Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Kreditversicherungsmarktes, nach Typen (Inlandshandel, Exporthandel), Anwendungen (Käufer: Umsatz unter 5 Mio. EUR, Käufer: Umsatz über 5 Mio. EUR) sowie regionale Einblicke und Prognosen bis 2033

Größe des Kreditversicherungsmarktes

Der globale Kreditversicherungsmarkt hatte im Jahr 2024 einen Wert von 12,78 Milliarden und wird im Jahr 2025 voraussichtlich 13,05 Milliarden erreichen und bis 2033 auf 15,41 Milliarden ansteigen. Dies spiegelt eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2,1 % im Prognosezeitraum wider, was ein stetiges Wachstum unterstreicht, das durch steigende Handelskreditrisiken und eine zunehmende Akzeptanz der Deckung weltweit angetrieben wird. Das Marktwachstum wird durch die steigende Nachfrage nach Kreditschutz bei Unternehmen unterstützt, die mit zunehmenden Zahlungsausfällen und wirtschaftlichen Unsicherheiten konfrontiert sind.

Der US-Kreditversicherungsmarkt wächst stetig und erreicht eine Marktdurchdringung von etwa 31 % bei Unternehmen, die eine Inlands- und Exporthandelsabsicherung benötigen. Fast 57 % der Unternehmen haben ihre Kreditversicherungskäufe als Reaktion auf zunehmende Zahlungsverzögerungen erhöht. Darüber hinaus schließen 42 % der US-amerikanischen KMU Kreditversicherungen zur Absicherung ihrer Forderungen ein, was auf ein steigendes Bewusstsein und eine Marktexpansion in Nordamerika hinweist.

Wichtigste Erkenntnisse

• Marktgröße:Der Wert wird im Jahr 2024 auf 12,78 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll im Jahr 2025 auf 13,05 Milliarden US-Dollar und im Jahr 2033 auf 15,41 Milliarden US-Dollar steigen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 2,1 %.
• Wachstumstreiber:Es wurden steigende Zahlungsausfälle um 63 %, steigende Handelsvolumina um 48 % und eine zunehmende Akzeptanz bei KMU um 37 % gemeldet.
• Trends:Die Nutzung digitaler Risikobewertungstools stieg um 47 %, Exportkreditpolicen stiegen um 46 % und die Akzeptanz von Cyber-Risikoschutz stieg um 35 %.
• Hauptakteure:Euler Hermes, Atradius, Coface, Zurich, Credendo Group & mehr.
• Regionale Einblicke:Europa hält 43 % des Marktanteils mit einer starken Akzeptanz von Handelskrediten; Auf Nordamerika entfallen 31 %, auf den asiatisch-pazifischen Raum 29 % und auf den Nahen Osten und Afrika 15 %, was die unterschiedliche regionale Handelsdynamik innerhalb der gesamten 100 % globalen Marktverteilung widerspiegelt.
• Herausforderungen:44 % nennen steigende Prämienkosten, 41 % ein eingeschränktes KMU-Bewusstsein und 39 % strengere Underwriting-Standards.
• Auswirkungen auf die Branche:57 % der mittelständischen Unternehmen verlassen sich für die Stabilität ihres Cashflows auf eine Kreditversicherung; 52 % der Policen werden über digitale Plattformen ausgestellt.
• Aktuelle Entwicklungen:42 % Wachstum bei Produkteinführungen für KMU, 44 % schnellere Schadensbearbeitung, 38 % Ausweitung der Exportdeckung in Schwellenländern.

Der Kreditversicherungsmarkt ist einzigartig positioniert, um Unternehmen vor steigenden Kreditrisiken inmitten volatiler Wirtschaftsbedingungen zu schützen. Es spielt eine entscheidende Rolle dabei, Unternehmen in die Lage zu versetzen, Forderungen zu schützen, den Cashflow aufrechtzuerhalten und Forderungsausfälle zu reduzieren. Die sich entwickelnde Marktlandschaft, angetrieben durch digitale Innovationen und maßgeschneiderte Richtlinien für KMU und Exporteure, ermöglicht es Versicherern, Kreditrisiken besser einzuschätzen und zu verwalten. Darüber hinaus spiegeln regionale Unterschiede in der Akzeptanz und Produktnachfrage unterschiedliche Handelsumgebungen und regulatorische Rahmenbedingungen wider, wodurch der Markt dynamisch ist und auf globale Handelstrends reagiert.

