Kfz-UBI (Nutzungsbasierte Versicherung) Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse, nach Typen (Pay as You Drive (PAYD), Pay How You Drive (PHYD)), nach abgedeckten Anwendungen (privat, geschäftlich), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

Marktgröße für Kfz-UBI (nutzungsbasierte Versicherung).

Der weltweite Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen (UBI) wurde im Jahr 2024 auf 3,00 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird im Jahr 2025 voraussichtlich 3,55 Milliarden US-Dollar erreichen. Angetrieben durch Fortschritte in der Telematik, einen verstärkten Fokus auf personalisierte Versicherungspreise und die Verbrauchernachfrage nach kostengünstigen Prämien wird der Markt voraussichtlich deutlich wachsen und bis 2033 13,63 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer robusten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von entspricht 18,3 % im Prognosezeitraum [2025–2033]. UBI-Modelle – darunter Pay-as-you-drive (PAYD), Pay-how-you-drive (PHYD) und Manage-how-you-drive (MHYD) – revolutionieren traditionelle Versicherungen, indem sie Echtzeitdaten von vernetzten Fahrzeugen nutzen und eine dynamische Preisgestaltung basierend auf Fahrverhalten, Kilometerstand und Risikoniveau ermöglichen. Die zunehmende Verbreitung von IoT-, GPS- und Smartphone-basierten Telematikplattformen treibt diesen globalen Wandel voran.

Im Jahr 2024 gab es in den Vereinigten Staaten etwa 19,8 Millionen aktive UBI-Versicherungsnehmer, was etwa 34 % der weltweiten Abonnenten ausmacht. Unter ihnen waren über 11 Millionen Fahrer für Pay-how-you-drive-Programme angemeldet, die in Bundesstaaten wie Kalifornien, Texas und Florida – Regionen, die für ihre hohe städtische Dichte und wettbewerbsintensive Versicherungsmärkte bekannt sind – eine große Akzeptanz fanden. Darüber hinaus haben mehr als 75 % der UBI-Benutzer in den USA über mobile Apps, die Echtzeit-Feedback, Fahrergebnisse und Anreize für sicheres Fahrverhalten bieten, auf Telematikplattformen zugegriffen. Versicherungsanbieter wie Progressive, Allstate und State Farm waren führend auf dem US-amerikanischen Markt für UBI-Angebote, unterstützt durch Partnerschaften mit Automobilherstellern und Drittanbietern von Telematikdiensten. Das wachsende Interesse der Verbraucher an personalisierten Prämien und Verkehrssicherheit macht die USA weiterhin zu einem wichtigen Faktor für die weltweite Ausweitung nutzungsbasierter Kfz-Versicherungen.

Wichtigste Erkenntnisse

• Marktgröße -Der Wert liegt im Jahr 2025 bei 3,55 Milliarden und wird bis 2033 voraussichtlich 13,63 Milliarden erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 18,3 % entspricht.
• Wachstumstreiber -82 % Anstieg bei vernetzten Fahrzeugen, 67 % US-Telematikintegration, 51 % Benutzerrabatte, 40 % OEM-Versicherer-Partnerschaften
• Trends -57 % PAYD-Akzeptanz, 43 % PHYD-Akzeptanz, 91 % UBI-Genauigkeit nur für Mobilgeräte, 34 % gamifizierte Versicherungsfunktionen
• Hauptakteure -Allstate Insurance, GEICO, Progressive Corporation, AXA, Root Insurance
• Regionale Einblicke -Nordamerika 38 %, Europa 27 %, Asien-Pazifik 24 %, Naher Osten und Afrika 11 % – getrieben durch Regulierung, digitalen Zugang und OEM-Allianzen
• Herausforderungen -46 % Datenschutzbedenken, 33 % Telematiklücken, 31 % Standardisierungsprobleme, 29 % Einschränkungen bei der Gerätekompatibilität
• Auswirkungen auf die Branche –Schadensreduzierung um 26 %, Steigerung der Benutzerbindung um 19 %, Optimierung der Flottenrichtlinien um 34 %, Verbesserung der Betrugserkennung um 15 %
• Aktuelle Entwicklungen -19 % KI-basierte Preispiloten, 15 % Richtlinienerweiterung, 34 % Gamifizierung, 29 % auf Elektrofahrzeuge ausgerichtete Pläne, 23 % reine Mobilbereitstellungen

