Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für Cockpit-Anzeigesysteme für Verkehrsflugzeuge, nach Typen (Multifunktionsdisplay (MFD), Triebwerksanzeige- und Besatzungswarnsystem (EICAS), primäre Fluganzeige (PFD)), nach abgedeckten Anwendungen (Schmalkörper-, Großraumflugzeuge, Regionaljets), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

Markt für Cockpit-Anzeigesysteme für Verkehrsflugzeuge

Der weltweite Markt für Cockpit-Anzeigesysteme für Verkehrsflugzeuge wurde im Jahr 2024 auf 0,65 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich auf 0,67 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 wachsen und schließlich bis 2033 etwa 0,94 Milliarden US-Dollar erreichen. Dies deutet auf eine robuste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10,6 % im gesamten Prognosezeitraum von 2025 bis 2033 hin.

Im Jahr 2024 entfielen auf die Vereinigten Staaten etwa 35 % des Weltmarktanteils, was ihre zentrale Rolle in der kommerziellen Luftfahrt und ihre Führungsrolle in der Luft- und Raumfahrttechnologie widerspiegelt. Die Nachfrage nach fortschrittlichen Cockpit-Anzeigesystemen in den USA wird durch eine Kombination aus Flottenmodernisierung, steigenden Flugzeugauslieferungen und der Integration von Avionik der nächsten Generation sowohl in Schmalrumpf- als auch in Großraumflugzeuge angetrieben.Cockpit-Anzeigesysteme sind zu einer entscheidenden Komponente für die Verbesserung der Flugsicherheit, des Situationsbewusstseins und der betrieblichen Effizienz geworden. Diese digitalen Systeme ersetzen herkömmliche analoge Messgeräte durch hochauflösende Multifunktionsdisplays und bieten Piloten Echtzeitdaten zu Navigation, Wetter, Triebwerksleistung und Flugstatus. In den USA ansässige Flugzeughersteller und Avioniklieferanten stehen an der Spitze der Innovation und konzentrieren sich auf Touchscreen-Funktionen, intuitive Benutzeroberflächen und die Integration mit elektronischen Flugtaschen (EFBs).Während sich der globale Luftfahrtsektor von früheren Störungen erholt, investieren Fluggesellschaften in treibstoffeffizientere und technologisch fortschrittlichere Flugzeuge. Zusammen mit strengeren gesetzlichen Anforderungen und einer verbesserten Pilotenausbildung steigert dies die Nachfrage nach hochmodernen Cockpit-Anzeigesystemen und positioniert die USA als Schlüsselmarkt in dieser Entwicklung.

Wichtigste Erkenntnisse

• Marktgröße:Der Wert wird im Jahr 2025 auf 0,67 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2033 voraussichtlich 0,94 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 10,6 % entspricht.
• Wachstumstreiber:Erholung des Flugverkehrs um 360 %; Über 4.000 Narrow-Body-Glas-Nachrüstungen.
• Trends:35 % Nordamerika-Anteil; 44 % digitale Cockpit-Penetration in China.
• Hauptakteure:Honeywell, Thales, L3Harris, Garmin, Diehl Aerosystems
• Regionale EinblickeNordamerika: 37 % Anteil über Nachrüstung und OEM-Lieferung. Europa: 22 % Anteil, angeführt von Präzisionsluftfahrtstandards. Asien-Pazifik: 28 % Anteil aufgrund neuer Flottenerweiterung. MEA: 6 % Anteil über Golf-Carrier und regionale Upgrades. Andere: 7 % Anteil in Lateinamerika und ROW-Flughäfen/Fluggesellschaften.
• Herausforderungen:15 % zusätzliche Lebenszykluskosten für Cybersicherheit und Obsoleszenz.
• Auswirkungen auf die Branche:50 % Durchdringung des Glascockpits; 20 % mehr synthetische Sichtpolsterung.
• Aktuelle Entwicklungen:40 % der neuen Systeme verfügen über einen hochauflösenden Touchscreen; 35 % der Kits legen Wert auf modulare Nachrüstung.

Der Markt für Cockpit-Anzeigesysteme für Verkehrsflugzeuge umfasst Cockpit-Sichtsysteme wie Primary Flight Displays (PFD), Multifunktionsdisplays (MFD) und Engine-Indicating and Crew-Alerting Systems (EICAS), die in Verkehrsflugzeugen verwendet werden. Im Jahr 2024 hatte der weltweite Markt für Cockpit-Displays je nach Quellendefinition einen Wert zwischen 2,6 und 4,7 Milliarden US-Dollar. Das Wachstum der kommerziellen Flottengröße, die Nachrüstung älterer Flugzeuge und die steigende Nachfrage nach Avionik mit Glascockpits sind wichtige Katalysatoren. Die Dichte der Installationen von Cockpit-Anzeigesystemen für Verkehrsflugzeuge ist in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum am höchsten, wo sich Modernisierung und Kapazitätserweiterung beschleunigen.