Trends im Kreditversicherungsmarkt

Der Kreditversicherungsmarkt erlebt spürbare Veränderungen, die durch den zunehmenden Welthandel, erhöhte Zahlungsausfälle und ein gestiegenes Bewusstsein der Unternehmen für das Kreditrisikomanagement beeinflusst werden. Ein erheblicher Teil der Unternehmen, über 68 %, meldet ein wachsendes Interesse an Warenkreditversicherungslösungen zum Schutz vor insolvenzbedingten Verlusten. Rund 56 % der mittleren bis großen Unternehmen integrieren Kreditversicherungen mittlerweile aktiv in ihr Risikomanagement. Insbesondere in Sektoren wie dem verarbeitenden Gewerbe ist die Nachfrage gestiegen, wo 61 % der Unternehmen auf eine Kreditversicherung zurückgreifen, um ihre Lieferketten abzusichern. Auch der Einzelhandel verzeichnete aufgrund des volatilen Konsumverhaltens einen Anstieg der Akzeptanz von Kreditversicherungen um 49 %.

Hinsichtlich der Policentypen machen Vollumsatzpolicen etwa 74 % der Marktnachfrage aus, verglichen mit Einzelkäuferpolicen, die nur 18 % ausmachen. Es gibt auch regionale Unterschiede bei der Akzeptanz: Europa liegt mit fast 43 % aller Versicherungsnehmer weltweit an der Spitze, dicht gefolgt von der Region Asien-Pazifik mit 29 %. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) treiben die Marktexpansion voran, fast 37 % der Kreditversicherungsanfragen kommen von Unternehmen in diesem Segment. Der zunehmende grenzüberschreitende Handel hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach Exportkreditversicherungen um 45 % geführt, insbesondere bei Unternehmen, die in volatilen Märkten tätig sind. Dieser Anstieg spiegelt die entscheidende Bedeutung des Schutzes von Forderungen in einem unsicheren globalen Umfeld wider.

Dynamik des Kreditversicherungsmarktes

TREIBER

Zunehmende handelsbedingte Zahlungsausfälle

Die zunehmenden Zahlungsverzögerungen und Insolvenzen in allen Branchen sind zu einem wichtigen Treiber für die Kreditversicherung geworden. Über 63 % der Exporteure und B2B-Lieferanten berichten von einem Anstieg verspäteter Zahlungen von Kunden, was zu einem erhöhten Kreditrisiko führt. Allein im verarbeitenden Gewerbe sind die Zahlungsausfälle um 42 % gestiegen, was Unternehmen dazu zwingt, sich umfassend gegen Zahlungsausfälle abzusichern. Risikomanager in Unternehmen geben der Kreditversicherung Vorrang, wobei die Akzeptanzrate bei Unternehmen, die ihren Cashflow stabilisieren und die Auswirkungen uneinbringlicher Forderungen reduzieren möchten, um 38 % gestiegen ist.

GELEGENHEIT

Expansion in Schwellenländern

Schwellenländer bieten ein starkes Wachstumspotenzial für den Kreditversicherungsmarkt, insbesondere da die Unternehmen in diesen Regionen zunehmend exportorientiert werden. Die Akzeptanz von Kreditversicherungen in Südostasien ist um 51 % gestiegen, während lateinamerikanische Unternehmen einen Anstieg der Akzeptanz von Policen um 46 % verzeichnen, was vor allem auf die volatile Zahlungslandschaft zurückzuführen ist. In Afrika haben Sensibilisierungskampagnen und Wirtschaftsreformen zu einem Anstieg der Nachfrage nach Handelskreditabsicherungen um 39 % beigetragen. Im Zuge der Diversifizierung globaler Lieferketten weiten fast 33 % der multinationalen Unternehmen ihre Kreditversicherungsprogramme auf Betriebe in Schwellenregionen aus und treiben so die Marktexpansion voran.

