren: modulare unbemannte Systeme, KI-gestützte Sensorfusion, gerichtete Energiewaffen, Hyperschallkomponenten und robuste Satellitenkommunikation. Hauptauftragnehmer und Spezialfirmen kommerzialisieren modulare Nutzlasten für UAS-Schwärme und erstellen flexible Missionskits, die schnell in bestehende Flugzeugzellen und Kleinflugzeuge integriert werden können. Prototypen mit gerichteter Energie – mobile Lasersysteme und fahrzeugmontierte DE-Geschütztürme – sind in Feldversuche übergegangen und haben Beschaffungsfenster für Energiemanagement- und Strahlsteuerungslieferanten geöffnet. Hyperschall-Entwicklungsprogramme haben die Nachfrage nach Unterlieferanten für fortschrittliche Beratung, Materialien und Wärmemanagement geweckt und ein mehrstufiges Lieferanten-Ökosystem rund um diese Nischenkompetenzen geschaffen.

Im Bereich C4ISR und Software werden Datenfusionsplattformen mit offener Architektur veröffentlicht, um die Integration von Sensoren von Drittanbietern zu erleichtern und die Bereitstellung von Missions-Apps zu beschleunigen. Diese Plattformen generieren Aftermarket-Einnahmen durch kontinuierliche Software-Updates, Zertifizierungsdienste und sicheres Cloud-Hosting. Vorausschauende Wartungslösungen mit digitalen Zwillingsmodellen werden in Flottenwartungsverträge eingebettet, um Ausfallzeiten zu reduzieren, Ersatzteilbestellungen zu reduzieren und so die Vorhersehbarkeit von Ersatzteilen zu erhöhen. Die Abwehr-UAS-Systeme sind zu integrierten Kits zur Erkennung, Verfolgung und Neutralisierung ausgereift, die auf Flugplätzen, Häfen und kritischen Infrastrukturen eingesetzt werden können, was zu neuen Produktionslinien und Exportinteresse verbündeter Partner führt

Aktuelle Entwicklungen

• Major Prime steigerte die Lieferungen von Kampfflugzeugen und sorgte für eine nachhaltige Wiederauffüllung der alliierten Flotte, wodurch die Modernisierung der globalen Fähigkeiten und die Bestellungen für den Ersatzteilmarkt beschleunigt wurden.
• Bedeutende Aufträge zur Erweiterung der Raketen- und Luftverteidigungsproduktion wurden vergeben, was zu Investitionen in zusätzliche Produktionslinien und der Einstellung von Arbeitskräften führte.
• Einführung modularer C4ISR-Plattformen zur Datenfusion durch mehrere Anbieter, die eine schnellere Sensorintegration und wiederkehrende Wartungsverträge ermöglichen.
• Einführung von Anti-UAS-Kits und kommerzialisierten autonomen Nutzlasten, was zu einem Anstieg der Beschaffung für Perimeterverteidigung und taktische ISR führt.
• Verstärkte multilaterale Beschaffungskoordination zwischen verbündeten Staaten, Standardisierung bestimmter Munitions- und Kommunikationskomponenten für den gemeinsamen Erwerb.

BERICHTSBEREICH

Dieser Bericht bietet eine umfassende Abdeckung der gesamten globalen Wertschöpfungskette im Verteidigungsbereich: Marktgröße und -segmentierung nach Typ und Anwendung, regionale Aussichten mit Anteilsverteilung, Unternehmensprofilierung und Wettbewerbsbenchmarking, Produktentwicklungspipelines und Kartierung von Investitionsmöglichkeiten. Es untersucht Beschaffungstreiber – von der Auffüllung von Lagerbeständen bis hin zur digitalen Modernisierung – und bewertet Einschränkungen in der Lieferkette, einschließlich des Halbleiterzugangs, der Legierungsversorgung und Engpässe bei Spezialkomponenten. Der Bericht bewertet politische Auswirkungen wie Local-Content-Regeln, Exportkontrollen und Ausgleichsvereinbarungen und beschreibt die von Hauptauftragnehmern und nationalen Beschaffungsagenturen geforderten Qualifizierungspfade.

Die zusätzliche Abdeckung umfasst die Kartierung des Technologiereifegrads für Hyperschall, gerichtete Energie, Autonomie und Weltraumresilienz sowie szenariobasierte Nachfrageprognosen und Indikatoren für die Beschaffungsbereitschaft. Der Bericht enthält Empfehlungen für die Markteinführung von Lieferanten zur Erzielung nachhaltiger Einnahmen, einschließlich Zertifizierungs-/Qualifizierungsfristen und Einhaltung der Interoperabilität. Die Risikoanalyse deckt Programmverzögerungen, Zertifizierungsrisiken, Arbeitskräftemangel und inflationäre Inputkosten ab. Der Bericht bietet Abhilfestrategien, einschließlich strategischer Partnerschaften, JV-Bildung und regionaler Fertigungsinvestitionen.