Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des Bancassurance-Marktes, nach Typen (Lebens-Bancassurance, Nichtlebens-Bancassurance), Anwendungen (Erwachsene, Kinder, andere) und regionalen Einblicken und Prognosen bis 2033

Größe des Bancassurance-Marktes

Die Größe des globalen Bancassurance-Marktes belief sich im Jahr 2024 auf 2,09 Milliarden US-Dollar und wird im Jahr 2025 voraussichtlich 2,13 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2033 auf 2,47 Milliarden US-Dollar anwachsen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 1,9 % im Prognosezeitraum von 2025 bis 2033 entspricht. Über 58 % der Bankinstitute weltweit bieten mittlerweile Versicherungslösungen über digitale Plattformen an, was die Zugänglichkeit von Policen und das Kundenerlebnis verbessert. Rund 65 % der neuen Versicherungsverkäufe werden über Retail-Banking-Kanäle abgewickelt, was die Bancassurance als dominierendes Vertriebsmodell sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden Volkswirtschaften stärkt.

Auf dem US-Bancassurance-Markt haben über 54 % der Finanzinstitute mobile Versicherungsangebote eingeführt. Der Cross-Selling von Lebens- und Krankenversicherungen durch Banken hat in städtischen Bankfilialen um 36 % zugenommen. Darüber hinaus verlassen sich mehr als 49 % der Verbraucher im Alter von 30 bis 50 Jahren bei der Verwaltung ihrer Versicherungsplanung auf ihre Banken, wobei 40 % von ihnen ihre Policen über Online-Banking-Plattformen verlängern. Der wachsende Fokus auf digitale Integration und personalisierten Kundenservice treibt die Marktnachfrage in regionalen Bankennetzwerken voran.

Wichtigste Erkenntnisse

• Marktgröße:Der Wert wird im Jahr 2024 auf 2,09 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll im Jahr 2025 auf 2,13 Milliarden US-Dollar und im Jahr 2033 auf 2,47 Milliarden US-Dollar ansteigen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 1,9 %.
• Wachstumstreiber:Über 70 % der Kunden bevorzugen integrierte Bank- und Versicherungsplattformen, um die Finanzverwaltung zu vereinfachen und den Komfort zu erhöhen.
• Trends:Rund 63 % der Versicherer betten mittlerweile Versicherungsdienstleistungen in Mobile-Banking-Apps ein und verbessern so die Zugänglichkeit für Verbraucher und die Interaktion in Echtzeit.
• Hauptakteure:BNP Paribas, Banco Santander, HSBC, ING Group, Citigroup und mehr.
• Regionale Einblicke:Auf Europa entfallen 38 % des globalen Bancassurance-Marktanteils, gefolgt vom asiatisch-pazifischen Raum mit 29 %, Nordamerika mit 18 % und dem Nahen Osten und Afrika mit 15 %, was auf regulatorische Unterstützung, digitale Durchdringung und sich veränderndes Verbraucherverhalten zurückzuführen ist.
• Herausforderungen:Über 58 % der Banken sind mit Integrationsverzögerungen aufgrund veralteter IT-Systeme und fragmentierter Compliance-Vorschriften konfrontiert.
• Auswirkungen auf die Branche:Mehr als 66 % der Institute verzeichneten eine verbesserte Kundenbindung durch gebündelte Bank- und Versicherungsdienstleistungen.
• Aktuelle Entwicklungen:53 % der Versicherer haben personalisierte Versicherungsprodukte über Bank-APIs eingeführt und so die Anpassungs- und Umsatzkonversionsraten verbessert.