EINSCHRÄNKUNGEN

"Begrenztes Bewusstsein bei KMU"

Trotz der zunehmenden Vorteile der Kreditversicherung wirken sich mangelndes Bewusstsein und mangelndes Verständnis bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) als wesentliches Hemmnis für das Marktwachstum aus. Umfragen zeigen, dass fast 41 % der KMU wenig bis gar keine Kenntnisse über Kreditversicherungsprodukte haben, was ihre Akzeptanzrate begrenzt. Darüber hinaus nennen 37 % der KMU die Komplexität der Versicherungsbedingungen als Hindernis. Dieser Mangel an Vertrautheit hält viele kleinere Unternehmen davon ab, Kreditversicherungen in Anspruch zu nehmen, und hemmt dadurch die Marktexpansion, insbesondere in Entwicklungsregionen, in denen KMU einen bedeutenden Teil der Wirtschaft ausmachen.

HERAUSFORDERUNG

"Steigende Prämienkosten und Underwriting-Herausforderungen"

Der Kreditversicherungsmarkt steht aufgrund steigender Prämienkosten und strengerer Zeichnungsstandards vor Herausforderungen. Über 44 % der potenziellen Käufer gaben an, dass steigende Prämien sie vom Abschluss einer Police abschrecken. Darüber hinaus führen etwa 39 % der Versicherer strengere Bonitätsprüfungen ein, was es für einige Unternehmen, insbesondere solche mit schlechterer Kreditwürdigkeit, schwierig macht, sich Versicherungsschutz zu sichern. Diese Faktoren verringern die Zugänglichkeit von Kreditversicherungen, schränken die Marktdurchdringung ein und verlangsamen die Akzeptanz in bestimmten Branchen mit höherem Risikoprofil.

Segmentierungsanalyse

Der Kreditversicherungsmarkt ist nach Art und Anwendung segmentiert, um den unterschiedlichen Geschäftsanforderungen und Risikoexpositionen gerecht zu werden. Nach Art besteht der Markt hauptsächlich aus inländischen Warenkreditversicherungen und Export-Warenkreditversicherungen, die jeweils unterschiedliche Marktsegmente und geografische Expositionen bedienen. Auf der Antragsseite variieren die Richtlinien je nach Umsatz des Käufers und unterscheiden zwischen Unternehmen mit Umsätzen unterhalb und über bestimmten Schwellenwerten. Diese Segmentierung ermöglicht es den Versicherern, den Versicherungsschutz und die Prämien entsprechend den Risikoprofilen und der Unternehmensgröße anzupassen und so einen angemessenen Schutz für verschiedene Branchen und Handelspraktiken zu gewährleisten.

Nach Typ

• Inlandshandel:Die inländische Warenkreditversicherung deckt Kreditrisiken ab, die mit lokalen Handelsgeschäften verbunden sind. Ungefähr 58 % der Unternehmen bevorzugen diese Art, da sie Forderungen gegenüber inländischen Käufern absichert, die einen größeren Teil des Kundenstamms vieler Unternehmen ausmachen. Besonders beliebt ist es in Branchen wie Einzelhandel und Fertigung, in denen der lokale Handel dominiert.
• Exporthandel:Eine Exportkreditversicherung schützt Unternehmen vor Zahlungsausfällen auf internationalen Märkten. Die Nachfrage nach Exporthandelspolitik ist um 46 % gestiegen, was auf die zunehmende Globalisierung und den grenzüberschreitenden Handel zurückzuführen ist. Unternehmen, die Waren exportieren, suchen nach dieser Absicherung, um Risiken im Zusammenhang mit ausländischen Käufern und schwankenden internationalen Kreditbedingungen zu mindern.

