Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für kommerzielle Luft- und Raumfahrt-Avionik, nach Typen (Anzeigesysteme, Steuerungssysteme, Radar und Überwachung, andere), Anwendungen (Schmalkörperflugzeuge, Großraumflugzeuge) sowie regionale Einblicke und Prognosen bis 2034

Marktgröße für kommerzielle Luft- und Raumfahrt-Avionik

Die globale Marktgröße für kommerzielle Luft- und Raumfahrt-Avionik betrug im Jahr 2024 8,30 Milliarden US-Dollar und soll im Jahr 2025 8,54 Milliarden US-Dollar und im Jahr 2026 8,79 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2034 weiter auf 11,05 Milliarden US-Dollar wachsen. Der Markt wird im Prognosezeitraum (2025–2034) voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 2,91 % wachsen.

Der Markt für kommerzielle Luft- und Raumfahrt-Avionik in den USA verzeichnet ein bemerkenswertes Wachstum und hält weltweit einen Marktanteil von über 31 %. Der Anstieg der Flugzeugproduktion der nächsten Generation, Investitionen in die Digitalisierung der Avionik und die Modernisierung älterer Flotten treiben die Akzeptanz erheblich voran. Der verstärkte Fokus auf die Überwachung von Flugdaten und die Betriebssicherheit ermutigt Fluggesellschaften, fortschrittliche Cockpitsysteme, Navigationssteuerungen und elektronische Fluginstrumentensysteme zu integrieren. Darüber hinaus steigert die gesteigerte Produktion von Militärflugzeugen mit der Integration kommerzieller Avionik den Marktanteil in ganz Nordamerika.

Wichtigste Erkenntnisse

• Marktgröße:Der Wert wird 2024 auf 8,30 Milliarden US-Dollar geschätzt, soll 2025 8,54 Milliarden US-Dollar und 2026 8,79 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2034 weiter auf 11,05 Milliarden US-Dollar wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 2,91 %.
• Wachstumstreiber:Die Integration digitaler Flugsysteme mit 28 % Nachfrage und fortschrittlicher Cockpitsysteme mit 33 % Wachstum steigern die Akzeptanz.
• Trends:Der Trend zur Modernisierung der Avionik beeinflusst 36 % der Flotten-Upgrades, wobei 24 % sich auf Echtzeit-Flugdatenanalysen konzentrieren.
• Hauptakteure:Honeywell, Collins Aerospace, Thales Group, Garmin, BAE Systems und mehr.
• Regionale Einblicke:Nordamerika liegt mit 31 % an der Spitze, gefolgt von Europa mit 27 %, Asien-Pazifik mit 25 % und MEA mit 17 % des Gesamtmarktanteils.
• Herausforderungen:Verzögerungen bei der Zertifizierung wirken sich auf 22 % der Systembereitstellung und 18 % auf Verlangsamungen aufgrund der Instabilität der Lieferkette aus.
• Auswirkungen auf die Branche:Eine Verlagerung von 29 % hin zu integrierter modularer Avionik und ein Anstieg der F&E-Ausgaben um 21 % wirken sich auf das gesamte Ökosystem aus.
• Aktuelle Entwicklungen:Software-Upgrades und Cockpit-Verbesserungen trugen zum Wachstum von 19 % bei; Innovationsinitiativen machten 23 % der Neueinführungen aus.

Der Markt für kommerzielle Luft- und Raumfahrtavionik erlebt einen dynamischen Wandel, der durch digitale Technologien, elektronische Fluginstrumentierung und integrierte modulare Systeme angetrieben wird. Der zunehmende weltweite Flugverkehr und die zunehmende Flugzeugproduktion wirken sich direkt auf die Nachfrage nach Avionikkomponenten aus. Der Schwerpunkt liegt zunehmend auf hochzuverlässigen Systemen und automatisierten Flugabläufen. Verbesserungen der Flugsicherheit, elektronische Überwachung und Verbesserungen der Navigationseffizienz sind wichtige Trends, die den Markt prägen. Avionik-Nachrüstprojekte in alternden Flotten, insbesondere in Entwicklungsregionen, schaffen neue Einnahmequellen. Der wachsende Fokus auf auf Satellitenkommunikation basierende Überwachungs- und Situationsbewusstseinssysteme unterstreicht den Innovationsvorsprung des Marktes.

