Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Kernbankensoftware-Marktes, nach Typen (Software, Dienstleistungen), Anwendungen (Privatkundenbanken, Privatbanken, Unternehmensbanken, andere) und regionalen Einblicken und Prognosen bis 2033

Marktgröße für Kernbankensoftware

Die globale Marktgröße für Kernbankensoftware betrug im Jahr 2024 10,92 Milliarden US-Dollar und soll im Jahr 2025 auf 11,17 Milliarden US-Dollar auf 13,39 Milliarden US-Dollar im Jahr 2033 ansteigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,3 % im Prognosezeitraum (2025–2033) entspricht. Die zunehmende Einführung von KI, Mobile-First-Banking und Cloud-nativen Systemen wird das Wachstum stützen. Banken auf der ganzen Welt investieren in moderne Kerngeschäfte, um das Kundenerlebnis zu verbessern und regulatorische Anforderungen zu erfüllen, und stärken so die Marktexpansion sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden Volkswirtschaften.

In den USA wird das Wachstum des Marktes für Kernbankensoftware dadurch gefördert, dass 72 % der Banken ihre Altsysteme modernisieren, während 61 % KI-gestützte Module für schnellere Verarbeitung und verbesserte Sicherheit einführen, was die starke Dynamik hin zur digitalen Transformation in der Bankenlandschaft der Region widerspiegelt.

Wichtigste Erkenntnisse

• Marktgröße:Der Wert liegt im Jahr 2024 bei 10,92 Mrd. und soll im Jahr 2025 auf 11,17 Mrd. auf 13,39 Mrd. im Jahr 2033 steigen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 2,3 %.
• Wachstumstreiber:Über 68 % digitale Akzeptanzrate und 57 % Umstellung auf Cloud-native Kerne beschleunigen die Modernisierung.
• Trends:71 % Wachstum im Mobile Banking, 54 % Integration von KI in Kernsysteme.
• Hauptakteure:Temenos, Finastra, TCS BaNCS, Oracle, Infosys Finacle und mehr.
• Regionale Einblicke:Nordamerika 37 %, Europa 29 %, Asien-Pazifik 26 %, MEA 8 % des Marktes, was globale Transformationstrends widerspiegelt.
• Herausforderungen:52 % Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit, 46 % Komplexität bei der Integration neuer Systeme mit älteren Kernen.
• Auswirkungen auf die Branche:61 % der Banken berichten von einer verbesserten Effizienz nach Kernaktualisierungen, 48 % verzeichnen ein schnelleres Kunden-Onboarding.
• Aktuelle Entwicklungen:Über 49 % der neuen Kernprodukte verfügen über KI- und Echtzeitfunktionen.

Der Markt für Kernbankensoftware entwickelt sich rasant weiter, da Banken in modulare, cloudnative Plattformen investieren, um Skalierbarkeit, Effizienz und Kundenbindung zu verbessern. Über die Hälfte der globalen Banken priorisieren Microservices und KI, um die Wettbewerbsdifferenzierung voranzutreiben und schnellere Innovationszyklen zu ermöglichen. Steigende regulatorische Anforderungen und Kundenerwartungen an sofortige digitale Dienste machen eine Modernisierung zu einem entscheidenden Faktor und befeuern die starke Nachfrage in entwickelten und aufstrebenden Märkten. Strategische Fintech-Kooperationen verändern die Branchenlandschaft und eröffnen Möglichkeiten für neue Einnahmequellen und Dienstleistungen.

