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Der Markt für strukturelle Herzgeräte wächst im Jahr 2025 aufgrund der steigenden Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der weltweiten Verlagerung hin zu minimalinvasiven Verfahren rasant. Jedes Jahr werden bei über 12 Millionen Menschen strukturelle Herzerkrankungen diagnostiziert, was die Nachfrage nach Geräten wie Transkatheter-Herzklappen, Septumverschlüssen und Anuloplastiksystemen steigert. Die fünf größten Player – Medtronic, Abbott, Boston Scientific, Livanova und Edwards Lifesciences – halten zusammen über 78 % des Weltmarktanteils. Minimalinvasive Herzeingriffe machen mittlerweile 72 % aller strukturellen Herzeingriffe weltweit aus, was eine klare Präferenz für patientenzentrierte Therapien mit kurzer Erholungszeit zeigt. Die USA bleiben weltweit führend und tragen 48 % zum gesamten Verfahrensvolumen bei, unterstützt durch günstige Erstattungen und innovationsorientierte Investitionen.
Strukturelle Herzgeräte sind spezielle Implantate und Werkzeuge zur Behandlung von Anomalien in der Herzstruktur, einschließlich Herzklappen und Septumdefekten. Im Jahr 2025 werden weltweit mehr als 1,5 Millionen strukturelle Eingriffe am Herzen durchgeführt, wobei ein steigender Anteil davon über katheterbasierte Ansätze durchgeführt wird. Transkatheter-Aortenklappenersatzverfahren (TAVR) sind in vielen Märkten zum Standard geworden und haben chirurgische Alternativen überholt. 72 % aller strukturellen Eingriffe im Jahr 2025 sind nicht-chirurgischer Natur, was den Wandel der Herzversorgung durch Innovation, Sicherheit und Wirksamkeit unterstreicht
Markt für strukturelle Herzgeräte Die Größe betrug im Jahr 2023 14,08 Milliarden US-Dollar und soll im Jahr 2024 15,6 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2032 auf 35,34 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einem CAGR von 10,76 % im Prognosezeitraum [2024-2032].
Wie groß ist die Branche für strukturelle Herzgeräte im Jahr 2025?
Im Jahr 2025 erlebt die Branche der strukturellen Herzgeräte eine erhebliche globale Expansion, angetrieben durch eine steigende Belastung durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die beschleunigte Einführung minimalinvasiver Technologien. Weltweit werden bis Ende des Jahres voraussichtlich mehr als 1,5 Millionen strukturelle Herzeingriffe durchgeführt – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren. Davon werden mittlerweile 72 % der Eingriffe über Transkathetertechniken durchgeführt, was eine Abkehr von Operationen am offenen Herzen hin zu katheterbasierten Ansätzen unterstreicht.
Die Vereinigten Staaten bleiben mit einem Anteil von etwa 48 % am weltweiten Eingriffsvolumen der größte Beitragszahler. Dies entspricht allein im Jahr 2025 mehr als 380.000 Eingriffen. Die hohen Akzeptanzraten werden durch die Kostenerstattung durch Medicare, die Ausweitung der Transkatheter-Therapieprogramme und kontinuierliche Innovationen bei den Verabreichungssystemen gefördert. Institutionen wie die Cleveland Clinic und die Mayo Clinic berichten über Rekordeingriffsvolumina für den Transkatheter-Aortenklappenersatz (TAVR) und die Mitralklappenreparatur (TMVR), wobei TAVR allein fast 60 % aller Aorteneingriffe im Land ausmacht.
Europa, das rund 28 % des Marktanteils hält, verzeichnet weiterhin eine starke Akzeptanz von Verfahren in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Über 75 % der Herzklappeneingriffe in Europa werden mittlerweile mit katheterbasierten Geräten durchgeführt, insbesondere bei älteren Patienten und Hochrisiko-Operationskandidaten. Insbesondere Deutschland ist mit geschätzten über 95.000 strukturellen Herzeingriffen im Jahr 2025 führend auf dem Kontinent.