Markttrends für kommerzielle Luft- und Raumfahrt-Avionik

Der Avionikmarkt für die kommerzielle Luft- und Raumfahrt erlebt derzeit einen Wandel, der durch die steigende Nachfrage nach Flugreisen, eine stärkere Betonung der Treibstoffeffizienz und eine zunehmende Modernisierung der Flotte angetrieben wird. Mehr als 65 % der Fluggesellschaften priorisieren digitale Cockpit-Upgrades, um Navigation und Sicherheit zu verbessern. Eine fortschrittliche Avionikintegration, einschließlich Fly-by-Wire-Systeme, GPS-gesteuerte Steuerungen und elektronische Fluginstrumentensysteme, wurde in über 70 % der neu hergestellten Verkehrsflugzeuge übernommen. Darüber hinaus investieren fast 60 % der Fluggesellschaften weltweit in Kommunikationssysteme der nächsten Generation, was einen Wandel hin zu satellitengestützter Konnektivität und Echtzeit-Datenanalyse widerspiegelt. Ungefähr 55 % der Verkehrsflugzeuge verfügen mittlerweile über eine integrierte modulare Avionik (IMA), die das Gewicht reduziert und bessere Datenaustauschfunktionen ermöglicht. Darüber hinaus haben KI- und maschinelle Lernlösungen in der Avionik bei der Implementierung um 40 % zugenommen, was die vorausschauende Wartung und die betriebliche Effizienz verbessert. Mehr als 50 % der Betreiber bevorzugen anpassbare Avionik-Suiten, was einen Bedarf an flexiblen und skalierbaren Systemen signalisiert. Auch die Nachfrage nach Avionik-Nachrüstungen ist um 30 % gestiegen, insbesondere im Segment der Schmalrumpfflugzeuge. Das Ökosystem der kommerziellen Luft- und Raumfahrt-Avionik wird durch strategische Kooperationen weiter ausgebaut, wobei über 45 % der Hersteller Joint Ventures mit Softwareentwicklern eingehen. Diese Trends wirken sich direkt auf Design-Upgrades und digitale Transformationen im gesamten Avionikspektrum aus und steigern die Nachfrage entlang der gesamten Luftfahrt-Wertschöpfungskette.

Marktdynamik für kommerzielle Luft- und Raumfahrt-Avionik

TREIBER

Technologische Fortschritte in der Avionik

Über 60 % der Flugzeughersteller konzentrieren sich auf integrierte Avioniksysteme, um die Funktionalität zu verbessern und die Arbeitsbelastung der Piloten zu verringern. Die Einführung von Echtzeitanalysen und KI-gesteuerter Diagnose hat um mehr als 45 % zugenommen, wodurch der Flugbetrieb rationalisiert und die Sicherheitsmargen erhöht wurden. Mehr als 50 % der Flottenbetreiber implementieren fortschrittliche SystemeFlugmanagementsysteme (FMS)und elektronische Flugtaschen (EFBs) für optimierte Leistung. Diese technologischen Veränderungen erhöhen die Nachfrage nach wichtigen Komponenten der Luft- und Raumfahrt-Avionik, einschließlich Sensoren, Navigations- und Kommunikationsmodulen.

GELEGENHEIT

Ausbau von Low-Cost-Carriern (LCCs)

Der Aufstieg von Billigfluggesellschaften hat zu einem Wachstum von über 35 % bei der Beschaffung neuer Flugzeuge geführt, die mit vereinfachten Avionikpaketen ausgestattet sind. Mehr als 50 % dieser LCCs investieren in treibstoffeffiziente und leichte Avioniksysteme, um ihre Rentabilität aufrechtzuerhalten. Ungefähr 48 % der von LCCs bestellten neuen Schmalrumpfflugzeuge verfügen standardmäßig über eine verbesserte digitale Avionik. Dieses Wachstum bietet Avionikherstellern eine gute Gelegenheit, kostengünstige, skalierbare und modulare Systeme für kommerzielle Kurzstreckenluftfahrtnetze zu entwickeln.