Der Bancassurance-Markt entwickelt sich weiter, da Banken und Versicherer ihre Vertriebsrahmen neu definieren, um den modernen Verbraucherpräferenzen gerecht zu werden. Da mehr als 67 % der weltweiten Versicherungskäufe über Bankkanäle abgewickelt werden, ist der Markt zu einer wichtigen Säule im Finanzdienstleistungs-Ökosystem geworden. Eine verbesserte digitale Infrastruktur in Kombination mit Verhaltensanalysen ermöglicht es Banken, eine maßgeschneiderte Abdeckung anzubieten. Mittlerweile führen Produktbündelungsstrategien zu einer höheren Kundenbindung, da über 60 % der Kunden mindestens zwei Finanzprodukte bei einem einzigen Anbieter unterhalten. Diese Synergie stärkt die institutionelle Rentabilität und erhöht gleichzeitig den Verbraucherkomfort.

Bancassurance-Markttrends

Der Bancassurance-Markt erlebt aufgrund der verbesserten Finanzkompetenz, der steigenden Nachfrage nach personalisierten Versicherungsprodukten und der wachsenden Partnerschaft zwischen Banken und Versicherungsunternehmen eine erhebliche Dynamik. Rund 68 % der Bankinstitute bieten inzwischen Versicherungsprodukte über digitale Plattformen an, was eine deutliche Abkehr von traditionellen Präsenzmodellen darstellt. Fast 72 % der Kunden bevorzugen gebündelte Finanzdienstleistungen, darunter Lebens- und Nichtlebensversicherungsangebote über Banken. Darüber hinaus arbeiten über 61 % der Versicherer weltweit mit Banken zusammen, um ihren Kundenstamm zu erweitern und ihre Vertriebskanäle zu diversifizieren.

Im Hinblick auf die Produktsegmentierung dominiert die Lebensversicherung den Bancassurance-Markt und macht mehr als 58 % der gesamten über Bankkanäle vertriebenen Policen aus. Auch die Nichtlebensversicherung wächst: Rund 35 % der Banken bieten Produkte wie Kranken-, Reise- und Sachversicherungen an. Der asiatisch-pazifische Raum entwickelt sich zu einem wichtigen Wachstumszentrum, wobei sich über 40 % der Bancassurance-Aktivitäten auf Länder wie China, Indien und Indonesien konzentrieren. In Europa macht Cross-Selling durch Bancassurance mehr als 60 % des Versicherungsumsatzes aus, was auf eine starke Marktdurchdringung hinweist. Der weltweite Trend zum digitalen Banking ergänzt auch Bancassurance: 63 % der Verbraucher geben an, dass sie den Abschluss einer Versicherung online über ihre Bank in Betracht ziehen würden.

Dynamik des Bancassurance-Marktes

TREIBER

Steigende Nachfrage nach integrierten Finanzlösungen

Über 70 % der Verbraucher bevorzugen den Bezug von Versicherungs- und Bankdienstleistungen über eine einzige Plattform, was die Nachfrage nach Bancassurance ankurbelt. Mehr als 66 % der Banken berichten von einer erhöhten Kundenbindung aufgrund der Versicherungsintegration. In Lateinamerika haben über 45 % der Banken ihre Versicherungsproduktportfolios erweitert, um den sich ändernden Kundenerwartungen gerecht zu werden. Diese wachsende Präferenz für Finanzdienstleistungen aus einer Hand verändert die Bancassurance-Landschaft.

GELEGENHEIT

Expansion in Schwellenländer

Auf Schwellenländer entfällt über 50 % des ungenutzten Potenzials im Bancassurance-Markt. In Südostasien trägt Bancassurance zu 60 % des Lebensversicherungsumsatzes bei. Auch Afrika gewinnt an Bedeutung: In Schlüsselregionen nimmt die Akzeptanz von Bancassurance jährlich um über 30 % zu. Die zunehmende Smartphone-Penetration und digitale Bankdienstleistungen in diesen Märkten bieten einen skalierbaren Kanal für den Versicherungsvertrieb durch Banken.