Markttrends für Kernbankensoftware

Der Markt für Kernbankensoftware unterliegt einem rasanten Wandel, da fast 67 % der Banken auf Echtzeitverarbeitung umsteigen, um sofortige Dienstleistungen anzubieten und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Rund 58 % der Finanzinstitute haben dies umgesetztoffenes BankingAPIs, was einen Anstieg der Nachfrage nach nahtloser Integration mit Fintech-Partnern widerspiegelt. Ungefähr 49 % der Banken haben auf Microservices basierende Architekturen eingeführt, die eine schnellere Bereitstellung neuer Funktionen und Anpassungen ermöglichen. Die Cloud-Einführung beschleunigt sich: 62 % der Kernbanksysteme werden mittlerweile auf Cloud-Plattformen gehostet, was die Skalierbarkeit und Sicherheit erhöht. Die Integration künstlicher Intelligenz in Kernplattformen nimmt schnell zu, wobei 54 % der Banken KI zur Betrugserkennung, Kreditbewertung und Kundeneinblicke nutzen. Der Trend zum Mobile-First-Banking ist klar: 71 % der Kunden ziehen es vor, ihre Konten digital zu verwalten, was Banken dazu veranlasst, die mobilen Funktionen innerhalb ihrer Kernsysteme zu verbessern. Module zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erfreuen sich eines steigenden Interesses, wobei sich 47 % der Kernbankaktualisierungen auf die Erfüllung sich ändernder gesetzlicher Anforderungen konzentrieren. Darüber hinaus legen etwa 56 % der Banken Wert auf eine Verbesserung des Kundenerlebnisses durch Kern-Upgrades, die die Transaktionszeiten verkürzen und einen 24/7-Zugriff ermöglichen. Diese Trends deuten auf einen entscheidenden Wandel hin zu agilen, digitalen und kundenzentrierten Kernbankplattformen hin, die es Banken ermöglichen, in einer zunehmend digitalen Finanzlandschaft wettbewerbsfähig zu bleiben.

Marktdynamik für Kernbankensoftware

TREIBER

Beschleunigung der digitalen Transformation

Über 68 % der Banken legen Wert auf eine durchgängige digitale Transformation, was zu einer erheblichen Nachfrage nach modernen, skalierbaren Kernbanksystemen führt, die personalisierte Echtzeitdienste und nahtlose Omnichannel-Erlebnisse unterstützen.

GELEGENHEIT

Cloud-native Plattformen

Rund 61 % der Banken stellen auf Cloud-native Kerne um und eröffnen Anbietern die Möglichkeit, flexible, sichere Lösungen mit geringeren Betriebskosten und einer schnelleren Markteinführung neuer Bankprodukte anzubieten.

EINSCHRÄNKUNGEN

Integrationskomplexität

Ungefähr 46 % der Banken sehen Integrationsprobleme mit Altsystemen als großes Hindernis, das zu Projektverzögerungen, höheren Kosten und Betriebsunterbrechungen bei der Modernisierung der Kernsoftware führt.

HERAUSFORDERUNG

Cybersicherheitsrisiken

Fast 52 % der Finanzinstitute nennen die Cybersicherheit als große Herausforderung, da die Zunahme des digitalen Bankings die Gefährdung durch Bedrohungen erhöht und erhebliche Investitionen in fortschrittliche Sicherheitsmodule innerhalb der Kernsysteme erfordert.

Segmentierungsanalyse

Der Markt für Kernbankensoftware ist nach Typ und Anwendung segmentiert und spiegelt die unterschiedlichen betrieblichen Anforderungen der Banken wider. Je nach Art tragen Module wie Einlagen, Kredite, Unternehmenskundenlösungen und Mobile Banking dazu bei, dass Banken ihre Abläufe rationalisieren können. Aufgrund ihrer entscheidenden Rolle bei der Automatisierung von Kreditvergabe- und Einlagenprozessen machen Einlagen und Kredite fast 39 % der Nachfrage aus. Unternehmenskundenlösungen machen rund 33 % aus, da Banken eine zentrale Datenverwaltung anstreben, um das Cross-Selling zu verbessern. Mobile-Banking-Module tragen etwa 28 % bei und spiegeln die Kundenpräferenz nach digitaler Bequemlichkeit wider. Nach Anwendung dominiert das Privatkundengeschäft mit einem Anteil von 54 %, unterstützt durch die steigende Nachfrage nach digitalen Konten und Zahlungen. Das Firmenkundengeschäft hält etwa 31 % und konzentriert sich auf Transaktionsautomatisierung und Cash Management. Der Anteil des Investmentbankings beträgt 15 % und nutzt Kernplattformen zur Verbesserung der Abwicklung und Compliance. Diese Segmente verdeutlichen, wie moderne Kernsysteme auf spezielle Bankanforderungen eingehen und Flexibilität und Skalierbarkeit in allen kundenorientierten und Back-Office-Funktionen gewährleisten.

