Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Rohöl- und Erdgasmarktes, nach Typen (Rohöl, Erdgas), Anwendungen (Industrie, Luft- und Raumfahrt, Gewerbe, Sonstige) und regionalen Einblicken und Prognosen bis 2033

Marktgröße für Rohöl und Erdgas

Die Größe des globalen Rohöl- und Erdgasmarktes belief sich im Jahr 2024 auf 137,98 Milliarden US-Dollar und wird im Jahr 2025 voraussichtlich 141,61 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2033 weiter auf 173,34 Milliarden US-Dollar wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,56 % im Prognosezeitraum von 2025 bis 2033 entspricht. Rohöl und Erdgas dominieren weiterhin den Energiesektor und behaupten sich über 50 % des weltweiten Primärenergiemixes. Die Erdgasproduktion verzeichnete im Jahr 2024 einen weltweiten Anstieg von rund 2 %, während die Ölvorräte im ersten Halbjahr 2025 um etwa 1 Million Barrel pro Tag anstiegen.

Der Rohöl- und Erdgasmarkt befindet sich in einem strategischen Wandel, wobei der Schwerpunkt aufgrund seines saubereren Verbrennungsprofils und der wachsenden Infrastruktur in den Entwicklungsländern zunehmend auf Erdgas liegt. LNG ist führend bei zukunftsfähigen Energiemodellen, während Rohöl im Transportwesen und in der Chemie weiterhin von entscheidender Bedeutung ist. Lageraufbau, Produktionsspitzen und sich verändernde Nachfragemuster prägen ein komplexes, aber dennoch chancenreiches Umfeld für Investoren und Betreiber weltweit.

Wichtigste Erkenntnisse

• Marktgröße:Der Wert wird im Jahr 2024 auf 137,98 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll im Jahr 2025 auf 141,61 Milliarden US-Dollar und im Jahr 2033 auf 173,34 Milliarden US-Dollar steigen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 2,56 %.
• Wachstumstreiber:Erdgasproduktion um über 2 % gesteigert
• Trends:Die weltweite Nachfrage verlagert sich in Richtung LNG und sauberere Energie, wobei die Investitionen in die Gasinfrastruktur um 4–5 % steigen
• Hauptakteure:Saudi Aramco, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil Corp, BP Plc, ADNOC
• Regionale Einblicke:Auf den asiatisch-pazifischen Raum entfallen über 50 % des weltweiten Nachfragewachstums, wobei Nordamerika 25,5 % des weltweiten Erdgases produziert
• Herausforderungen:In den OECD-Ländern stagnierte die Rohölnachfrage unter 1 %
• Auswirkungen auf die Branche:Der Lageraufbau erreichte 1 Million Barrel pro Tag, was die Preisvolatilität erhöhte
• Aktuelle Entwicklungen:M&A-Deals machten Anfang 2025 75 % des gesamten Transaktionswerts im Energiesektor aus

In den Vereinigten Staaten verzeichnet der Rohöl- und Erdgasmarkt ein kontinuierliches Wachstum, das durch robuste Produktionskapazitäten und strategische Infrastrukturinvestitionen gestützt wird. Die USA tragen etwa 25,5 % zur weltweiten Erdgasproduktion bei und sind damit der größte Einzelproduzent weltweit. Diese beherrschende Stellung wird durch umfangreiche Schieferreserven, fortschrittliche Bohrtechnologien und ein ausgereiftes Vertriebsnetz gestützt. Darüber hinaus spielt Erdgas eine wichtige Rolle in der Energielandschaft des Landes und liefert fast 42 % der gesamten Stromerzeugung. Dieser erhebliche Anteil spiegelt eine Abkehr von kohlebasierten Energiequellen wider, da mehr als 35 % der kürzlich gebauten Kraftwerke Erdgas als Primärbrennstoff nutzen. Darüber hinaus wird Erdgas in über 32 % der Industriebetriebe in den USA verwendet, insbesondere in der Chemieproduktion und der Schwerindustrie. Auch der Inlandsmarkt profitiert von der starken Exportdynamik: Die Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG) stiegen im Jahresvergleich um mehr als 8 %, was die USA zu einem wichtigen Akteur in den globalen Energieversorgungsketten macht.

