Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Kosmetik-OEM- und ODM-Marktes, nach Typen (OEM, ODM), nach abgedeckten Anwendungen (Hautpflege, Make-up, Haarpflege, Sonstiges), regionale Einblicke und Prognose bis 2035

Größe des OEM- und ODM-Marktes für Kosmetika

Die Größe des globalen Kosmetik-OEM- und ODM-Marktes wurde im Jahr 2025 auf 73,3 Milliarden US-Dollar geschätzt, wird im Jahr 2026 voraussichtlich 77,4 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2027 voraussichtlich fast 81,7 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2035 deutlich auf etwa 126 Milliarden US-Dollar ansteigen. Dieses starke Wachstum zeigt eine robuste CAGR von 5,57 % im Zeitraum 2026–2035 durch die Ausweitung der Individualisierung von Schönheitsprodukten, die steigende Nachfrage nach Eigenmarkenkosmetik und die zunehmende Innovation in den Bereichen Hautpflege, Farbkosmetik und Körperpflegeformulierungen. Die wachsende Vorliebe für nachhaltige, Clean-Label- und pflanzliche Inhaltsstoffe beschleunigt auch die Nachfrage nach ausgelagerter Kosmetikentwicklung. Die Einführung fortschrittlicher Formulierungstechnologien, Fachwissen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Möglichkeiten zur schnellen Produkteinführung stärken weiterhin die Marktexpansion globaler Marken und aufstrebender Beauty-Startups.

Der OEM- und ODM-Markt für Kosmetik in den USA wächst stetig, angetrieben durch die steigende Verbrauchernachfrage nach maßgeschneiderten Hautpflege- und Schönheitsprodukten, die zunehmende Expansion von Handelsmarken und Innovationen bei sauberen, biologischen und tierversuchsfreien Formulierungen.

Wichtigste Erkenntnisse

• Marktgröße:Der Wert wird im Jahr 2025 auf 73,24 Mrd. geschätzt und soll bis 2033 voraussichtlich 126 Mrd. erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,57 % entspricht.
• Wachstumstreiber:Die steigende Nachfrage nach veganer Kosmetik stieg um 42 %, während die Präferenz für Vertragshautpflege weltweit um 38 % zunahm.
• Trends:Die ODM-Anpassung ist seit 2023 um 35 %, die Akzeptanz umweltfreundlicher Verpackungen um 47 % und die Zahl hybrider Kosmetikformulierungen um 28 % gestiegen.
• Hauptakteure:Cosmax, Kolmar Korea, Intercos, Bawei, Toyo Beauty
• Regionale Einblicke:An der regionalen Verteilung im Jahr 2024 hält der Asien-Pazifik-Raum einen Anteil von 39 %, Nordamerika 22 %, Europa 26 % und der Nahe Osten und Afrika 13 %.
• Herausforderungen:Die Inflation der Rohstoffkosten wirkte sich auf 33 % der Unternehmen aus; Regulatorische Hürden verzögerten 27 % der Markteinführungen in Nordamerika und Europa.
• Auswirkungen auf die Branche:36 % der Marken haben ganze Produktlinien ausgelagert; 31 % der DTC-Marken verlassen sich mittlerweile bei der Entwicklung sauberer Schönheitsprodukte auf OEM/ODM.
• Aktuelle Entwicklungen:Über 41 % der neuen Produkte im Zeitraum 2023–2024 enthalten biotechnologische Inhaltsstoffe; ODM-Unternehmen brachten im Jahresvergleich 37 % mehr kundenspezifische Formulierungen auf den Markt.

Der globale OEM- und ODM-Markt für Kosmetika entwickelt sich rasant weiter, wobei der Schwerpunkt auf Formulierungsinnovationen, Clean-Beauty-Standards und der Ausweitung von Handelsmarken liegt. OEM- (Original Equipment Manufacturer) und ODM-Modelle (Original Design Manufacturer) ermöglichen Marken eine effiziente Skalierung durch Outsourcing der Produktentwicklung und -herstellung. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Hautpflege, Haarpflege und Farbkosmetik im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika und Europa setzen OEM- und ODM-Dienstleister zunehmend auf flexible Produktionsmodelle. Diese Dienste ermöglichen eine schnellere Markteinführung, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und kostengünstige Produkteinführungen. Der Kosmetik-OEM- und ODM-Markt spielt eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung aufstrebender Marken und etablierter Unternehmen gleichermaßen mit umfassenden Kosmetiklösungen.