Nach Typ

• Einlagen und Kredite:Diese Lösungen machen 39 % des Marktes aus und automatisieren die Kreditvergabe, Genehmigungen und Einzahlungen, verbessern die Genauigkeit und Bearbeitungszeiten und reduzieren gleichzeitig manuelle Fehler.
• Unternehmenskundenlösungen:Mit einem Anteil von 33 % vereinheitlichen diese Module Kundendaten und ermöglichen es Banken, personalisierte Dienste und integrierte digitale Erlebnisse anzubieten, die die Kundenbindung fördern.
• Mobile-Banking-Module:Mit einem Anteil von 28 % bieten diese Systeme einen nahtlosen mobilen Zugriff, was wichtig ist, da 71 % der Kunden mobile Kanäle für alltägliche Bankgeschäfte bevorzugen.

Auf Antrag

• Privatkundengeschäft:Retailbanken machen 54 % der Akzeptanz aus und nutzen Kernsoftware, um große Kundenmengen zu verwalten, Routinetransaktionen zu automatisieren und personalisierte digitale Dienste bereitzustellen.
• Firmenkundengeschäft:Mit einem Anteil von 31 % nutzt das Firmenkundengeschäft Kernplattformen für Massenzahlungen, Cash-Management und die Unterstützung komplexer Firmenkunden mit Anforderungen an mehrere Währungen.
• Investmentbanking:15 % der Investmentbanken nutzen Kernsysteme, um Abwicklungen, Risikobewertung und Compliance zu automatisieren und so die Effizienz bei Transaktionen mit hohem Volumen sicherzustellen.

Regionaler Ausblick

Der Markt für Kernbankensoftware weist in Schlüsselregionen unterschiedliche Wachstumsmuster auf, die jeweils von einzigartigen regulatorischen, technologischen und Verbraucherfaktoren geprägt sind. Nordamerika ist mit fast 37 % des weltweiten Marktanteils führend, was auf die schnelle digitale Transformation und die hohe Akzeptanz cloudnativer Kerne zurückzuführen ist, da über 65 % der Banken aufrüsten, um der Kundennachfrage nach Sofortdiensten gerecht zu werden. Auf Europa entfallen etwa 29 %, wobei offene Bankvorschriften die Investitionen ankurbeln, da 54 % der Banken APIs für die Integration von Drittanbietern einsetzen. Der asiatisch-pazifische Raum stellt etwa 26 % des Marktes dar, unterstützt durch finanzielle Inklusionsprogramme und 69 % der regionalen Banken, die auf Mobile-First-Kerne umsteigen, um Bevölkerungsgruppen ohne Bankverbindung zu erreichen. Der Nahe Osten und Afrika tragen 8 % bei, wo 48 % der Banken cloudbasierte Kerne einführen, um der wachsenden Nachfrage junger, technikaffiner Verbraucher nach digitalen Diensten gerecht zu werden. Diese regionale Dynamik unterstreicht die starke Modernisierungsdynamik und verdeutlicht, wie digitale Infrastruktur und Regulierungsinitiativen die Kernbankinvestitionen weltweit prägen und gleichzeitig den Wettbewerb zwischen Technologieanbietern um die Bereitstellung skalierbarer, flexibler Lösungen intensivieren.

Nordamerika

Nordamerika ist mit einem Marktanteil von 37 % führend, angetrieben durch die frühe Einführung cloudnativer Lösungen und KI-Integration. Über 65 % der Banken in der Region sind auf digitale Kernsysteme umgestiegen, angetrieben durch die Erwartungen der Kunden an sofortige Transaktionen und erweiterte Sicherheit. Darüber hinaus verfügen fast 59 % der regionalen Institutionen über integrierte Echtzeit-Zahlungsmodule, die schnellere Inlands- und Auslandsüberweisungen ermöglichen. Ein weiterer Treiber sind Compliance-Verbesserungen aufgrund sich weiterentwickelnder Vorschriften: 51 % der Banken modernisieren ihre Systeme für eine bessere Berichterstattung und Transparenz.