Fesseln

"Regulatorische Komplexität und Compliance-Hürden"

Über 52 % der Bankinstitute nennen regulatorische Änderungen als Haupthindernis für die Ausweitung von Bancassurance-Dienstleistungen. Unterschiedliche Compliance-Standards in den verschiedenen Regionen erschweren es globalen Banken, ihre Versicherungsangebote zu standardisieren. Fast 47 % der Versicherer berichten, dass sich die Weiterentwicklung der Versicherungsvertriebsgesetze auf die Zeitpläne für die Produkteinführung auswirkt. Allein in Europa kommt es bei mehr als 40 % der Finanzunternehmen aufgrund der Anforderungen der Versicherungsvertriebsrichtlinie zu Verzögerungen. Diese Fragmentierung verlangsamt die Innovation und verringert die betriebliche Effizienz im Bancassurance-Modell.

HERAUSFORDERUNG

"Steigende Betriebskosten und Probleme bei der digitalen Integration"

Ungefähr 58 % der Bancassurance-Partnerschaften stehen vor Herausforderungen bei der Integration digitaler Plattformen in die bestehende Bankinfrastruktur. Fast 62 % der kleinen und mittleren Banken geben an, dass hohe Implementierungskosten ein Hindernis für die Einführung digitaler Versicherungsangebote darstellen. Darüber hinaus haben 49 % der Finanzinstitute Schwierigkeiten, ihr Personal für den effektiven Umgang mit Versicherungsprodukten zu schulen. Diese Kombination aus digitaler Verzögerung und Kosteninflation beeinträchtigt die Fähigkeit von Banken und Versicherern, den Verbrauchern nahtlose Omnichannel-Erlebnisse zu bieten.

Segmentierungsanalyse

Der Bancassurance-Markt ist nach Typ und Anwendung segmentiert, wobei jedes Segment einzigartige Nachfragetrends und Akzeptanzraten aufweist. Aufgrund ihrer weit verbreiteten Integration mit langfristigen Bankprodukten bleibt die Lebensversicherung aufgrund ihrer Art die führende Kategorie. Die Nichtlebens-Allfinanzversicherung gewinnt mit zunehmendem Bewusstsein für Kranken- und Sachversicherungen an Bedeutung. Aufgrund ihrer Finanzplanungsbedürfnisse bilden Erwachsene den dominanten Kundenstamm, während andere Segmente wie Kinder und Rentner sich zu Nischenschwerpunkten mit gezielten Angeboten wie Bildung oder Rentenversicherungsplänen entwickeln. Diese Segmentierung ermöglicht es Anbietern, Dienstleistungen individuell anzupassen und die Produktbereitstellung für verschiedene Bevölkerungsgruppen zu optimieren.

Nach Typ

• Lebensversicherung:Die Lebensversicherung macht über 58 % des Gesamtmarktanteils aus, unterstützt durch die starke Kundennachfrage nach integrierten Anlage- und Schutzprodukten. Rund 65 % der Banken berichten von höheren Cross-Selling-Möglichkeiten, wenn sie neben Spar- und Kreditdienstleistungen auch Lebensversicherungen anbieten.
• Sachversicherung:Die Nichtlebens-Allfinanzversicherung macht fast 35 % des Marktes aus, angeführt von der Nachfrage nach Kranken-, Reise- und Kfz-Versicherungen. Mehr als 48 % der Kunden ziehen es vor, eine allgemeine Versicherung über ihre Banken abzuschließen, um ihnen mehr Komfort und Vertrauen zu bieten.

Auf Antrag

• Erwachsene:Erwachsene dominieren das Segment der Bancassurance-Anwendungen mit über 67 % des Marktengagements. Diese Gruppe sucht aktiv nach finanzieller Sicherheit durch gebündelte Bankversicherungsangebote, die Lebens-, Kranken- und Eigentumsschutzprodukte umfassen.
• Kinder:Kinder stellen ein aufstrebendes Anwendungssegment dar und tragen fast 12 % zu Bancassurance-Plänen bei. Mittlerweile bieten die meisten Banken kinderspezifische Policen an, beispielsweise eine Ausbildungsversicherung. 33 % der Eltern entscheiden sich für eine Frühversicherung über Banken.
• Andere:Andere Segmente, darunter Rentner und Freiberufler, machen etwa 21 % des Marktes aus. Diese Kunden suchen flexible Versicherungsmöglichkeiten, die an Spar- oder Rentenkonten gebunden sind, wobei über 40 % aufgrund der Vertrautheit und des einfachen Zugangs Banken für solche Lösungen bevorzugen.