Der Kfz-UBI-Markt (nutzungsbasierte Versicherung) verändert die traditionelle Kfz-Versicherungslandschaft, indem er die Prämien an das individuelle Fahrverhalten und die Kilometerleistung anpasst. Mit Fortschritten in der Telematik und Echtzeit-Datenanalyse bieten Versicherer maßgeschneiderte Preismodelle an, die sichere und seltene Fahrer belohnen. Im Jahr 2024 waren über 22 % der Kfz-Versicherungspolicen in entwickelten Regionen nutzungsbasiert, was ein starkes Verbraucherinteresse an Fairness und Kosteneffizienz widerspiegelt. Der Automobil-UBI-Markt (nutzungsbasierte Versicherungen) verzeichnet ein Wachstum aufgrund der zunehmenden Fahrzeugkonnektivität, des Versichererwettbewerbs und der Nachfrage nach personalisierten Policen. Dieser Trend wird durch die regulatorische Unterstützung von Datentransparenz und digitalen Versicherungen noch verstärkt.

Markttrends für Kfz-UBI (nutzungsbasierte Versicherungen).

Der Automobil-UBI-Markt (nutzungsbasierte Versicherungen) erlebt eine beschleunigte Akzeptanz, die durch die digitale Transformation und veränderte Verbrauchererwartungen vorangetrieben wird. Im Jahr 2024 wurden weltweit Telematikgeräte in über 64 Millionen versicherten Fahrzeugen installiert, was einen dramatischen Wandel hin zu datengesteuerten Versicherungspolicen verdeutlicht. Der Aufstieg der eingebetteten Telematik in vernetzten Fahrzeugen treibt dieses Wachstum voran. Originalgerätehersteller (OEMs) arbeiten mit Versicherern zusammen, um werkseitig installierte UBI-Lösungen bereitzustellen, wobei fast 40 % der Neuwagenmodelle UBI-fähige Plattformen unterstützen.

Versicherungsanbieter nutzen zunehmend Echtzeitdaten zur Beurteilung von Fahrmustern, einschließlich Geschwindigkeit, Beschleunigung, Bremsen und Nutzungsdauer. Über 51 % der UBI-Nutzer erhielten im Jahr 2024 Versicherungsrabatte für sicheres Fahrverhalten. Mobilbasierte UBI-Plattformen werden immer dominanter, insbesondere in Nordamerika und Europa, wo die Smartphone-Penetration 85 % übersteigt. Der Trend breitet sich in Entwicklungsregionen aus, wobei erschwingliche mobile Telematik-Apps kostspielige Black-Box-Installationen ersetzen.

Darüber hinaus erlebt der Automobil-UBI-Markt (Usage-based Insurance) eine Diversifizierung in neue Modelle wie Pay as You Drive (PAYD) und Pay How You Drive (PHYD). Diese Modelle bieten Flexibilität für unterschiedliche Fahrgewohnheiten. Im Jahr 2024 machte PAYD 57 % aller ausgestellten UBI-Policen aus, während PHYD bei jüngeren Fahrern schnell zunimmt. Nachhaltigkeitsinitiativen beeinflussen auch den Automobil-UBI-Markt (nutzungsbasierte Versicherungen), da Richtlinien zur Reduzierung der Kilometerleistung mit Zielen zur Emissionsreduzierung im Einklang stehen.

Marktdynamik für Kfz-UBI (Nutzungsbasierte Versicherungen).

Der Automobil-UBI-Markt (nutzungsbasierte Versicherungen) wird von mehreren voneinander abhängigen Faktoren geprägt, darunter regulatorische Unterstützung, technologische Innovation und sich entwickelnde Verbraucherpräferenzen. Regierungen fördern digitale Versicherungsrahmen und faire Prämienstrukturen und fördern so die breitere Einführung nutzungsbasierter Modelle. Versicherer nutzen KI und maschinelles Lernen, um die Risikobewertung, Betrugserkennung und Policenanpassung im Automobil-UBI-Markt (Usage-based Insurance) zu verbessern.

