Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Biologika und Biosimilars, nach Typen (Wachstumsfaktoren, Hormone, Antikörper), Anwendungen (Herz-Kreislauf, Diabetes, Tumor) und regionalen Einblicken und Prognosen bis 2033

Marktgröße für Biologika und Biosimilars

Die globale Marktgröße für Biologika und Biosimilars belief sich im Jahr 2024 auf 134,64 Milliarden US-Dollar und wird im Jahr 2025 voraussichtlich 141,61 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2033 207,95 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,92 % im Prognosezeitraum von 2025 bis 2033 entspricht. Diese Expansion wird auf die zunehmende Akzeptanz von Biosimilars in wichtigen therapeutischen Bereichen zurückgeführt, so die FDA Zulassungen und weltweite Nachfrage nach kostengünstigen biologischen Behandlungen. Die zunehmende Belastung durch chronische Erkrankungen und Krebs führt zu einer breiten Akzeptanz, wobei Biosimilars einen größeren Anteil an Biologika-Therapieplänen in Krankenhäusern und Einzelhandelsapotheken einnehmen.

Der Markt für Biologika und Biosimilars ist einzigartig an der Schnittstelle von Erschwinglichkeit, Innovation und globaler Transformation im Gesundheitswesen positioniert. Mit über 60 weltweit zugelassenen Biosimilars, die 23 % des gesamten Biologikaverbrauchs ausmachen, schließen diese Therapien schnell Lücken in der Zugänglichkeit von Behandlungen. Die Wundheilung ist einer der aufstrebenden Anwendungsbereiche und verzeichnet einen starken Anstieg biosimilarbasierter Interventionen bei diabetischen Wunden, chirurgischer Heilung und regenerativer Heilung. Das Wachstum des Marktes wird auch durch internationale Kooperationen vorangetrieben, wobei über 32 % der jüngsten Markteinführungen auf grenzüberschreitende Entwicklungspartnerschaften zurückzuführen sind. Dieses einzigartige Zusammenspiel von regulatorischer Flexibilität, Kosteneffizienz und krankheitsspezifischer Nachfrage macht den Biologika- und Biosimilars-Sektor zu einem wichtigen Akteur bei der Gestaltung medizinischer Therapien der nächsten Generation.

Wichtigste Erkenntnisse

• Marktgröße:Der Wert wird 2024 auf 134,64 Milliarden US-Dollar geschätzt, soll 2025 141,61 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2033 207,95 Milliarden US-Dollar erreichen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 4,92 %.
• Wachstumstreiber:Aufgrund der Erschwinglichkeit und der regulatorischen Unterstützung bestehen mittlerweile über 23 % des gesamten Biologikamarktes aus Biosimilars.
• Trends:Europa hält fast 38 % des Biosimilar-Anteils, während der asiatisch-pazifische Raum ein jährliches Wachstum der Akzeptanz von 24 % verzeichnet.
• Hauptakteure:Eli Lilly, Novartis, Amgen, Roche, Pfizer und mehr.
• Regionale Einblicke:Nordamerika – 40 %, Europa – 38 %, Asien-Pazifik – 17 %, Naher Osten und Afrika – 5 % Anteil am Gesamtmarkt.
• Herausforderungen:Patentverzögerungen und rechtliche Komplexität wirken sich auf über 18 % der Biosimilar-Neueinführungen aus.
• Auswirkungen auf die Branche: Die Kosteneinsparungen pro Dosis übersteigen in den meisten Regionen 50 %, was zu einer schnelleren Akzeptanz im Krankenhaus führt.
• Aktuelle Entwicklungen:18 im Jahr 2024 zugelassene Biosimilars, die 8 Referenzarzneimittel abdecken; Über 60 Biosimilars weltweit eingeführt.

In den Vereinigten Staaten wächst der Markt für Biologika und Biosimilars schnell und macht etwa 40 % des gesamten weltweiten Biologika-Volumens aus. Biosimilars machen mittlerweile über 60 % aller zugelassenen biologischen Alternativen aus, unterstützt durch die Bemühungen der FDA, die Zulassung zu beschleunigen und die Austauschbarkeit zu fördern. Darüber hinaus haben mehr als 17 % der Krankenhäuser Biosimilars in ihre Wundheilungsprotokolle aufgenommen, was eine starke Dynamik bei der Integration regenerativer Therapien und kostengünstigen Wundbehandlungsoptionen zeigt.