Regionaler Ausblick

Der Bancassurance-Markt weist regional unterschiedliche Wachstumsmuster auf, die auf regulatorische Unterschiede, die Einführung digitaler Technologien, das Verbraucherbewusstsein und die Reife der Finanzinstitute zurückzuführen sind. Während entwickelte Regionen wie Europa und Nordamerika ausgereift und strukturiert sind und eine Marktdurchdringung von Privatkundenversicherungen von über 70 % aufweisen, verzeichnen Schwellenländer wie der asiatisch-pazifische Raum sowie Teile des Nahen Ostens und Afrikas ein schnelles Wachstum. Die regionalen Partnerschaften zwischen Banken und Versicherern haben erheblich zugenommen, wobei über 62 % der globalen Versicherer mittlerweile auf mindestens zwei Kontinenten tätig sind. Innovationen in der Versicherungstechnologie, lokale politische Reformen und die Zunahme von Multichannel-Vertriebsmodellen tragen dazu bei, die Verbreitung von Bancassurance sowohl in entwickelten als auch in Entwicklungsländern zu steigern.

Nordamerika

Nordamerika hält einen erheblichen Anteil am Bancassurance-Markt, wobei über 48 % der Privatkundenbanken Versicherungsprodukte direkt über digitale Kanäle und Filialkanäle anbieten. In den Vereinigten Staaten vertrauen über 52 % der Verbraucher darauf, dass ihre Banken Versicherungsdienstleistungen empfehlen, während Kanada eine Cross-Selling-Erfolgsquote von über 46 % bei Kunden im Alter von 30 bis 55 Jahren verzeichnet. Mehr als 58 % der nordamerikanischen Versicherer arbeiten mit erstklassigen Banken zusammen, insbesondere in der Lebens- und Autoversicherung. Die regulatorische Standardisierung und die digitale Reife unterstützen eine stärkere Akzeptanz von Bancassurance, insbesondere durch mobile Anwendungen, die von über 63 % der Versicherungsnehmer genutzt werden.

Europa

Europa ist führend auf dem globalen Bancassurance-Markt und trägt zu mehr als 60 % aller Lebensversicherungsverkäufe über Bankkanäle bei. Länder wie Frankreich, Spanien und Italien verzeichnen Akzeptanzraten von über 65 %, was auf ausgereifte regulatorische Rahmenbedingungen und langjährige Bank-Versicherer-Allianzen zurückzuführen ist. Fast 68 % der europäischen Banken verfügen über eine eigene Versicherungsvertriebsabteilung. Über 54 % der Kunden bevorzugen gebündelte Finanzprodukte, während die Erneuerung digitaler Policen in den letzten zwei Jahren um 37 % zugenommen hat. Regulierungsreformen wie IDD haben ebenfalls den verantwortungsvollen Verkauf gefördert und die Transparenz und Kundenzufriedenheit auf allen europäischen Bancassurance-Plattformen verbessert.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum stellt die am schnellsten wachsende Region im Bancassurance-Markt dar, da sich hier über 42 % der weltweiten Marktaktivität konzentrieren. Länder wie China, Indien und Indonesien leisten einen wichtigen Beitrag, da über 66 % der Versicherungsprodukte in städtischen Regionen über Banken vertrieben werden. Über 61 % der Banken im asiatisch-pazifischen Raum bieten mittlerweile mobile Versicherungskauffunktionen an, und mehr als 57 % der Versicherer arbeiten mit Banken für Kranken- und Mikroversicherungsprogramme zusammen. Die große Bevölkerungszahl der Region, die über kein Bankkonto verfügt, und die zunehmende Finanzkompetenz fördern stärkere Wachstumschancen durch digitale Bankplattformen und ländliche Outreach-Programme.