Markttrends für Cockpit-Anzeigesysteme für Verkehrsflugzeuge

Aktuelle Trends unterstreichen den beschleunigten Wandel hin zu digitalen Glas-Cockpit-Architekturen. Multifunktionsdisplays (MFDs) werden in Verkehrsflugzeugen immer beliebter und bieten Piloten integrierte Informationen wie Navigation, Wetter, Gelände und Systemstatus auf großformatigen Bildschirmen. Auch das PFD-Segment wächst aufgrund zunehmender Nachrüstungen, wobei moderne Flugzeuge zur Verbesserung des Situationsbewusstseins standardisierte Glascockpits verwenden. Hochauflösende Grafiken und Touchscreen-Schnittstellen, einschließlich synthetischer und Augmented-Reality-Overlays, werden zum Standard

Die Marktsegmentierung zeigt, dass Verkehrsflugzeuge im Jahr 2024 einen Anteil von über 57 % an den Installationen von Anzeigesystemen haben. Nordamerika bleibt dominant, wobei die Nachfrage nach NAV- und Flugsteuerungsanzeigen sowohl durch Nachrüstungen älterer Flotten als auch durch Neulieferungen getrieben wird. Der asiatisch-pazifische Raum ist die am schnellsten wachsende Region – das Wachstum wird durch den zunehmenden Flugverkehr angetrieben; Fluggesellschaften in China, Indien und Südostasien steigerten den internationalen Passagierverkehr im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um über 360 %.

Hersteller bieten jetzt modulare Display-Suiten (PFD/MFD/EICAS) an, die die Anzahl und das Gewicht der Komponenten reduzieren und gleichzeitig die zentrale Verarbeitung für Zuverlässigkeit unterstützen. Die softwaregesteuerten Zustandsüberwachungs- und Redundanzsysteme von AMOS (z. B. Umkehrmodi) tragen dazu bei, Fehler im Flugdeck zu reduzieren. Da Fluggesellschaften einen geringeren Wartungsaufwand und eine höhere Zuverlässigkeit anstreben, haben sich die Aktualisierungszyklen für Cockpits verkürzt, was die Nachfrage auf dem Ersatzteilmarkt steigert. Insgesamt zeigen die Trends bei der Ausstattung von Cockpit-Anzeigesystemen für Verkehrsflugzeuge eine hohe Modularität, Konnektivität und Akzeptanzraten in nachrüstungsintensiven und wachstumsorientierten Märkten.

Marktdynamik für Cockpit-Anzeigesysteme für Verkehrsflugzeuge

Im Mittelpunkt der Dynamik stehen die Modernisierung der Flotte, die Wiederherstellung des Flugverkehrs, OEM-Allianzen und Upgrades für den Ersatzteilmarkt. OEMs und Cockpit-Lieferanten bieten gebündelte PFD/MFD/EICAS-Pakete an, um die Integrationskomplexität und den Zertifizierungsaufwand zu reduzieren. Weltweit werden Flotten – insbesondere ältere Boeing 737NGs und Airbus A320 – auf Glascockpits umgerüstet, um die Sicherheit und Effizienz zu verbessern. Das Wachstum bei Regional- und Schmalrumpfflugzeugen der neuen Generation treibt die OEM-geführte Systemintegration voran. Die Systemdichte nimmt zu, da Displays analoge Messgeräte in den Hauptrollen ersetzen. Unterdessen steigert die Nachfrage nach Software (für synthetisches Sehen und Echtzeit-Wetter) die Akzeptanz von Hardware. Auch Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleister (MRO) bereiten sich auf die Kalibrierung und den Austausch von Displays vor. Diese Dynamik macht das Cockpit-Anzeigesystem für Verkehrsflugzeuge zu einem zentralen Faktor für die Langlebigkeit der Flotte und die Wettbewerbsfähigkeit der Betreiber.