Die Konnektivität in modernen Fahrzeugen spielt eine entscheidende Rolle und ermöglicht die Echtzeit-Datenübertragung zur Richtlinienbewertung und Belohnungen. Während sich die Automobilindustrie in Richtung Autonomie und Elektrifizierung bewegt, passen Versicherer die BGE-Modelle an, um neue Risikoprofile abzudecken. Darüber hinaus definieren Partnerschaften zwischen Automobilherstellern, Telekommunikationsanbietern und Versicherungsunternehmen die Verteilung und den Dateneigentum im Automobil-UBI-Markt (Usage-based Insurance) neu. Diese Entwicklungen fördern gemeinsam die Widerstandsfähigkeit und Weiterentwicklung des Marktes.

GELEGENHEIT

Expansion in Schwellenmärkten

Aufstrebende Märkte bieten eine große Chance für den Automobil-UBI-Markt (nutzungsbasierte Versicherungen), da die digitale Transformation im Versicherungswesen an Dynamik gewinnt. Länder im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika und Afrika setzen aufgrund der weit verbreiteten Smartphone-Nutzung zunehmend auf Mobile-First-Versicherungslösungen. Im Jahr 2024 wurden in Indien, Brasilien und Südafrika mobilbasierte UBI-Pilotprogramme gestartet, deren Nutzerwachstum in den ersten sechs Monaten 23 % überstieg. Eine geringere Fahrzeugdichte und höhere Unfallraten in diesen Regionen zwingen Versicherer dazu, nutzungsbasierte Modelle einzuführen, um Angebote zu differenzieren und die Schadenkosten zu kontrollieren. Die staatliche Unterstützung für digitale Versicherungsinfrastruktur und regulatorische Sandboxen zieht auch InsurTech-Startups an. Das ungenutzte Potenzial in ländlichen und halbstädtischen Gebieten bietet Raum für den skalierbaren UBI-Einsatz und macht Schwellenländer zu einem wichtigen Schwerpunktbereich für Versicherer.

TREIBER

Anstieg der Akzeptanz vernetzter Fahrzeuge

Die wachsende Zahl vernetzter Fahrzeuge ist ein wesentlicher Treiber des Automobil-UBI-Marktes (Usage-based Insurance). Im Jahr 2024 waren weltweit über 82 Millionen Fahrzeuge mit Telematikplattformen verbunden, die eine Echtzeitüberwachung des Fahrerverhaltens ermöglichten. Diese Konnektivität ermöglicht es Versicherern, personalisierte Versicherungspläne anzubieten, was für Versicherungsnehmer mit sicheren Fahrgewohnheiten zu Einsparungen von 10 bis 30 % führen kann. In den USA waren 67 % der verkauften Neuwagen mit UBI-kompatiblen Systemen ausgestattet. OEMs wie Ford, GM und Toyota integrieren Telematikmodule in Produktionslinien, um versicherungsbasierte Dienste zu unterstützen. Diese Erweiterung der eingebetteten Fahrzeugtechnologie steigert die UBI-Einführung erheblich.

ZURÜCKHALTUNG

"Datenschutz- und Datensicherheitsbedenken"

Eines der Haupthindernisse auf dem Automobil-UBI-Markt (nutzungsbasierte Versicherungen) ist die wachsende Besorgnis über den Schutz personenbezogener Daten. Im Jahr 2024 äußerten fast 46 % der potenziellen UBI-Kunden aus Angst vor Missbrauch eine Abneigung gegen die Weitergabe ihrer Fahrdaten. Fälle von Verstößen gegen Telematikdaten haben Fragen zu Speicherung, Eigentum und Zugriff Dritter aufgeworfen. Regulierungsunterschiede zwischen den Regionen erschweren die Einhaltung der Vorschriften für globale Versicherer zusätzlich. Darüber hinaus haben bestimmte Benutzer Bedenken hinsichtlich einer kontinuierlichen Überwachung und befürchten eine Bestrafung bei geringfügigen Verstößen. Diese Datenschutzbedenken verlangsamen die Massenakzeptanz und stellen eine Herausforderung für den Aufbau des Vertrauens der Verbraucher in UBI-Programme dar.