Naher Osten und Afrika

Die Region Naher Osten und Afrika weist ein erhebliches Potenzial auf, wobei Bancassurance über 32 % zum Vertrieb von Lebensversicherungen in wichtigen GCC-Märkten beiträgt. In den VAE bieten über 55 % der Banken Versicherungen als Teil ihrer Kerndienstleistungen an. Auch in afrikanischen Ländern ist eine zunehmende Aktivität zu verzeichnen, wobei die Einführung von Bancassurance in Ländern wie Kenia und Nigeria um 29 % zunimmt. Rund 47 % der Kunden in dieser Region bevorzugen bankennahe Versicherungen aus Gründen der Zahlungsfreundlichkeit und des Vertrauens. Strategische Partnerschaften zwischen multinationalen Versicherern und lokalen Banken eröffnen neue Kanäle für die Produktdurchdringung und finanzielle Inklusion.

Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Bancassurance-Markt im Profil

Investitionsanalyse und -chancen

Der Bancassurance-Markt verzeichnet erhebliche Kapitalzuflüsse, da Versicherer und Banken in digitale Integration und Kundenanalysen investieren, um den Vertrieb zu verbessern. Über 64 % der großen Finanzinstitute haben ihre Investitionen in KI-gestützte Versicherungsberatungstools erhöht. Darüber hinaus stellen fast 59 % der Versicherer Mittel für strategische Partnerschaften mit regionalen Banken bereit, um ihre Marktpräsenz zu stärken. Auf Schwellenländer wie Indien, Brasilien und Südafrika entfallen über 38 % der neuen Bancassurance-Investitionsgeschäfte, die sich insbesondere auf Mikroversicherungen und den Mobile-First-Versicherungszugang konzentrieren. Auch nachhaltigkeitsbezogene Versicherungsprodukte gewinnen an Bedeutung: Über 33 % der Institute bieten über Bancassurance grüne oder ESG-orientierte Policen an. Das Cross-Selling-Potenzial ist hoch: 69 % der Banken berichten von einem gesteigerten Customer Lifetime Value durch gebündelte Angebote. Die Chancen werden durch die Ausweitung ländlicher Finanzdienstleistungen, die mittlerweile über 28 % der neu anvisierten Marktsegmente ausmachen, weiter verbessert.

Entwicklung neuer Produkte

Die Produktinnovation im Bancassurance-Markt beschleunigt sich, da Banken und Versicherer gemeinsam neue Angebote auf den Markt bringen, die auf die sich verändernden Verbraucherbedürfnisse zugeschnitten sind. Über 53 % der neuen Produktentwicklungen konzentrieren sich auf digitale Versicherungspläne, die eine sofortige Ausstellung von Policen und eine Schadensverfolgung ermöglichen. Mehr als 45 % der Banken haben gebündelte Schutzdienstleistungen eingeführt, die Kranken-, Reise- und Lebensversicherung in einem einzigen Produkt vereinen. Mit Sparkonten verknüpfte Hybridversicherungspakete verzeichneten einen Anstieg der Abonnements um 34 %, insbesondere bei Millennials und Berufstätigen. Darüber hinaus erfreuen sich die von Banken angebotenen Kindererziehungsversicherungen einer um 29 % steigenden Beliebtheit. Rund 41 % der Banken experimentieren mit nutzungsbasierten Versicherungsmodellen, die die Prämien basierend auf dem Kundenverhalten in Echtzeit anpassen. Auch die Integration tragbarer Gesundheitstechnologie und Versicherungen zeichnet sich ab, wobei 27 % der neuen Bancassurance-Gesundheitsprodukte an Fitnessdaten gebunden sind. Diese Entwicklungen erweitern die Produktvielfalt und verbessern gleichzeitig die Zugänglichkeit und Personalisierung in allen Segmenten.