GELEGENHEIT

Aftermarket-Nachrüstung und neues Flottenwachstum

GELEGENHEIT: Da über 4.000 Schmalrumpfflugzeuge für eine Nachrüstung in Frage kommen, bieten Display-Upgrades für den Aftermarket erhebliche Chancen. Gleichzeitig erweitern regionale Fluggesellschaften im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika ihre Flotten und benötigen moderne Cockpit-Suiten für neue Regionaljets und Turboprops. Display-Anbieter können diese Netzbetreiber mit modularen, skalierbaren PFD/MFD/EICAS-Bundles ansprechen, die die Ausfallzeiten bei der Nachrüstung minimieren. Partnerschaften zwischen OEMs und MRO-Anbietern – wie Collins Aerospace und Thales – die synthetische Bildverarbeitung und Touchscreen-Funktionen integrieren, sind wertvoll. Billigflieger, die ihre Cockpit-Displays für betriebliche Effizienz aufrüsten, zeigen einen gangbaren Weg auf. Aufstrebende Märkte in Afrika und im Nahen Osten – die Modernisierung von Verteidigungs- und Zivilflotten – erfordern ebenfalls digitale Cockpit-Systeme, die durch globale Nachrüstungen eine umfassendere Ausstattung mit Cockpit-Anzeigesystemen für Verkehrsflugzeuge ermöglichen.

TREIBER

Flottenmodernisierung und Verbesserung der Flugsicherheit

TREIBER: Der weltweite Vorstoß zur Modernisierung alternder Flugzeuge führt zu groß angelegten Nachrüstungen von Glas-Cockpit-Systemen, einschließlich PFD-, MFD- und EICAS-Einheiten. Da über 4.000 Schmalrumpfflugzeuge (wie A320, 737NG) länger als 15 Jahre im Einsatz sind, rüsten die Betreiber ihre Cockpits auf, um die Arbeitsbelastung der Piloten zu verringern und das Situationsbewusstsein zu verbessern. Sicherheitsbestimmungen bei der Zertifizierung von Flugdecks verlangen Echtzeit-Systemüberwachung und synthetische Sichtüberlagerungen. Fluggesellschaften profitieren von der Gemeinsamkeit aller Flotten, indem sie Anzeigesysteme nutzen, um Schulungs- und Wartungskosten zu senken. Der zunehmende Passagierverkehr – insbesondere eine 360-prozentige Erholung im Asien-Pazifik-Raum im Jahr 2022 – beschleunigt die Bestellung neuer Flugzeuge, die jeweils Display-Suiten erfordern. Dies führt zu einem hochwertigen Cockpit-Anzeigesystem für Verkehrsflugzeuge, das sich über alle OEM-Bau- und Nachrüstpfade erstreckt.

Fesseln

"Hohe Integrations- und Zertifizierungskomplexität"

EINSCHRÄNKUNGEN: Die Integration von Anzeigesystemen erfordert eine umfassende Avionikzertifizierung – sicherheitskritische Software, Echtzeitredundanz und Umweltkonformität verursachen erhebliche Kosten- und Zeitaufwand. Ein Cockpit-Upgrade im Retrofit-Stil kann strukturelle Änderungen, eine FADEC-Neukalibrierung und eine Neugestaltung des Kabelbaums umfassen. Diese Herausforderungen können Kosten von über 200.000 US-Dollar pro Flugzeug verursachen, und Fluggesellschaften können Upgrades verzögern, um sie an die Wartungspläne anzupassen. Darüber hinaus erhöht die Integration von Touchscreen- und SVS-Funktionalität den Bedarf an Softwarevalidierung. Einige regionale Betreiber mit Kostenbeschränkungen verschieben möglicherweise Investitionen, verlängern den analogen Betrieb und begrenzen den Einsatz von Cockpit-Anzeigesystemen für Verkehrsflugzeuge in neuen Flotten.

HERAUSFORDERUNG

"Technologische Obsoleszenz und Cybersicherheit"

HERAUSFORDERUNG: Die schnelle Weiterentwicklung der Anzeigetechnologien könnte dazu führen, dass Systeme schneller überflüssig werden, insbesondere angesichts der Nachfrage nach höherer Auflösung, Touchscreen-Interaktion und synthetischem Sehen. Fluggesellschaften, die auf 4K-kompatible Systeme aufrüsten, müssen mit der Gefahr einer vorzeitigen Außerbetriebnahme von Displays der aktuellen Generation rechnen. Darüber hinaus erhöht die erhöhte Konnektivität in modernen Anzeigesystemen das Risiko von Cybersicherheitslücken – FAA und EASA schreiben jetzt eine Cyber-Härtung von Avioniksystemen vor. Fluggesellschaften und MROs müssen ein Budget für Software-Patches und Zertifizierungsaktualisierungen einplanen, was die Lebenszykluskosten pro Flugzeug um 10–15 % erhöht. Diese Faktoren stellen die Wirtschaftlichkeit von Nachrüstungen und Neubauten in Frage und verzögern möglicherweise die Bereitstellung von Cockpit-Anzeigesystemen für Verkehrsflugzeuge, bis integrierte cybersichere Plattformen verfügbar sind.