Die Region Asien-Pazifik hat sich als die am schnellsten wachsende Region herausgestellt und umfasst fast 18 % des globalen Marktes für strukturelle Herzgeräte. Japan ist mit einem nationalen Register, das über 85 % seiner Transkatheter-Eingriffe verfolgt, führend in der regionalen Innovation. China und Indien bauen ihre Infrastruktur rasant aus – zusammen werden in diesem Jahr schätzungsweise über 180.000 Eingriffe durchgeführt.
Mittlerweile tragen Lateinamerika und die Regionen Naher Osten und Afrika (MEA) 3 % bzw. 2 % bei. Brasilien dominiert Lateinamerika und führt fast 60 % der Eingriffe in der Region durch. In MEA bauen Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Südafrika ihre tertiären Pflegeeinrichtungen aus, wobei im Jahr 2025 insgesamt mehr als 30.000 Eingriffe erwartet werden.
Die Marktbeherrschung konzentriert sich auf fünf Hauptakteure – Medtronic, Abbott, Boston Scientific, Edwards Lifesciences und Livanova –, die zusammen mehr als 78 % des gesamten weltweiten Eingriffsvolumens ausmachen und sich durch ihre technologische Tiefe, regulatorische Präsenz und strategische Zusammenarbeit auszeichnen.
Regionale Einblicke – Markt für strukturelle Herzgeräte
Der globale Markt für strukturelle Herzgeräte weist im Jahr 2025 eine stark konzentrierte regionale Landschaft auf, wobei die drei größten Regionen – Nordamerika, Europa und der asiatisch-pazifische Raum – über 94 % des globalen Verfahrensvolumens ausmachen. Marktreife, Gesundheitsinfrastruktur, regulatorische Klarheit und Innovationspipelines sind die Schlüsselfaktoren, die die regionale Dominanz beeinflussen.
Nordamerika – 48 % Marktanteil
Nordamerika dominiert weiterhin den Weltmarkt mit einem Anteil von 48 %, angeführt vor allem von den Vereinigten Staaten, wo das Eingriffsvolumen im Jahr 2025 380.000 überschritten hat. Die USA haben sich zu einer Drehscheibe für robotergestützte TAVR, KI-integrierte Diagnostik und Ventilplattformen der nächsten Generation entwickelt. Über 72 % der strukturellen Herzinterventionen in der Region basieren auf Transkathetern, was durch eine umfassende Ärzteausbildung, FDA-Zulassungen und Erstattungssysteme ermöglicht wird.
Europa – 28 % Marktanteil
Europa hält 28 % des Gesamtmarktes, wobei Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich bei der Verfahrensdichte führend sind. Im Jahr 2025 werden mehr als 75 % aller Klappenersatzoperationen in Europa mithilfe von Transkathetertechniken durchgeführt. Allein auf Deutschland entfallen über 95.000 Eingriffe, unterstützt durch strukturierte nationale Herzprogramme und den frühen Zugang zur CE-Kennzeichnung für neue Geräte. Die Region legt Wert auf Innovationen bei nahtlosen Klappen und eine Ausweitung der öffentlichen Erstattung.
Asien-Pazifik – 18 % Marktanteil
Der asiatisch-pazifische Raum macht 18 % des weltweiten Marktes für strukturelle Herzgeräte aus. Japan ist mit seiner alternden Bevölkerung und robusten Verfahrensregistern führend bei der Einführung von TAVR und TMVR. China und Indien entwickeln sich zu schnell wachsenden Akteuren und führen im Jahr 2025 zusammen mehr als 180.000 Eingriffe durch. Regionalregierungen investieren in Katheterlabore und die Ausbildung in der interventionellen Kardiologie und treiben so das Verfahrenwachstum in Tier-1- und Tier-2-Städten voran.
Lateinamerika – 3 % Marktanteil
Lateinamerika hat einen Anteil von 3 % am Weltmarkt. Allein auf Brasilien entfallen 60 % aller regionalen Verfahren, angetrieben durch öffentlich-private Initiativen und importierte Gerätezulassungen. Während die Marktreife im Vergleich zu entwickelten Volkswirtschaften gering ist, erweitern grenzüberschreitende Partnerschaften und Ferndiagnosen die Zugänglichkeit.