Kosmetik-OEM- und ODM-Markttrends

Der OEM- und ODM-Markt für Kosmetika erlebt bemerkenswerte Veränderungen, die durch die Nachfrage nach maßgeschneiderten Formulierungen, umweltfreundlichen Verpackungen und schnelleren Markteinführungsstrategien angetrieben werden. Ungefähr 43 % der Beauty-Startups verlassen sich bei der Einführung ihrer ersten Produktlinie auf OEM/ODM-Dienste. Die zunehmende Verlagerung hin zu K-Beauty und J-Beauty hat zu einem Anstieg der Anfragen für ODM-Dienste um 34 % in Südkorea und Japan geführt. Mittlerweile geben 39 % der US-amerikanischen Indie-Marken an, ODM-Partner zu nutzen, um schnelle Markteinführungsfristen einzuhalten. Clean Beauty-Formulierungen machen mittlerweile 29 % der Neuproduktanfragen in Europa aus, was das Bewusstsein der Verbraucher für die Transparenz der Inhaltsstoffe widerspiegelt. Darüber hinaus haben über 37 % der ODM-Hersteller in KI-gesteuerte Testplattformen investiert, um die Bewertung der Produktwirksamkeit zu verbessern. Unternehmen, die hybride OEM/ODM-Dienste anbieten, berichten von einer um 33 % höheren Kundenbindung aufgrund der Flexibilität bei der Anpassung. Hautpflege bleibt die größte Kategorie und macht weltweit 46 % der gesamten OEM/ODM-Kosmetikproduktion aus, gefolgt von Make-up mit 28 % und Haarpflege mit 17 %. Die Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungen ist um 41 % gestiegen, wobei die Nachfrage nach PCR-Kunststoffen (Post-Consumer-Harz) und biologisch abbaubaren Materialien steigt. Diese Trends unterstreichen die Rolle von OEM- und ODM-Partnern als Innovationsbeschleuniger in der dynamischen globalen Schönheitsindustrie.

Kosmetik-OEM- und ODM-Marktdynamik

GELEGENHEIT

Expansion von Clean Beauty und veganer Kosmetik weltweit

Der Wandel hin zu sauberer, nachhaltiger und veganer Schönheit bietet erhebliche Chancen für den Kosmetik-OEM- und ODM-Markt. Etwa 40 % der ODM-Hersteller haben parabenfreie, tierversuchsfreie und ungiftige Produktportfolios entwickelt, um bewusste Verbraucher anzusprechen. In den USA streben 35 % der Millennial-Käufer nach zertifizierter Sauberkeitskosmetik, was Marken dazu drängt, mit OEMs zusammenzuarbeiten, um sichere Formulierungen zu entwickeln. Das zunehmende Verbot von Mikroplastik in Kosmetika in Europa hat zu einem Anstieg umweltfreundlicher ODM-Lösungen um 29 % geführt. Darüber hinaus wächst das Halal-zertifizierte Kosmetiksegment in Südostasien und schafft neue Nachfrage nach religiös konformer OEM/ODM-Herstellung, insbesondere in Malaysia und Indonesien.

TREIBER

Steigende Nachfrage nach Markendifferenzierung und schnelleren Einführungszyklen

Der OEM- und ODM-Markt für Kosmetika wird durch den wachsenden Druck der Marken angetrieben, sich im Wettbewerbsumfeld abzuheben. Rund 48 % der neuen Kosmetik-Startups entscheiden sich für ODM-Modelle, um die Entwicklungszeit zu verkürzen und dennoch einzigartige Formulierungen anzubieten. Der Anstieg der von Influencern geführten Beauty-Linien hat zu einem Anstieg der OEM-Partnerschaften geführt, wobei über 36 % der Instagram-Beauty-Marken die Formulierung und Herstellung auslagern. ODM-Anbieter, die White-Label-Produkte mit anpassbaren Verpackungslösungen anbieten, verzeichneten seit 2022 einen Anstieg der Kundenakquise um 27 %. Darüber hinaus ermutigt die regulatorische Komplexität in den verschiedenen Regionen Marken dazu, sich bei Compliance und Unterstützung bei der Produktregistrierung auf OEMs zu verlassen.