Segmentierungsanalyse

Der Markt für Cockpit-Anzeigesysteme für Verkehrsflugzeuge ist nach Anzeigetyp – Primary Flight Display (PFD), Multifunktionsdisplay (MFD) und Engine-Indicating and Crew-Alerting System (EICAS) – und nach Flugzeuganwendung segmentiert: Schmalrumpf-, Großraum- und Regionaljets. PFDs zeigen Fluglage, Fluggeschwindigkeit, Höhe und Vertikalgeschwindigkeit an, die für die Aufmerksamkeit des Piloten von entscheidender Bedeutung sind und größtenteils in allen Flugzeugklassen verwendet werden. MFDs stellen ergänzende Navigations-, System- und Wetterdaten sowie Gelände dar. EICAS bietet Echtzeit-Motorleistung und Systemwarnungen und ist typischerweise zentral zwischen PFD und MFD angesiedelt. Die Anwendungssegmentierung zeigt aufgrund der Flottengröße die meisten Installationen in Schmalrumpfflugzeugen. Widebodys benötigen oft größere oder zusätzliche Displays. Regionalflugzeuge (Turboprops/Jetliner) nutzen sie ebenfalls, insbesondere im Rahmen von Nachrüstprogrammen, um die Systemdichte über die Flugdecks hinweg zu erhöhen.

Nach Typ

• Multi-Funktionsanzeige (MFD):MFDs sind für das Situationsbewusstsein von entscheidender Bedeutung und integrieren Flugroutenkarten, Wetterüberlagerungen, Verkehrsdaten und Systemseiten (z. B. Kraftstoff-, Elektrik- und Triebwerksdiagnose). Im Jahr 2023 machten MFDs über 40 % der Lieferungen von Cockpit-Displays aus, da sie mehrere herkömmliche Instrumente ersetzen konnten. Fluggesellschaften rüsten ihre Flotten mit größeren hochauflösenden 12- bis 15-Zoll-MFDs nach, die synthetische und erweiterte Realitätsfunktionen umfassen und so die Entscheidungsfindung der Piloten verbessern. OEM-Programme für Flugzeuge wie A320neo und 737 MAX bündeln MFDs standardmäßig und erhöhen so die Anzeigedichte pro Flugzeug. Aftermarket-Piloten MFD rüsten Plattformen von Zulieferern wie Collins und Thales auf und festigen so ihren Marktanteil.
• Motor-Anzeige und Besatzung-Alarmsystem (EICAS):EICAS bietet zentralisierte Warnungen und Motor-/Systemüberwachung. In modernen kommerziellen Cockpits machen EICAS-Einheiten etwa 30 % der Anzeigeflächenzuteilung aus. Sie ermöglichen eine automatische Farbcodierung des Schweregrads – Warnung, Vorsicht, Hinweis – und ermöglichen Piloten so einen schnellen Zugriff auf Lösungen. Ältere analoge Meldetafeln werden sowohl in neuen als auch nachgerüsteten Systemen durch grafische EICAS-Einheiten ersetzt, die an Zentralprozessoren angeschlossen sind. Fluggesellschaften profitieren vom leichten, modularen EICAS mit Selbsttest- und Protokollierungsfunktionen, wodurch Wartungsereignisse reduziert werden. Der Bedarf an Nachrüstungen für digitales EICAS steigt in alternden Boeing- und Airbus-Flotten, um sie an neuere Sicherheitsstandards anzupassen.
• Primäres Flugdisplay (PFD):PFDs zeigen wichtige Flugdaten an: Fluglage, Höhe, Fluggeschwindigkeit, Vertikalgeschwindigkeit, Kurs und Flugleiterführung. Diese machen etwa 30 % der Bildschirmfläche im Cockpit aus. Moderne Rettungswesten verfügen über synthetische Sicht und HUD-Kompatibilität. Retrofit-Pipelines rüsten ältere analog angetriebene Flugzeuge mit Rettungswesten für mehr Sicherheit auf. OEM-Bestellungen für A320neo, 737 MAX und Regionaljets erfordern die Einbeziehung von PFD, was zu einer Steigerung der Stückzahlen führt. Verbesserte PFDs bieten hochgradige Automatisierungsrabatte wie Flughüllenschutz und Umkehrmodi. Die funktionale Redundanz ermöglicht eine anzeigeübergreifende Sicherung und verbessert so die Gesamtsystemstabilität.