Naher Osten und Afrika (MEA) – 2 % Marktanteil
MEA hält im Jahr 2025 einen Marktanteil von 2 %. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Südafrika tragen zusammen über 30.000 Eingriffe bei, unterstützt durch die Privatisierung von Krankenhäusern und regionale Herzzentren. Durch die Einführung hybrider Operationssäle und die Zusammenarbeit mit multinationalen Unternehmen erhöht sich die Zahl der Eingriffe in ausgewählten städtischen Krankenhäusern.
Global Growth Insights stellt die weltweit führenden Unternehmen für strukturelle Herzgeräte vor:
| Unternehmen | Hauptsitz | Höhepunkte 2025 | Marktspezialisierung | Wichtige numerische Erkenntnisse |
|---|---|---|---|---|
| Medtronic, Plc | Dublin, Irland | ~580.000 Implantate weltweit | TAVR, Mitralklappengeräte | Starke Präsenz in den USA und der EU; Ausbau der Robotik |
| Abbott Laboratories | Illinois, USA | Mehr als 250.000 MitraClip-Eingriffe im Jahr 2025 | Mitralklappenreparatur, Septumverschlussgeräte | 43 % globaler Anteil im Mitralklappensegment |
| Boston Scientific Corporation | Massachusetts, USA | Über 240.000 Watchman FLX-Implantate | Verschlussvorrichtungen für das linke Vorhofohr (LAA). | 70 % Anteil am LAA-Verschlussgerätesegment |
| Livanova Plc | London, Großbritannien | Mehr als 60.000 Eingriffe in Europa durchgeführt | Nahtlose Herzklappen, pädiatrische Herzgeräte | Starke Präsenz bei minimalinvasiven Lösungen |
| Edwards Lifesciences Corp. | Kalifornien, USA | Über 300.000 Sapien 3 Ultra-Implantate | Transkatheter-Aortenklappenersatz (TAVR) | 54 % weltweiter Anteil am TAVR-Markt |
Markttrends für strukturelle Herzgeräte im Jahr 2025
Der Markt für strukturelle Herzgeräte erlebt im Jahr 2025 eine Welle von Innovationen und klinischer Akzeptanz in allen wichtigen Regionen der Welt. Der Schwerpunkt verlagert sich hin zu minimalinvasiven Behandlungen, präzisionsgesteuerten Eingriffen und der Integration intelligenter Geräte. Nachfolgend sind die wichtigsten Trends aufgeführt, die die Branche verändern:
Dominanz von Transkatheterverfahren
Bis 2025 werden 72 % aller strukturellen Eingriffe am Herzen mithilfe von Transkathetertechniken wie TAVR, TMVR und LAA-Verschluss durchgeführt. Diese weniger invasiven Ansätze ersetzen traditionelle Operationen am offenen Herzen aufgrund kürzerer Genesungszeiten und geringerer Komplikationsraten.
KI- und Bildgebungstools werden zum Standard
Fortschrittliche, auf KI basierende Diagnostik ist inzwischen in 62 % der Krankenhäuser integriert, die strukturelle Herzinterventionen durchführen. Diese Tools unterstützen die Bildführung in Echtzeit, verbessern die Verfahrensgenauigkeit und reduzieren die Fehlerquote bei komplexen anatomischen Fällen.
Personalisierte Ventillösungen Surge
Ungefähr 41 % der Eingriffe nutzen mittlerweile patientenspezifische anatomische Daten für die Klappengröße und -entfaltung. Das Ergebnis: ein Rückgang der postoperativen Komplikationen um 27 % bei deutlich höheren Erfolgsraten der Geräte.
Roboterliefersysteme auf dem Vormarsch
Die robotergestützte Klappenplatzierung gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere in den USA, wo 22 % der Zentren Robotik in Katheterlabore integriert haben. Dies erhöht die Präzision und verringert die Ermüdung des Bedieners bei langen und komplexen Eingriffen.
Intelligente Bereitstellungsplattformen in neuen Geräten
Einführungssysteme der neuen Generation mit Positionsrückmeldung in Echtzeit machen mittlerweile 55 % der strukturellen Herzimplantate aus. Diese Systeme bieten eine verbesserte Kontrolle und Sicherheit, insbesondere für Ersteingriffe und Hochrisikopatienten.