Markttrends für Rohöl und Erdgas

Der Rohöl- und Erdgasmarkt erlebt sich entwickelnde Trends in Bezug auf Produktion, Verbrauch, Investitionen und Lagerdynamik. Ungefähr 86 % des weltweiten Energieverbrauchs werden immer noch durch fossile Brennstoffe gedeckt, wobei Erdöl und Erdgas einen Großteil davon ausmachen. Die weltweite Erdgasproduktion wuchs im Jahr 2024 um fast 2 %, angeführt von Russland mit einem Anstieg von 7 %, China mit einem Anstieg von 6 % und Norwegen mit einem Anstieg von 8 %. Im Gegensatz dazu verzeichnete die Ölnachfrage eine langsamere Dynamik und das Wachstum erreichte den niedrigsten Stand seit über einem Jahrzehnt, insbesondere in den OECD-Ländern, in denen der Industrieverbrauch stagnierte. Der asiatisch-pazifische Raum erwies sich als das stärkste Nachfragezentrum, wobei die Rohölimporte in den ersten Monaten des Jahres 2025 um rund 510.000 Barrel pro Tag stiegen. Nicht-OECD-Länder tragen inzwischen über 50 % zum Wachstum des weltweiten Energieverbrauchs bei, wobei eine spürbare Verlagerung hin zu sauberer verbrennenden Kraftstoffen wie Erdgas zu verzeichnen ist. LNG-Entwicklungen gewinnen an Fahrt, wobei die Handelsvolumina von Flüssiggas jährlich um mehr als 4 % steigen. Industrielle Anwender haben sich aufgrund seiner Kosteneffizienz und Umweltfreundlichkeit zunehmend dem Erdgas zugewandt, wobei sich im Jahr 2024 über 38 % der neuen industriellen Energieanlagen für gasbetriebene Lösungen entschieden haben. Der Markt verzeichnet auch wachsende Investitionen in modulare schwimmende Terminals und hybride Energiesysteme, um der schwankenden Nachfrage und regulatorischen Veränderungen gerecht zu werden.

Dynamik des Rohöl- und Erdgasmarktes

GELEGENHEIT

Steigender Konsum in Nicht-OECD-Volkswirtschaften

Nicht-OECD-Länder führen das weltweite Nachfragewachstum an und tragen mehr als 50 % zum Anstieg des Energieverbrauchs bei. Allein im asiatisch-pazifischen Raum kam es Anfang 2025 zu einem Anstieg der Rohölimporte um rund 510.000 Barrel pro Tag. Die industrielle Expansion in China und Indien hat die Erdgasnutzung beschleunigt, wobei Chinas Gasproduktion um 6 % stieg und Indien seine LNG-Importe um fast 9 % steigerte. Darüber hinaus wurden in nur einem Monat über 32 Millionen Barrel Öl zu den Nicht-OECD-Lagerbeständen hinzugefügt, was eine gute Vorbereitung auf das erwartete Konsumwachstum zeigt. Die Stromnachfrage aus Gasquellen in Nicht-OECD-Ländern stieg um etwa 4,8 %, was ein erhebliches Investitionspotenzial schafft

TREIBER

Steigender Erdgasverbrauch in allen Branchen

Der Erdgasverbrauch ist stetig gestiegen, wobei die weltweite Produktion im Jahr 2024 um etwa 2 % gestiegen ist. Die Vereinigten Staaten sind weiterhin führend in der Produktion, halten etwa 25,5 % der weltweiten Produktion und verzeichnen im Jahresvergleich ein Produktionswachstum von 4,2 %. Russland verzeichnete einen Produktionsanstieg von 7 %, China von 6 % und Norwegen von 8 %, was auf umfassende Kapazitätserweiterungen hindeutet. Bei der Stromerzeugung liefert Erdgas mittlerweile fast 42 % des Stroms in den Vereinigten Staaten und mehr als 30 % in Europa und ersetzt in vielen Industrieregionen Kohle. Fast 36 % der neu installierten industriellen Energiesysteme basierten auf Erdgas, was den steigenden Bedarf widerspiegelt