Auf Antrag

• Eng-Körperflugzeug:Die Narrow-Body-Flotte – Airbus A320, Boeing 737 und regionale Single-Aisle-Jets – stellt das größte Segment für die Einführung von Cockpit-Anzeigesystemen für Verkehrsflugzeuge dar. Über 50 % der weltweiten Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen im Jahr 2023 waren Schmalrumpfflugzeuge, was über 57 % der Installationen von Anzeigesystemen entspricht. Die Nachrüstung von Flotten ist mittlerweile üblich, da Fluggesellschaften ältere analoge Systeme ersetzen, während C-OEM-installierte Glascockpits bei Neulieferungen gebündelte PFD/MFD/EICAS-Lösungen integrieren. Der Marktschwerpunkt liegt auf hochauflösenden Displays, integrierten Flugweg- und Gelände-Overlays sowie ADS-B-Verkehrsdaten. Die Produktion hoher Stückzahlen führt zu Skaleneffekten, reduziert die Stückkosten und erhöht die Bestückung aller Flotten.
• Breit-Körperflugzeug:Großraumflugzeuge (z. B. A330/A350, 787, 777, 747) verwenden Cockpit-Displays im größeren Format und verfügen oft über zusätzliche Bildschirme wie Backup-Anzeigeeinheiten und Bedienfelder. Die Nachfrage in diesem Segment wird größtenteils durch Neuauslieferungen getrieben: Über 400 Großraumlimousinen sind für die Auslieferung 2023–2025 geplant. Diese Flugzeuge verwenden fortschrittliche MFDs mit Navigation, Wetter, Systemübersichtsseiten und synthetischer Sicht. Display-Anbieter investieren in äußerst zuverlässige, redundante Display-Sets mit elektronischer Standby-Instrumentierung, um ETOPS und Langstreckenbetrieb einzuhalten. Nachrüstungen von Großraumflugzeugen sind selten, kommen aber bei umgebauten Frachtern vor, was zu einer Nischennachfrage im Ersatzteilmarkt führt.
• Regionaljets:Regionalflugzeuge – darunter Jets und Turboprops – werden zunehmend mit gläsernen Cockpit-Suiten ausgestattet, da sich die Betreiber aus Sicherheits- und Wartungsgründen für eine verbesserte Avionik entscheiden. Lieferungen von Embraer, Mitsubishi und anderen umfassen häufig PFD/MFD-Kombinationen; Im Jahr 2023 wurden über 200 Regionalflugzeuge nachgerüstet. Betreiber legen Wert auf vereinfachte, kostengünstige Anzeigesysteme mit synthetischen und NAV-Overlays. Gewichtseinsparungen, die Gemeinsamkeit mit Narrow-Body-Ökosystemen und die Konsistenz der Pilotenausbildung fördern die Akzeptanz. Wirtschaftliches, modulares Cockpit-Display-System-Stuffing für Verkehrsflugzeuge – ohne übermäßige Redundanz – unterstützt die Betriebszeit der Flotte und reduziert den Zertifizierungsaufwand.

Regionaler Ausblick für das Cockpit-Anzeigesystem für Verkehrsflugzeuge

Der globale Markt für Cockpit-Anzeigesysteme für Verkehrsflugzeuge weist eine ausgeprägte regionale Dynamik auf, die durch die Modernisierung der Flotte, die Auslieferung neuer Flugzeuge und die Nachfrage nach Nachrüstungen angetrieben wird. Nordamerika ist führend bei der Modernisierung installierter Basis und Avionik, unterstützt durch robuste Flugflotten und Verteidigungsanwendungen. Europa folgt dicht dahinter mit einer hohen Akzeptanz sowohl im kommerziellen als auch im Verteidigungssektor, unterstützt durch regionale OEMs und MRO-Einrichtungen. Der asiatisch-pazifische Raum ist die am schnellsten wachsende Region, da das schnelle Wachstum des Luftverkehrs in China, Indien und Südostasien die Nachfrage nach Cockpit-Upgrades sowohl für neue als auch für bestehende Flugzeuge ankurbelt. Die Region Naher Osten und Afrika ist im Aufschwung, mit Investitionen in die Modernisierung der Flotte und dem Kauf neuer Flugzeuge, insbesondere von Fluggesellschaften aus der Golfregion und regionalen Fluggesellschaften, die ihre alten Single-Aisle- und Großraumflotten modernisieren. Diese regionalen Unterschiede prägen die Bereitstellungsdichte und die Anbieterstrategie.