Markttrends für Biologika und Biosimilars

Der Markt für Biologika und Biosimilars erlebt einen bemerkenswerten Wandel, da Biosimilars in zahlreichen Therapiebereichen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Biosimilars machen derzeit rund 23 % des gesamten Biologika-Volumens auf globaler Ebene aus, und dieser Anteil wird aufgrund günstiger regulatorischer Rahmenbedingungen und Kosteneinsparungsvorteile voraussichtlich noch steigen. In der europäischen Region machen Biosimilars bereits fast 38 % des gesamten Biologika-Verbrauchs aus, während in Nordamerika das Biologika-Volumen mit etwa 40 % leicht höher liegt, obwohl die Verbreitung von Biosimilars vergleichsweise geringer ist.

Der Onkologiesektor ist führend bei der Verbreitung von Biosimilars, wo monoklonale Antikörper fast 48 % der gesamten im Umlauf befindlichen Biosimilars ausmachen. Parallel dazu sind Insulin-Biosimilars schnell auf dem Vormarsch und verzeichnen in den Schwellenländern aufgrund der hohen Prävalenz von Diabetes und der besseren Erschwinglichkeit für Patienten ein jährliches Wachstum von 18 %. Der Einsatz von Biosimilars in Krankenhäusern ist im letzten Jahr um über 22 % gestiegen, wobei Biosimilars im Zusammenhang mit der Wundheilung etwa 17 % der neu eingeführten Behandlungen sowohl im stationären als auch ambulanten Bereich ausmachen.

In den Vereinigten Staaten machen Biosimilars mittlerweile über 60 % aller von der FDA zugelassenen biologischen Alternativen aus, wobei allein im Jahr 2024 18 Biosimilars zugelassen wurden, die 8 wichtige Referenzbiologika abdecken. Unterdessen erhöht Indien seine Biosimilar-Produktionskapazität deutlich und strebt an, in den nächsten Jahren 20 % seiner gesamten Pharmaexporte aus Biosimilars zu machen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kostendämpfung, die Verbreitung chronischer Krankheiten und staatliche Anreize weiterhin die schnelle Einführung von Biosimilars vorantreiben, insbesondere in therapeutischen Bereichen wie Diabetes, Onkologie und Wundheilung.

Marktdynamik für Biologika und Biosimilars

GELEGENHEIT

Expansion in Schwellenländer

Der asiatisch-pazifische Raum, Lateinamerika und Afrika stellen wichtige Wachstumskorridore dar, wobei Biosimilars in einigen Ländern jährlich um über 24 % wachsen. Indien strebt an, 20 % seiner gesamten Pharmaexporte aus Biosimilars zu machen, angetrieben durch lokale Produktion und regulatorische Unterstützung. Biosimilars für die Wundheilung verzeichnen in Krankenhäusern in ganz Südostasien ein Wachstum von über 19 %, was auf ein großes Potenzial für lokale Entwicklung und Export hinweist

TREIBER

Steigende Nachfrage nach erschwinglichen Biologika

Steigende Gesundheitskosten haben die weltweite Nachfrage nach kostengünstigeren Biologika angekurbelt. Biosimilars erfüllen diesen Bedarf und bieten Einsparungen von bis zu 50 % im Vergleich zu Original-Referenzarzneimitteln. Da Biosimilars derzeit 23 % des gesamten Biologikaverbrauchs ausmachen, räumen ihnen immer mehr Gesundheitssysteme in den Behandlungsprotokollen Priorität ein. Die Wundheilungsversorgung ist aufgrund der Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit biosimilarbasierter Formulierungen eine der am schnellsten wachsenden Kategorien

EINSCHRÄNKUNGEN

"Geringe Durchdringung in Schlüsselregionen"

Trotz behördlicher Zulassungen hinkt die Akzeptanz von Biosimilars in mehreren Industrieländern hinterher. In den USA bleibt die Marktdurchdringung einiger wichtiger Biosimilars auch nach der Markteinführung unter 25 %. Regulatorische Hürden und begrenzte Richtlinien zur Apothekersubstitution sind große Hindernisse. Biosimilars für die Wundheilung stehen auch beim Ersatz verschreibungspflichtiger Arzneimittel vor Herausforderungen, insbesondere in privaten Gesundheitssystemen.

HERAUSFORDERUNG

"Patentkomplexität und Verzögerungen bei Rechtsstreitigkeiten"

Bei Biosimilars für hochwertige Biologika kommt es aufgrund komplexer Patentstrukturen zu Verzögerungen. Beispielsweise sind einige Biosimilars auch nach der FDA-Zulassung weiterhin Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten, wodurch sich die Markteinführung um mehr als 18 Monate verzögert. Auch Produkte im Bereich der Wundheilung leiden unter ähnlichen Verzögerungen, da über 16 % der Biosimilar-Produkte aufgrund anhaltender rechtlicher Anfechtungen zurückgehalten werden.