ZURÜCKHALTUNG

"Bedenken hinsichtlich des Schutzes des geistigen Eigentums und der Markenkontrolle"

Eines der größten Hemmnisse auf dem OEM- und ODM-Markt für Kosmetika ist die Sorge um den Schutz des geistigen Eigentums (IP) und die eingeschränkte Kontrolle über die Produktentwicklung. Ungefähr 31 % der befragten Marken nennen mangelnde Transparenz im F&E-Prozess als Herausforderung bei der Zusammenarbeit mit ODM-Partnern. Einige Kosmetikunternehmen haben mit Qualitätsschwankungen zu kämpfen, weil sie sich zu sehr auf eine einzige OEM-Quelle verlassen. Weitere 26 % betonen, dass bei einigen kleineren ODM-Anbietern das Risiko von Formulierungsduplikaten höher sei. Daher bevorzugen Premium-Kosmetikmarken tendenziell die eigene Forschung und Entwicklung, während sie nur die Massenfertigung auslagern. Dieser vorsichtige Ansatz verringert die Geschwindigkeit, erhöht jedoch die proprietäre Kontrolle.

GELEGENHEIT:

HERAUSFORDERUNG

"Steigende Rohstoffkosten und globale Verzögerungen in der Lieferkette"

Eine große Herausforderung im OEM- und ODM-Markt für Kosmetika sind die steigenden Rohstoffkosten und anhaltende Engpässe in der globalen Lieferkette. Berichten zufolge kam es im Jahr 2023 bei über 38 % der OEM-Hersteller aufgrund von Lieferstörungen und geopolitischer Instabilität zu Lieferverzögerungen. Der Mangel an Inhaltsstoffen – insbesondere bei natürlichen Extrakten und Spezialwirkstoffen – hat zu einer Verlängerung der Formulierungsvorlaufzeiten um 21 % geführt. Besonders betroffen sind OEMs in Südkorea und China, wo die Abhängigkeit von importierten Wirkstoffen hoch ist. Steigende Arbeitskosten und Regulierungszölle belasten die Gewinnmargen der ODM-Hersteller weiter, insbesondere derjenigen, die in grenzüberschreitenden Produktionsgebieten tätig sind.

Segmentierungsanalyse

Der Kosmetik-OEM- und ODM-Markt wird nach Typ und Anwendung segmentiert, um die vielfältigen Geschäftsmodelle und Produktnachfragetrends in der Branche zu verstehen. Nach Art ist der Markt in OEM- und ODM-Dienste unterteilt, die jeweils maßgeschneiderte Vorteile bieten. Nach Anwendung umfasst die Segmentierung Hautpflege, Make-up, Haarpflege und andere und unterstreicht die Vielseitigkeit der ausgelagerten Kosmetikproduktion in allen Körperpflegekategorien. Diese Segmente ermöglichen es Kosmetikunternehmen, sich auf das Branding zu konzentrieren, während Herstellung, Formulierung und Verpackung von erfahrenen externen Spezialisten übernommen werden. Das Verständnis dieser Segmente ist für die Identifizierung von Wachstumsbereichen und operativen Trends in der sich entwickelnden globalen Lieferkette im Bereich Beauty von entscheidender Bedeutung.