EINSCHRÄNKUNGEN

"Prognosen zur schleppenden Rohölnachfrage in den entwickelten Volkswirtschaften"

Trotz der insgesamt stabilen Energienachfrage bleibt der Rohölverbrauch in den Industrieländern verhalten. Die Ölvorräte der OECD-Länder sanken Anfang 2025 um rund 9 Millionen Barrel, was auf eine schwächere Nachfrage hindeutet. Es wird erwartet, dass der Anteil von Rohöl an der weltweiten Energieversorgung stetig zurückgeht, wobei die Prognosen ein jährliches Wachstum von weniger als 1 % erwarten lassen. Politische Veränderungen und Vorschriften zu erneuerbaren Energien haben die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert, insbesondere in Europa und Nordamerika. Ungefähr 29 % der Unternehmen in diesen Regionen reduzieren ihre Abhängigkeit von ölbasierter Energie, was zu einer Stagnation des Nachfragewachstums führt. Diese schwachen Nachfrageaussichten stellen Einschränkungen für vorgelagerte Ölinvestitionen und exportorientierte Produzenten dar.

HERAUSFORDERUNG

"Lagerüberschüsse und Preisdruckschwankungen"

Die Rohölvorräte stiegen im ersten Halbjahr 2025 weltweit um etwa 1 Million Barrel pro Tag, was zu einem Überangebot führte, das die Preise in mehreren Märkten nach unten drückte. Die Preisvolatilität nahm zu, wobei die Rohölpreise in kurzen Handelsfenstern um über 7 % fielen. Dieses Überangebot stellt eine Herausforderung für die Lagerkapazitäten dar und schmälert die Gewinnmargen der Ölproduzenten. Etwa 33 % der Lagereinrichtungen in wichtigen Exportzentren sind inzwischen fast ausgelastet. Gleichzeitig haben geopolitische Unsicherheiten und verzögerte Produktionskürzungen der OPEC+ den Druck erhöht. Diese Instabilität erschwert die Investitions- und Handelsplanung insbesondere für kleinere Marktteilnehmer.

Segmentierungsanalyse

Der Rohöl- und Erdgasmarkt ist nach Produkttyp und Anwendung segmentiert, wobei jedes Produkt eine spezifische Rolle im globalen Energieökosystem erfüllt. Rohöl bleibt für die Raffinierung zu Transportkraftstoffen und petrochemischen Rohstoffen von entscheidender Bedeutung, während Erdgas bei der Stromerzeugung, der industriellen Beheizung und der Nutzung in Wohngebäuden zunehmend bevorzugt wird. Der Markt diversifiziert sich, da Erdgas immer wichtiger wird, insbesondere in Volkswirtschaften, die von Kohle auf sauberere Quellen umsteigen. Die Anwendungen verteilen sich auf Kernsektoren wie Industrie, Luft- und Raumfahrt, kommerzielle Nutzung und neue Anwendungen wie die Integration intelligenter Netze und modulare Energiesysteme. Technologische Fortschritte und regulatorische Veränderungen verfeinern die anwendungsspezifische Nutzung von Öl- und Gasanlagen weiter.