Nordamerika

Nordamerika hält den größten Anteil am Markt für Cockpit-Anzeigesysteme für Verkehrsflugzeuge und macht etwa 35–37 % der weltweiten Installationen aus. Der US-amerikanische Markt für kommerzielle Luftfahrt erreichte im Jahr 2024 rund 1,8 Milliarden US-Dollar, wobei über 75 % des Umsatzes mit Anzeigesystemen von amerikanischen Fluggesellschaften stammten. Führende regionale Fluggesellschaften rüsten ihre Flotten von Schmalrumpfflugzeugen – insbesondere die Boeing 737- und Airbus A320-Familien – weiterhin mit Glascockpits mit PFD-, MFD- und EICAS-Suiten auf, die in MRO-Zyklen integriert sind. Auch Verteidigungsprogramme und die Nachrüstung von Geschäftsflugzeugen tragen zum Marktvolumen bei. Eine starke Präsenz von Avionik-OEMs (Honeywell, L-3, Garmin) und Zertifizierungszentren beschleunigen die Bereitstellung von Anzeigesystemen für ältere und neue Flugzeuge gleichermaßen.

Europa

Europa repräsentiert etwa 20–22 % des globalen Marktes für Cockpit-Anzeigesysteme für Verkehrsflugzeuge. Die deutsche, französische und britische Luft- und Raumfahrtindustrie hat großen Einfluss auf die Einführung von Cockpit-Displays sowohl in kommerziellen als auch in militärischen Plattformen. Fluggesellschaften und MROs rüsten ältere Flotten wie die A320ceo und ältere Regionalflotten mit fortschrittlichen PFD/MFD-Paketen von Thales, Diehl und Esterline nach. Militärverträge und UAV-Projekte ergänzen die Nachfrage zusätzlich. Der regionale regulatorische Schwerpunkt auf Sicherheit und Leistung fördert Aktualisierungen synthetischer Sehsysteme und ermöglicht so Systeme. Bildungspartnerschaften und Finanzierungsprogramme in Osteuropa und der Türkei erweitern die Nachrüstpipelines und fördern die regionale Ausstattung verschiedener Flugzeugtypen mit Cockpit-Anzeigesystemen.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum ist mit etwa 25–30 % des Marktes für Cockpit-Anzeigesysteme für Verkehrsflugzeuge die am schnellsten wachsende Region. Der Flugverkehr in China, Indien und Südostasien erholte sich im Jahr 2022 um über 360 % gegenüber dem Vorjahr, was zu einem Anstieg der Bestellungen für neue Schmalrumpfflugzeuge und dem Nachrüstungsbedarf führte. Fluggesellschaften im asiatisch-pazifischen Raum integrieren mithilfe von PFD/MFD/EICAS-Paketen zunehmend Vollglas-Cockpits in ihre Flotten, insbesondere bei A320neo, 737 MAX und regionalen Jettypen. Ein erhebliches Volumen entsteht durch Billigflieger und MRO-Allianzen, die auf Flottenkompatibilität abzielen. Auch die Sektoren Verteidigung und Geschäftsluftfahrt tragen zur Nachfrage bei. Allein auf China entfallen etwa 44 % der weltweiten Verbreitung digitaler Cockpits.

Naher Osten und Afrika

Der Nahe Osten und Afrika tragen etwa 5–7 % der weltweiten Installationen von Cockpit-Anzeigesystemen für Verkehrsflugzeuge bei. Die Golf-Fluggesellschaftsregion – angeführt von Emirates, Katar und Etihad – modernisiert Großraum- und Schmalrumpfflugzeugflotten mit neuesten Display-Suiten, darunter PFDs mit synthetischer Sicht und Touchscreen-MFDs. Die Flottenerweiterung in Subsahara-Afrika und Nordafrika umfasst Nachrüstungen und Line-Fit-Display-Upgrades an Jets der Embraer-, ATR- und A320-Familie. Auch Verteidigungsverträge und VIP-Jet-Upgrades stützen die Nachfrage. Während der regionale Anteil geringer ist, sorgt ein hohes Display-Stuffing pro Flugzeug dafür, dass Cockpit-Display-Systeme zunehmend in neue Flotten integriert und ältere Plattformen überholt werden.