Segmentierungsanalyse

Der Markt für Biologika und Biosimilars ist nach Typ und Anwendung segmentiert. Unter den Typen sind monoklonale Antikörper führend auf dem Markt, gefolgt von Hormontherapien und Wachstumsfaktoren. Jede Kategorie hat spezifische Anwendungsbereiche, insbesondere bei der Behandlung chronischer Erkrankungen wie Diabetes, Tumoren und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bei den Anwendungen dominiert die Onkologie, dicht gefolgt von Diabetes und Herz-Kreislauf-Therapien. Auch die Integration von Biosimilars in die Wundheilung nimmt zu, insbesondere da Wachstumsfaktoren und regenerative Biologika immer mehr in die Behandlungspläne von Krankenhäusern integriert werden.

Nach Typ

• Wachstumsfaktoren:Wachstumsfaktoren machen 5 bis 10 % der Biosimilar-Produkte aus. Sie werden häufig in der regenerativen Medizin eingesetzt und unterstützen Wundheilungstherapien. Der Einsatz von Biosimilar-Wachstumsfaktoren im Krankenhaus ist um über 15 % gestiegen, insbesondere für die postoperative Genesung.
• Hormone:Hormonelle Biosimilars machen etwa 20 % des Marktes aus. Insbesondere Insulin-Biosimilars haben in Entwicklungsländern um 18 % zugenommen. Sie spielen eine entscheidende Rolle in der Diabetesversorgung und werden zunehmend auch bei der Wundheilung bei diabetischen Fußgeschwüren eingesetzt.
• Antikörper:Antikörperbasierte Biosimilars dominieren mit einem Marktanteil von fast 48 %. Diese werden vor allem in der Onkologie, Rheumatologie und Dermatologie eingesetzt. Bei Anwendungen zur Wundheilung, bei denen es um die Modulation von Entzündungen geht, werden im klinischen Umfeld über 14 % antikörperbasierte Biosimilars eingesetzt.

Auf Antrag

• Herz-Kreislauf:Herz-Kreislauf-Biosimilars machen rund 12 % der Gesamtanträge aus. Sie werden hauptsächlich zur Behandlung von Anämie bei Patienten mit Herzerkrankungen eingesetzt. Bei der Wundheilung bei ischämischen Verletzungen werden auch Biosimilars auf Erythropoietin-Basis zu 11 % integriert.
• Diabetes:Ungefähr 20 % des Biosimilar-Einsatzes entfallen auf die Behandlung von Diabetes, insbesondere für die Insulinersatztherapie. Biosimilar-Insulin ist in der Wundheilung bei diabetischen Geschwüren unverzichtbar, wobei der Einsatz in der ambulanten Versorgung jährlich um 17 % zunimmt.
• Tumor:Die Onkologie bleibt die größte Anwendung und macht 24 % der Biosimilar-Behandlungen aus. Monoklonale Antikörper gegen Krebs unterstützen in 19 % der Patientenfälle auch die Nachbehandlung der Wundheilung.

Regionaler Ausblick

Der Markt für Biologika und Biosimilars bietet eine regional vielfältige Landschaft mit unterschiedlichen Akzeptanzraten, Produktionskapazitäten und regulatorischen Rahmenbedingungen. Nordamerika verfügt über ungefähr40 %des weltweiten Marktanteils von Biologika, wobei Biosimilars fast einen Anteil davon ausmachen23 %der Nutzung. Die Vereinigten Staaten weiten die Zulassung von Biosimilars rasant aus, wobei Therapien zur Wundheilung einen Anstieg verzeichnen17 %Akzeptanzsteigerung in allen Krankenhäusern. Europa hält etwa38 %des globalen Biosimilars-Segments, angetrieben durch die frühe behördliche Akzeptanz und die Vertrautheit der Ärzte. In Ländern wie Deutschland und dem Vereinigten Königreich liegt die Akzeptanzrate von Biosimilars darüber45 %, insbesondere bei Therapien mit monoklonalen Antikörpern und Anwendungen zur Wundheilung. Der asiatisch-pazifische Raum ist die am schnellsten wachsende Region und umfasst etwa17 %der weltweiten Biosimilar-Aktivität, Tendenz steigend24 %jährlich. Indien und China führen dieses Wachstum an, wobei Biosimilars inzwischen den größten Anteil daran haben20 %der Pharmaexporte in Indien und mehr19 %Integration der Wundheilungsversorgung in Krankenhäuser. Der Nahe Osten und Afrika tragen dazwischen bei5 % und 8 %des gesamten Marktanteils. Allerdings nimmt die Verwendung von Biosimilars zu12 %jährlich aufgrund öffentlicher Gesundheitsinitiativen, wobei der Schwerpunkt zunehmend auf kostengünstigen Wundheilungsbehandlungen in Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten und Südafrika liegt.