Nach Typ

• OEM (Originalgerätehersteller):OEM-Dienstleistungen machen etwa 55 % des weltweiten Kosmetik-Outsourcing-Marktes aus. Diese Dienstleistungen werden von etablierten Marken bevorzugt, die die eigene Kontrolle über die Produktformulierung behalten und gleichzeitig die Massenproduktion auslagern möchten. Rund 43 % der nordamerikanischen Marken nutzen OEM-Partner, um die Massenproduktion abzuwickeln und gleichzeitig ihre interne Forschung und Entwicklung aufrechtzuerhalten. OEMs unterstützen in erster Linie die Verpackungs-, Montage- und Regulierungsdokumentation für schnelle Markteinführungen, insbesondere bei Hautpflege- und Duftlinien. Diese Partnerschaften sind ideal für Altunternehmen mit einem bestehenden Kundenstamm und Produktportfolio, die eine gleichbleibende Qualität und Compliance über mehrere Märkte hinweg benötigen.
• ODM (Originaldesignhersteller):ODM macht die restlichen 45 % aus und erfreut sich aufgrund der schnelleren Markteinführungsvorteile und der integrierten F&E-Expertise wachsender Beliebtheit. Etwa 61 % der neuen Beauty-Marken, die zwischen 2021 und 2024 eingeführt wurden, verließen sich bei der Markteinführung ihrer ersten Produkte auf ODM. ODM-Anbieter bieten umfassendes Produktdesign, Formulierung, Prüfung und Verpackung. Die Region Asien-Pazifik ist führend bei der Bereitstellung von ODM-Diensten, wobei Länder wie Südkorea, Japan und China das Segment dominieren. ODM ist besonders wertvoll für Start-ups, von Influencern geführte Kosmetikmarken und regionale Akteure, die eine innovative, kostengünstige Produktentwicklung mit minimalen internen Ressourcen anstreben.

Auf Antrag

• Hautpflege:Hautpflege ist das größte Anwendungssegment und macht über 48 % des gesamten Kosmetik-OEM- und ODM-Marktes aus. Die Kategorie umfasst Seren, Cremes, Lotionen und Reinigungsmittel. Rund 67 % der asiatischen ODM-Anbieter konzentrieren sich hauptsächlich auf Hautpflege und nutzen dabei die regionale Nachfrage und den Zugang zu pflanzlichen Inhaltsstoffen. Marken lagern zunehmend Anti-Aging- und Aufhellungsprodukte aus, wobei die Einhaltung von Clean Beauty eine wichtige Rolle bei der Lieferantenauswahl spielt.
• Bilden:Make-up macht etwa 25 % des Marktes aus. Dazu gehören Foundation, Lippenstifte, Lidschatten und Kompaktpuder. ODM-Anbieter verzeichneten einen Anstieg der Anfragen nach langlebigen und übertragungssicheren Formulierungen um 34 %. Marken in den USA und Lateinamerika wenden sich für trendbasierte saisonale Markteinführungen zunehmend an ODM, um Lagerrisiken zu reduzieren.
• Haarpflege:Haarpflege macht etwa 18 % des Marktes aus, wobei eine starke Nachfrage nach sulfatfreien, veganen und Kopfhautpflegeprodukten besteht. Etwa 39 % der im Jahr 2023 eingeführten ODM-Haarpflegeprodukte waren für Clean-Beauty-Segmente positioniert. Auch bei der großvolumigen Haarpflegeproduktion für Salonketten und Online-Händler spielen OEMs eine Rolle.
• Andere:Dieses Segment umfasst Körperpflege, Körperpflege, Düfte und Spezialprodukte wie Männerpflege und Babypflege. OEM- und ODM-Partner verzeichneten in den letzten zwei Jahren einen Anstieg der Nachfrage von Boutique-Wellness- und Spa-Marken nach maßgeschneiderten Produktsortimenten um 26 %.

Regionaler Ausblick

Der globale Kosmetik-OEM- und ODM-Markt weist eine starke regionale Vielfalt in Bezug auf die Nachfrage nach Auftragsfertigung, Lieferantenkapazitäten und Markenerweiterungsstrategien auf. Der asiatisch-pazifische Raum ist in Bezug auf Lieferantenbasis und Volumenverträge weltweit führend, während Nordamerika und Europa nach wie vor innovationsgetriebene Märkte sind. Die Nachfrage nach sauberen, tierversuchsfreien und nachhaltigen Kosmetikprodukten prägt weiterhin regionale Produktionspräferenzen und Compliance-Standards. Regulierungsrichtlinien, die lokale Beschaffung von Rohstoffen und sich entwickelnde Verbraucherpräferenzen sind wichtige regionale Wachstumsfaktoren in diesem Markt.