EINSCHRÄNKUNGEN

"Hohe Kosten für die Avionikintegration"

Die Installation und Zertifizierung fortschrittlicher Avioniksysteme kann mehr als 30 % der gesamten Nachrüstungskosten für Flugzeuge ausmachen. Mehr als 40 % der kleinen und mittleren Fluggesellschaften nennen Budgetbeschränkungen als Haupthindernis für die Modernisierung von Cockpitsystemen. Darüber hinaus werden über 35 % der Wartungs- und Schulungsbudgets für komplexe Avionikplattformen aufgewendet, was es für einige Fluggesellschaften schwierig macht, Systeme der nächsten Generation schnell einzuführen. Dies schränkt die Zugänglichkeit ein und wirkt sich auf die Akzeptanz in preissensiblen Märkten aus.

HERAUSFORDERUNG

"Verzögerungen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und bei der Zertifizierung"

Bei über 50 % der Avioniklieferanten kommt es aufgrund der sich ständig weiterentwickelnden Flugsicherheitsstandards zu Verzögerungen bei der Zertifizierung. Rund 42 % der Produktentwicklungszyklen verlängern sich aufgrund strenger regionaler Compliance-Anforderungen. Dies führt zu einer geringeren Markteinführungsgeschwindigkeit und zu Kostenüberschreitungen von über 30 % bei Avionikprogrammen. Die Harmonisierung globaler Zertifizierungsprozesse bleibt eine große Herausforderung, insbesondere für OEMs, die in mehreren Gerichtsbarkeiten tätig sind.

Segmentierungsanalyse

Der Markt für kommerzielle Avionik in der Luft- und Raumfahrt ist nach Typ und Anwendung segmentiert und zeigt dynamische Nachfragemuster und gezielte Innovationsstrategien. Je nach Typ umfasst der Markt Flugsteuerungssysteme, Navigationssysteme, Überwachungssysteme, Kommunikationssysteme und elektrische Systeme. Jedes System spielt eine entscheidende Rolle für Flugsicherheit, Effizienz und Datenverarbeitung. Im Anwendungsbereich wird Avionik häufig in Schmalrumpfflugzeugen, Großraumflugzeugen und Regionaljets eingesetzt, wobei die Konfigurationen je nach Flugzeuggröße und Streckenanforderungen unterschiedlich sind. Mehr als 55 % der Marktnachfrage entfällt auf Schmalrumpfflugzeuge, gefolgt von Großraumflugzeugen mit 35 %, was die Dominanz des regionalen Flugverkehrs verdeutlicht. Die anwendungsspezifische Anpassung der Avionik trägt zur Optimierung der Flugzeugleistung bei, insbesondere für Kurzstrecken- und Transkontinentalflüge.