Strategische Chancen nach Regionen
Der globale Markt für strukturelle Herzgeräte bietet im Jahr 2025 vielfältige regionale Chancen, die durch unterschiedliche Reifegrade im Gesundheitswesen, regulatorische Rahmenbedingungen und Technologieeinführung geprägt sind. Nordamerika, insbesondere die Vereinigten Staaten, hält einen dominierenden Anteil von 48 % am Weltmarkt und ist damit die lukrativste Region für fortschrittliche Innovationen und die Erweiterung des Verfahrensvolumens. Mit mehr als 380.000 strukturellen Herzeingriffen allein in den USA im Jahr 2025 bietet diese Region erhebliche Chancen für Gerätehersteller, die Marktdurchdringung durch robotergestützte Lieferplattformen und KI-gestützte Verfahrensführung zu verbessern. Mittlerweile sind in über 22 % der Katheterlabore des Landes Robotersysteme integriert, die menschliches Versagen reduzieren, die Präzision verbessern und die Eingriffsdauer verkürzen. Da hybride Operationssäle in großen Krankenhäusern zum Standard werden, bleiben mittelständische Einrichtungen und kommunale Gesundheitssysteme ungenutzt – was eine Chance für skalierbare, kostengünstige Geräteangebote und Ärzteschulungsprogramme schafft.
Europa, auf das rund 28 % des Weltmarktanteils entfallen, bietet eine weitere attraktive Landschaft, die durch frühzeitige Einführung und unterstützende Erstattungsmodelle angetrieben wird. Länder wie Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich dominieren Transkatheter-Herztherapien, wobei mehr als 75 % der Eingriffe in Europa mittlerweile auf minimalinvasiven Wegen durchgeführt werden. Eine bedeutende strategische Chance liegt in der regulatorischen Angleichung der Region – insbesondere im Rahmen der aktualisierten Medizinprodukteverordnung (MDR), die den durchschnittlichen Gerätegenehmigungszyklus um 6 bis 8 Monate verkürzt hat. Dadurch können Hersteller schneller in den Markt eintreten und Produkteinführungen in mehreren Ländern rationalisieren. Darüber hinaus bietet Europa einen fruchtbaren Boden für gemeinsame Forschung und multizentrische Studien, insbesondere bei der Entwicklung von TMVR (Transkatheter-Mitralklappenersatz) und Trikuspidallösungen der nächsten Generation für alternde Bevölkerungsgruppen. Unternehmen, die klinische Partnerschaften mit großen akademischen Krankenhäusern in Europa eingehen, sind gut positioniert, um Standards zu gestalten und die Markteinführung zu beschleunigen.
Der asiatisch-pazifische Raum ist nach wie vor die am schnellsten wachsende Region und erfasst im Jahr 2025 18 % der weltweiten Eingriffe, wobei in Märkten wie Japan, China und Indien schätzungsweise über 180.000 strukturelle Eingriffe vorgenommen werden. Japan ist führend in der Verfahrensgenauigkeit und der Pflege älterer Patienten, während China und Indien aufgrund der schnell wachsenden kardiologischen Infrastruktur ein enormes ungenutztes Potenzial bieten. Chinas staatlich geförderte Investitionen in die Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sein fast doppelt so schnelles Wachstum bei strukturellen Verfahren wie weltweit bieten enorme Markteintrittschancen für globale und regionale Akteure gleichermaßen. Indiens Verlagerung hin zu öffentlich-privaten Krankenhauskooperationen, gepaart mit der Zunahme von Katheterlaborinstallationen in Tier-2- und Tier-3-Städten, ebnet den Weg für skalierte Schulungsprogramme und kostensensible Geräteangebote. Darüber hinaus kann die Einrichtung einer lokalen Fertigung in beiden Ländern dazu beitragen, die Gerätekosten um bis zu 25 % zu senken, die Gesundheitsversorgung leichter zugänglich zu machen und gleichzeitig nationale Initiativen zur Importsubstitution zu unterstützen.