Nordamerika

Nordamerika hält einen erheblichen Anteil am OEM- und ODM-Markt für Kosmetika und trägt im Jahr 2024 fast 22 % zum weltweiten Umsatz bei. Auf die USA entfallen etwa 88 % der nordamerikanischen Nachfrage, gefolgt von Kanada. Marken in der Region bevorzugen OEM-Partnerschaften, um proprietäre Formulierungen beizubehalten. Ein großer Prozentsatz der Indie-Beauty-Marken – über 63 % – entscheiden sich für ODM-Lieferanten, um Produkteinführungen zu beschleunigen. Saubere Schönheitsstandards und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften haben Priorität. In den USA ansässige Unternehmen arbeiten auch zunehmend mit südkoreanischen und japanischen ODM-Partnern für von K-Beauty inspirierte Hautpflegelinien zusammen.

Europa

Auf Europa entfallen etwa 26 % des OEM- und ODM-Markts für Kosmetika, angetrieben durch die Nachfrage aus Frankreich, Deutschland, Italien und dem Vereinigten Königreich. Über 41 % der europäischen Hautpflege-Startups verlassen sich bei der End-to-End-Produktentwicklung auf Dritthersteller. Die Region verfügt über ein ausgereiftes Kosmetikregulierungssystem (EU-Kosmetikverordnung EG 1223/2009), wodurch die Einhaltung einer Kernkompetenz der OEM/ODM-Partner ist. Zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele hat die lokale Produktion Vorrang. Frankreich ist nach wie vor der größte Verbraucher von OEM-Kosmetikprodukten, während Deutschland und das Vereinigte Königreich zu den führenden Anbietern von ODM-Diensten für Biokosmetik gehören.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den globalen Kosmetik-OEM- und ODM-Markt mit mehr als 39 % des Gesamtmarktanteils im Jahr 2024. Südkorea und China fungieren als Produktionszentren und tragen über 67 % zur regionalen Produktion bei. Südkoreanische ODMs wie Cosmax und Kolmar Korea sind mit vertikal integrierten Fähigkeiten führend. Japanische Unternehmen konzentrieren sich auf hochpräzise Hautpflegeprodukte. Indien und Indonesien entwickeln sich zu starken Auftragsfertigungsstandorten für Haarpflege und Kräuterkosmetik. Sowohl lokale Beauty-Startups als auch globale Beauty-Giganten nutzen OEM/ODM-Anbieter im asiatisch-pazifischen Raum für Erschwinglichkeit, Forschung und Entwicklung sowie schnelle Innovationszyklen.

Naher Osten und Afrika

Die Region Naher Osten und Afrika trägt etwa 13 % zum globalen OEM- und ODM-Markt für Kosmetika bei. Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien konzentrieren sich auf die Entwicklung hochwertiger Körperpflegeprodukte durch ausgelagerte Fertigung. Rund 46 % der regionalen Nachfrage stammen von Handelsmarken und regionalen Händlern. Afrikanische Länder wie Südafrika, Kenia und Nigeria verzeichnen zunehmende Investitionen in die lokale Kosmetikproduktion, wobei Kräuter- und Naturprodukte zunehmend an Bedeutung gewinnen. ODM-Lieferanten gehen strategische Partnerschaften mit lokalen Marken ein, um Halal-zertifizierte und ethnisch spezifische Kosmetikbedürfnisse zu erfüllen.

Liste der wichtigsten OEM- und ODM-Marktunternehmen für Kosmetika im Profil

Investitionsanalyse und -chancen

Der OEM- und ODM-Markt für Kosmetika verzeichnete in den letzten zwei Jahren erhebliche Kapitalzuflüsse. Ungefähr 41 % der weltweiten Risikokapitalfinanzierung im Bereich Beauty flossen im Jahr 2023 an ODM/OEM-Lieferanten, insbesondere in Südkorea und China. Strategische Partnerschaften zwischen ODMs und E-Commerce-geführten Beauty-Marken werden immer häufiger, insbesondere in Schwellenländern. Investoren zielen auf Start-ups, die KI-basierte Produktformulierung und digitale Zwillingstechnologien in den F&E-Prozess integrieren. Darüber hinaus fließen über 34 % der Investitionen in Produktionsanlagen in nachhaltige Verpackungslösungen und die Integration erneuerbarer Energien. Multinationale Konzerne bauen Joint Ventures in Südostasien und Lateinamerika aus, um Vorlaufzeiten und Kosten zu reduzieren und gleichzeitig die Nachfrage nach lokaler Kosmetikproduktion zu befriedigen.