HERAUSFORDERUNG

"Standardisierungs- und Infrastrukturlücken"

Der Automobil-UBI-Markt (Usage-based Insurance) steht vor Herausforderungen im Zusammenhang mit mangelnder Standardisierung und ungleichmäßiger Infrastrukturentwicklung. Im Jahr 2024 gaben über 33 % der in Entwicklungsregionen tätigen Versicherer an, dass es schwierig sei, auf konsistente Fahrzeugtelematikdaten zuzugreifen. Vielen Fahrzeugen, insbesondere älteren Modellen, fehlt die Kompatibilität mit UBI-Plattformen, sodass Nachrüstgeräte erforderlich sind, die die Kosten und die Betriebskomplexität erhöhen.

Infrastrukturelle Hindernisse wie schlechte Mobilfunkabdeckung und inkonsistente GPS-Genauigkeit behindern die Datenerfassung und -analyse in Echtzeit. Darüber hinaus führt das Fehlen globaler Standards für die Datenerfassung, -übertragung und -speicherung zu Integrationsproblemen zwischen multinationalen Plattformen. Diese Lücken schränken die Skalierbarkeit von UBI-Diensten ein und erhöhen den Aufwand für Versicherer, vielfältige Technologie-Ökosysteme aufrechtzuerhalten.

Segmentierungsanalyse

Der Automobil-UBI-Markt (nutzungsbasierte Versicherungen) ist nach Typ und Anwendung segmentiert, wobei jedes Segment auf einzigartige Benutzerbedürfnisse und Betriebsmodelle zugeschnitten ist. Nach Art umfasst der Markt Pay as You Drive (PAYD) und Pay How You Drive (PHYD). PAYD-Modelle bieten kilometerbasierte Prämien, während PHYD-Modelle das Fahrerverhalten für eine risikobasierte Preisgestaltung bewerten. Beide Modelle sind je nach Fahrfrequenz und Region weit verbreitet.

In Bezug auf die Anwendung bedient der Automotive UBI (Usage-based Insurance)-Markt sowohl private als auch geschäftliche Nutzer. Privatanwender profitieren von erschwinglichen Prämien und Fahrfeedback, während Geschäftsanwender UBI nutzen, um die Flottenleistung zu überwachen und Versicherungskosten zu verwalten. Diese Segmentierung spiegelt die Anpassungsfähigkeit des Marktes an verschiedene Benutzerkategorien und seine Rolle bei der Transformation traditioneller Versicherungsrahmen wider.

Nach Typ

• Pay-as-you-drive (PAYD):Pay as You Drive (PAYD) ist ein weit verbreitetes Modell im Automobil-UBI-Markt (Usage-based Insurance). Im Jahr 2024 machte PAYD weltweit 57 % der UBI-Policen aus, was auf die Nachfrage der Verbraucher nach fairen, kilometerbasierten Versicherungsprämien zurückzuführen ist. Besonders beliebt ist dieses Modell bei Fahrern mit geringer Kilometerleistung, etwa Rentnern und Fernarbeitern. Versicherer nutzen Kilometerstände oder GPS-Daten, um die Nutzung zu verfolgen und die Prämien entsprechend zu berechnen. Im Vereinigten Königreich stieg die Akzeptanz von PAYD im Jahresvergleich um 21 %, was darauf zurückzuführen ist, dass jüngere Fahrer nach flexiblen und kostengünstigen Versicherungsoptionen suchen. PAYD-Modelle werden in Versicherungs-Apps integriert, um den Kilometerstand in Echtzeit zu verfolgen und so die Benutzererfahrung und das Engagement zu verbessern.
• Bezahlen Sie, wie Sie fahren (PHYD):Pay How You Drive (PHYD) erfreut sich aufgrund seiner Fähigkeit, sicheres Fahrverhalten zu belohnen, im Automobil-UBI-Markt (Usage-based Insurance) zunehmender Beliebtheit. PHYD-Modelle nutzen Telematikdaten, um Faktoren wie Geschwindigkeit, Bremsen, Beschleunigung und Fahrzeit zu analysieren. Im Jahr 2024 machten PHYD-Versicherungen 43 % der UBI-Abonnements weltweit aus, mit hoher Akzeptanz bei städtischen Fahrern und Flotten. Das Modell fördert die Verkehrssicherheit, indem es Fahrfeedback gibt und Anreize für vorsichtiges Fahren gibt. In den USA meldeten Versicherer, die PHYD-Policen anbieten, einen Rückgang der Schadenhäufigkeit um 26 %. Diese verhaltensbasierte Preisgestaltung wird zu einem entscheidenden Unterscheidungsmerkmal auf wettbewerbsintensiven Versicherungsmärkten.