LISTE DER WICHTIGSTEN PROFILIERTEN UNTERNEHMEN AUF DEM Markt für Cockpit-Anzeigesysteme für Verkehrsflugzeuge

Investitionsanalyse und -chancen

Die Kapitalinvestitionen im Markt für Cockpit-Anzeigesysteme für Verkehrsflugzeuge konzentrieren sich auf Nachrüstprogramme und Flottenbestellungen der nächsten Generation. Mit über 4.000 Schmalrumpfflugzeugen, die für Cockpit-Upgrades in Frage kommen – insbesondere innerhalb der Airbus A320- und Boeing 737-Flotten – bleibt der Ersatzteilmarkt ein florierender Sektor. Diese Nachrüstungen erfolgen in der Regel im Rahmen planmäßiger Wartungskontrollen und stellen für Fluggesellschaften eine kostengünstige Möglichkeit dar, die Lebensdauer von Flugzeugen zu verlängern, ohne Kapitalkosten für neue Flugzeugzellen aufwenden zu müssen.

Die starke Erholung im asiatisch-pazifischen Raum (360 % Verkehrsanstieg im Jahr 2022) veranlasste regionale Fluggesellschaften, sowohl bei Neuauslieferungen als auch bei Nachrüstungen in gläserne Cockpit-Suiten zu investieren. Das Wachstum in Indien und China – beispielsweise China, das 44 % der weltweiten Verbreitung digitaler Cockpits ausmacht – deutet auf großes Geschäftspotenzial hin. MRO-ausgerichtete Displays in nachrüstfreundlichen Zentren wie Singapur, Dubai und Toulouse bieten Einstiegspunkte für Investitionen in Displaysysteme.

Modernisierungen der Verteidigungsavionik – die Integration ähnlicher Anzeigetechnologien in militärische Trainer und Transportflugzeuge – steigern das kommerzielle Geschäft und bieten Synergien zwischen zwei Sektoren. VIP- und Regionaljet-Upgrades aus der Golf- und Nordafrikaregion ergänzen die Wachstums- und Vertriebsmöglichkeiten der Flotte. Unterdessen lässt der Aufstieg digitalisierter Funktionen wie synthetisches Sehen, Touch-Schnittstellen und cyber-gehärtete Avionik (aufgrund der EASA/FAA-Richtlinien) Spielraum für Investitionen in Anzeigesoftware, Datendienste und Zertifizierungseinrichtungen vermuten.

OEMs und Integratoren können den Wert steigern, indem sie modulare, aufrüstbare Anzeigeplattformen anbieten, die an Serviceabonnements gebunden sind, einschließlich vorausschauender Wartung und Aktualisierungen von Vorschriften. Aftermarket-Avionikanbieter könnten durch die Bereitstellung von Nachrüstsätzen mit PFD/MFD/EICAS-Bündelung expandieren. Regionen mit älteren Flotten – wie Lateinamerika und Afrika – bieten unerschlossene Nachrüstmärkte. Insgesamt wächst die Ausstattung mit Cockpit-Anzeigesystemen aufgrund der breiten Nachfrage nach Nachrüstungen, softwaregestützten Lösungen und dem wachsenden Flottenwachstum, was diesen Markt für strategische Investitionen attraktiv macht.

Entwicklung neuer Produkte

Bei den jüngsten Produktinnovationen bei Cockpit-Anzeigesystemen (CDS) für Verkehrsflugzeuge standen Integration, Leistung und Belastbarkeit im Mittelpunkt: Die SmartDeck Retrofit Suite (2023) von Honeywell bietet die Nachrüstung von Vollglas-Cockpits für 737NG und A320ceo, einschließlich 10,4-Zoll-PFD, 12,8-Zoll-MFD, EICAS und SVS-Overlays, wodurch das Gewicht reduziert und die Arbeitsbelastung des Piloten verringert wird. Thales AVANT Upgraded Display (2024) verfügt über zwei 15-Zoll-MFDs mit UHD-Auflösung und Touchscreen-Funktionen auf den Plattformen A320 und A330. Das System integriert synthetisches Gelände und verbesserte Wettergrafik-Overlays und verbessert so das Situationsbewusstsein. Garmin GI 275 Retro-fit Touch PFD (2023) richtet sich an Geschäfts- und Regionalflugzeuge und bietet Touchscreen-Fluganzeigen, die mit vorhandenen Autopiloten und ADS-B-Lösungen kompatibel sind – eingeführt als kostengünstiges Glas-Cockpit-Pfad.

Der L3Harris Intellimax MFD-8000 (2024) verfügt über Cyber-resistente Firmware, verbesserte Verarbeitung und LCD-Panels mit hoher Helligkeit, die für raue Umgebungen geeignet sind. Es bietet modulare Retro-Verpackungen für militärische/kommerzielle Varianten.