Europa

Europa beherrscht 29 % des Marktes für Kernbankensoftware, unterstützt durch offene Bankvorschriften und Initiativen für digitales Banking. Ungefähr 54 % der Banken haben offene APIs eingesetzt, um die PSD2-Anforderungen zu erfüllen und so ein verbessertes Kundenerlebnis durch Integrationen von Drittanbietern zu ermöglichen. Die digitale Akzeptanz bei den Kunden liegt bei über 63 %, was Banken dazu zwingt, in skalierbare Kernlösungen zu investieren. Darüber hinaus priorisieren rund 48 % der europäischen Banken modulare Upgrades, um mit der Fintech-Konkurrenz Schritt zu halten.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum macht 26 % des Marktes aus, angetrieben durch schnelle finanzielle Inklusionsprogramme und die Einführung von Mobile Banking. Über 69 % der Banken in asiatischen Schwellenländern rüsten auf digitale Kernplattformen auf, um Bevölkerungsgruppen ohne Bankverbindung bedienen zu können. Die digitale Kundenbindung in der Region liegt bei über 74 %, was Banken dazu ermutigt, in flexible, auf Mobilgeräte ausgerichtete Kerne zu investieren. Regionale Fintech-Ökosysteme beschleunigen Innovationen, wobei 53 % der Banken bei der Kernmodernisierung mit Fintech-Partnern zusammenarbeiten.

Naher Osten und Afrika

Der Nahe Osten und Afrika tragen 8 % zum Markt bei, was die wachsende Nachfrage nach digitalen Bankdienstleistungen bei jüngeren, technikaffinen Bevölkerungsgruppen widerspiegelt. Über 48 % der Banken in den Golfstaaten haben cloudbasierte Kernsysteme eingeführt, um Skalierbarkeit und Kostenoptimierung zu erreichen. Die Durchdringung des Mobile-Banking liegt bei über 62 %, was den Bedarf an Kernsystemen mit robusten mobilen Funktionen unterstreicht. Darüber hinaus veranlassen regionale Regulierungsreformen fast 44 % der Institutionen, Compliance-Module innerhalb der Kernplattformen zu aktualisieren.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM Kernbankensoftware-Markt im Profil

Investitionsanalyse und -chancen

Die Investitionen in den Markt für Kernbankensoftware nehmen zu, wobei 61 % der Banken weltweit der Modernisierung Priorität einräumen, um das Kundenerlebnis und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Die Private-Equity-Finanzierung für Kernbankentechnologie ist um 44 % gestiegen, wobei Startups Innovationen im Bereich KI und Cloud-native-Plattformen vorantreiben. Rund 53 % der Investitionen konzentrieren sich auf Microservices-basierte Architekturen, die es Banken ermöglichen, neue Funktionen schneller einzuführen. Der Compliance-Zwang bestimmt weiterhin fast 49 % der Investitionsentscheidungen, und die Institutionen rüsten auf, um eine genaue regulatorische Berichterstattung in Echtzeit sicherzustellen. Banken in Schwellenländern bieten erhebliche Chancen, da 57 % planen, ihre Kerngeschäfte zu modernisieren, um digitale Banking-Initiativen zu unterstützen. Strategische Partnerschaften zwischen Fintechs und Kernanbietern nehmen um 39 % zu und ermöglichen es Banken, ihre Angebote zu diversifizieren. Zusammengenommen zeigen diese Investitionstrends ein starkes Engagement für die Zukunftssicherheit der Kerninfrastruktur, um den sich verändernden Marktanforderungen und Kundenerwartungen gerecht zu werden.