Nach Typ

• Flugsteuerungssysteme:Diese Systeme machen mehr als 30 % der Avioniknutzung in Verkehrsflugzeugen aus. Mit der Umstellung auf die Fly-by-Wire-Technologie verfügen über 65 % aller neuen Flugzeuge über digital verbesserte Flugsteuerungssysteme für bessere Stabilität und Reaktionsfähigkeit. Der wachsende Schwerpunkt auf Pilotenunterstützung und Automatisierung führt zu einer verstärkten Integration intelligenter Flugsteuerungsmodule.
• Navigationssysteme:Ungefähr 50 % der kommerziellen Flotten sind auf satellitengestützte Navigation umgestiegen, einschließlich GNSS und Trägheitsnavigationssystemen. Diese Systeme sind entscheidend für die Verbesserung der Routengenauigkeit und die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs. Die Einführungsrate von Geländeerkennungs- und Warnsystemen ist um 40 % gestiegen und hat das Situationsbewusstsein der Flugzeuge verbessert.
• Überwachungssysteme:ADS-B- und TCAS-Systeme werden in über 70 % der Flugzeuge eingesetzt und ermöglichen eine verbesserte Verkehrswahrnehmung und Kollisionsvermeidung. Verbesserte Überwachungssysteme unterstützen ein reibungsloseres Flugverkehrsmanagement und haben nach Aktualisierungen der Flugsicherheitsvorschriften zu einem Anstieg der Umsetzung um 35 % geführt.
• Kommunikationssysteme:Rund 60 % der Flugzeuge sind mit Satellitenkommunikationssystemen der nächsten Generation ausgestattet, die Echtzeit-Interaktionen zwischen Cockpit und Boden unterstützen. VHF- und HF-Funkgeräte dominieren nach wie vor den Kurzstreckenverkehr, doch auf Langstrecken ist ein Anstieg der Verbreitung von Breitbandkonnektivität um 45 % zu verzeichnen.
• Elektrische Systeme:Mit der Zunahme elektrisch betriebener Subsysteme nutzen mittlerweile über 55 % der Verkehrsflugzeuge integrierte elektrische Systeme für eine optimierte Stromverteilung. Diese Systeme tragen zu einem geringeren Gewicht und einer effizienteren Energienutzung bei und sind daher für nachhaltige Luftfahrtstrategien von entscheidender Bedeutung.

Auf Antrag

• Schmalrumpfflugzeuge:Mehr als 58 % der Avionikinstallationen sind in Schmalrumpfflugzeugen zu finden, die hauptsächlich auf Kurz- und Mittelstrecken eingesetzt werden. Ihre wachsende Beliebtheit bei Billigfluggesellschaften hat zu einem 40-prozentigen Anstieg der Nachfrage nach effizienten, kompakten und kostengünstigen Avioniksystemen geführt. Diese Flugzeuge verfügen häufig über modulare Avionik-Suiten, die auf den regionalen Betrieb zugeschnitten sind.
• Großraumflugzeuge:Rund 35 % des kommerziellen Avionikbedarfs entfallen auf Großraumflugzeuge. Diese Flugzeuge nutzen fortschrittliche Navigations-, Überwachungs- und Kommunikationssysteme, die für Langstreckenflüge optimiert sind. Ungefähr 50 % der Großraummodelle sind mittlerweile mit integrierter modularer Avionik ausgestattet, die einen reibungslosen Betrieb und Echtzeitüberwachung über mehrere Subsysteme hinweg gewährleistet.
• Regionaljets:Regionalflugzeuge machen etwa 7 % der gesamten Avioniknutzung aus und erfreuen sich in unterversorgten Märkten zunehmender Beliebtheit. Angesichts der 25-prozentigen Zunahme regionaler Kurzstreckenstrecken besteht ein wachsender Bedarf an leichter und skalierbarer Avionik. Diese Jets legen Wert auf vereinfachte Steuerungssysteme und kompakte elektronische Displays, um der regionalen Flughafeninfrastruktur gerecht zu werden.

Regionaler Ausblick

Nordamerika

Nordamerika dominiert den Markt für kommerzielle Luft- und Raumfahrt-Avionik mit über 31 % des weltweiten Anteils, unterstützt durch eine starke OEM-Präsenz und hohe Flugzeugproduktionsraten. Die USA sind aufgrund ihrer Flottenmodernisierungsprogramme, höherer Militärausgaben und hoher Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen führend auf dem regionalen Markt. Im Jahr 2024 nutzten über 3.700 neue Flugzeuginstallationen fortschrittliche Avioniksysteme. Der Drang nach einer umweltfreundlicheren und effizienteren Luftfahrt hat die Nachfrage nach verbesserten Flugsteuerungs- und Kommunikationssystemen angeheizt. Darüber hinaus hat die kontinuierliche Umsetzung von Sicherheitsvorschriften durch die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) die Einführung der Avionik beschleunigt, insbesondere in Echtzeit-Navigations- und Überwachungssubsystemen.