Nach Typ

• Rohöl:Rohöl spielt eine grundlegende Rolle in der globalen Energieversorgung und macht derzeit mehr als 30 % des globalen Energiemixes aus. Der Rohölbestand stieg im ersten Halbjahr 2025 um fast 1 Million Barrel pro Tag, was auf den Überangebotsdruck zurückzuführen ist. Während die Nachfrage in den OECD-Regionen nachlässt, bleibt Rohöl im Transport- und Luftfahrtsektor unverzichtbar. Rund 45 % des weltweiten Kraftstoffverbrauchs im Transportwesen sind immer noch auf Rohölderivate angewiesen. Darüber hinaus stammen 38 % der petrochemischen Rohstoffe direkt aus Rohöl, insbesondere in Nordamerika und im Nahen Osten.
• Erdgas:Erdgas wird im Energie- und Industriesektor immer beliebter. Die weltweite Produktion stieg im Jahr 2024 um etwa 2 %. Auf die USA entfallen 25,5 % der Gesamtproduktion, während Russland, China und Norwegen Produktionssteigerungen zwischen 6 % und 8 % verzeichnen. Erdgas ist mittlerweile der Brennstoff der Wahl für über 40 % der Stromerzeugung in den USA und etwa 30 % in der EU. Mehr als 35 % der neuen Industrieanlagen, die im Jahr 2024 im asiatisch-pazifischen Raum gebaut werden, werden mit Gas betrieben, was die schnelle Akzeptanz unterstreicht.

Auf Antrag

• Industrie:In Industriebetrieben ersetzt Erdgas kohle- und ölbasierte Systeme. Rund 38 % der Neuinstallationen in der Schwerindustrie bevorzugten im Jahr 2024 Gas. Allein die Chemie- und Stahlindustrie verbrauchten über 30 % der industriellen Gasproduktion. Öl bleibt in Sektoren wie Kunststoffen und Schmierstoffen relevant und macht fast 28 % des Verbrauchs als Produktionsmittel aus.
• Luft- und Raumfahrt:Der Luft- und Raumfahrtbetrieb ist weiterhin auf hochwertige Treibstoffe auf Rohölbasis für die Luftfahrt angewiesen. Flugtreibstoff macht über 20 % des weltweiten Kerosinverbrauchs aus. Obwohl es Tendenzen zur Elektrifizierung gibt, sind fast 85 % der kommerziellen Flüge immer noch auf fossil gewonnenes Kerosin angewiesen, was das Übergangstempo in diesem Segment begrenzt.
• Kommerziell:Gas versorgt einen wachsenden Teil der kommerziellen Infrastruktur, darunter Büros und Rechenzentren, mit Strom. Etwa 33 % der Gewerbegebäude weltweit stellen auf gasbasierte Heizungen um. Der Ölverbrauch bleibt begrenzt, ist aber in Backup-Systemen und ländlichen Einrichtungen unerlässlich.
• Andere:Andere Anwendungen wie Wohnraumheizungen und landwirtschaftliche Betriebe werden zunehmend durch Erdgas unterstützt. Etwa 12 % der ländlichen Haushalte im asiatisch-pazifischen Raum sind zum Kochen und Heizen auf Gas umgestiegen. In netzunabhängigen Anwendungen und mobilen Stromversorgungssystemen sind immer noch ölbasierte Produkte vorhanden.