Entwicklung neuer Produkte

Produktinnovation hat im OEM- und ODM-Markt für Kosmetika höchste Priorität. Mehr als 47 % der ODM-Unternehmen führten im Jahr 2023 fortschrittliche, saubere Schönheitsformulierungen ein, die sich auf Inhaltsstoffe wie Niacinamid, Peptide und pflanzliches Kollagen konzentrieren. Koreanische ODM-Führungskräfte brachten hybride Hautpflege-Make-up-Produkte auf den Markt, während japanische OEMs sich auf Anti-Umweltverschmutzungsformulierungen konzentrierten. Rund 32 % der neu eingeführten Produkte integrierten mikrobiomausgleichende Eigenschaften und 26 % konzentrierten sich auf hybride Schönheit (Kosmetik + Hautpflege). Im Bereich Haarpflege kam es zu einem starken Anstieg des Angebots an veganen Shampoos und Spülungen mit therapeutischer Wirkung auf die Kopfhaut. ODM-Partner haben außerdem White-Label-KI-gesteuerte Individualisierungslösungen für On-Demand-Formulierungsdienste eingeführt, die es Marken ermöglichen, personalisierte Produktlinien mit niedrigen Mindestbestellmengen einzuführen.

Aktuelle Entwicklungen der Hersteller

• Kolmar Korea hat ein KI-basiertes Formulierungssystem eingeführt, um die Produktentwicklungszeiten im Jahr 2023 um 38 % zu verkürzen.
• Cosmax führte im vierten Quartal 2023 eine mikrobiomverstärkende Serumlinie ein, die über die firmeneigene Biotech-Abteilung entwickelt wurde.
• Intercos eröffnete 2024 in Mailand eine neue Forschungs- und Entwicklungseinrichtung mit Schwerpunkt auf Hochleistungs-Make-up für den EU-Markt.
• Cosmecca hat sich mit mehreren Indie-Marken in den USA zusammengetan, um gemeinsam tierversuchsfreie und vegane Lippenpflegeprodukte zu entwickeln.
• Bawei eröffnete im Jahr 2024 ein Innovationslabor für recycelbare Verpackungen, das auf das Premium-Clean-Beauty-Segment ausgerichtet ist.

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Dieser Bericht über den Kosmetik-OEM- und ODM-Markt bietet einen ganzheitlichen Überblick über globale Markttrends, regionale Segmentierung, führende Akteure und Wachstumsdynamik. Der Bericht bietet detaillierte Einblicke in Markttreiber, Beschränkungen, Herausforderungen und Chancen, unterstützt durch historische Daten und zukunftsgerichtete Prognosen. Es umfasst eine Segmentierung nach Typ (OEM und ODM) und nach Anwendung (Hautpflege, Make-up, Haarpflege und andere) sowie detaillierte regionale Einblicke aus Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum sowie dem Nahen Osten und Afrika. Der Bericht stellt wichtige Hersteller vor und enthält Aktualisierungen zu aktuellen Produktentwicklungen, Investitionsinitiativen und Markterweiterungsstrategien. Ebenfalls enthalten sind Marktanteilsstatistiken, Wertschöpfungskettenanalysen, Lieferantenlandschaft und eine Aufschlüsselung der Innovationstrends, die Produktdesign und Markenpartnerschaftsmodelle beeinflussen. Die Studie soll Entscheidungsträger in Kosmetik- und Körperpflegeunternehmen, Handelsmarken, Vertragsherstellern und Investoren unterstützen, die in den globalen Kosmetikherstellungsmarkt einsteigen oder dort expandieren möchten.