Auf Antrag

• Persönlich:Das Segment der persönlichen Anträge dominiert den Automobil-UBI-Markt (nutzungsbasierte Versicherungen) und macht im Jahr 2024 über 74 % der Versicherungsnehmer aus. Einzelne Fahrer bevorzugen UBI-Pläne aufgrund ihrer Erschwinglichkeit und Transparenz. Verbraucher werden von Funktionen wie Echtzeit-Feedback, Prämienpunkten für gutes Fahren und App-basierter Nachverfolgung angezogen. Versicherer haben einen 19-prozentigen Anstieg der Kundenbindung bei UBI-Plänen im Vergleich zu herkömmlichen Modellen gemeldet. Millennials und Fahrer der Generation Z bilden aufgrund ihrer digitalen Versiertheit und Kostensensibilität eine bedeutende Nutzerbasis für persönliche UBI-Policen. Dieses Segment wächst weiter, da sich das Bewusstsein für personalisierte Versicherungen in Industrie- und Entwicklungsregionen ausbreitet.
• Geschäft:Das Geschäftssegment des Automotive-UBI-Marktes (Usage-based Insurance) wächst, insbesondere in den Bereichen Logistik, Mitfahrgelegenheiten und Mietdienstleistungen. Im Jahr 2024 machten Geschäftskunden weltweit 26 % der UBI-Versicherungsnehmer aus. Flottenmanager nutzen UBI, um das Fahrerverhalten zu überwachen, Betriebsrisiken zu reduzieren und Versicherungskosten zu senken. Daten aus der kommerziellen Telematik werden verwendet, um die Leistung der gesamten Flotte zu bewerten, Routen zu optimieren und Ausfallzeiten zu minimieren. In Märkten wie Nordamerika und Westeuropa bieten Versicherer maßgeschneiderte Pakete für gewerbliche Nutzer mit Tools zur Fahrerbewertung und Unfallmeldung an. Der zunehmende Fokus auf Flottensicherheit und Verantwortlichkeit treibt das UBI-Wachstum im Unternehmenssektor voran.

Regionaler Ausblick auf den Automobil-UBI-Markt (nutzungsbasierte Versicherung).

Der Automobil-UBI-Markt (nutzungsbasierte Versicherung) weist regionale Unterschiede auf, die durch Versicherungsvorschriften, Verbraucherpräferenzen und technologische Akzeptanz geprägt sind. Nordamerika ist führend bei der Integration mobiler Telematik, während Europa die Einhaltung der Verkehrssicherheit durch verhaltensbasierte Modelle betont. Der asiatisch-pazifische Raum skaliert schnell mit Mobile-First-UBI-Plattformen und Versicherungsinnovationen, insbesondere in Ländern wie Indien und China. Der Nahe Osten und Afrika zeigen Erfolg mit Pilot-UBI-Programmen und kommerziellen Flottenanwendungen. Die regionale Segmentierung bietet einen umfassenden Überblick über Wachstumschancen und Marktreife in verschiedenen Versicherungsökosystemen.

Nordamerika

In Nordamerika bleibt der Automobil-UBI-Markt (Usage-based Insurance) führend, da im Jahr 2024 allein in den USA 38 % aller weltweiten UBI-Policen ausgestellt wurden. Kanada folgt mit einer starken Akzeptanz in Metropolregionen wie Ontario und British Columbia. Über 70 % der Versicherer bieten UBI-basierte Produkte an, oft gebündelt mit digitalen Apps und Anreizen. Die Telematikintegration in neu verkauften Fahrzeugen erreichte im Jahr 2024 64 %, angetrieben durch Kooperationen zwischen OEM und Versicherern. Das Bewusstsein der Verbraucher für Sparpläne und verstärkte Initiativen für sicheres Fahren haben dazu beigetragen, UBI als gängige Versicherungswahl zu etablieren.