Auf Antrag

• Käufer: Umsatz unter 5 Mio. EUR:Knapp 39 % der Kreditversicherungsnehmer sind kleinere Unternehmen mit einem Umsatz unter 5 Mio. Euro. Diese Käufer bevorzugen tendenziell maßgeschneiderte Kreditlimits und flexible Prämienstrukturen, um sie an ihr begrenztes Engagement und ihre Cashflow-Einschränkungen anzupassen.
• Käufer: Umsatz über 5 Mio. Euro:Größere Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 5 Mio. EUR machen 61 % des Marktanteils aus. Diese Unternehmen entscheiden sich in der Regel für umfassende Policen mit höheren Deckungsgrenzen und konzentrieren sich auf den Schutz umfangreicher Forderungen und vielfältiger Kundenportfolios, häufig auch internationaler Kunden.

Regionaler Ausblick auf den Kreditversicherungsmarkt

Der Kreditversicherungsmarkt weist erhebliche regionale Unterschiede auf, die von wirtschaftlichen Bedingungen, Handelsvolumina und regulatorischen Rahmenbedingungen beeinflusst werden. Europa nimmt eine führende Stellung ein und macht fast 43 % des weltweiten Kreditversicherungsaufkommens aus, was vor allem auf reife Märkte und gut etablierte Handelskreditrahmen zurückzuführen ist. Nordamerika folgt mit rund 31 % und profitiert von seinen umfangreichen nationalen und internationalen Handelsaktivitäten. Der asiatisch-pazifische Raum entwickelt sich rasant, mit einem Anteil von 29 %, der durch die Ausweitung der Exportaktivitäten und die zunehmende Sensibilisierung von KMU angetrieben wird. Die Region Naher Osten und Afrika ist zwar kleiner, wächst aber aufgrund der zunehmenden Handelsdiversifizierung und Wirtschaftsreformen stetig mit einer Marktdurchdringung von etwa 15 %. Regionale Unterschiede in der Risikoexposition und Zahlungsmoral beeinflussen die Präferenz für Inlandskreditversicherungsprodukte gegenüber Exportkreditversicherungsprodukten. Diese regionale Dynamik prägt die Strategien der Kreditversicherer, die ihre Angebote an die lokalen Marktbedürfnisse und regulatorischen Rahmenbedingungen anpassen.

Nordamerika

Nordamerika stellt einen wesentlichen Teil des Kreditversicherungsmarktes dar, wobei über 31 % der Versicherungsnehmer in dieser Region ansässig sind. Die USA und Kanada sind führend bei der Einführung, angetrieben durch robuste Produktions-, Einzelhandels- und Dienstleistungssektoren. Unternehmen berichten hier, dass fast 57 % der Zahlungsausfälle mit inländischen Transaktionen zusammenhängen, was die Bedeutung einer inländischen Warenkreditversicherung unterstreicht. Auch die Exportkreditversicherung ist stark nachgefragt und macht aufgrund der aktiven Teilnahme am Welthandel rund 38 % der Policen aus. Das relativ stabile wirtschaftliche Umfeld und die fortschrittliche Finanzinfrastruktur der Region ermöglichen im Vergleich zu anderen Teilen der Welt höhere Penetrationsraten.

Europa

Europa bleibt der größte regionale Markt, da sich rund 43 % der weltweiten Kreditversicherungspolicen auf diesen Bereich konzentrieren. Länder wie Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich sind bei der Marktdurchdringung führend, wobei etwa 65 % der Unternehmen in diesen Ländern Kreditversicherungen zur Risikominderung nutzen. Die gut entwickelten Handelsnetzwerke und strengen regulatorischen Rahmenbedingungen der Region fördern eine breite Akzeptanz. Besonders hervorzuheben ist die Exportkreditversicherung, die aufgrund der starken Exportorientierung der Region rund 52 % der Policen ausmacht. Darüber hinaus bezeichnen über 60 % der europäischen Unternehmen die Warenkreditversicherung als entscheidend für die Aufrechterhaltung der Liquidität und die Sicherung des Geschäftswachstums.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum macht fast 29 % des Kreditversicherungsmarktes aus und weist ein schnelles Wachstum auf, das durch die Ausweitung der Exporte und die zunehmende Beteiligung von KMU angetrieben wird. Märkte wie China, Indien und Südostasien verzeichnen in den letzten Zeiträumen einen Anstieg der Nachfrage nach Kreditversicherungen um 48 %. Die inländische Handelsversicherung deckt etwa 55 % der Policen der Region ab, was die Bedeutung des lokalen Handels widerspiegelt. Der Anteil der Exportkreditversicherung beträgt 42 %, was auf den zunehmenden grenzüberschreitenden Handel und das wachsende Bewusstsein für Zahlungsrisiken zurückzuführen ist. Die sich entwickelnden Finanzökosysteme im asiatisch-pazifischen Raum und die zunehmende Komplexität des Handels steigern weiterhin die Akzeptanz von Kreditversicherungen.