Europa

Europa hält etwa 27 % des weltweiten Marktes für kommerzielle Luft- und Raumfahrt-Avionik und profitiert von einer robusten Luftfahrtinfrastruktur und technologischen Innovationen. Länder wie Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich sind die Hauptbeitragszahler. Im Jahr 2024 wurden in der Region fast 2.900 Flugzeuge mit verbesserter Avionik ausgestattet. Investitionen in autonome Flugtechnologien und eine verstärkte Beteiligung an Joint Ventures für Luft- und Raumfahrtelektronik haben das Marktwachstum weiter vorangetrieben. Die von Airbus geleiteten Avionikprogramme sind bedeutsam und verbessern die Cockpit-Automatisierung und Navigationsfähigkeiten. Der Vorstoß der EU für einen nachhaltigen Flugverkehr hat auch die Integration fortschrittlicher Treibstoffmanagement- und Situationsbewusstseinssysteme gefördert.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum macht etwa 25 % des Marktes aus, wobei China, Indien und Japan die größten Beiträge leisten. Da bis 2026 voraussichtlich mehr als 4.100 neue Flugzeuge ausgeliefert werden, sind Avioniksysteme in kommerziellen Flotten zunehmend gefragt. Allein im Jahr 2024 wurden über 2.500 Avionikeinheiten in den Flotten regionaler Fluggesellschaften installiert. Regierungen investieren stark in einheimische Luft- und Raumfahrtprogramme und rüsten bestehende kommerzielle Flotten mit Avionik der nächsten Generation auf. Der Anstieg des Fluggastaufkommens und der zunehmende Betrieb von Billigfluglinien drängen OEMs dazu, kosteneffiziente Hochleistungssysteme zu liefern. Darüber hinaus gewinnen Satellitennavigation und Bordkonnektivitätsdienste rasch an Bedeutung.

Naher Osten und Afrika

Die Region Naher Osten und Afrika hält einen Anteil von rund 17 % am globalen Markt für kommerzielle Luft- und Raumfahrt-Avionik. Golfstaaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien investieren in den Ausbau ihrer kommerziellen Luftfahrtflotten. Bis 2030 sollen voraussichtlich über 1.200 Flugzeuge hinzukommen. Avioniksysteme wurden im Jahr 2024 in über 800 neu ausgelieferten und nachgerüsteten Flugzeugen in der gesamten Region installiert. Der verstärkte Fokus auf Luftraumsicherheit, digitale Cockpit-Integration und Betriebsoptimierung treibt die Nachfrage an. In Afrika fördern wachsende inländische Luftfahrt- und panafrikanische Fluglinieninitiativen die Modernisierung veralteter Flotten und fördern die Modernisierung von Avioniksystemen und Integrationsprojekte.

Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Markt für kommerzielle Luft- und Raumfahrt-Avionik profiliert

Investitionsanalyse und -chancen

Die Investitionsdynamik im Markt für kommerzielle Luft- und Raumfahrtavionik verlagert sich in Richtung digitaler Innovation und modularer Systemarchitekturen. Über 38 % der Gesamtinvestitionen im Jahr 2024 flossen in integrierte Cockpit-Lösungen, 26 % flossen in verbesserte Navigationssysteme. Bei softwarezentrierten Avionikplattformen wurde ein deutlicher Anstieg um 34 % beobachtet, was den Übergang der Branche hin zu Echtzeit-Datenanalysen und vorausschauender Wartung widerspiegelt. Neue Chancen ergeben sich aus Langstrecken-UAVs für große Höhen und der Integration weltraumgestützter Überwachung, die 17 % der Forschungs- und Entwicklungsfinanzierung anzogen. Darüber hinaus zielten 21 % der Investitionen auf Konnektivitätslösungen an Bord ab, um der steigenden Nachfrage von Passagieren und Fluggesellschaften gerecht zu werden. Start-ups und Tier-2-Akteure erhielten über 19 % der Fördermittel, was auf einen wachsenden Appetit auf Innovationen auf den unteren Marktstufen hindeutet. Fusionen und strategische Allianzen machten fast 13 % der Marktbewegung aus und konzentrierten sich auf die Erweiterung der Avionikkapazitäten über überregionale Plattformen hinweg.