Entwicklung neuer Produkte

Die Einführung neuer Produkte auf dem Markt für Kernbankensoftware nimmt zu, wobei 48 % der Anbieter KI-gesteuerte Tools für prädiktive Analysen, Betrugsprävention und Kreditbewertung einführen. Ungefähr 42 % der aktuellen Produkte legen Wert auf Open-Banking-APIs, die es Banken ermöglichen, nahtlos mit Fintech-Diensten Dritter zusammenzuarbeiten. Rund 51 % der neuen Angebote basieren auf Microservices und helfen Banken dabei, Funktionen anzupassen, ohne das gesamte Kernsystem zu beeinträchtigen. Cloud-native Bereitstellungen stehen bei 55 % der jüngsten Entwicklungen im Mittelpunkt und bieten Skalierbarkeit und Kostenvorteile. Verbesserte Datenanalysefunktionen in etwa 46 % der Produkte unterstützen Echtzeiteinblicke und personalisieren die Kundenbindung. Mobile-First-Module sind in 53 % der Neueinführungen enthalten, was die wachsende Abhängigkeit von Smartphones für Bankgeschäfte widerspiegelt. Darüber hinaus verfügen 49 % der Produkte über fortschrittliche Cybersicherheitsprotokolle, die auf steigende Bedrohungen reagieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten. Dieser Innovationsschub unterstreicht den Fokus der Anbieter auf die Erfüllung der sich wandelnden Anforderungen der Banken an die digitale Transformation.

Aktuelle Entwicklungen

• Temenos: Einführung eines auf Mikroservices basierenden Echtzeit-Kerns im Jahr 2023, der eine um 38 % schnellere Bereitstellung ermöglicht und die Verarbeitungsgeschwindigkeit für Privatkundenbanken weltweit um 61 % verbessert.
• Finastra: Veröffentlichung einer verbesserten cloudnativen Lösung im Jahr 2024 mit integrierten APIs, die ein um 47 % schnelleres Partner-Onboarding und eine Steigerung des Transaktionsvolumens um 52 % im Firmenkundengeschäft ermöglicht.
• TCS BaNCS: Erweiterte seine Kernsuite im Jahr 2023 um KI-gestützte Compliance-Tools, die die Fehler bei der aufsichtsrechtlichen Berichterstattung für Banken im gesamten asiatisch-pazifischen Raum um 33 % reduzierten.
• Oracle: Upgrade seiner Kernplattform im Jahr 2023, Verbesserung der Betrugserkennungsfunktionen um 41 % und Verkürzung der Transaktionsabwicklungszeiten weltweit um 37 %.
• Infosys Finacle: Einführung von Blockchain-integrierten Kernmodulen im Jahr 2024, wodurch die Geschwindigkeit grenzüberschreitender Transaktionen um 49 % erhöht und die Transparenz bei Abrechnungen verbessert wird.

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Der Bericht „Core Banking Software Market“ analysiert umfassend Treiber, Einschränkungen, Chancen und Herausforderungen, gestützt durch Daten, die zeigen, dass 67 % der Banken in Kern-Upgrades investieren, um eine bessere Leistung zu erzielen. Die Segmentierung nach Typ und Anwendung verdeutlicht, welchen wesentlichen Beitrag Einlagen, Kredite und mobile Module leisten, wobei das Privatkundengeschäft mit 54 % dominiert. Regionale Aufschlüsselungen beschreiben die Akzeptanztrends in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum sowie im Nahen Osten und Afrika und heben die jeweiligen Marktanteile und Investitionsprioritäten hervor. Profile wichtiger Akteure wie Temenos und Finastra umfassen deren Strategien, Marktanteile und aktuelle Entwicklungen und bieten eine Wettbewerbsperspektive. Der Bericht untersucht neue Technologien wie Microservices und KI, wobei 53 % der Banken zukünftige Upgrades planen. Investitionstrends und detaillierte regionale Analysen bieten Stakeholdern umsetzbare Einblicke in die Marktdynamik. Insgesamt bietet der Bericht einen ganzheitlichen Überblick über die Marktkräfte, die die Zukunft der Kernbankensoftware weltweit prägen.