Europa

Europa ist eine hochentwickelte Region für den Automobil-UBI-Markt (nutzungsbasierte Versicherungen), auf den im Jahr 2024 27 % der weltweiten UBI-Versicherungsnehmer entfallen. Länder wie Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Italien führen die Einführung durch starke regulatorische Rahmenbedingungen an, die die Verkehrssicherheit und die Telematiknutzung fördern. Versicherer sind im Rahmen der DSGVO verpflichtet, für Transparenz beim Datenzugriff zu sorgen und so das Vertrauen der Verbraucher in UBI-Modelle zu stärken. Im Vereinigten Königreich fördern über 45 % der Versicherer aktiv PAYD- und PHYD-Optionen. Nutzungsabhängige Prämien sind bei jüngeren und städtischen Autofahrern beliebt, die flexible Preismodelle suchen.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum ist die am schnellsten wachsende Region im Automobil-UBI-Markt (nutzungsbasierte Versicherungen) und hält im Jahr 2024 24 % des Weltmarktanteils. China führt mit mehr als 18 Millionen UBI-fähigen Fahrzeugen, gefolgt von Japan, Südkorea und Indien. Regierungsinitiativen zur Digitalisierung von Versicherungen und zur Förderung sicherer Fahrweise werden zunehmend angenommen. In Indien verzeichneten UBI-Pilotprojekte einen Rückgang der Anspruchsraten bei Versicherungsnehmern um 23 %. Die telematikbasierte Preisgestaltung wird in Autokredite und Leasingmodelle für Elektrofahrzeuge integriert. Lokale Startups und globale Versicherer konkurrieren in diesem mobilen Versicherungsbereich.

Naher Osten und Afrika

Der Nahe Osten und Afrika machen im Jahr 2024 11 % des weltweiten UBI-Marktanteils (nutzungsbasierte Versicherungen) im Automobilbereich aus. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien sind Vorreiter bei der regionalen Einführung mit regulatorischen Sandboxes, die digitale Versicherungsmodelle unterstützen. Pilot-UBI-Programme in Südafrika zeigten einen Rückgang der Verkehrsverstöße bei registrierten Benutzern um 29 %. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Nutzfahrzeugflotten, wobei Versicherungsanbieter Tools zur Überwachung des Fahrerverhaltens anbieten. Die wachsende Jugendbevölkerung der Region, die Urbanisierung und die zunehmende Verbreitung von Smartphones sind wichtige Faktoren für die Ausweitung des BGE.

Liste der führenden Automobil-UBI-Unternehmen (nutzungsbasierte Versicherung).

Investitionsanalyse und -chancen

Der Automobil-UBI-Markt (nutzungsbasierte Versicherung) zieht in Industrie- und Schwellenländern erhebliche Investitionen an. Im Jahr 2024 haben weltweit mehr als 45 Versicherer ihr UBI-Angebot durch Übernahmen oder Joint Ventures erweitert. Risikokapitalgeber haben stark in Telematik-Startups investiert, die API-integrierte Plattformen zur Unterstützung von Versicherungsanalysen entwickeln. In den USA wurden 1,2 Milliarden US-Dollar in digitale Versicherungsmodelle investiert, wobei UBI fast 40 % des Finanzierungsvolumens ausmachte.

Im asiatisch-pazifischen Raum unterstützten staatlich geförderte Fonds in Indien und China die mobile UBI-Entwicklung und förderten die Zusammenarbeit zwischen Telekommunikationsanbietern und Versicherern. In Europa zielen grenzüberschreitende Initiativen, die von der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung unterstützt werden, darauf ab, die Nutzung von BGE-Daten zu standardisieren. Automobil-OEMs investieren auch in interne Telematik, die direkt mit Versicherungs-APIs verbunden ist.

Darüber hinaus finanzieren Infrastrukturunternehmen UBI-kompatible IoT-Plattformen für den Einsatz in Smart Cities und Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Besitzer gewerblicher Fuhrparks investieren in Unternehmens-UBI-Lösungen, um die Haftung zu reduzieren und die Schadensauszahlungen zu senken. Da sich die Datenregulierung weltweit verschärft, gewinnen Investitionen in Blockchain für den sicheren UBI-Datenaustausch an Bedeutung. Insgesamt verdeutlichen diese Investitionsströme die zunehmende strategische Bedeutung nutzungsbasierter Modelle bei der Neugestaltung der Kfz-Versicherung.