Obwohl Lateinamerika kleiner ist, bietet es strategische Expansionsmöglichkeiten und hält etwa 3 % des Weltmarktes. Brasilien dominiert diese Region und führt im Jahr 2025 rund 60 % der strukturellen Herzeingriffe Lateinamerikas durch. Die strategische Chance liegt hier in der wachsenden Präsenz mobiler Herzstationen, insbesondere in unterversorgten Regionen Brasiliens, Mexikos und Argentiniens. Unternehmen können mit NGOs und staatlichen Gesundheitsbehörden zusammenarbeiten, um strukturelle Herzgeräte über mobile Katheterlabore und telemedizingestützte Nachsorgesysteme einzusetzen. Dieses dezentrale Modell der Gesundheitsversorgung gewinnt an Bedeutung und kann schnell skaliert werden, insbesondere wenn es durch lokale Geräteproduktion oder optimierte Importgenehmigungen unterstützt wird.
Obwohl die Region Naher Osten und Afrika (MEA) nur 2 % des weltweiten Behandlungsvolumens ausmacht, weist sie ein großes Zukunftspotenzial auf. Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Südafrika sind mit insgesamt über 30.000 strukturellen Eingriffen, die im Jahr 2025 erwartet werden, führend in der Region. Ein wichtiger strategischer Vorteil ist die schnelle Privatisierung tertiärer Krankenhäuser und die Offenheit der Regierung für ausländische Direktinvestitionen in die kardiovaskuläre Infrastruktur. Für Unternehmen besteht die Möglichkeit, langfristige Verträge mit neuen Herzzentren abzuschließen und KI-gestützte Bildgebungssysteme, Fernberatungstools und flexible Klappentechnologien bereitzustellen, die für Umgebungen mit begrenzten Ressourcen geeignet sind. Darüber hinaus könnte die Einrichtung von Ausbildungsprogrammen für Ärzte in Zusammenarbeit mit internationalen Gesellschaften dazu beitragen, lokale Talente zu entwickeln und die verfahrenstechnischen Fähigkeiten in der gesamten Region zu erweitern.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Während reife Märkte wie die USA und Deutschland hochwertige Innovationspfade bieten, stellen aufstrebende Märkte in Asien, Lateinamerika und MEA die nächste Welle der skalierbaren strukturellen Expansion der Herzversorgung dar. Akteure, die Innovation mit Erschwinglichkeit und Ausbildung in Einklang bringen, werden gut aufgestellt sein, um die nächste Phase des globalen Wachstums anzuführen.
Brancheneinblicke für Investoren
Zwischen 2024 und 2025 wurden Fusionen und Übernahmen in Höhe von über 2,5 Milliarden US-Dollar im strukturellen Herzbereich verzeichnet. 18 % der neuen strukturellen Herzzentren werden durch öffentlich-private Partnerschaften finanziert. Aufstrebende Akteure konzentrieren sich auf KI-gesteuerte Planung vor Eingriffen und Klappenminiaturisierung
Abschluss
Im Jahr 2025 erreichen strukturelle Herztherapien eine neue technologische und klinische Reife. Die USA bleiben mit einem Marktanteil von 48 % dominant, aber der asiatisch-pazifische Raum ist der aufstrebende Spitzenreiter, da sich das Verfahrensvolumen in mehreren Ländern jährlich verdoppelt. Der Fokus der Top-Akteure liegt auf Roboterlieferungen, KI-Unterstützung und der Erweiterung des Zugangs in unterversorgten Regionen. Edwards, Medtronic und Abbott treiben das globale Volumen und die Innovation voran und tragen zu über 70 % aller Neuimplantationen weltweit bei. Die strukturelle Herztherapie ist keine Nische mehr – sie ist grundlegend für die Zukunft der interventionellen Kardiologie.
FAQ
F1: Was sind strukturelle Herzgeräte?
Geräte zur Reparatur von Herzklappenfehlern, Septumdefekten und anderen anatomischen Herzanomalien.
F2: Welche Unternehmen sind im Jahr 2025 führend?
Edwards Lifesciences (~54 % TAVR), Medtronic (~580.000 Implantate), Abbott Laboratories (~43 % Mitralklappenanteil)
F3: Wie viel Prozent der Eingriffe sind Transkatheter-Eingriffe?
72 %im Jahr 2025, was auf eine starke Abkehr von der traditionellen Chirurgie hinweist.
F4: Welche Region ist marktführend?
DerUNS.führt mit48 %Aktie; Europa und Asien folgen.
F5: Welche Gerätekategorie wächst am schnellsten?
Transkatheter-Mitralklappenersatz (TMVR), wächst bei35 % im Jahresvergleichim Jahr 2025.