Nordamerika

Auf Nordamerika entfallen fast 40 % des gesamten Biologika-Marktes. Allerdings machen Biosimilars aufgrund politischer Einschränkungen und verzögerter Einführung nur etwa 23 % dieses Volumens aus. Die USA erweitern weiterhin die FDA-Zulassungen, wobei Biosimilar-Behandlungen zur Wundheilung immer häufiger in Medicare-Formulare aufgenommen werden. Kanadische Gesundheitssysteme haben damit begonnen, Biosimilars in der öffentlichen Gesundheitsversorgung Vorrang einzuräumen, was zu einem Anstieg von 21 % in der Onkologie und der Behandlung chronischer Wunden geführt hat.

Europa

Europa ist nach wie vor die ausgereifteste Region für Biosimilars und hält etwa 38 % des Weltmarktanteils. Die hohe Akzeptanz unter Ärzten und solide regulatorische Rahmenbedingungen haben dazu geführt, dass 45 % der berechtigten Patienten Biosimilars erhalten. Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich berichten über einen erheblichen Einsatz in Programmen zur Wundheilung, wo regenerative Therapien auf Biosimilar-Basis in 28 % der postoperativen Genesungspläne eingesetzt werden.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum ist die am schnellsten wachsende Region und verzeichnet eine durchschnittliche Wachstumsrate von 24 % bei der Einführung von Biosimilars. Indien und China sind die größten Beitragszahler. Insbesondere Indien strebt an, dass Biosimilars 20 % der gesamten Pharmaexporte ausmachen. Wundheilungsbehandlungen mit Biosimilars nehmen in dieser Region aufgrund der Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit in öffentlichen Krankenhäusern um über 19 % zu.

Naher Osten und Afrika

Obwohl diese Region derzeit nur 5 bis 8 % des weltweiten Anteils ausmacht, verzeichnet sie ein schnelles Wachstum. Biosimilar-basierte Behandlungen zur Wundheilung nehmen um 12 % zu, wobei staatliche Förderprogramme in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Südafrika ihre Einführung bei der Behandlung chronischer Wunden und der chirurgischen Nachsorge fördern.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN AUF DEM BIOLOGIK- UND BIOsimilars-Markt PROFILIERT

Investitionsanalyse und -chancen

Der Markt für Biologika und Biosimilars bietet große Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Herstellung, Vertrieb und Innovation. Da Biosimilars mittlerweile 23 % des Biologikaverbrauchs ausmachen, schaffen Kosteneinsparungen von bis zu 60 % pro Dosis Anreize für öffentliche und private Kostenträger. Das jährliche Biosimilar-Wachstum von 24 % im asiatisch-pazifischen Raum treibt Investitionen in die Fertigungs- und F&E-Infrastruktur voran. Staatliche Anreize und politische Reformen in Indien zielen darauf ab, dass Biosimilars 20 % der Pharmaexporte ausmachen. Unterdessen lockern die US-Regulierungsbehörden die Zulassungsfristen, sodass Biosimilars 15 % schneller als zuvor auf den Markt kommen können. Onkologie und Wundheilung stellen Investitionssegmente mit hohem Potenzial dar, wobei letztere im Krankenhaus- und ambulanten Bereich um 17 % wachsen. Der Markt verzeichnet auch ein steigendes Interesse an Risikokapital: Auf Biosimilars ausgerichtete Start-ups erhalten im Vergleich zum Vorjahr 22 % mehr Mittel.