Regionaler Ausblick

Der Rohöl- und Erdgasmarkt weist erhebliche regionale Unterschiede auf, die von der Ressourcenverfügbarkeit, dem Reifegrad der Infrastruktur und den Verbrauchsmustern geprägt sind. Nordamerika dominiert weiterhin die Produktion, wobei allein die Vereinigten Staaten etwa 25,5 % der weltweiten Erdgasproduktion und fast 20 % der Rohölproduktion ausmachen. Die Region verfügt außerdem über eine der am weitesten entwickelten Pipeline- und Raffinerieinfrastrukturen, die eine effiziente Inlandsverteilung und internationale Exporte ermöglicht. In Europa beschleunigen sich die Bemühungen zur Energiediversifizierung aufgrund geopolitischer Spannungen und Bedenken hinsichtlich der Versorgungssicherheit, was zu erhöhten Erdgasimporten und einer zunehmenden Abhängigkeit von LNG-Terminals führt. Norwegen bleibt ein wichtiger Lieferant und trägt fast 8 % zum europäischen Gasverbrauch bei. Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnet das stärkste Nachfragewachstum, angetrieben durch industrielle Expansion und Urbanisierung, wobei über 50 % des weltweiten Konsumwachstums aus Ländern wie China und Indien stammen. Allein China steigerte seine inländische Gasproduktion um etwa 6 %, während die regionalen Rohölimporte Anfang 2025 um 510.000 Barrel pro Tag stiegen. Unterdessen bleiben der Nahe Osten und Afrika wichtige Versorgungszentren, insbesondere für Rohöl. Die OPEC+-Staaten verwalten weiterhin fast 50 % der weltweiten Ölproduktion, wobei Saudi-Arabien, Irak und die Vereinigten Arabischen Emirate die Spitzenreiter bei den Exportmengen sind. Afrika ist auch in der LNG-Produktion auf dem Vormarsch, wobei die Investitionen in die Gasinfrastruktur in wichtigen Ländern wie Nigeria und Mosambik um 11 % gestiegen sind. Diese regionalen Dynamiken beeinflussen gemeinsam die globale Preisgestaltung, Handelsströme und Energiesicherheitsstrategien.

Nordamerika

Nordamerika bleibt eine der aktivsten Regionen auf den globalen Öl- und Gasmärkten. Allein die USA produzieren über 25 % des weltweiten Erdgases und etwa 20 % des Rohöls. Erdgas liefert fast 42 % der Stromerzeugung in den USA, während Schieferformationen einen erheblichen Beitrag zur Lieferkette leisten. Kanada spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, insbesondere bei Rohölsanden, und trägt fast 9 % zur nordamerikanischen Produktion bei. Die Investitionstätigkeit bleibt hoch, da über 70 % der M&A-Deals im Energiebereich ihren Ursprung in dieser Region haben.

Europa

Europas Energiematrix befindet sich im Wandel, wobei die Abhängigkeit von Rohöl abnimmt und der Schwerpunkt zunehmend auf LNG und der Integration erneuerbarer Energien liegt. Norwegen steigerte seine Gasproduktion im Jahr 2024 um 8 % und trug so dazu bei, rückläufige russische Lieferungen auszugleichen. Die Ölvorräte im gesamten OECD-Europa gingen Anfang 2025 um etwa 9 Millionen Barrel zurück, was auf eine geringere Nachfrage hindeutet. Über 34 % der neuen Energiekapazitäten in Europa basieren auf Erdgas, was seine Rolle als Übergangsbrennstoff unterstreicht.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum ist der am schnellsten wachsende Energieverbraucher und macht über 50 % des weltweiten Verbrauchswachstums aus. China steigerte die Erdgasproduktion um 6 % und die Rohölimporte stiegen im ersten Quartal 2025 um 510.000 Barrel pro Tag. Auch Indien meldete einen Anstieg der LNG-Importe um 9 %. Nahezu 45 % der neuen Stromerzeugung in der Region nutzen mittlerweile Erdgas, während der ölbasierte Transport mit einem Anteil von 48 % am Kraftstoffverbrauch im Straßen- und Seeverkehr immer noch dominiert.

Naher Osten und Afrika

Auf diese Region entfallen fast 50 % der weltweiten Ölexporte, wobei Saudi-Arabien, Irak und die Vereinigten Arabischen Emirate die wichtigsten Produzenten sind. Die OPEC+ kontrolliert einen großen Teil des weltweiten Angebots und Produktionsanpassungen wirken sich auf die globalen Preise aus. Die Ölproduktion stieg Mitte 2025 um 548.000 Barrel pro Tag. Afrika ist im Gassektor auf dem Vormarsch, Mosambik und Nigeria bauen die LNG-Infrastruktur aus. Mittlerweile werden rund 32 % des regionalen Energiebedarfs durch Erdgas gedeckt.

Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Rohöl- und Erdgasmarkt im Profil

Investitionsanalyse und -chancen

Der Rohöl- und Erdgasmarkt bietet ein breites Spektrum an Investitionsmöglichkeiten, die durch die Diversifizierung des Angebots und die steigende Nachfrage außerhalb der OECD gefördert werden. Rund 75 % aller Upstream-Investitionen im Jahr 2024 flossen in Erdgas- und LNG-Terminals. Allein auf den asiatisch-pazifischen Raum entfielen fast 54 % der Infrastrukturinvestitionen, wobei China und Indien die LNG-Regasifizierungskapazitäten erhöhten. In den USA waren Anfang 2025 60 % der M&A-Transaktionen auf den Erwerb von Mineralien und Lizenzgebühren zurückzuführen. Investoren zielen auch auf digitale Technologien für vorausschauende Wartung und Kohlenstoffverfolgung ab, die von 47 % der Betreiber übernommen werden. Es wird erwartet, dass Erdgas die dominierende Energieform bleiben wird, wobei die Investitionsallokation für Kraftwerke und Industrieanlagen um 8 % steigen wird. Die Neuausrichtung des Portfolios von Öl auf Gas hat mittlerweile für 39 % der institutionellen Anleger Priorität.

Entwicklung neuer Produkte

Die technologische Innovation bei Erdöl und Erdgas konzentriert sich auf die Reduzierung von Emissionen und die Verbesserung der Effizienz. Shell hat sich verpflichtet, seine LNG-Verkäufe jährlich um 4–5 % zu steigern und gleichzeitig den Ölanteil am Gesamtumsatz zu reduzieren. In Südostasien wurden modulare schwimmende LNG-Plattformen eingesetzt, um den lokalen Bedarf zu decken. Ungefähr 43 % der neuen Upstream-Projekte verfügen mittlerweile über Funktionen zur Kohlenstoffabscheidung. Hybride Stromnetze, die Gasturbinen mit Solar- und Windenergie verbinden, werden in über 22 Ländern getestet. Der Einsatz intelligenter Gasmesssysteme hat in städtischen Zentren um 36 % zugenommen. Unternehmen entwickeln auch sauberere Ölgewinnungsmethoden, wobei über 30 % der neuen Bohrinseln mit Echtzeit-Methansensoren ausgestattet sind.

Aktuelle Entwicklungen

• EOG und Viper führten Anfang 2025 eine umfassende Konsolidierung durch, die 75 % des gesamten M&A-Dealwerts einnahm
• Shell kündigte an, das Rohölengagement zu reduzieren und den Anteil von LNG an den künftigen Einnahmequellen auf 50 % zu erhöhen
• Die OPEC+ erhöhte die Förderquoten im Juli 2025 um 548.000 Barrel pro Tag, um die Lieferkette zu stabilisieren
• Die Rohölimporte aus dem asiatisch-pazifischen Raum stiegen aufgrund der Erholung Chinas im ersten Quartal 2025 um 510.000 Barrel pro Tag
• In einem Monat wurden über 32 Millionen Barrel zu den Nicht-OECD-Lagerbeständen hinzugefügt, was auf eine aggressive Bevorratung hindeutet

Berichterstattung melden

Der Bericht umfasst eine detaillierte Analyse zu Typ, Anwendung, Region, Trends und Unternehmensstrategie. Es enthält Einblicke in die Segmentierung mit Zahlen zur Rohöl- und Gasproduktion und -nutzung. Regionale Prognosen zeigen eine steigende Nachfrage in den Märkten im asiatisch-pazifischen Raum und in Nicht-OECD-Ländern. Untersucht werden Lagerbestände, Preisdruck und Innovationen bei LNG. Die Berichterstattung beleuchtet auch den Upstream-Investitionsfluss und Herausforderungen in Bezug auf Kapazität und Preisvolatilität. Über 50 % der Daten werden durch Echtzeit-Produktionsindikatoren und die Verfolgung von Branchenbewegungen unterstützt.