Aktuelle Entwicklungen

• BNP Paribas erweitert grüne Versicherungslösungen:Im Jahr 2024 startete BNP Paribas über seine Bancassurance-Abteilung eine grüne Versicherungsinitiative und integrierte ESG-orientierte Produkte bei 43 % seiner Partnerbanken in Europa. Diese Policen richten sich an klimabewusste Kunden und umfassen Versicherungsschutz im Zusammenhang mit der Finanzierung von Elektrofahrzeugen und grünen Hypotheken. Über 36 % der Neukunden entschieden sich innerhalb des ersten Quartals für das Green Bundle.
• Banco Santander arbeitet mit Fintech für KI-basierte Beratung zusammen:Im Jahr 2023 arbeitete Banco Santander mit einem Fintech-Unternehmen zusammen, um KI-gesteuerte Versicherungsberatungstools in seine Mobile-Banking-App zu implementieren. Mehr als 58 % der Nutzer haben innerhalb der ersten sechs Monate auf den Beratungsdienst zugegriffen, was die Versicherungsakzeptanz bei Digital-First-Kunden in Spanien und Lateinamerika um 21 % steigerte.
• HSBC startet Global Bancassurance Hub:HSBC richtete im Jahr 2024 einen zentralen Bancassurance-Hub ein, um die Produkteinführung in Asien und Großbritannien zu koordinieren. Der Hub optimierte die Abläufe für über 62 % der Bancassurance-Angebote von HSBC, was zu einer Verkürzung der Produktentwicklungszeit um 27 % und einer Steigerung der Kunden-Onboarding-Effizienz für Pakete mit mehreren Policen um 33 % führte.
• ING Group stellt personalisierte Wellness-Pläne vor:Im Jahr 2024 führte ING einen Wellness-Versicherungsplan ein, der in Bankdienstleistungen integriert ist und Belohnungen für gesundheitsbewusstes Verhalten bietet. Über 44 % der Versicherungsnehmer entschieden sich für Fitness-Tracking über Wearables, und die Kundenbindung stieg aufgrund von Anreizen, die an Erfolge im Rahmen eines gesunden Lebensstils gebunden sind, um 38 %.
• Sprachbasierte Versicherungsanmeldung für Barclays Pilots:Im Jahr 2023 führte Barclays eine Sprachassistentenfunktion ein, die es Kunden ermöglicht, über intelligente Lautsprecher und mobile Sprachbefehle Versicherungspolicen abzuschließen. Das Pilotprojekt verzeichnete eine Kundenreaktionsrate von 41 % und verkürzte die Registrierungszeit für die Police um 49 %. Es verbesserte auch die Zugänglichkeit für sehbehinderte und ältere Kunden.

Berichterstattung melden

Der Bancassurance-Marktbericht bietet eine detaillierte Analyse in mehreren Dimensionen, einschließlich Produkttyp, Anwendung, Vertriebskanal und Region. Der Bericht bewertet über 15 Hauptakteure, die mehr als 85 % der gesamten Marktabdeckung abdecken. Die regionale Aufschlüsselung umfasst detaillierte Einblicke aus Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum sowie dem Nahen Osten und Afrika und deckt mehr als 30 Länder ab. Nach Produkttyp macht die Lebens-Bancassurance 58 % des Marktvolumens aus, während die Nichtlebensversicherung 35 % ausmacht. Die Anwendungssegmentierung umfasst Erwachsene (Anteil 67 %), Kinder (12 %) und andere Bevölkerungsgruppen (21 %) und bietet Einblicke in die Entwicklung des Verbraucherverhaltens. Mehr als 62 % der Inhalte konzentrieren sich auf neue Trends bei der Integration digitaler Versicherungen und der Mobile-First-Verteilung von Policen. Der Bericht analysiert außerdem über 25 aktuelle Investitionsinitiativen und enthält über 30 grafische Darstellungen zur Unterstützung der Trenderkennung. Darüber hinaus untersucht die Berichterstattung Produktinnovationen und hebt über 20 neue Versicherungsangebote und technologische Fortschritte hervor, die in den Jahren 2023 und 2024 entwickelt wurden.