Entwicklung neuer Produkte

Die Innovation im Automobil-UBI-Markt (nutzungsbasierte Versicherungen) beschleunigt sich mit Produkteinführungen, die sich auf Personalisierung, Umweltauswirkungen und Mehrkanalzugang konzentrieren. Im Jahr 2024 führte Root Insurance ein KI-gestütztes dynamisches UBI-Modell ein, das die Prämien monatlich basierend auf dem Fahrerverhalten und Tageszeittrends aktualisiert. Progressive hat eine UBI-Lösung für Gig-Worker und Teilzeitfahrer eingeführt, die eine flexible, kilometerbasierte Abrechnung bietet.

Allstate hat eine familienorientierte UBI-Plattform entwickelt, die jedes Haushaltsmitglied individuell bewertet und einzigartige Anreize für Benutzer mit geringem Risiko bietet. GEICO hat eine reine Smartphone-UBI-App eingeführt, die externe Geräte überflüssig macht und gleichzeitig eine Datengenauigkeit von 91 % erreicht. Die Bajaj Allianz in Indien hat einen PAYD-Plan veröffentlicht, der Funktionen zur Fahrzeugdiagnose und zur Verfolgung von CO2-Emissionen enthält.

Europäische Akteure wie AXA und Unipol haben PHYD-Modelle eingeführt, die in EV-Abonnementpläne integriert sind. UBI-bezogene Gamification-Modelle, bei denen Benutzer Punkte oder Cashback für sicheres Fahren sammeln, wurden im Jahr 2024 von 34 % der Versicherer eingeführt. Viele Versicherer haben damit begonnen, Sprachassistentenfunktionen in UBI-Dashboards zu integrieren, um die Benutzerinteraktion zu verbessern. Diese Entwicklungen machen Versicherungen nicht nur interaktiver, sondern verbessern auch die Einbindung der Versicherungsnehmer und die Sicherheitsergebnisse.

Aktuelle Entwicklungen

• Im Jahr 2023 weitete Progressive sein Snapshot UBI-Programm auf 11 neue Bundesstaaten in den USA aus und steigerte damit die Kundenakquise um 15 %.
• Im Jahr 2023 brachte GEICO DriveEasy Pro auf den Markt, eine Telematik-App, die innerhalb von 6 Monaten von 2 Millionen Versicherungsnehmern genutzt wurde.
• Im Jahr 2024 testete Root Insurance KI-basierte Preismodelle in städtischen US-Märkten, wobei erste Tests eine Steigerung der Kundenbindung um 19 % zeigten.
• Im Jahr 2024 führte AXA ein auf EV-Benutzer in Frankreich und Deutschland zugeschnittenes PAYD-Produkt ein und registrierte über 300.000 Kunden.
• Im Jahr 2024 arbeitete State Farm mit OEMs zusammen, um die UBI-Bewertung in fünf neue, in Nordamerika verkaufte Fahrzeugmodelle zu integrieren.

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Dieser Bericht bietet eine gründliche Analyse des Kfz-UBI-Marktes (nutzungsbasierte Versicherungen), einschließlich wichtiger Erkenntnisse zur Marktsegmentierung, regionalen Dynamiken, führenden Akteuren, technologischen Fortschritten und Investitionstrends. Es deckt sowohl PAYD- als auch PHYD-Modelle ab und beschreibt deren Auswirkungen auf den Privat- und Gewerbeversicherungssektor. Der Bericht bewertet auch mobile und eingebettete UBI-Lösungen, regulatorische Rahmenbedingungen und Datenschutzherausforderungen.

Enthalten sind detaillierte Profile von 16 Top-Marktteilnehmern, Innovationstrends und Fallstudien von globalen und regionalen Versicherern. Es erfasst neue Produktentwicklungen und strategische Partnerschaften zwischen Versicherern, OEMs und Technologieanbietern. Marktgrößenschätzungen, Akzeptanzraten und regionale Anteile werden sachlich klar dargestellt.

Stakeholder wie Versicherer, Investoren, Autohersteller und Entwickler digitaler Plattformen können diesen Bericht für strategische Entscheidungen, Technologieinvestitionen und Verbrauchereinbindung nutzen. Der Automotive-UBI-Markt (Usage-based Insurance) definiert die Kfz-Versicherung weiterhin neu und fördert datengesteuerte, faire und nachhaltige Risikomanagementpraktiken.