Naher Osten und Afrika

Die Region Naher Osten und Afrika stellt zwar mit etwa 15 % einen kleineren Anteil dar, verzeichnet jedoch ein stetiges Wachstum bei der Akzeptanz von Kreditversicherungen. Aufgrund der regionalen Handelsdynamik und der wirtschaftlichen Diversifizierungsbemühungen decken die Handelskreditrichtlinien in dieser Region hauptsächlich inländische Transaktionen ab, die etwa 62 % der Inanspruchnahme ausmachen. Exportkreditversicherungen machen 35 % der Policen aus, unterstützt durch zunehmende internationale Handelsbeziehungen. Die Unternehmen sind hier mit höheren Zahlungsrisiken konfrontiert: Fast 44 % berichten über verspätete Zahlungen, was die Nachfrage nach Kreditabsicherung steigert. Wirtschaftsreformen und verstärkte staatliche Unterstützung haben auch dazu geführt, dass das Bewusstsein für Kreditversicherungen in wichtigen Märkten um 38 % gestiegen ist.

Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Kreditversicherungsmarkt im Profil

Investitionsanalyse und -chancen

Investitionen in den Kreditversicherungsmarkt gewinnen an Bedeutung, da Unternehmen und Versicherer seine Rolle bei der Minderung von Zahlungsrisiken und der Stabilisierung von Cashflows erkennen. Ungefähr 46 % der Versicherer erhöhen ihre Investitionen in Technologie, um die Risikobewertung und die Underwriting-Genauigkeit zu verbessern. Digitale Plattformen, die die Bonitätsbeurteilung und Schadensbearbeitung automatisieren, haben die Effizienz gesteigert, da fast 52 % der neuen Policen über solche Plattformen ausgestellt werden. Schwellenländer bieten vielversprechende Chancen; Fast 40 % des weltweiten Kreditversicherungswachstums werden von Regionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum sowie dem Nahen Osten und Afrika vorangetrieben, wo steigende Handelsvolumina und eine stärkere KMU-Beteiligung vorherrschen. Darüber hinaus prüfen über 43 % der Unternehmen maßgeschneiderte Kreditversicherungslösungen, die auf bestimmte Branchen und Handelsarten zugeschnitten sind, was auf einen Trend hin zur spezialisierten Produktentwicklung hindeutet. Diese Faktoren zusammen schaffen ein günstiges Umfeld für nachhaltige Investitionen und Innovationen im Kreditversicherungsbereich.

Entwicklung neuer Produkte

Die Entwicklung neuer Produkte ist ein zentraler Schwerpunkt für Kreditversicherungsanbieter, um auf die sich ändernden Marktbedürfnisse einzugehen. Versicherer führen flexible Policen ein, die ein breiteres Spektrum an Risiken abdecken. Etwa 38 % der neuen Angebote umfassen Schutz vor cyberbedingten Zahlungsausfällen und Lieferkettenunterbrechungen. Die Nachfrage nach maßgeschneiderten Policen für KMU ist um 45 % gestiegen, was auf die zunehmende Anerkennung der einzigartigen Risikoprofile dieses Segments zurückzuführen ist. Darüber hinaus legen rund 41 % der neuen Produkte Wert auf die digitale Integration, die eine Echtzeit-Risikoüberwachung und eine schnellere Schadensregulierung ermöglicht. Bemerkenswert ist auch die geografische Ausweitung der Produkte: Fast 36 % der neuen Policen zielen auf Schwellenländer ab, um steigende Handelsaktivitäten zu nutzen. Insgesamt verbessern Innovationen bei Kreditversicherungsprodukten die Risikoabdeckung, den Kundenkomfort und die Marktdurchdringung in verschiedenen Sektoren und Regionen.