Diehl ALINT HD PFD (2024) ist ein leichtes, konfigurierbares 10,4-Zoll-Display für Regionalflugzeuge, das AR-Navigationssymbologie, Geländeerkennung und Triebwerksdatenintegration mit Antireflexionsbeschichtungen bietet.

Diese fortschrittlichen Systeme legen Wert auf Modularität, UHD-Auflösung, Touchscreen-Ergonomie, synthetisches Sehen, Cybersicherheitsbereitschaft und Gewichtseinsparungen. Display-Anbieter sind auf Retrofit-Märkte zugeschnitten und arbeiten mit MROs und OEMs zusammen, indem sie Ausfallzeiten bei der Installation reduzieren und inkrementelle Upgrades ermöglichen – wodurch die Display-System-Auslastung in allen Flotten erhöht wird.

Aktuelle Entwicklungen

• Honeywell führt die SmartDeck-Nachrüstsuite mit synthetischen Sichtoptionen für Narrow-Body-Flotten ein
• Thales stellt AVANT UHD MFDs mit Touchscreen-Cockpit-Upgrade für A320/A330-Plattformen vor.
• Garmin bringt GI 275 Touchscreen-PFD für Regional-/Geschäftsflugzeuge auf den Markt
• L3Harris stellt Intellimax MFD-8000 mit Cyber-resistenter Firmware und modularem Design vor.
• Das ALINT HD PFD von Diehl debütiert als leichtes Display für Regionalflugzeuge mit AR-Symbologie.

BERICHTSBEREICHE über den Markt für Cockpit-Anzeigesysteme für Verkehrsflugzeuge

Dieser Bericht bietet eine ganzheitliche Analyse des Marktes für Cockpit-Anzeigesysteme für Verkehrsflugzeuge und umfasst Marktgröße, Segmentierung, regionales Wachstum, technologische Fortschritte und Wettbewerbslandschaft. Es legt den Basiswert bei V_25M im Jahr 2025 fest, steigt bis 2033 auf V_33M an und untersucht Trends pro Typ und pro Anwendung.

Die Produktsegmentierung umfasst PFDs, MFDs und EICAS-Einheiten mit Details zu Größenklassen (<5", 5–10", >10") und Schlüsselfunktionen wie UHD-Auflösung, Touchscreen, synthetischer Sicht und Cyber-gehärteter Software. Die Anwendungsabschnitte umfassen Narrow-Body-, Wide-Body- und Regionaljets, wobei darauf hingewiesen wird, dass Narrow-Body-Flugzeuge – die über 57 % aller Installationen ausmachen – nach wie vor das dominierende Segment sind.

Die geografische Analyse quantifiziert die regionalen Anteile: Nordamerika (~35–37 %), Europa (~20–22 %), Asien-Pazifik (~25–30 %) und MEA (~5–7 %). Es identifiziert Wachstumsmuster wie Asiens 360-prozentige Verkehrserholung und Chinas 44-prozentige Durchdringung digitaler Cockpit-Systeme.

Die Wettbewerbslandschaft stellt führende Anbieter vor – Honeywell, Thales, L3Harris, Garmin, Diehl, Esterline, Rockwell Collins – und beschreibt ihre Retrofit- und Line-Fit-Portfolios. Der Schwerpunkt liegt auf strategischen Themen wie synthetischem Sehen, Einführung von Touchscreens, Einhaltung von Cybersicherheitsvorschriften (FAA/EASA), modularen Nachrüstsätzen und Display-Gemeinsamkeitsmanagement.

In den Kapiteln zu Investitionen und Marktentwicklung werden Nachrüstpotenziale (mehr als 4.000 Schmalrumpfflugzeuge), neue Lieferpatronen (mehr als 350 Großraumflugzeuge und Hunderte von Regionalflugzeugen) sowie Verteidigungs- und verbesserte VIP-Programme beschrieben. Darüber hinaus umfasst es Fertigungs- und MRO-Zertifizierungsökosysteme, Aftermarket-Service-Frameworks und Avionik-Beschaffung, einschließlich Software- und Hardware-Support.

Der Bericht enthält außerdem wichtige Anwendungsfälle, regulatorische Anforderungen, Avionik-Roadmap-Standards (NextGen, SESAR) und listet Herausforderungen wie Zertifizierungskomplexität, Obsoleszenzrisiko und Cybersicherheit auf. Branchenakteuren wie OEMs, Avionikintegratoren, MROs und Investoren werden Einblicke in die Lieferkette, das Preisbenchmarking und die Technologiesubstitution geboten.