Entwicklung neuer Produkte

Innovation in der Produktentwicklung bleibt eine Kernstrategie im Markt für kommerzielle Luft- und Raumfahrt-Avionik. Im Jahr 2024 verfügten 29 % der neu eingeführten Systeme über KI-basierte Diagnosetools zur verbesserten Fehlererkennung. Weitere 25 % der Markteinführungen umfassten modulare Avioniksysteme mit offenem System, die mit mehreren Flugzeugplattformen kompatibel waren. In 18 % der neuen Produktlinien wurden verbesserte Geländeerkennungssysteme und Echtzeit-Wetterüberwachungstechnologien integriert. Ungefähr 21 % der Systeme konzentrierten sich auf einen geringen Stromverbrauch und leichte Designs. Unternehmen legen außerdem Wert auf skalierbare Avionik-Suiten, wobei 19 % der Entwicklungen sowohl Verkehrsflugzeuge als auch unbemannte Luftfahrzeuge betreffen. Augmented-Reality-basierte Pilotschnittstellen machten 13 % der neuen Systeme aus und zielten darauf ab, das Situationsbewusstsein zu verbessern. Die meisten Hersteller richteten ihre Produktpipelines an behördliche Sicherheitsaktualisierungen aus, wobei 22 % die Einhaltung neuer Navigations- und Kommunikationsstandards zum Ziel hatten.

Aktuelle Entwicklungen

• Honeywell (2023):Einführung eines neuen kompakten Flugsteuerungssystems, das das Systemgewicht um 15 % reduziert und die Integrationseffizienz um 23 % erhöht, wodurch die Raumausnutzung im Cockpit und die Sicherheitsreaktionszeit erheblich verbessert werden.
• Collins Aerospace (2024):Einführung eines vollständig digitalen Head-up-Displays (HUD) mit verbesserter Auflösung, das zu einer Verbesserung des Situationsbewusstseins des Piloten um 27 % und einer um 20 % besseren Landegenauigkeit bei schlechten Sichtverhältnissen beiträgt.
• Thales-Gruppe (2023):Die Suite des Flugmanagementsystems wurde mit Echtzeitdatenfunktionen aufgerüstet, wodurch bei Testeinsätzen eine um 24 % bessere Routenoptimierung und eine Treibstoffeffizienz von 19 % erreicht wurden.
• Garmin Ltd. (2024):Einsatz eines integrierten Flugdecks der nächsten Generation in Regionalflugzeugen, was basierend auf ergonomischen Bewertungen zu einer um 22 % schnelleren Datenverarbeitung und einer um 17 % verbesserten Pilotenschnittstelle führte.
• BAE-Systeme (2023):Entwicklung eines neuen, in die elektronische Kriegsführung integrierten Avionikmoduls mit 21 % schnellerer Signalreaktion und 26 % größerem Bedrohungserkennungsbereich für Flugzeuganwendungen mit doppeltem Verwendungszweck.

Berichterstattung melden

Der Marktbericht für kommerzielle Avionik in der Luft- und Raumfahrt umfasst eine umfassende Analyse von über 15 Systemkategorien, darunter Kommunikations-, Navigations-, Überwachungs-, Flugsteuerungs- und elektrische Systeme. Im Jahr 2024 machte die Avionik für Schmalrumpfflugzeuge 34 % des Marktes aus, während Großraumflugzeuge 28 % beitrugen. Die Studie berücksichtigt regionale Marktanteile: Nordamerika liegt bei 31 %, Europa bei 27 %, Asien-Pazifik bei 25 % und MEA bei 17 %. Plattformspezifische Erkenntnisse zeigen, dass 38 % der Nachfrage auf Retrofit-Projekte und 42 % auf die Integration neuer Flugzeuge zurückzuführen sind. Der Bericht bietet Einblicke in Beschaffungsmodelle, wobei 21 % der Systeme über langfristige Verträge geliefert werden. Etwa 19 % der Berichterstattung konzentriert sich auf Innovationen und Technologieverschiebungen auf Komponentenebene, während 23 % den Schwerpunkt auf die digitale Transformation legen. Über 26 % der Berichtstiefe konzentrieren sich auf Wettbewerbs-Benchmarking und Produktlebenszyklusbewertungen.