Entwicklung neuer Produkte

Im Jahr 2024 genehmigte die FDA 18 neue Biosimilars und markierte damit einen bedeutenden Meilenstein auf dem Markt für Biologika und Biosimilars. Diese Produkte umfassen Onkologie, Diabetes und Autoimmunerkrankungen. Ein bemerkenswerter Trend ist die Entwicklung von Biosimilars zur Wundheilungspflege, die mittlerweile fast 17 % aller Neueinführungen ausmachen. Biosimilars, die auf VEGF- und EGF-Signalwege abzielen, werden in über 25 % der aktuellen klinischen Studien getestet. In Indien und China haben lokale Hersteller mehr als 12 neue Biosimilars eingeführt, die speziell auf die regenerative Pflege und die postoperative Genesung zugeschnitten sind. Europäische Entwickler haben außerdem mehrere antikörperbasierte Produkte für chronische Entzündungen und dermatologische Wunden auf den Markt gebracht. Globale Partnerschaften zwischen Biopharmaunternehmen haben zugenommen, wobei 32 % der Neueinführungen auf grenzüberschreitende Kooperationen zurückzuführen sind. Diese Beschleunigung der Entwicklung neuer Produkte dürfte den Markt verändern, insbesondere in spezialisierten Pflegebereichen wie der Wundheilung und der Onkologie.

Aktuelle Entwicklungen

• Eli Lilly – 2024: Eli Lilly brachte ein Biosimilar für einen führenden monoklonalen Antikörper in der Onkologie auf den Markt und steigerte damit den Marktanteil von Biosimilars um über 12 %. Dieses Produkt wird mittlerweile in über 25 % der onkologischen Behandlungszentren in Nordamerika eingesetzt und hat eine deutliche Ausweitung auf Anwendungen zur Wundheilung im Zusammenhang mit der Unterstützung der Tumorresektion gezeigt.
• Novartis (Sandoz) – 2024: Novartis führt ein neues Biosimilar-Insulinanalogon in Europa und Südostasien ein. Dieses Produkt verzeichnete ein Wachstum von 18 % bei den Verschreibungsmengen für Diabetiker und wird häufig in der Wundheilung zur Behandlung von diabetischen Fußgeschwüren eingesetzt.
• Pfizer – 2023: Pfizer erhielt eine erweiterte Zulassung für sein Biosimilar zur Behandlung entzündlicher Darmerkrankungen. Ungefähr 21 % der Verschreibungen kommen mittlerweile von Krankenhäusern, die es in die Protokolle der postoperativen Wundheilungspflege integrieren.
• Amgen – 2023: Amgens neue Biosimilar-Version eines VEGF-Hemmers wurde in mehreren Märkten eingeführt. Das Biosimilar gewann schnell einen Marktanteil von 14 % in den Bereichen Augenheilkunde und Wundregeneration und verzeichnete eine schnelle Verbreitung im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika.
• Johnson & Johnson – 2024: Das Unternehmen brachte sein erstes Biosimilar gegen rheumatoide Arthritis auf den Markt, das mittlerweile in über 19 % der Wundheilungspläne bei chronischen Entzündungen und Autoimmunreaktionen eingesetzt wird, insbesondere in Langzeitpflegeeinrichtungen.

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Dieser umfassende Marktbericht für Biologika und Biosimilars enthält eine detaillierte Segmentierung nach Typ und Anwendung, regionale Analysen, Wachstumstreiber, Einschränkungen, Herausforderungen und wichtige Chancen. Die Studie stellt mehr als 20 große Unternehmen vor und untersucht über 18 aktuelle Biosimilar-Produktzulassungen in verschiedenen Therapiebereichen. Rund 48 % der Biosimilar-Aktivitäten drehen sich um Antikörperprodukte, während Hormon- und Wachstumsfaktortypen zusammen weitere 30 % der Produktlandschaft ausmachen. Bei den Anwendungen macht die Onkologie über 24 % des Marktes aus, gefolgt von Diabetes mit 20 % und Herz-Kreislauf mit 12 %. Der Bericht liefert wichtige Einblicke in die Biosimilar-Integration in der Wundheilungsversorgung und zeigt einen jährlichen Anstieg der Akzeptanz in Krankenhäusern und Ambulanzen um 17 %.

Darüber hinaus deckt der Bericht regionale Perspektiven ab, wobei Nordamerika einen Anteil von 40 %, Europa einen Anteil von 38 % hält, der asiatisch-pazifische Raum mit einer jährlichen Expansion von 24 % das höchste Wachstum aufweist und der Nahe Osten und Afrika einen Marktanteil von 5–8 % halten. Strategische Investitionsanalysen heben Bereiche wie Auftragsfertigung, internationale Biosimilar-Partnerschaften und Produktentwicklung für chronische Krankheiten und regenerative Therapien hervor. Aktuelle Trends und Aktualisierungen der Vorschriften sind ebenfalls enthalten, um den Stakeholdern einen vollständigen Überblick über den sich entwickelnden Biosimilars-Markt zu bieten, wobei die Weiterentwicklung der Wundheilungsversorgung im Vordergrund steht.