Aktuelle Entwicklungen

• Euler Hermes führt digitales Risikobewertungstool ein:Im Jahr 2023 führte Euler Hermes eine fortschrittliche digitale Plattform ein, die Kreditrisikobewertungen automatisiert. Dieses Tool hat die Underwriting-Geschwindigkeit um 47 % erhöht, was eine schnellere Ausstellung von Policen und eine verbesserte Genauigkeit bei der Risikoprofilerstellung ermöglicht. Die Innovation unterstützt über 60 % der Neukunden bei der Optimierung ihrer Kreditversicherungsprozesse.
• Atradius erweitert KMU-orientierte Produktpalette:Im Jahr 2023 erweiterte Atradius sein Portfolio durch die Einführung maßgeschneiderter Kreditversicherungslösungen für KMU. Dieser Schritt hat dazu geführt, dass die Inanspruchnahme von Policen durch kleinere Unternehmen, die auf der Suche nach erschwinglichen und flexiblen Versicherungsoptionen sind, um 42 % gestiegen ist, wodurch ihr Schutz vor steigenden Zahlungsausfällen gestärkt wird.
• Sinosure stärkt die Abdeckung von Exportkrediten:Anfang 2024 erweiterte Sinosure sein Angebot an Exportkreditversicherungen, um ein breiteres Spektrum an Schwellenländern abzudecken. Die Erweiterung trug zu einem Wachstum der exportbezogenen Policenabonnements um 38 % bei und unterstützte Unternehmen, die mit erhöhten internationalen Handelsrisiken konfrontiert sind.
• Coface stellt Add-on zum Schutz vor Cyber-Risiken vor:Coface führte im Jahr 2024 ein Add-on zur Cyber-Risikoabdeckung ein, um der zunehmenden Häufigkeit von digitalem Betrug bei Handelszahlungen entgegenzuwirken. Über 35 % der neuen Versicherungsnehmer haben diese Funktion übernommen, was ein gestiegenes Bewusstsein für Cyber-Bedrohungen bei Kredittransaktionen widerspiegelt.
• Zurich steigert die Effizienz der Schadensbearbeitung:Zurich hat im Jahr 2023 sein Schadenmanagementsystem modernisiert und so die Schadensregulierungszeiten um 44 % verkürzt. Diese Verbesserung hat zu einer Steigerung der Kundenzufriedenheit um 29 % und einer beschleunigten Cashflow-Erholung für versicherte Unternehmen geführt.

Berichterstattung melden

Der Bericht über den Kreditversicherungsmarkt bietet eine umfassende Abdeckung mehrerer Aspekte, einschließlich Marktsegmentierung, regionaler Analyse, Wettbewerbslandschaft und zukünftiger Wachstumsaussichten. Es enthält eine detaillierte SWOT-Analyse, die Stärken wie die zunehmende Akzeptanz von Kreditversicherungen durch über 57 % der mittelständischen Unternehmen hervorhebt, um Zahlungsrisiken zu reduzieren. Der Bericht geht auch auf Schwachstellen ein, darunter das begrenzte Bewusstsein bei etwa 41 % der KMU, was die Marktdurchdringung in einigen Regionen einschränkt. Chancen werden in Schwellenländern erkundet, wo die Akzeptanz von Kreditversicherungen aufgrund des wachsenden internationalen Handels und staatlicher Unterstützung um 39 % gestiegen ist. Auf der Herausforderungsseite werden steigende Prämienkosten und strengere Zeichnungskriterien diskutiert, wobei etwa 44 % der potenziellen Käufer Kostenbedenken als Hindernis nennen. Darüber hinaus bewertet der Bericht Wettbewerbsstrategien der Hauptakteure, Produktinnovationen und Technologieintegrationstrends. Insgesamt liefert es umsetzbare Erkenntnisse für Stakeholder, die von der sich entwickelnden Kreditversicherungslandschaft profitieren und die damit verbundenen Risiken mindern möchten.